中国食糖基本情况.docx
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中国食糖基本情况
白糖期货系列宣传资料之一
中国食糖基本情况介绍
郑州商品交易所
市场开发二部
二00五年十二月
目录
我国食糖基本情况概述
食糖是天然甜味剂,是人们日常生活的必需品,同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。
食糖作为一种甜味食料,是人体所必须的三大养分(糖、蛋白质、脂肪)之一,食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。
白砂糖(以下简称“白糖”)几乎是由蔗糖分这种单一成份组成的,白糖的蔗糖分含量一般在95%以上。
食糖生产的基本原料是甘蔗和甜菜,甘蔗生长于热带和亚热带地区,甜菜生长于温带地区。
我国甘蔗糖主产区主要集中在南方的广西、云南、广东湛江等地,甜菜糖主产区主要集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地。
尽管原料不同,但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别,国家标准对两者同样适用。
我国是重要的食糖生产国和消费国,糖料种植在我国农业经济中占有重要地位,其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花,居第四位。
2003年以前,我国食糖产量在600-800万吨之间,消费量基本维持在800万吨左右,食糖生产不能满足国内需求,大多数年份依靠食糖进口来弥补。
2003年来我国食糖产量在1000万吨左右,消费量超过1000万吨,产销基本平衡(如图一所示)。
我国食糖产销量仅次于巴西、印度,居世界第三位(如果把欧盟作为一个整体统计,我国食糖产量居世界第四位)。
我国食糖的市场化程度很高,国家宏观调控主要依靠国家储备,市场在价格形成过程中起主导作用。
图一:
1993年以来我国食糖产量和消费量对比图
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所
我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一,已有2000多年的历史。
用甜菜制糖是近几十年才开始的。
一、食糖的生产及其特点
工厂利用甘蔗、甜菜榨取糖汁,经过沸腾浓缩,中心分离形成糖结晶,这种结晶称为原糖,呈浅棕色。
原糖经过提炼后,成为日常消费的成品糖(如白砂糖、绵白糖等)。
国际上大多数发达国家制糖是采用“原糖——精糖”二步法的制糖生产方法,即“田间糖厂(产出半成品原糖)+精炼糖厂(产出精制糖)”生产方式,先是生产原糖,然后再回溶生产精炼糖的方法。
大部分糖厂生产原糖,然后供给精炼糖厂进行精炼生产精炼糖,作为饮食用糖供应市场。
我国糖厂全部采用一步法生产,即糖厂通过甘蔗榨汁、沸腾浓缩、中心分离、提炼等工艺一次性直接生产出日常消费的白糖。
我国白糖生产有如下特点:
一是糖料与其它作物不同的是,收获后不能直接变成商品糖,必须经过工业化加工,因此白糖属于工业品。
二是由于工业化加工需要较大的设备投入,糖价高且有充足的糖料时,加工能力的增加滞后;同样,糖价低或原料不足时,加工能力又不容易很快减下来,因此,糖价格波动周期比一般农产品要长一些。
三是2002年以来,北方的甜菜糖生产大幅萎缩。
进入90年代,我国食糖产量增加,市场供应充足,糖价走低,生产甜菜糖无利可图甚至损失惨重。
受此影响,我国甜菜糖年产量逐年减少,特别是近年来受农产品价格上涨,农民改种其他农产品的影响,北方甜菜糖大幅度减产。
2002/03榨季,甜菜糖产量仅为124万吨,2003/04榨季甜菜糖产量进一步下降为58.73万吨,在产糖量中所占比例由11.67%下降到5.86%,2004/05榨季,甜菜糖产量为60.3万吨,占全国食糖产量的6.5%,较上年有所增加。
图二:
我国甘蔗糖和甜菜糖产量对比变化图
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所
四是糖业生产出现从北向南、从沿海向内陆、从经济发达地区向经济欠发达地区转移的趋势。
近年来,广西、云南两省区食糖调出量占全国总量的80%以上(如图三所示)。
图三:
04/05榨季我国食糖产量分布图
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
五是我国食糖的生产具有非常强的周期性(如图四所示)。
纵观我国食糖的生产历史,食糖生产的周期大致以6年为一个生产周期,基本上是3年连续增产,接下来的3年连续减产。
从1990年到1995年为一个周期:
1990-1992年连续增产,1993-1995年连续减产。
从1996-2001年为一个周期:
其中,1996-1999年连续增产,2000-2001年连续减产。
下一个周期将从2002年开始到2007年结束。
而目前我国食糖生产正处于一个增产的周期阶段。
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
导致食糖生产周期性的主要原因有:
第一,糖料种植具有自然的周期性生长规律。
如甘蔗种植一次,宿根可以生长3年。
同时,农作物的生产也有自然的大年、小年之分。
第二,糖料的生产和加工时间比较长,糖料作物的生产一年一季,食糖的生产也是如此,一旦糖料大幅度减产或增产,如果没有外在的人为调控措施,只能是减产时短缺待价而沽,增产时过剩低价倾销。
第三,周期性出现的自然灾害也导致糖料生产的强周期性。
第四,食糖价格波动的周期性与食糖的生产的周期性相互影响。
二、食糖的种类
食糖的种类很多。
根据加工环节不同、加工工艺不同、深加工程度不同、专用性不同,食糖可以分为原糖、白砂糖、绵白糖、冰糖、方糖、赤砂糖、土红糖等。
白砂糖、绵白糖俗称白糖。
食品、饮料工业和民用消费量最大的为白砂糖,按照国标GB317-1998生产的一级及以上等级的白砂糖占我国食糖生产总量的90%以上(如图五所示)。
图五:
我国食糖品种构成情况
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
根据制糖工艺的不同,白砂糖可分为硫化糖和碳化糖。
碳化糖保质期较长,质量较好,生产成本和市场价格相对较高。
目前我国绝大部分糖厂生产的是硫化糖。
根据制糖原料不同,白砂糖又分甘蔗糖和甜菜糖,其中我国以甘蔗为原料生产的白砂糖占主导地位。
三、食糖榨季
我国食糖的生产销售年度从每年的10月1日到翌年的9月31日。
甘蔗糖榨季从每年的11月开始,次年的4月结束;甜菜糖榨季从每年的10月开始到次年的2月结束。
我国食糖主产区中海南和广东湛江开榨较早,云南开榨较晚。
四、白砂糖保存
白砂糖存放时间受气候条件、加工质量、保管条件等多种因素影响。
加工质量好、气候条件好、保管条件好的情况下,白糖可存放2-3年;而在加工质量差、气候条件差、保管条件差的情况下,只能保存半年左右。
由于白砂糖是工业产品,随着加工技术条件的改善和质量意识的提高,目前我国白砂糖的出厂质量大都能达到国标(GB317-1998)一级标准。
但是,受加工工艺的影响,在相同的储存条件下不同工厂生产的一级白砂糖保质期的差别较大。
白砂糖保管不善或保存时间过长容易出现如下问题:
一是受潮、溶化、流浆、结块;二是色值变化,颜色变黄;三是污染,理化指标及卫生指标超标。
白砂糖正常保管要求:
一是作好入库验收,对入库的食糖品种、数量、质量、包装等进行认真检查。
品种不同、水分含量不同的白砂糖应分别堆码。
二是配备必要的设施,严格遵守堆码、保管操作规范。
库房应达到要求,配备必要的通风除湿降温设施。
垛底应有防湿垫板及隔湿层,垛周围应有适当的空隙及通道,垛高及每垛数量不能超过规定。
三是加强库内检查与养护。
为防止库存白砂糖溶化、变质,必须加强在库检查,按时测定白砂糖的水份,特别是在7-9月份。
在夏季,库内温度应不超过摄氏30度,相对湿度不超过75%。
气温较高、潮湿多雨的地区应对糖库或糖垛进行密封,必要时进行吸湿处理。
我国糖料和食糖产量及其分布
一、我国糖料生产发展规划
中国已有3000多年的甘蔗种植纪录。
1991年我国食糖市场放开以来,中国的甘蔗糖业重现生机。
我国是世界第三大糖料生产国,南方甘蔗已经形成了比较集中的优势产区,近年来引进、培育了一批高产高糖品种;随着国有糖厂经营机制的转变,企业竞争力逐步增强,产业化格局初步形成,食糖产业具备了加快发展的条件。
(一)我国糖料发展目标
根据我国农业部发布的有关文件,我国糖料种植的发展规划包括:
一是以发展甘蔗良种为重点,大力提高甘蔗单产和含糖率;因地制宜地推广甘蔗机械化播种、收割技术,加快国有糖厂技术改造步伐,降低生产成本;推广多种形式的产业化经营模式,提高产业的整体效益。
二是建设优势区域:
重点建设桂中南、滇西南、粤西3个“双高”甘蔗优势产区。
三是到2007年,3个“双高”甘蔗优势区平均亩产由目前的4吨提高到5吨;含糖率由13.3%提高到14.5%,达到甘蔗生产发达国家的平均水平;甘蔗种植面积、总产量和食糖产量分别占全国的54%、60%和65%。
(二)中国甘蔗生产发展历程
从上世纪30年代开始,广东及沿海蔗糖业逐步发展,到了40年代以后取代四川发展为中国新的产糖区,一直到1992年以前六十多年中,广东成为中国的糖料和食糖生产中心;从1992年开始到现在广西甘蔗种植面积、蔗糖产量已连续13个榨季居全国第一位(如表1所示)。
在广西蔗糖业发展的同时,云南糖料蔗生产也得到了迅速的发展。
云南糖料蔗种植面积和产糖量1998超过广东,跃居中国第二大甘蔗种植面积、产糖大省,随后稳定发展,并一直保持全国第二的位置。
表1:
1994/95-2004/05榨季全国糖料种植面积统计
(单位:
万亩)
榨季
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04004/05
全国合计
2237.89
2358.8
2387.3
2425
2477.8
2068
1923
2073
2167.6
2080
2043.82
甘蔗糖小计
1313.09
1455.1
1493.03
1587
1723
1518
1462
1543.6
1638.6
1760
1806.95
广东
304
300
298
310
294
245
210
224
214
190
203
其中:
湛江
198
200
202.65
215
201
150
140
162
165
142.6
155
广西
540
636
680
690
810
700
700
762
860
1026
1026
云南
230
263
280
350
400
370
375
400
410
390
430
海南
98
107
101
102
100
100
100
90
90
95
105
福建
40
39
40
35
28.85
19.2
12
8.6
13
15.8
11.2
其它
101.09
110.1
94.3
100
90.12
83.8
65
59
51.6
43.9
31.75
甜菜糖小计
942
903
894
838
754
550
461
529.4
529
320
236.87
黑龙江
430
430
388
337
293.44
200
175
240
223
137
82
新疆
131
110
140
160
160
135
100
130
127
101
95.37
内蒙
160
160
179
150
150
95
90
81.4
89
34
36.5
其它
203.8
203
187
191
151.25
120
96
78
90
48
23
资料来源:
中国糖业协会。
2003/2004榨季,全国甘蔗种植面积发展到1760万亩,产糖943.6万吨。
其中广西植蔗面积1026万亩,产糖量588万吨,产糖量占全国总产糖量的58.5%;云南植蔗面积390万亩,产糖量195万吨,产糖量占全国总产糖量的19.4%;广东植蔗面积190万亩,产糖量98.5万吨,产糖量占全国总产糖量的9.8%;海南植蔗面积95万亩,产糖量40.5万吨,产糖量占全国总产糖量的4.0%。
以上四省区植蔗面积、蔗糖产量分别占全国植蔗总面积、蔗糖总产量的96.7%和97.7%(如图六所示)。
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
(三)我国甘蔗生产区域分布
20世纪90年代以来,由于东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整,我国甘蔗生产逐渐向西转移,区域布局得到优化。
2004年全国有359家糖厂,制糖能力1100多万吨,其中甘蔗糖厂340家、制糖能力近1000万吨,主要分布在广西、云南、广东、海南等省区。
按照气候条件适宜、具有一定的生产规模、制糖产业布局合理等原则,我国选择桂中南、滇西南和粤西为全国甘蔗优势区,包括48个县(市)(如图七所示)。
图七:
“双高”甘蔗优势区域布局示意图
资料来源:
中国农业部网站
1、桂中南甘蔗优势区域
桂中南蔗区是广西蔗糖生产的优势区域,重点布局在崇左、扶绥、横县、宁明、宾阳、大新、龙州、隆安、武鸣、邕宁、南宁辖区、覃塘区、来宾、武宣、象州、鹿寨、柳城、柳江、宜州、上思、等20个县(区)。
2、滇西南甘蔗优势区域
滇西南德宏、保山、临沧、思茅、西双版纳、玉溪、红河等7个地州。
3、粤西甘蔗优势区域
粤西蔗区主要包括湛江、茂名和阳江三市,以湛江市为主。
近年湛江全市糖料蔗种植面积维持在160万亩左右,占全省的70%。
二、我国食糖产量分布
(一)我国食糖产量及其分布
我国18个省区产糖,沿边境地区分布,南方是甘蔗糖,北方为甜菜糖。
甘蔗糖占全国白糖产量的80%以上,近三年达到90%以上,2003/04榨季,全国食糖总产量1002万吨,甘蔗糖产量944万吨,占94.1%,甜菜糖产量59万吨,占5.9%;2004/05榨季全国食糖总产量917.4万吨,其中甘蔗糖产量857.10万吨,占93.4%,甜菜糖产量60.3万吨,占6.6%(如图八所示)。
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
我国白砂糖产地主要集中在:
广西、云南、广东、海南、黑龙江、新疆、内蒙古等省和自治区,其中,全国产糖量的95%集中于广西、云南、广东、海南、新疆五个优势省区(如表二和图九、图十所示)。
表21993/94-2003/04榨季我国食糖产量统计表
单位:
万吨
榨季
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
全国合计
602.3
542
623
680
811
882
687
620
849.7
1064
1002.3
917.4
甘蔗糖小计
502.1
447
494
538
677.91
756.8
621
551
747
939.6
943.57
857.1
广东
123
108
111
122
149
150
99
75
104
116
98.5
112.1
其中:
湛江
82
69
75
77
99
95
59
55
82
87
73
90.1
广西
222
174
231
235
321
366
306
300
443
561
588
532
云南
81.6
96
84
111
124
164
149
130
143
189
195
159
海南
23
18
21
24
29
26
33
25
30
42
41
38.5
福建
20
18
16
18
19
17
7
3
6
9.6
6.8
5.7
其它
32
33
30
27
37
32
26
18
19
21
14
9.6
甜菜糖小计
100
95
129
142
133
126
66
69
102
124
59
60.3
黑龙江
21
24
51
44
32
27
12
20
31
40
9
13.4
新疆
26
32
29
39
46
52
32
28
48
52
37
34.5
内蒙古
22
14.5
22
28
23
19
7
11
11
20
7
7.4
其它
30
23
27
31
32
28
14
10
11
11
5
5.0
资料来源:
中国糖业协会。
制表:
郑州商品交易所。
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
图十:
我国食糖主产区分布示意图
资料来源:
中国糖业协会
(二)各食糖主产区基本情况
1、广西糖业基本情况
糖业作为广西传统支柱产业,其产量从1993/94榨季开始已经连续13年稳居全国第一。
近年来广西甘蔗种植面积超过1000万亩,占广西耕地面积的1/3。
我国有4000多万种植甘蔗的农民,广西就有2600多万(占广西总人口的55%),有30多万与糖业生产有关的产业工人队伍。
近年来,广西产糖量超过世界第五大产糖国——澳大利亚以及出口大国泰国、古巴的产糖量。
广西甘蔗综合利用处于国内领先水平,主要有蔗渣制浆造纸、蔗渣纤维板、生物复合肥、糖蜜制氨基酸、糖蜜制酒精、固定蛋白饲料等。
图十一:
广西食糖主产区分布图
资料来源:
中国糖网
2004/05榨季,广西甘蔗种植面积1026万亩,平均亩产4.45吨,全区34家制糖企业共95家糖厂开榨,共生产白糖532万吨,比上年减少56万吨,全行业实现销售收入150亿元,增加值40亿元,利税总额35.8亿元,农民种蔗总收入86亿元,各项经济技术指标创历史新高。
广西主产地为中南部的崇左、南宁、柳州、来宾等地区,主要产糖县为祟左、来宾、扶绥、柳城、邕宁等。
甘蔗生产布局进一步向桂南、桂中优势区域转移。
2003年,崇左、南宁、来宾、柳州4个优势产区甘蔗种植面积已占全区甘蔗种植总面积的69.7%,而属于非优势产区的玉林、桂林、梧州、贺州甘蔗种植面积仅占1.1%,已基本退出糖料蔗的生产(如图十一、图十二所示)。
图十二:
广西十大产糖区分布图
广西15家大型制糖企业集团拥有糖厂67家,其生产能力和产糖量分别占全区的87.8%和88.91%,是广西和全国糖业界最具实力和影响力的大型企业集团。
他们分别是:
广西南宁糖业股份有限公司、广西贵糖(集团)股份有限公司、洋浦南华糖业有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广西南宁东亚糖业集团、广西农垦糖业集团有限公司、广西来宾东糖集团有限公司、广西冠桂糖业有限公司、广西贵港甘化股份有限公司、南宁百色甘化股份有限公司、广西上上糖业有限公司、南宁永凯实业开发有限公司、广西永鑫华糖有限公司、英博(三博)糖业集团等。
2、云南糖业基本情况
全省有11个地、州、市产糖。
年产糖10万吨以上的主要集中在滇西、滇西南、滇南的临沧、德宏、保山、思茅、版纳、红河、玉溪等7个地、州、市。
这7个地、州、市的食糖产量占全省产糖总量的96%以上。
云南省糖厂开榨时间除少数厂在11月上中旬外,多数糖厂开榨时间在12月中下旬及次年的1月上旬。
榨季最迟结束时间为5-6月。
云南省除云南力量生物制品有限公司朋普糖厂为碳酸法外,其余糖厂全部为亚硫酸法。
云南省每年消费食糖20万吨左右,食糖产量的85%以上要销往省外,主要销往西南、西北、华北。
少量出口老挝、缅甸、泰国。
云南是我国糖业优势产区之一,也是云南省的重要支柱产业,近年来云南食糖产量稳居全国第二位(如图十三所示)。
云南甘蔗种植面积基本维持在400万亩左右,全省16个地州市中,有14个地州市、48个县种植甘蔗,蔗农600万,工业总产值50亿元左右,实现利税总额超过10亿元,甘蔗主产区的甘蔗产值占当地农业产值的30%,蔗糖收入占当地财政的35-80%。
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
3、广东糖业基本情况
92/93榨季之前,广东一直是我国最大的糖料种植及食糖生产省份,其历史最高产量是1991/92榨季的216.35万吨。
上世纪70年代未,我国实行改革开放政策以后,由于广东的地理位置和改革开放程度的差异,农村城市化的发展,导致整个蔗糖产业结构的大规模调整,致使中国的食糖生产向广西、云南转移,随着全国糖业布局及结构的调整,该省逐渐压缩糖料种植面积以及食糖生产规模,但目前广东湛江仍是我国三大食糖主产区之一。
该省的糖料及食糖生产集中于湛江地区,湛江地区的食糖总产量占全省的80%以上。
珠江三角洲、粤东、粤北、粤西也有一定的食糖生产规模。
2003/04榨季,广东开工糖厂40家,其中湛江21家,产糖98.5万吨。
甘蔗主产区集中在位于雷州半岛的遂溪县。
湛江现有制糖企业(集团)8家;2004/05榨季,广东产糖112.1万吨,实现税利总额7.8亿元。
珠江三角洲目前仍然是我国最大的炼糖基地,拥有东莞糖厂、顺德糖厂、江门甘化(广东甘化)等著名炼糖企业,制糖技术和产品质量在国内一直处于领先地位,食糖加工能力超过80万吨,年加工原糖60万吨左右。
近10多年来通过进口、进料和来料加工开展炼糖业务,参与国际食糖贸易。
4、海南糖业基本情况
海南现有糖厂24家,分布在11个市县和农垦,历史上最高年产糖量为1992年的40.15万吨,其中西部地区蔗糖产量占全省的80%以上。
食糖除满足本省需要外,大部分销往内地。
目前,全省糖厂已全部通过改制改革,实现了民有民营、委托运营和承包经营,其中有8家糖厂由洋浦南华糖业公司经营。
2004/05榨季,海南生产食糖38.6万吨,实现利税1亿元。
5、新疆糖业基本情况
新疆是我国重要的甜菜糖生产基地。
90/91榨季以后,该区的食糖产量列居全国甜菜糖总产量前三位。
由97/98榨季开始,该区食糖产量连续数年居全国甜菜糖产量首位,在全国食糖总产量排名中进入前四名(如图十四所示)。
因糖料品种及气候的缘故,该区多在每年的9月份率先进入新的榨季。
产品以优级甜菜白砂糖为主,近年也有部分糖厂开始生产甜菜绵白糖。
新疆现有14家制糖企业,甜菜种植面积100万亩左右,亩产甜菜3吨左右。
2004/05榨季,新疆34.66万吨,实现销售收入10.07亿元,利税0.97亿元。
新疆当地年消费食糖10万吨左右,有20万吨糖需要调往内地销售,交通运输一直是
制约新疆食糖发展的瓶颈。
资料来源:
中国糖业协会。
制图:
郑州商品交易所。
三、我国食糖生产行业基本情况
1991年食糖流通体制改革以来,通过结构调整、企业改制、生产要素重新优化组合,糖业规模迅速扩大;集约化经营、专业化生产,科学管理水平大幅度提高,我国制糖企业获得了长足的发展。
全国糖厂由1949年的3家增加到2005年的359家,生产能力有了较大的发展。
(一)糖业结构调整和改制情况
1、通过结构调整,糖厂数量大幅减少
2000年我国糖业进行了史无前例的结构调整,国家拿出120多亿资金关闭破产150家制糖企业。
经过结构调整,淘汰落后生产能力。
2003年底,国家再度出台措施:
一是把制糖生产能力从1050万吨压缩到818万吨,并要求从2004年开始制糖生产控制在750万吨之内;二是将制糖业列为国家控制总量和扭亏的重点行业,积极推进糖料生产的集约化经营,推广先进技术,降低生产成本,使制糖成本接近国际先进水平;三是关闭现有14家糖精厂家中的9家,以便给国内制糖业腾出市场。
2、制糖企业规模不断扩大
2002年,广东、广西、云南、新疆四省区已经作为试点开展了规模制糖,组建大型糖业集团。
其中,广西有机制糖厂90家,甘蔗日榨能力已从2000年的27.6万吨,增加到2004年的35万吨;云南有机制糖厂74家,日榨能力为14.2万吨。
目前,产糖量超过10万吨的糖业集团已有20个,合计产糖670万吨
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