园林绿化行业分析报告.docx

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园林绿化行业分析报告

2014年园林绿化行业分析报告

2014年7月

目录

一、行业概况4

1、行业主管部门4

2、行业资质管理5

（1）园林工程施工行业5

（2）园林景观设计行业6

（3）园林绿化工程项目管理7

二、市场规模及变动因素8

1、行业发展概况8

（1）园林绿化行业的产业链8

（2）园林绿化的主要功能9

2、政策面支持行业发展10

3、行业发展现状11

（1）最近几年我国各项园林绿化指标不断提升11

（2）城市建设更高层次的功能要求推进市政园林建设12

（3）我国城镇化进程将持续推动园林建设的投资14

（4）各地区绿化水平差距较大，地方政府投资意愿较强15

三、行业市场发展空间16

1、我国城市园林绿化固定资产投资逐年增加，市政园林行业发展空间巨大16

2、房地产商将更加注重园林绿化投资17

四、主要风险18

1、宏观经济波动和宏观政策调控的风险18

2、市场竞争加剧的风险19

3、资金周转的风险19

4、经营的季节性风险20

五、行业竞争格局20

1、园林绿化行业的竞争格局20

（1）企业数量众多，行业集中度很低20

（2）区域竞争为主，跨区域竞争逐步显现21

（3）中小企业竞争激烈，大型园林企业竞争日趋良性化22

2、主要企业简况22

（1）北京东方园林股份有限公司22

（2）广州普邦园林股份有限公司23

（3）深圳市铁汉生态环境股份有限公司23

（4）辽宁山水城市园林景观有限公司23

一、行业概况

园林绿化行业是具有多种产业特性的综合性行业。

1、行业主管部门

我国园林绿化行业的主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。

国家住建部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质管理。

园林工程施工由国家住建部城市建设司管理，其具体职能包括：

拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；指导城镇污水处理设施和管网配套建设；指导城市规划区的绿化工作；承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。

景观规划设计事务由国家住建部建筑市场监管司管理，其具体职能包括：

拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

各大中城市的绿化养护事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。

我国园林绿化行业目前尚未形成全国性的行业自律组织，但部分省市建立了地方性行业协会，如广东省风景园林协会、北京市风景园林协会、辽宁省风景园林协会等。

全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，如挂靠于国家住建部的中国风景园林学会。

2、行业资质管理

（1）园林工程施工行业

根据国务院《城市绿化条例》的规定，原国家建设部于1995年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》，其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。

2009年10月，国家住建部出台了《城市园林绿化企业资质等级标准》，调整了原有相关标准。

目前城市园林绿化企业各资质的分级管理规定如下表：

（2）园林景观设计行业

根据原国家建设部发布的《工程设计资质标准》，风景园林工程设计专项资质设甲、乙两个级别，取得相应资质的企业可以承接相应的建设工程设计业务。

风景园林工程设计专项资质划分和要求情况如下表：

（3）园林绿化工程项目管理

园林工程建设项目可分为市政园林工程项目、地产景观工程项目、院校和工矿企业等园区绿化工程项目三大类。

市政园林工程项目在承接过程中的监管，主要按《中华人民共和国招标投标法》和各级地方政府关于城市园林项目招标投标管理的有关规定，由各地方建设行政主管部门进行管理。

项目投标、中标的主要依据是投标企业的资质和该企业所提交的介绍已往业务经验和反映自身实力的书面投标文件，相关部门按投标书的评分结果来决定中标单位。

项目施工过程的监管和完工验收则由当地建设行政主管部门组织实施。

地产景观工程项目和园区绿化工程项目主要由项目投资方自行组织专家组对所选园林企业进行全面考察，包括到园林企业及该企业项目驻地考察综合实力，对其所完成项目有选择地实地考查等，最后依据考核结果来确定中标单位。

项目施工过程和完工验收也由项目投资方组织专家组或专业部门负责监管。

二、市场规模及变动因素

1、行业发展概况

园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础物种对城市中需要绿色植物覆盖、美化的区域进行绿化建设。

按照不同的投资主体划分，园林绿化项目包括政府投资和社会投资两种。

政府投资项目包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等，社会投资项目主要集中于地产园林、度假园林、星级酒店园林环境等。

其中市政园林和地产园林是园林绿化市场的主要部分。

（1）园林绿化行业的产业链

园林绿化行业的产业链包括园林工程项目建设过程的所有环节。

上游企业包括苗木生产商和园建材料供应商，前者为向园林工程承包商出售绿色苗木，后者出售园建材料；中游企业包括景观设计、工程施工以及后期养护，景观设计单位为园林项目提供设计和咨询服务，施工企业按照设计要求施工，项目完成后移交给园林养护单位进行养护或者移交发包方。

当前园林绿化企业正朝着业务涵盖全产业链的方向发展，即一个园林绿化企业同时具备苗木种植、景观设计、工程施工及养护的能力。

（2）园林绿化的主要功能

园林绿化建设可以促进社会效益、经济效益和生态效益的协调发展，作为一门具有优化环境功能和丰富文化艺术内涵的行业，园林绿化在生态、社会等多个领域为人类提供服务。

第一、园林绿化的生态功能。

城市园林作为城市的绿肺，在城市生态环境保护方面发挥着重要作用。

如今热岛效应在大型城市已经变得越来越明显，热岛效应具有使空气污染物在城市集中，PM2.5等空气质量指数持续恶化，进而刺激皮肤导致疾病等不利影响。

城市绿化是减轻热岛效应、净化空气质量的重要手段，绿地可以吸收太阳辐射，吸收的辐射又有大部分用于植物的蒸腾耗热，减少环境中的热量，降低环境空气的温度，削弱热岛效应。

此外，植物能够在一定程度上吸收有害气体和吸附尘埃，减轻污染，起到净化空气的效果；在涵养水源、水土保持上也有重要作用。

我国的许多城市目前都面临着严重的环境污染和水源供给问题，加快园林绿化建设，是城市可持续发展的必由之路。

第二、园林绿化的社会功能。

城市园林绿地实现了景观和建筑的完美融合，作为城市中具有生命的基础设施，为人居环境发挥着各项服务性功能。

如树木的绿化、遮阳功能，为人类提供休憩、观赏、娱乐的场所，具有很高的社会效益。

同时园林绿地也有助于提升周边环境的形象，提升区域价值，提升地区吸引力和竞争力。

2、政策面支持行业发展

1992年，国务院颁布《城市绿化条例》，对城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理提出了具体的要求，规定“城市绿化工程的设计，应当委托持有相应资格证书的设计单位承担，城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担”。

园林绿化行业的发展步入法制化轨道，国内园林绿化行业正式起步。

2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并专门下发了《关于加强城市绿化建设的通知》，通知要求“各级城市人民政府要把城市绿化作为一项重要工作，列入议事日程。

要把城市绿化纳入国民经济和社会发展计划，市长对城市绿化工作负主要责任”。

各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，全社会广泛参与城市绿化的热潮逐渐形成。

自2005年起，国家发展和改革委员会先后制定（修订）并公布实施的《产业结构调整指导目录》，均将“城镇园林绿化及生态小区建设“列为国家鼓励发展的产业。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，要树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励与约束机制，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平。

党的“十八大”报告也提出大力推进生态文明建设，建设“美丽中国“的概念，从而有力的推动了我国风景园林行业的发展。

3、行业发展现状

园林绿化行业的发展与国民经济发展和城市化程度直接相关。

一方面，随着经济的快速发展和经济结构的优化，综合国力不断提高，生活水平不断改善，园林绿化行业相应呈现出较快的发展态势。

另一方面，随着我国工业化和现代化进程加快，城镇化水平不断提高，城市在国民经济和社会发展中的主导作用日益突出，越来越多的人口正转向城镇生活和工作，对城市生态环境的压力也将越来越大，为了满足人们对生态环境的美好诉求，各城市纷纷加大对园林的投资力度，园林绿化行业进入蓬勃发展时期。

（1）最近几年我国各项园林绿化指标不断提升

最近几年，我国各项园林绿化指标不断提升。

我国建成区绿化覆盖面积由2005年的105.84万公顷增加至2012年的181.25万公顷，年均复合增长7.99%；建成区绿地面积由2005年的92.71万公顷增加至2012年的163.52万公顷，年均复合增长8.44%；公园绿地面积由2005年28.33万公顷增加至2012年的51.78万公顷，年均复合增长9.00%；公园数量由2005年的7,077个增加至2012年的11,604个。

如下表所示：

随着各级地方政府对城市绿化越来越重视，全国城市人均公共绿地面积由2005年的7.89平方米/人提高到2012年12.26平方米/人。

我国城市建成区绿化覆盖率稳步提升，由2005年的32.54%提高到2012年的39.59%。

如下图所示：

未来随着城市人口的不断增多和城市面积的迅速扩大，要保证人均公共绿地面积和绿化覆盖率指标，需要持续不断的公共园林绿化投资。

（2）城市建设更高层次的功能要求推进市政园林建设

人们对于城市园林绿化的功能要求，已经从追求外在的形象整洁美观等，转向城市生态功能提升、生物多样性保护、自然资源的保护、城市生态安全保障及城市可持续发展能力提升等方面；从仅作为城市必要的公共服务，转向作为改善人居环境、解决民生问题、提升生活品质、提高地区吸引力和竞争力等层次。

为此，国家住建部、全国绿化委员会、国家林业局等先后出台了国家园林城市（区）、国家森林城市、国家园林县城等称号的评选办法，包括绿化覆盖率、人均公共绿地面积、绿化植物品种、绿地质量等一系列评选指标，以求推动城市园林建设更好地满足上述功能要求。

同时，城市园林绿化作为政绩考核的一部分，受到政府部门的高度重视。

市政园林的投入逐年提高，提升了城市园林绿化水平，近年来获得各项称号的城市数目逐年上升。

截至2013年末，全国共有225个国家园林城市（区）、58个国家森林城市、97个国家园林县城。

2011年，“国家生态园林城市”评选正式开始，这是比“国家园林城市”更高层次的指标，只有获得国家园林城市称号三年以上的城市才有资格申报，这一更加强调生态园林建设的新指标将促进城市园林绿化工程的持续大规模投入。

（3）我国城镇化进程将持续推动园林建设的投资

近几年，我国城镇化快速推进，城镇化率以每年约1%的速度提升。

2013年我国城镇化率达到53.73%，城镇人口达到7.3亿。

但是与中等收入国家及高收