家庭清洁机器人行业分析报告.docx
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家庭清洁机器人行业分析报告.docx
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家庭清洁机器人行业分析报告
2015年家庭清洁机器人行业分析报告
2015年11月
家用清洁机器人需求爆发,迎来大众化消费时代。
目前,最主要的清洁机器人是家用扫地机器人,扫地机器人以智能化扫地作为需求基础,以替换人类劳动,解放双手为切入点,正在全球范围内掀起需求爆发增长的浪潮。
家庭清洁机器人作为正在产业化的智能服务机器人先驱,其发展路径与家用洗衣机、吸尘器这些清洁家电一样,逐渐走向大众化消费。
目前我国沿海发达地区扫地机器人渗透率仅为4-5%(内地省份仅为0.5%),而美国这一渗透率是16%,同时期我国家用吸尘器渗透率为30-40%。
我们测算,未来中国扫地机器人的市场规模将达到200-250亿元,在现有基础上,未来还有5倍以上市场空间。
扫地机器人核心技术迭代路径突出以人为本,导航+清洁是两大关键技术。
扫地机器人相比于传统吸尘器和洗衣机,在智能化程度上大大提升,增加了机器对环境的感知能力。
参考洗衣机的技术迭代路径,扫地机器人技术升级趋势从注重清扫功能过渡到清扫智能化,产品迭代历程强调以人为本。
其关键技术主要包括机器人导航寻路系统和清扫系统。
目前导航寻路系统包括随机碰撞式和路径规划式,市场现有主流产品大多是仍采取随机碰撞式,部分高端产品开始引入路径规划式,未来导航寻路系统大方向仍然会是路径规划式。
清扫技术中,目前市场主要以普桑尼克、科沃斯和Irobot的系统为主,三种系统各具优势与特色。
产业化发展:
扫地机器人率先产业化,国内品牌从传统ODM厂商到自主品牌进化。
在家庭服务机器人中,扫地机器人率先实现产业化。
国际巨头Irobot2014年营业收入规模已经达到5.7亿美元,在美国本土市场份额达到90%左右;国内扫地机器人产业化发展正经历从传统ODM厂商向自主品牌过渡的过程,本土品牌以科沃斯为首,通过技术积累和产品迭代,在国内扫地机器人市场占据着约50%的市场份额,其次为Irobot市场份额约为10-15%。
随着市场需求的爆发,未来行业将会加速整合,最终形成几家国内扫地机器人的龙头企业。
一、清洁机器人需求爆发,迎来大众化时代
1、全球家务机器人正在经历爆发式增长
目前,家庭清洁机器人是使用数量最多、应用范围最广的一类家务服务机器人。
家庭清洁机器人种类繁多,主要包括扫地机器人,拖地机器人、窗户清洁机器人等等。
根据场景不同,价格也存在一定差距,基本在几百元到几千元的范围内。
扫地机器人一直是家庭清洁机器人的最主要组成部分,占比达到96%以上。
扫地机器人最早来源于伊莱克斯、戴森等领衔的吸尘器行业。
2002年伊莱克斯在原有高质量吸尘器的基础上,开发了“三叶虫”——全世界第一款全自动扫地机器人。
随后iRobot公司先后生产了7代家务机器人Roomba,成为了这一领域的代表产品。
近十年来在扫地机器人不断发展进化的同时,一些玻璃清洁机器人、除草机器人也都陆续被研发面世。
在未来,扫地机器人仍然会不断进化,在静音、定位、友好服务等方面开拓发展,真正实现智能扫地机器人。
同时,家务机器人已经开始呈现多方位拓展的趋势,熨烫机器人、洗车机器人以及植物护理机器人等多种功能型家务机器人都有望在未来实现。
根据IFR统计数据显示,2014年全球家务机器人销售额达到12亿美元,同比增长24%。
预计2015到2018年期间,销售额可以累计达到122亿美元。
2014年全球家务机器人销量达到330万,比2013年274万增长了20.4%。
预计2015年到2018年期间,家务机器人的销量将会爆发性增长,累计销量达到2590万。
2、需求图谱:
瞄准家庭需求,解放双手
扫地机器人在国内兴起的时间,大概是2010年左右。
从XX搜索指数显示,2010年后,关于扫地机器人的搜索关注度呈现一路上升的趋势。
这与国内扫地机器人产业化相关,国内扫地机器人先驱开始涉足这块业务也主要是在2010年前后。
随后随着市场需求培育和产品不断更新迭代,扫地机器人在终端的关注度逐渐升温。
扫地机器人针对的目标用户是所有家庭(考虑家庭地面结构,主要是城镇家庭),产品的需求痛点是为了解放繁忙的现代人,解放双手。
用更智能化的机器代替人。
扫地机器人进入终端用户后,产品属性转换为大众消费品,其目标用户具有两个明显的特质:
(1)具备一定经济偿付能力。
市场扫地机器人均价大约在1000-1500元区间范围内,而市场上普通的吸尘器的价格大约在200-400元左右,对于普通家庭用户来讲,目前的扫地机器人在智能化的溢价方面仍然较高,所以,我们从淘宝指数平台的数据可以看出,目前国内扫地机器人用户占比中,广东、浙江、江苏、山东、上海等东部沿海发达地区的人均占比最高,上海、北京、深圳、广州、杭州等一线城市人群占比较高;
(2)用户普遍偏年轻化。
都市繁忙的生活节奏,让最简单的扫地成为生活累赘,扫地机器人的需求痛点在于解放繁忙的年轻都市人群,用智能化的方式解放双手,追求更高品质的生活质量。
3、中国清洁机器人市场仍有5倍以上空间
在中国,家庭清洁机器人的市场空间巨大。
一方面,中国人均年可支配收入由21世纪初的不到7000元增长到2014年的2.88万元,复合增速达到11.7%;而中国城镇居民家庭恩格尔系数由2001年的约40%下降到了2013年的35%,表明随着人均可支配收入的提高,人们开始更加注重提高生活质量。
对于高质量的生活环境需求将会更加强烈。
另一方面,中国城市人均住宅建筑面积已由1999年的19.42平方米增长到32.91平方米,上涨趋势仍将持续,对于居住环境的清洁工作不断加重。
与此同时,我国人口结构正逐渐向老龄化发展,60岁以上人口占比已超过15%,预计到2020年达到18%,2050年将占总人口的三分之一;而在中国,劳动者年平均工作时间在2200小时左右,九成行业周工时超过40小时。
人口老龄化,就业人员工时长,在家庭人口结构变少的情况下,清洁工作的替代便成为新兴市场发展的重要需求。
家庭清洁机器人作为正在产业化的智能服务机器人先驱,其发展路径与家用洗衣机、吸尘器这些清洁家电一样,逐渐发展成为日常生活用品。
观察洗衣机和吸尘器近25年来国内的销量趋势可以发现,伴随着市场需求的增大,二者在扩大市场容量的过程中都有过几次爆发性的增长,而发展到现在基本都趋于平稳。
对于家务机器人来说,目前正处于第一次爆发性的增长中,在未来几年随着技术的发展和价格的降低将进一步增大市场容量。
从长期来看,随着家务机器人渗透率的提升,其销量也会趋于稳定。
根据淘宝指数显示,2012年1月1日至2015年11月,家务机器人的销售主要集中在东部沿海地区以及少部分中部地区。
目前线上市场的表现基本能够代表整体市场的分布情况,所以不妨将北京、上海、江苏、浙江、福建、广东六个省及直辖市视为扫地机器人销量最大的地区。
德国GFK统计表明,中国沿海地区的家务机器人渗透率为4%-5%,内陆地区只有0.4%左右。
据国家统计局数据,上述六个地区2014年总户数为8496万户,中国其他地区总户数为2.90亿。
中国家务机器人平均价格大概在1100-1200元,根据上述渗透率经过计算我们可以得出目前中国家务机器人的市场规模大概在50-55亿元,这与GFK对于今年中国扫地机器人50亿的市场空间预测基本吻合。
美国目前的家庭扫地机器人渗透率为16%,与扫地机器人形成互补品和替代品的产品分别是洗衣机和吸尘器。
目前中国家庭中洗衣机和渗透率已经接近90%,家用吸尘器的渗透率也达到了30-40%。
随着扫地机器人功能更完善,智能化程度更高,预计未来中国沿海发达地区能够达到美国扫地机器人目前的渗透率水平,而内陆地区因为更大的发展潜力可能会达到1.5%-2%的水平。
由于近年来中国人口增速放缓,全国总户数也以一个很低的增长率缓慢增长,预计全国总户数会在达到4亿左右时停止增长,而上述六个地区总户数能达到9000万户左右。
以平均价格1000元计算,中国家务机器人的市场空间将达到200亿元-250亿元的规模。
未来清洁机器人内涵不断由扫地机器人拓展到擦窗、屋檐等领域,产品不断升级,产品渗透率和单价还有提升空间,所以,我国扫地机器人市场还有5倍以上的市场空间。
二、核心技术:
导航+清洁是两大关键技术
家务机器人区别于传统的吸尘器、洗衣机等家电的地方就在于它能够最大化的实现脱离人工控制,而它的实现是靠家务机器人的核心技术——寻路导航系统以及更加强大的清洁系统。
目前的家务机器人市场最主要的产品还是扫地机器人,擦地机器人以及窗户清洁机器人。
对于这些智能机器人来说,最重要的就是寻路导航系统的构建,它也是智能机器人被冠以“智能”的原因。
寻路导航系统最主要的是定位技术与路径规划方式。
1、经历以人为本的技术迭代路径
扫地机器人,与家用洗衣机或者吸尘器对比的最大区别,来自于其智能化程度和对双手的解放程度。
在价格上,扫地机器人与一般的洗衣机价格相似,但是,扫地机器人的环境感知能力,使其在智能化程度方面,比洗衣机更高。
并且,使用频率也远高于洗衣机。
从产品属性来看,扫地机器人与家用洗衣机在诸多方面具有相似之处,我们对比二者在产品的技术迭代路径,发现二者的技术升级都仅仅围绕以人为本的思想,充分智能化,最大程度解放双手。
从日本家用洗衣机的发展历程来看,先后经历了双桶时代、全自动时代和吸干一体化时代。
双桶时代的渗透率超过90%后,开始被全自动洗衣机取代,全自动的渗透率在2003年见顶,随之而起的是洗干一体机。
洗衣机的技术迭代路径主要是沿着洗衣的产业链一路纵向整合的,从原始的洗衣到烘干一体化。
最大限度的解放人类劳动。
目前的扫地机器人技术迭代路径也是如此,虽然目前扫地机器人的技术迭代才10多年时间,但是从路径上,可以非常明确的看到:
扫地机器人的技术更迭经历了两个大的变动:
(1)扫地功能化完善阶段,扫地机器人的核心需求是完成扫地动作,如果最基础的需求不能满足,那么其存在的价值就会削弱,因此早期的扫地机器人主要围绕完善清扫系统而进行的;
(2)清扫智能化,扫地机器人是要替代人的行动,需要对家庭环境进行识别感知,因此一些附加的智能化技术开始融入扫地机器人,比如防撞功能、防跌落功能、路径规划导航技术、APP远程控制等。
扫地机器人的基本构造主要由主机和零部件构成。
主机相当于人类的躯干,这里面具体包括了处理器、面盖和机身、驱动轮和导向轮等部件。
在日常的使用过程中,这些零部件起到了重要的作用,控制着扫地机器人的一些功能和行走方向,其中最为重要的就是处理器,它的好坏,将直接影响到扫地机器人的一些功能选择。
在零部件的划分上,主要包含了边刷、吸口、滚刷、抹布等。
在具体的使用过程中,用户可以根据自己的家庭环境对各个部件进行仔细地选择。
从内部架构来看,扫地机器人可以大致分成7个模块,分别是本体、运动部件、清扫部件、主板电路芯片、液晶触控电路、感应部件、能量部件。
其中本体、清扫等部件主要是机械化部件,运动部件、触控电路、主板芯片和感应部件属于智能化模块。
虽然构造上并不复杂,但是,通常扫地机器人的体积较小,集成的零部件较多。
而且在机械化装配的基础上,还要实现智能化,因此,技术壁垒仍然存在。
但是技术壁垒的高低主要是由智能化模块决定,机械化模块进入壁垒较低。
智能化模块中,有两项关键技术:
(1)路径巡航系统,这是决定扫地机器人智能化程度最重要的指标;
(2)清洁系统,清洁系统是机械化模块中重要的技术,决定了扫地机器人清扫的效率高低。
2、导航寻路系统:
“智能化”之本
目前扫地机器人的寻路导航系统基本分为两类:
随机碰撞式和路径规划式。
(1)随机碰撞式导航方式
随机碰撞式导航系统以iRobot-Roomba3-8系列为代表。
所谓随机碰撞,就是扫地机器人产品在机身前部设计有缓冲碰撞板,碰撞板内置缓冲弹簧,可在一定范围内前后位移,在运行中碰到障碍物时,能迅速后退并转向,从而以新的行进路径进行打扫。
所以说扫地机器人就是通过自身跟环境的不断触碰及设定的算法逻辑来摸索自己的行动路线,
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