移动游戏行业分析报告经典版.docx

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移动游戏行业分析报告经典版

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2016年3月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门和监管体制3

2、行业主要法律法规及政策4

（1）行业内的法律法规、部门规章及规范性法律文件4

（2）产业政策5

二、行业概况6

1、游戏行业产品分类6

2、游戏行业产业链构成及竞争格局7

3、移动游戏行业发展现状8

（1）移动游戏步入高速发展轨道，收入稳步增长8

（2）移动游戏市场规模不断扩大9

三、影响行业发展的因素10

1、国家产业政策的支持10

2、智能手机用户规模大幅度提升10

3、4G网络让大型移动网游成为可能11

4、影视产业高速发展，助推影游互动11

四、行业未来发展趋势12

1、移动游戏与影视、明星、体育赛事跨界融合12

2、移动游戏与其他传统行业紧密结合13

五、进入行业的主要壁垒13

1、IP资源壁垒13

2、跨界人才壁垒14

六、行业风险特征14

七、行业主要企业简况14

1、北京掌趣科技股份有限公司15

2、深圳中青宝互动网络股份有限公司16

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

移动游戏行业归属国家新闻出版广播电影电视总局、国家版权局、文化部、工业和信息化部等部门管理，并实行行业自律管理。

国家新闻出版广播电影电视总局是国务院主管新闻出版、广播影视和著作权管理的直属机构，主要负责对出版互联网游戏作品进行审批，对网络游戏出版行业进行监督和引导；国家版权局是国务院著作权行政管理部门，主管负责网络版权监管，维护网络版权秩序；文化部是国务院文化行政管理部门，负责对网络游戏服务进行监管，拟订游戏产业发展规划并组织实施，指导协调游戏产业发展；工业和信息化部的职责包括管理通信业，指导推进信息化建设，统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场。

中国互联网协会是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位、社会组织自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，协会的业务主管单位是工业和信息化部。

其主要职能是促进政府主管部门与行业内企业之间的沟通，制订并实施互联网行业规范和自律公约，充分发挥行业自律作用；中国出版协会是中国出版界自愿结成的全国行业性社会组织，其会员涵盖图书、期刊、音像、电子出版物、印刷和发行等出版全行业。

游戏出版物工作委员会隶属于中国出版协会，其宗旨在于规范游戏出版物市场，使民族游戏产业更加健康和繁荣；中国软件行业协会游戏软件分会是我国游戏行业主管协会，主要职责和任务是配合、协助政府游戏产业主管部门对我国从事游戏产品（包含各种类型的游戏机硬件产品和各种类型的游戏软件产品）开发、生产、运营、服务、传播、管理、培训活动的单位和个人进行协调和管理。

2、行业主要法律法规及政策

（1）行业内的法律法规、部门规章及规范性法律文件

游戏行业所涉及的法律法规、部门规章及规范性法律文件如下表所示：

（2）产业政策

①《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》

国务院于2005年4月13日发布了《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发[2005]10号），该决定鼓励和支持非公有资本进入网络游戏领域。

②《文化产业振兴规划》

国务院于2009年9月26日发布了《文化产业振兴规划》，该规划指出在扩大对外文化贸易方面要重点扶持具有民族特色的文化艺术、网络游戏等产品和服务的出口,抓好国际营销网络建设，并支持网络游戏等文化产品进入国际市场。

③《文化部关于印发〈文化部“十二五”时期文化产业倍增计划〉的通知》

文化部于2012年2月23日发布了《文化部关于印发〈文化部“十二五”时期文化产业倍增计划〉的通知》（文产发[2012]7号），该通知对游戏业的发展目标和主要政策支持作出了具体规定。

游戏业发展目标：

到2015年，游戏业市场收入规模达到2000亿元。

鼓励网游企业到海外投资，形成10家综合实力达到世界水平的骨干游戏企业，培育一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品，力争每年向世界推出百款网游，其中3-5款精品网游跻身国际最受欢迎网游前十位排名。

政策支持包括：

促进游戏产品出口，鼓励我国游戏产品参与国际竞争，搭建游戏产业国际交流平台；完善游戏产业相关法律法规，构建监管互动平台，积极引导行业和企业自律；创新人才培养模式，推进产学结合，形成与产业发展相适应的游戏类教育和职业培训体系，培养一批专门人才。

④《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》

国务院于2012年12月1日发布《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》（国发[2012]62号），该规划指出：

国家将重点发展网络游戏、电子游戏等文化产业，鼓励研发具有自主知识产权及中华民族特色的网络文化产品，提高网络文化产品原创能力和文化品味，形成一批有影响力的网络文化品牌，推动国产游戏产品走出去。

二、行业概况

1、游戏行业产品分类

电子游戏（ElectronicGames）是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏。

根据媒介的不同分为三种：

PC游戏、移动游戏（主要是手机游戏）和专用设备游戏等。

PC游戏是指运行在PC机上的游戏。

根据使用端的不同，PC游戏又可以分为PC单机游戏、PC网页游戏和PC网络游戏。

PC网络游戏是指需在电脑上安装相应客户端软件才能进行的网络游戏，是传统的网络游戏基本形式。

移动游戏指的是运行在移动终端上的游戏，包括移动单机游戏和移动网络游戏。

移动单机游戏指不需要连接移动互联网、在移动终端离线运行的单个用户使用的游戏；移动网络游戏是以手机、平板电脑等移动终端为载体，通过安装特定软件或直接通过互联网浏览器进行的网络游戏。

相对于以手机等移动端为载体的单机移动游戏，移动网络游戏在使用过程中需要通过GPRS、3G、4G、WIFI网络等互联网方式与游戏网络服务器或其他玩家发生互动。

游戏行业产品分类如下图所示：

2、游戏行业产业链构成及竞争格局

国内的游戏行业产业链由研发商、发行商、渠道商三部分组成。

位于上游的研发商在与渠道商、发行商的竞合关系中，由于平台或渠道拥有较为明显的用户资源优势，研发商往往处于弱势地位，而且这样的态势短期内较难扭转。

渠道、发行公司先后通过投资、并购、培养研发团队的方式争取市场竞争的主动权，加上产品研发的精品化程度不足以支撑研发商聚拢大量用户等因素，拉大了两者间的差距，研发商对渠道平台的依赖进一步增加，议价权再度被削弱。

位于中游的发行商向上可对接研发商，向下对接渠道商，发行商作为游戏产品推广、营销、运营的核心参与者，较大程度决定了一款产品能否成功推向市场，其价值和地位正在越来越受到研发商、渠道商的重视。

下游的渠道商由于拥有大量的用户资源，在游戏推广中可以获取不小的游戏分成。

3、移动游戏行业发展现状

（1）移动游戏步入高速发展轨道，收入稳步增长

据中国音数协游戏工委发布的《2014年1-6月中国游戏产业报告》2014年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到4962亿元，同比增长464%。

其中，客户端游戏市场实际销售收入2557亿元，网页游戏市场实际销售收入918亿元，移动游戏市场实际销售收入1252亿元，社交游戏市场实际销售收入234亿元，单机游戏市场实际销售收入01亿元。

2014年年底，中国移动游戏市场销售收入超过200亿，同比2013年年底增长1494%。

预计2015年移动游戏的销售收入将达到350亿左右，增长率较之2014年、2013年会有所降低，但总体销售收入仍会不断增加。

（2）移动游戏市场规模不断扩大

根据《2014年手游市场年度数据分析报告》显示，截至2014年11月中旬，客户端游戏的市场份额占比减少至533%，移动游戏市场份额增加至33%，移动游戏市场规模不断扩大。

三、影响行业发展的因素

1、国家产业政策的支持

移动游戏行业在国内属于新兴产业，国务院等相关部门多次发文鼓励移动网络游戏的发展。

2005年4月13日，国务院发布了《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》（国发[2005]10号），鼓励和支持非公有资本进入网络游戏领域。

2009年9月26日，国务院发布了《文化产业振兴规划》，该规划指出在扩大对外文化贸易方面要重点扶持具有民族特色的文化艺术、网络游戏等产品和服务的出口，抓好国际营销网络建设，并支持网络游戏等文化产品进入国际市场。

2012年12月1日，国务院发布了《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》（国发[2012]62号），该通知对游戏业的发展目标和主要政策支持作出了具体规定。

一系列国家产业政策的支持为移动游戏行业的发展创造了有利的外部环境。

2、智能手机用户规模大幅度提升

根据wind数据显示，截至2014年12月，中国智能手机用户数达到744百万人，较2013年上升593%，用户渗透率高达96%。

智能手机的推广普及带动了移动游戏行业的发展。

且其越来越强劲的性能给移动游戏带来了更多的可能性，短短三年时间，移动游戏的画面表现力已经有了堪比“主机游戏”的飞跃。

3、4G网络让大型移动网游成为可能

截止2014年年底，4G网络已经覆盖了全国超过300个城市和地区，相比传统的2G网络，4G的理论速度快了近100倍。

网络质量对于网络游戏的体验至关重要，4G网络技术的成熟和普及让广大移动游戏玩家的网络环境得到了质的提高，当玩家拥有了稳定的网络环境，高质量的大型网络游戏就开始大行其道。

4、影视产业高速发展，助推影游互动

近年来，中国影视产业高速发展。

2013年中国电影产业实现全年总票房217亿元，市场规模跃居世界第二位，预计2015年全年总票房可达到400亿元。

然而，目前国内影视行业收入结构单一、影视版权衍生产品商业模式尚不成熟，影视产业亟需寻找新的赢利点。

而影视粉丝与游戏粉丝有着高度的重合，如果能将影视中的粉丝带到游戏中来，以影视IP改编游戏，实现影游互动，不仅可以丰富影视产业的盈利模式，而且可以改善移动游戏题材同质化的局面。

四、行业未来发展趋势

近年来，伴随国内手游市场的日趋成熟，移动游戏与文学、影视、动漫等其他领域的跨界合作愈发的频繁，影视剧与游戏同步发行，文学作品、动漫画改变手游等举措屡见不鲜，一条围绕着各类型IP而打造的“泛娱乐”生态链逐渐形成。

根据《2014年中国游戏产业报告》显示，2014年中国游戏市场实际销售总值为11448亿元，同比增长377%。

其中，IP游戏收入是普通游戏收入的2倍。

移动游戏行业具体发展趋势如下：

1、移动游戏与影视、明星、体育赛事跨界融合

伴随移动游戏的高速发展，行业瞬息万变，许多游戏开发者、发行商等从业人士希望通过对行业的观察和分析，从中摸索出行业的规律和趋势。

然而周而复始的话题不仅让行业人士感到厌倦，也使得移动游戏的一些领域过分关注，过分抬举，移动游戏同质化十分严重。

因此，为留住原有玩家、吸引新的游戏玩家，游戏开发者、发行商必须关注新的游戏题材。

而影视、明星、体育赛事有着大量的粉丝资源，且影视、明星、体育赛事的粉丝与游戏粉丝存在高度的重合，若以影视、明星、体育赛事为题材改编游戏，不仅可以丰富移动游戏的题材，还可以将IP中大量粉丝资源带到游戏中来，充分发挥“粉丝经济”的优势，盘活移动游戏用户存量。

因此，未来移动游戏与影视、明星、体育赛事的跨界融合将是大势所趋。

2、移动游戏与其他传统行业紧密结合

移动游戏的发展得利于人口红利。

根据腾讯数据开放平台发布的《2014年手游市场年度数据分析报告》，截止2014年12月，中国移动游戏用户规模超过5亿，比2013年增加60%以上，近半数的中国人都在玩游戏。

近几年，女性消费者带动了移动游戏产业的加速增长，未来随着移动游戏越来越轻，人口红利将逐渐释放。

为充分利用移动游戏用户资源，可将移动游戏与其他传统行业相结合，打造“移动游戏+广告+电商”全新模式。

这样不仅可以丰富移动游戏行业的盈利模式，也能够促进其他行业的发展。

因此，移动游戏与其他传统行业的结合将会是移动游戏行业另一大发展趋势。

五、进入行业的主要壁垒

1、IP资源壁垒

从事版权类游戏的研发与发行，首先需要公司获取适合开发游戏的IP资源，其次需要公司的业务人员知道如何将IP资源改编成游戏，因此，能否获取优质的IP资源，以及将IP资源与游戏完美结合的能力构成了进入行业的一大壁垒。

2、跨界人才壁垒

移动游戏开发设计需要熟悉美工和技术的复合型人才，游戏发行和运营需要掌握游戏产品特点、游戏玩家消费行为及心理，同时对游戏推广有着丰富的运作经验的综合性人才。

而版权类游戏的研发与发行需要既了解IP，又了解游戏，还熟悉游戏运作的跨界人才，因此，跨界人才构成了行业的又一壁垒。

六、行业风险特征

游戏行业在高速发展的同时也带来了一定的社会问题，游戏内容太过暴力以及部分学生沉迷游戏而影响学习成绩甚至走上违法道路的报道诸见报端，游戏行业被质疑影响缺乏自制能力的未成年人的身心健康。

因此，政府不断加强对游戏行业的监管和立法，从而给游戏行业的外部经营环境带来了一些不确定性。

七、行业主要企业简况

根据《2014年中国游戏产业报告》显示，2014年中国游戏市场实际销售总值为11448亿元，其中IP游戏收入是普通游戏收入的两倍。

近年来，行业内游戏公司比如掌趣科技、中青宝等也开始关注版权游戏市场。

1、北京掌趣科技股份有限公司

该公司成立于2004年，注册资本246,54560万元，2014年度实现营业收入77,47642万元。

该公司是国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商。

主营业务为游戏的开发、发行与运营，主要包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。

在移动终端游戏的研发及发行领域与公司存在竞争关系。

2、深圳中青宝互动网络股份有限公司

该公司，成立于2003年7月,注册资本260,00000万元，2014年度实现营业收入48,95276万元。

该公司是一家具有自主研发、运营能力、代理能力的专业化网络游戏公司。

主营“客户端游戏”“网页游戏”“手机游戏”“移动社交平台”。

该公司在移动终端游戏的研发及发行领域与公司存在竞争关系。