保险业务员工作日志.docx

保险业务员工作日志.docx

《保险业务员工作日志.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险业务员工作日志.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

保险业务员工作日志

客户经理工作手册

客户经理：

业务员的工作职责

1、发掘及开拓客户资源

2、制订访问计划及销售进攻计划

3、拜访新开发客户、平时拜访问候、售后服务拜访

4、每工作日填写业务员工作日志

5、制订销售计划和总结汇报工作情况

6、按公司规定时间准时参加早会、例会、培训等活动

本月目标设定表

项目

上月目标

上月达成

本月目标

第一周

第二周

第三周

第四周

第五周

本月实际达成

拜访量

新增客户数

销售收入

客户服务

本月重点跟进客户计划

客户名称

现所处阶段

本月落

活动安排

需要支持的资源

单机率

经理支持

产品演示

典型用户参观

递交方案建议书

讲标

其他

本月回访老用户的计划

回访用户名称

联系人

联系电话

客户关怀内容

回访效果

备注

产品使用情况

售后服务

数据备份

有新需求

问候

拜托介绍客户

其他

本月工作行事历

时间

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期天

第

一

周

第

二

周

第

三

周

第

四

周

第

五

周

每日活动记录表（月日星期）

访问公司名称

访问对象

逗留

时间

初次

拜访

再次

拜访

销售进度

不在

客户类别

效果评估

结识客户

产品说明

展示

建议书

签约

A类

B类

C类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

每日活动记录表（月日星期）

访问公司名称

访问对象

逗留

时间

初次

拜访

再次

拜访

销售进度

不在

客户类别

效果评估

结识客户

产品说明

展示

建议书

签约

A类

B类

C类

1

2

3

4

5

6

7

8

9

经理评语

签名：

月日

本月个人工作总结

业绩达成：

拜访量：

存在不足：

下月目标：

下月行动：