我国大豆产业研究报告.docx
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我国大豆产业研究报告.docx
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我国大豆产业研究报告
我国大豆产业研究报告
一、世界大豆的生产情况
从世界范围来看,大豆种植的集中度非常高,主要集中在北美洲的美国、南美洲的巴西和阿根廷、亚洲的中国和印度等少数几个国家。
世界大豆总产量一直呈上升的发展态势。
1990年世界大豆总产量仅10114万吨,2008—2009年度世界大豆产量达到21060万吨,不到20年的时问,大豆产量提高了1倍。
据美国农业部2009年发布的报告显示,2009-2010年度全球大豆产量预测数据为24610万吨。
从地区的情况看,从上世纪的50年代截止到2002年北美大豆生产一直处于世界第1位。
到2003年,南美的大豆产量为9275万吨,首次超过北美的6818万吨,位居世界第1。
南美大豆产量的巨增主要归功于巴西和阿根廷大豆产量的稳步增长,2000-2001年度巴西大豆总产3273.5万吨,2007-2008年度已经达到6100万吨,增长近一倍。
阿根廷与巴西的增长速度基本相当,2000-2001年度大豆总产2020万吨,2007-2008年度达到4700万吨。
从单一国家来看,美国仍然处于世界第1位,产量基本稳定在7500万吨左右,2004-2005年度总产8501万吨,达到历史最高水平。
2007-2008年度产量降至新世纪以来的较低水平,7036万吨,但仍处于世界第1位,2008-2009年度美国大豆产量8030万吨,美国农业部2009年发布的报告预计2009-2010年度大豆产量为8850万吨。
2008-2009年度巴西大豆产量5700万吨,位居世界第2,据巴西国家统计局(IBGE)2009年11月5日表示,2009-2010年度巴西大豆产量有望达到6370万吨,这要比上年的实际产量增长11.6%。
阿根廷大豆总产3200万吨,位居第3,豆油界预计2009-2010年度产量将达到4800万吨。
中国2008-2009年大豆总产1550万吨,位居第4,预计2009-2010年度产量为1450万吨。
二、我国大豆产业的现状
(一)我国大豆种植业的地域分布
大豆是喜温性作物,生长旺季需要高温,收获季节以干燥为宜,很适宜在我国北方温带地区栽培。
我国大豆分布广泛,而以东北松辽平原和华北的黄淮平原最为集中。
松辽平原是我国最主要的大豆生产基地,主要集中于松花江、辽河沿岸和哈大线沿线。
其中,黑龙江是我国第一大大豆主产省,其大豆产量可达到600多万吨,约占全国大豆产量的35-40%。
从近年的情况来看,我国大豆种植面积在900万公顷左右,大豆单产维持在1700公斤/公顷左右的水平,大豆产量维持在1500万吨上下,其单产和商品率率居全国。
图1
(二)我国大豆加工行业现状
图2
目前我国大豆压榨企业主要分布于东北和沿海地区。
沿海地区大豆压榨能力快速扩张,至2010年我国华南和华东沿海各省的油厂日压榨大豆能力已达到17万吨,年可加工大豆5100万吨。
东北和华北地区的油厂日压榨大豆能力为10万吨左右,其中有一半的压榨能力位于沿海地区,压榨进口大豆也是这些企业的首选。
1、大豆初榨加工业
我国的大豆加工产业主要是初榨,生产工艺技术与发达国家的水平相近。
到目前为止,我国的油脂加工装备制造企业已经具备了建设大型预榨浸出3000t/d,油脂精炼500t/d及其他油脂综合利用加工生产线提供全套的国产化装备的能力。
我国浸油所用溶剂为传统的6号溶剂(馏程60-90℃)。
大豆初榨加工的大型关键设备能耗相对较高。
低温豆粕生产技术装备(脱皮设备等)的效率和稳定性与国际先进设备相比存在差距。
2、大豆蛋白加工业
大豆蛋白加工是最近10多年来中国大豆加工利用的新方向。
在我国大豆蛋白产品主要应用于肉制品、饮料、冷冻食品。
其中,大豆分离蛋白是主要品种、占总大豆蛋白产量的50%以上,2006年底,大豆分离蛋白总设计产量近30万吨。
但产品品种较为单一,应用领域窄,产品出口价格低,生产废水没有有效的进行处理,蛋白生产的关键设备之一离心机仍需进口。
大豆浓缩蛋白生产刚刚起步,与国内消费市场的需求有较大差距,特别是修饰、改性浓缩蛋白生产技术还不成熟。
生产浓缩蛋白的企业国内有4家,设计能力不足5万吨。
组织蛋白企业有17家,设计能力10万吨。
这几年低温豆粕生产厂家比较多,产量约35万吨,这为发展大豆蛋白提供了原料。
目前我国大豆蛋白业的设计产量已过58.6万吨。
而脱脂大豆蛋白粉、醇法浓缩大豆蛋白,组织化大豆蛋白产量比例较低,产品布局恰好与国外相悖。
国内大豆分离蛋白生产技术均为碱提酸沉技术,生产装备已国产化,但关键设备存在性能不稳定等问题;醇法浓缩大豆蛋白的生产技术和装备却是空白;组织化大豆蛋白质有挤压膨化技术,无高湿挤压组织化大豆蛋白生产技术和装备;而利用修饰和改性技术制备不同功能性大豆蛋白的生产技术和不同功能性大豆蛋白系列产品更是少之甚少,大大限制了大豆蛋白在食品等各领域的应用。
3、大豆精深加工及综合利用
我国在大豆加工、大豆蛋白深加工和综合利用方面有了一定的进展,大豆蛋白和大豆磷脂加工企业技术装备整体水平落后,深加工能力小,产品技术含量、附加值、增值率及市场占有率较低。
综合开发利用水平不高和深度加工增值能力不强,丰富的大豆资源还只是一种潜在的经济优势,深加工产品在国内仍处在工艺中试和中试成果熟化的技术水平,产业化的条件、生产工艺技术和装备方面与发达国家相比还有较大的差距。
另外,我国在磷脂、低聚糖、膳食纤维、异黄酮、皂甙、天然VE、蛋白肽等大豆精深加工产品尚无统一的、完整的国家质量标准,各生产及加工企业各自为政,产品质量参差不齐,不能实行良好的组织协调和管理。
近年我国大豆活性物质被广泛研究与开发,如大豆肽、大豆纤维、大豆异黄酮、大豆磷脂等,仅以大豆异黄酮为原料的产品在国内就有40多个品牌产品,但产品原料皆为混合型和粗加工形式,如大豆异黄酮粗提品、食用混合磷脂等,其专一功能特性和单体产品均未开发。
膜技术在大豆综合加工利用中的应用,大豆活性物质的提取和纯化,新技术、新产品研发将是发展趋势。
4、膳食蛋白来源
在面粉中添加一定量的大豆蛋白粉,将二者谷物氨基酸互补,不但可以提高面制品的蛋白含量,还可以大大提高其蛋白的生物效价,这是国际粮农组织和卫生组织公认的最佳复配方案。
很多发展中国家甚至发达国家都要求在面制品中添加大豆蛋白。
国家早在1996年就已经开始实施“大豆行动计划”,对提高我国边远地区儿童的营养素质已取得显著成效。
这些计划的实施目的也是为了提高我国人民的身体素质。
在我国居民的膳食结构中蛋白质的摄入量仍然不足。
尤其是在我国西部地区和农村。
与发达国家居民的蛋白摄入量差距较大。
这种情况已严重制约了我国全民素质的提高。
因此亟需开发蛋白含量高、营养配比合理且成本低廉的高蛋白日常食品,以满足贫困地区提高蛋白摄入量的目的。
三、我国大豆产业发展的影响因素分析
(一)市场供需因素
我国虽然也是世界第四大大豆主产国之一,然而我国大豆产量与消费量相比,所占比例不足30%。
我国大豆年产量在1500万吨左右,而需求接近7000万吨,需求的快速上升导致进口量不断攀升,我国对世界大豆市场的影响更多的体现在需求方面。
近两个年度,我国大豆需求增长率保持在15%之上,我国需求的快速增长是推动国际大豆价格上涨的原因之一。
而大豆价格的上涨势必将引致大豆加工的生产成本的增加,从而使许多大型加工企业面临市场风险,中小企业被迫兼并、破产或是倒闭。
许多外资加工企业趁机凭借其强大资本和技术实力在我国大豆市场上大肆扩张,掌控我国大豆市场价格的话语权。
图3
图4
图5
我国大陆是世界第一大饲料消费国,第二大商品饲料生产国,但饲养所用的蛋白质原料长期短缺,一直依赖大量进口,成为制约行业发展的最大瓶颈。
豆粕的蛋白含量高达43%以上,占饲料工业蛋白原料的60%左右,约85%的豆粕被用于养殖业和家禽的饲养,作为补充禽畜蛋白质的主要来源。
从世界豆粕产量及需求量增长情况来看,2006/07年度之后,世界豆粕需求增长率快于产量增长率,随着发展中国家经济水平的提高,对于肉类消费上升,进而带动豆粕消费需求增加,这也是推动大豆消费量上升的重要原因。
我国进口大豆用于压榨,而进口需求的增长源自国内对于豆粕及豆油需求的增长,观察我国豆粕及豆油需求增长情况,在2007/08年度之前,豆油需求增长率超过豆粕需求增长率,而2007/08年度之后,豆粕需求增长率超过豆油需求增长率。
同时,亦可以看到,我国的豆粕需求增长率高于世界一倍,因此我国豆粕需求量的增加也是推动我国对大豆增加进口的重要原因。
图6
图7
(二)稀缺的耕地资源束缚了大豆种植产业发展
大豆是典型的土地密集型产品,我国的土地资源禀赋是大豆种植产业最大的约束。
2006年联合国粮农组织公布的统计年鉴显示,我国可耕地面积为1.37亿公顷,人均仅有0.11公顷,不到世界平均水平的1/2,仅为美国的1/6、阿根廷的1/8、巴西的1/3,特别是随着城市化进程的推进,耕地总量和人均量仍将持续减少。
比较优势理论告诉我们,一国在某一特定产业内生产要素禀赋的相对稀缺必然导致该产业产品价格的相对昂贵。
我国人均耕地资源的稀缺是国产大豆价格高于进口大豆的重要原因之一。
此外,人均耕地资源的稀缺导致了大豆生产方式的小农经济格局:
农户种植规模较小,户均仅有1-3亩。
与此相反,美国、阿根廷、巴西等国都采用大规模的农场机械化生产方式,其生产规模远远超过我国。
规模经济的存在使得美国、阿根廷、巴西等国的大豆生产成本更为低廉。
(三)库存移至国内导致外强内弱
图8
我国的大豆进口需求是美豆市场例行炒作题材,而美豆出口需求旺盛直接推动美豆价格上涨。
一方面,我国油脂及豆粕需求旺盛,促进大豆进口需求上升;另一方面,2010年7月份以来油厂压榨利润持续上升,接近历史高点(见下图9),刺激油厂采购热情。
这导致两种结果,其一,美国大豆出口销售良好,刺激美豆价格上涨。
据美国农业部周度作物销售报告数据显示(见上图8),截止2010年11月25日,2010/11年度,我国累计购买美国大豆2098.9万吨,占美国大豆销售量的64.06%,较去年同期增加388.32万吨;其二,中国大豆进口数量大幅增长,据海关数据统计,2010年1月至10月中国累计进口大豆4378万吨,较去年同期上升22.6%。
在进口数量持续高位的影响下,国内大豆港口库存持续创历史新高,截至12月16日,国内港口大豆库存在640万吨左右(见下图10)。
大豆库存由美国转移至中国,加重国内市场压力,但支撑美豆走势,导致外强内弱。
图9
图10
截止到2011年5月下旬,国内主要港口的进口大豆库存量经过短暂的回落之后,因压榨利润过低,油厂本月纷纷停产限产,令港口大豆库存重新回升到600万吨以上。
目前主要港口的库存量约在618万吨,去年同期库存为569万吨,而5年平均库存409万吨。
(四)国际因素加速国内产业危机
据了解,近几年我国大豆产业一直面临进口大豆的低价冲击。
2008年金融危机时,黑龙江省近70%大豆加工企业停产,许多农民的大豆由于低价外豆的冲击存在手里卖不出去。
近几年随着进口大豆不断增多,这种情况愈加严重。
国内大豆产业有关专家认为,是国外转基因大豆的无限量进口和低价入侵以及国际粮商的渗透,使我国大豆产业逐渐失去最后的生存底线。
据统计,2008年我国大豆进口3744万吨,是国内产量的2.4倍,达到世界进口总量的49.3%。
2009年进口增长到4255万吨,2010年上半年已累计进口了2590万吨,同比增长17.2%,按此势头今年将进口大豆可能超过5000万吨。
一面是高昂的原料成本,一面是低价豆油豆粕的冲击,双重夹击下的国产大豆压榨企业生存艰难。
农民卖豆无门,亏损不说,直接打击了豆农的种豆积极性,使我国大豆的种植面积一年比一年急剧减少。
中国大豆的最后“堡垒”———黑龙江也将被进口转基因大豆全面“攻陷”。
跨国粮商的渗透更加剧了产业危困。
中国大豆协会副会长田仁礼分析,中国大豆市场放开之后,国际粮商全面进入我国大豆加工业。
在国内油脂原料进口上,跨国粮商利用其丰富的国际贸易经验和资金优势,已基本完成对我国大宗食用油压榨原料的采购控制,国内压榨企业都在以进口大豆作为食用油压榨的原料。
外资对压榨环节的垄断,导致内资企业压榨能力和实际压榨量不断萎缩。
跨国粮商利用其对原料采购的优势,使我国不仅在国际大豆市场上没有话语权,而且在国内大豆市场上也失去话语权,大豆进口时间、数量、价格被国外参股控股企业所掌控,国内油脂压榨业有被外资垄断的风险。
据介绍,由于进口大豆定价权掌握在跨国粮商手中,他们在中国建厂,把中国作为国际贸易利润转换的链条,一旦中国油脂企业被全部挤垮或兼并之后,跨国粮商将彻底主导我大豆产业话语权,依靠垄断优势,在中国市场攫取高额垄断利润。
目前我国大豆加工产业已大部分被外资垄断,黑龙江是我国民族大豆加工业仅剩的一块“净土”,但在困境下也正面临瓦解。
四、当前我国大豆产业所面临的问题
(一)链条短,缺乏品牌名牌创造意识
由前面资料可知,我国大豆精深加工层次浅,链条短,多数产品属于粗、初加工,高新技术、高科技含量和高附加值的产品少。
没有做到基础材料、中间产品和终极产品全方位深层次开发。
传统制品加工停留在素制品阶段;新型制品加工停留在基础蛋白阶段,油脂加工停留在色拉油阶段。
经济产品质量不过关,大豆蛋白功能特性差,大豆磷脂酸败和易氧化褐变,豆粉腥味突出有沉淀,悬浮和混浊物出现,大豆异黄酮、皂甙和低聚糖纯度不够,色拉油回色、回味、回粘等问题。
(二)产能过剩仍是行业特征
2008年,发改委提出,到2010年,大豆油脂加工能力控制在7500万吨/年,到2012年,大豆油脂加工能力控制在6500万吨/年。
然而,目前全国的大豆压榨产能已经超过1亿吨,发改委设定的产能控制目标完全被突破。
大豆压榨利润率虽然只有5%,但是大豆油的价格并不低,按照每吨1万元计算,5%的利润率每吨可以赚到500元的利润,绝对值不小。
各地方政府为了拉动GDP,大力招商引资,给出一些优惠条件,因此近年来大豆压榨项目纷纷上马,特别是大型企业,规模越大,获得政策倾斜的几率越高,国内大豆压榨产能早已突破政策限制。
中国大豆产业协会副会长刘登高表示,国内大豆压榨产能过剩,未来肯定会有一批企业要垮掉。
(三)产品结构单一
当今,在欧美市场上,大豆食品种类增加到万余种。
各种大豆食品随处可见,如大豆汉堡、大豆热狗、大豆蛋糕、大豆冰淇淋、大豆奶酪、大豆饮料、大豆奶、大豆烘烤食品等。
我国在大豆蛋白制品的应用方面起步较晚,始于20世纪80年代初。
中国生产的大豆蛋白(包括浓缩蛋白)90%以上为食用级的凝胶型产品,产品质量水平接近,即趋于同质化,这加剧了大豆蛋白厂间的竞争。
到目前为止,虽然国内大豆分离蛋白厂总的年设计生产能力达5万吨以上,但是国内大豆分离蛋白的生产工艺大同小异,产品品种单一,功能特性较差,质量较美国同类产品相差较大,产品在市场上的竞争力远远低于进口产品,尽管进口的大豆分离蛋白有的是用转基因大豆生产,而且价格高于国产同类产品30%左右,但消费者还是喜欢选用进口产品。
另外,国内大豆分离蛋白生产过程中的豆渣、乳清液没有充分地利用,使生产成本全部集中在大豆分离蛋白上,特别是未利用的乳清液造成的环境污染,使一部分大豆分离蛋白厂被迫停产,因此中国大豆分离蛋白的实际生产能力在2万吨左右。
(四)进口成本居高不下,港口库存压力较大
自2010年9月开始,在政策的调控下,国内大豆市场走势偏弱,我国东北地区国产大豆油厂收购价格保持在3800—3860元,但外盘价格居高不下,进口大豆上调到4000元以上,三季度远月巴西大豆进口成本高达4300元以上,按照盘面折算,大豆压榨利润仍保持难以盈利的状况。
大豆的种植面积和产量在逐年的下降,这就使得库存不足之处需要依靠国外进口来满足国内的消费,但是近期,外盘大豆高位,使得进口成本增大,现货商购买力不强,港口库存稳定。
中国对国外大豆购买力下降,使其国际大豆库存量增加。
国际大豆产量也同步增加,就国内豆市而言,市场供需格局略显宽松,短期库存压力偏大,且国家调控政策令整个市场都处于相对低迷的状态。
短期豆价可能会维持宽幅振荡的格局。
(五)市场成交率低
受黑龙江省储备粮管理有限公司委托,哈尔滨国家粮食交易中心于2011年5月6日组织“2011年黑龙江省省级储备大豆竞价销售交易会”,本次共交易上市2008年黑龙江省产大豆3.43万吨,全部流拍,三等最低起拍价3750元/吨(见下图11)。
从2010年12月截至目前,黑龙江省储大豆共竞价交易225.49万吨,成交22.58万吨,成交率为10.01。
大豆下游产品油粕市场需求未见明显好转,大豆加工利润微薄,加工厂收购意愿依然较弱,部分工厂继续停收。
而随着大豆货源逐渐减少,农户惜售心理依旧,市场成交极为清淡。
图11
五、我国大豆产业未来发展对策探讨
(一)加大生产环节的支持力度,研发有竞争力的种子
要保证中国大豆的30%的市场占有率,国内生产是关键。
从产业链条着手,给予主产区大豆加工企业生产补贴,促进大豆销售和豆农增收,非常有必要,但这是短期行为,大豆加工企业竞争和生存的检验标准是市场。
从长远来看,重点应该放在生产环节,一是实施种子资源储备和自主转基因知识产权开发战略,研发有竞争力的种子,提高大豆的单产,解决大豆良种示范和推广之间的制约因素,不但可以使大豆农户规避生产风险,更是提高大豆产量和质量的有效解决办法;二是稳定大豆收购价格,给大豆生产农户良好的市场预期,尽可能的减少农户大豆生产的市场风险。
(二)强化大豆储备制度,平抑市场价格剧烈波动
随着以大豆为代表的农产品的金融产品属性不断增强,大豆市场的价格波动将更加剧烈。
中国大豆市场与国际市场的一体化程度非常高,国际市场的价格波动会很快传递到国内市场。
建议提高国家收储大豆的能力,作为国家战略性储备,用于平抑市场价格波动,保护大豆产业主体的利益。
同时,对国际大豆市场价格风险也有一定的制衡作用,也相当于掌握了定价权。
(三)加强大豆的供应保障,充分认识大豆产业在我国食物链条中的重要作用
国内企业有必要在上游培养产业链条。
加大民间力量的海外投资,通过合作或购买等形式掌握更多的耕地资源,增加海外大豆向国内的输送能力,增强在世界市场的定价权。
大豆加工企业打造原料领域的产业链条,既可以增加获利渠道,又可以增强风险的自我消化对冲能力。
例如,国际四大粮商(ADM,邦吉,嘉吉和路易•达孚)在南美、北美广泛渗透到贷款、种子、农药、化肥、仓储、物流等环节,控制了大豆等商品的供应源头,在原料牛市时从上游产业加大获利,在原料熊市时从下游加工获利。
一段时间以来,有人认为,从国际市场进口大豆可以节省国内的耕地和水资源。
2008年以来的世界范围的粮食危机,使得世界数百万人处于饥饿和营养不良境地。
长期看,中国必需依靠自身力量把大豆生产保证在一个相对安全供给的水平。
因为大豆对满足居民的蛋白营养需求、保护生态环境都有不可替代的作用。
中国大豆消费在中国是一种文化。
大豆进口的激增和国外压榨企业在中国市场势力的扩张,使得国际大豆可以利用垄断地位获得超额利润,然后施加其它手段(如控制种子市场)牟利。
这不仅打压了国内大豆生产,更是对中国大豆文化的入侵。
建议国家有关部门联合协商,尽快明确我国大豆产业的发展定位,制定豆粕消费和食用油消费的安全标准,规范进口;制定切实有效的产业促进政策,保证国产大豆30%的市场占有率。
(四)严格控制国内大豆加工企业生产能力扩张,规范市场竞争
尽管2007起大豆压榨已经列入不鼓励项目,但目前中国大豆压榨产能有增无减。
目前中国大豆实际压榨能力已达1亿吨左右,不但中粮和中储粮扩张压榨能力,东北主产区的民营企业也纷纷在沿海建厂加工进口大豆,以缓解竞争带来的生存压力。
部分大豆加工企业的规模较小、设备陈旧、技术水平低、产品单一,导致大豆加工业的深度开发程度和综合利用率很低,竞争力不强,其产品品种、质量与数量与国家先进水平还有一定的差距。
中国大豆压榨能力的利用率仅为42%,产能严重过剩。
大豆压榨能力的盲目扩张,将刺激中国进口大豆需求的增加,进一步减少内资大豆加工企业的生存空间。
建议严格控制国内大豆加工企业生产能力扩张,规范市场竞争。
(五)政府应高度加强监管控制工作
严防地方政府为创政绩向企业开绿灯,盲目新建扩建大豆加工生产项目。
对行业内重复性建设项目的融资予以严控。
利用市场规律来引导社会资源的优化配置,通过自由竞争将一批产业链条短、抗御风险能力差、生产效率低、盈利能力弱的企业淘汰出市场,鼓励有良好资金资源基础和管理能力的企业集团做大做强。
只有整个行业实现了优化重组,才能减少无序竞争的行为,避免盲目采购造成价格的暴涨暴跌。
同时,在调控中需要减少行政式的硬性干预,减少价格管制、定向销售等方式造成对市场自由竞争秩序的破坏,避免价格管制造成的短期供需失衡。
(六)采取差异化市场战略,开拓非转基因大豆蛋白市场
随着生活水平的提高,中国和世界优质大豆蛋白需求都将持续增加。
大豆市场是一个细分的市场,建议抓住国产大豆非转基因和优质蛋白两个差异化特征,实施原产地保护,依托优质的大豆蛋白生产企业,大力开拓中国东北原产地大豆的国内和国际市场,提高大豆产业链条价值,促进豆农增收和大豆产业发展。
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