智能家居产业可行性研究报告.docx

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智能家居产业可行性研究报告

智能家居产业可行性研究报告

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一、智能家居产业背景研究

AV娱乐

安防、对讲

电工、照明

通信IT

网络家电

中央控制系统

一、智能家居产业背景研究

安全防范系统

通信网络系统

（IT行业）

视听终端系统

（AV行业）

网络家电系统

（家电行业）

照明系统

（电工行业）

管理与控制系统

（中控行业）

智能家居行业是由传统的行业领域融合而形成一个新的行业领域

一、智能家居产业背景研究

4、智能家居产业的代表性品牌

安全防范系统

通信网络系统

（IT行业）

视听终端系统

（AV行业）

网络家电系统

（家电行业）

照明系统

（电工行业）

管理与控制系统

（中控行业）

广州安居宝

福建冠林

厦门振威

深圳视得安

深圳慧瑞通

HONEYWELL

KOCOM

LG

TCL

上海索博

天津瑞朗

深圳波创

深圳普力特

广州真善美

深圳松本先天下

ABB

奇胜

LG

海尔

TCL

思科\Linksys

联想

APPLE

NOKIA

中国电信

中国移动

CRESTRON

AMX

CONTROL4

HONEYWELL

CRESTROM

CONTROL4

Sony

LG

B&O

Bose

CAV丽声

一、智能家居产业背景研究

品牌分布与定位

安全防范系统

价格

市场份额

品牌分布与定位

价格

照明系统

市场份额

品牌分布与定位

品牌分布与定位

价格

中控系统

市场份额

品牌分布与定位

AV系统

价格

市场份额

智能家居市场渠道格局

高档影音店

专业集成商

装修市场

零售渠道

AV、灯光、家电

工程渠道

可视对讲、监控

装饰工程公司

深圳达实智能

房地产开发商

房地产开发商

房地产开发商

酒店

工程渠道

AV,灯光

一、智能家居产业背景研究

5、智能家居市场渠道格局

最终用户

专业工程商

系统集成商

厂家

厂家形象店

房地产开发商

代理商

房地产渠道

零售渠道

房地产渠道

零售渠道

渠道对市场销售份额的比例

酒店管理公司

客房

一、智能家居产业背景研究

8、智能家居产业目前的困难因素

没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。

国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有实力开发及更新产品

缺乏资金支持，开发商们用智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护自身的经济利益，他们会最大限度的节省成本。

（对普通老百姓，还不是生活必须品）

功能华而不实，质量及工艺有待提高

安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难

缺乏完善的社会合作体系，第三方服务体系未完善

跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT和系统集成商的密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势

一、智能家居产业背景研究

8、智能家居产业目前的困难因素

对开放商而言

智能系统，只是个噱头，用什么品牌和产品，对开放商而言，不重要，只要有即可，因为目前没有一个品牌有知名度，没有一个品牌和产品能帮助他们多买贵买房子。

顶多只做到对大家有意义的安防系统，其他太个性化，太多售后的麻烦，不是他们想赚的钱。

对消费者而言

零售渠道的选择相对较多，不必选择开发商的推荐。

智能系统不实际，不好用，太贵

一、智能家居产业背景研究

9、智能家居产业未来的发展方向

建立规范、统一的行业标准是发展的必由之路。

经过行业整合阶段，产生有实力有品牌影响较好的智能家居生产厂家。

产品实用化、傻瓜化（操作简单）、模块化。

完善的社会合作体系，调整产业链的结构。

为什么要进入智能家居产业？

二、智能家居产业机会

1、2006年-2012年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计

根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现有建筑总面积400多亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，达到700多亿以平方米。

根据2006年建筑年鉴统计资料显示，2006年建筑业总产值达到40975亿元。

数据来源：

国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询

二、智能家居产业机会

1、2008年深圳房地产相关数据

数据来源：

国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询

33491套

61699套

套数

3101>.47万平米

602.13万平米

面积

实际销售

批准预售

二、智能家居产业机会

2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计

建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。

据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右，2012年有望提升至33%左右。

数据来源：

国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询

二、智能家居产业机会

3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表

100.91

96.89

114.17

109.53

105.41

101.59

110.23

107.04

公共建筑

288.3

276.84

248.42

238.32

229.34

221.03

228.56

221.93

居住建筑

91.3

87.67

78.41

75.22

72.39

69.77

41.32

40.12

工业建筑

2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

年份

单位：

亿元

数据来源：

中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询

二、智能家居产业机会

4、2009年～2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测

117.08

112.88

108.89

105.11

?

公共建筑

334.50

322.50

311.10

300.30

?

住宅建筑

105.93

102.13

98.52

95.10

?

工业建筑

2012年

2011年

2010年

2009年

?

年份

单位：

亿平方米

2009年-2012年，公共建筑、居住建筑、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到2012年工业、住宅、公共建筑面积将从2008年底的91.3、288.3、100.91亿平方米增长到2012年的105.93、334.50、117.08亿平方米，2009年-2012年公共、居住、工业建筑面积预测情况如下

数据来源：

中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询

二、智能家居产业机会

5、中国建筑智能化领域市场规模

中国建筑智能化领域市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，预计2010年前将维持20%以上的增长态势，到2012年市场规模将达到861亿元。

数据来源：

中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询

二、智能家居产业机会

6、2009年～2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑智能产值预测表

建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。

预测从2009年-2012年，建筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。

861

680

540.7

?

435.5

?

总计

129.15

102.00

81.11

?

65.33

工业建筑智能产值

215.25

170.00

135.18

?

108.88

居住建筑智能产值

516.60

408.00

324.42

?

261.30

公共建筑智能产值

?

2012年

?

2011年

?

2010年

2009年

年份

项目

单位：

亿元

数据来源：

中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询

二、智能家居产业机会

7、行业专业集成商代表性企业主要资质情况

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能、控制产品

?

江森自控

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能、软件工程

?

IBM全球服务（中国）有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能

?

上海华东电脑股份有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能、软件工程

?

广州华南资讯科技有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能、轨道交通智能化

?

深圳赛为智能股份有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

智能建筑和信息系统

?

北京中电兴发科技有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能、软件工程

?

太极计算机股份有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能、建筑节能

?

深圳达实智能股份有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

建筑智能

?

浙江浙大中控信息技术有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

智能建筑电气

?

泰豪科技股份有限公司

?

一级

?

一级

?

甲级

?

智能建筑领域的产品制造、工程实施和运营服务

?

同方股份有限公司

?

计算机信息系统集成

工程专业承包

设计

建筑智能化系统集成主要资质证书

?

业务范围

?

企业名称

据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。

数据来源：

住宅与城乡建设部

二、智能家居产业机会

8、2008年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业

目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。

目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1.3亿的企业所占市场份额为16.58%。

?

0.41%

?

0.38%

?

0.35%

?

深圳赛为智能股份有限公司

11

?

0.57%

?

0.56%

?

0.53%

?

深圳达实智能股份有限公司

10

?

0.62%

?

0.61%

?

0.59%

?

太极计算机股份有限公司

?

9

?

0.65%

?

0.65%

?

0.63%

?

中国电子系统工程总公司

?

8

?

0.66%

?

0.67%

?

0.67%

?

南京东大智能化系统公司

?

7

?

0.55%

?

0.58%

?

0.74%

?

上海延华智能科技股份公司

?

6

?

1.06%

?

1.08%

?

1.09%

?

中程科技有限公司

?

5

?

1.9><>37%

?

1.24%

?

1.17%

?

浙江浙大中控信息技术公司

?

4

?

1.29%

?

1.32%

?

1.28%

?

中建电子工程有限责任公司

?

3

?

3.38%

?

3.32%

?

1.52%

?

泰豪科技股份有限公司?

?

2

?

6.02%

?

6.76%

?

6.79%

?

同方股份有限公司

?

1

?

2008年市场份额

?

2007年市场份额

?

2006年市场份额

?

企业名单

数据来源：

汉鼎咨询统计

二、智能家居产业机会

9、智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体

没有绝对的龙头企业

品牌分布与定位

安全防范系统

价格

市场份额

二、智能家居产业机会

2、三诺进入智能家居产业的优势

具有出色的产品策划能力

具有深厚的产品工业设计基础和精密模具加工能力

具有供应链整合能力

具有极强的销售能力和ODM客户关系积累与经验目前智能家居产业市场混乱，没有主流品牌，特别是国产自主品牌

已经具备其中一个子系统（AV）的研发、生产、销售的能力

如何进入智能家居产业？

智能家居应用的发展趋势

智能家居涉及不同的产业

三诺的产品定位

三诺智能家居产业的商业模式

“水泥”

“鼠标”

“水泥”：

传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱乐等功能

“鼠标”：

互联网商业元素，内容增值服务

打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活

2008年智能家居各子系统的销售额对比

互联网增值产业的市场规模

2008年互联网门户网站收入排行

亿美元

互联网增值产业的市场规模

2008年互联网门户媒体收入排行

亿美元

互联网增值产业的市场规模

2008年互联网电子商务收入排行

亿美元

互联网增值产业的市场规模

2008年互联网移动增值收入排行

亿美元

产业链价值分析

标准

ValueChain

价值链

Competitive

Advantage

竞争优势

Disadvantage

竞争劣势

X

X

X

研发

生产

网络

增值

销售

品牌

渠道

系统

集成

网络

运营

三诺智能家居产业的运营模式

设计+生产+销售+信息服务型

打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活

三诺智能家居产业的盈利模式

盈利=实体产品的利润+互联网增值业务

智能家居产业消费特征分析

房地产开发商功能投入资金比例

终端消费者功能投入资金比例

为什么是数字化对讲？

？

？

对消费者：

安全、沟通，以人为本

对发展商：

管理、服务、核心竞争力

“......而今后，数字化楼宇对讲有望成为智能小区必装的设备。

在新的商品住宅设计中，有的开发商把数字化系统作为今后楼盘的基本配置，比如绿城集团等。

“三年前，绿城在400多户的别墅区尝试性地用了第一个半数字化的对讲系统，此后试用效果不错，决定将数字化对讲作为必配。

而绿城的用意是更方便物业管理和物业服务，物业是绿城的品牌，也是核心竞争力，”悉雅特的吴一昊介绍。

......”

数字化对讲市场总量

智能小区的建设还是带动了可视对讲系统的快速发展，集团购买的商业模式催生了一大批企业从事可视对讲产品的开发和集成，其中有自己开发生产的，也有OEM的。

由于技术门槛不高，目前全国存在几百个可视对讲品牌，其中年销售额在500万以上的约30多家，但销售额上亿的仅一两家。

据汉鼎咨询调研显示，2007年可视对讲产品中国内地市场总额约60亿，年递增速度约15%-25%。

，形成了一个初具规模的产业。

2008年可视对讲系统品牌占领市场份额

市场占有率

可视对讲产品生产厂家主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和浙江福建等地区，除少数几个品牌外，大部分产品局限于区域市场，厂家生产规模普遍偏小。

市场主流还是国产品牌，国外品牌进入中国的主要有韩国的KOCOM、COMMAX，西班牙的FERMAX，法国的Legrand等，这些产品在外观和质量上有一定优势，但由于价格偏高的原因在市场中占据的市场分额不大。

智能家居房屋数（深圳）（数字对讲）（仅设备，不含工程费）

住宅总销量

智能房屋

所占比例

平均单价

市场总额

3500

10000

30%

7000

7千万

新

部分实际案例智能系统占房屋价值比重

房屋预计市值

智能化支出

占房屋价值比重

6000万

674000.00

1.12%

6000万

280000.00

0.46%

5000万

180000.00

0.36%

400万

53365.00

1.33%

300万

100000.00

3.33%

600万

100000.00

1.67%

新

智能系统投入

基本行规为，系统总造价为，每平方米售价。

举例：

1，如果一个20000元/平方米的房子，如果总面积在150平米，总价值有近300万，但是智能系统的投入（对开发商），也就20000元的预算。

如果是零售，价格是给开发商价格的2-3倍。

新

智能家居产业消费特征分析

房地产开发商功能投入资金比例

终端消费者功能投入资金比例

目标市场：

区域第一品牌

品牌分布与定位

安全防范系统

价格

市场份额

AV系统

品牌定位

安全防范系统

价格

市场份额

AV系统

套餐对比表

应用户型

平层普及型

平层舒适型

平层豪华型

别墅普及型

别墅舒适型

别墅豪华型

面积

80㎡-150㎡

100㎡-250㎡

200㎡-350㎡

300㎡-550㎡

300㎡-550㎡

300㎡-550㎡

套餐价格（工程商）

21000

80000

158000

80000

208000

498000

基本功能

可视对讲

√

√

√

√

√

√

安防报警

√

√

√

√

√

√

窗帘

√

√

√

√

√

√

灯光

√

√

√

√

√

√

远程控制

√

√

√

√

√

√

背景音乐

4区

4区

4区

4区

万能遥控器

1

1

2

1

3

4

移动触摸屏

\

\

1

\

1

1

入墙式触摸屏

\

\

\

\

\

2

control4

crestron

control4

crestron

振威

振威

2、主要自主研发

1、主要合作代理

暂不重点

套餐对比表

应用户型

平层普及型

平层舒适型

平层豪华型

别墅普及型

别墅舒适型

别墅豪华型

面积

80㎡-150㎡

100㎡-250㎡

200㎡-350㎡

300㎡-550㎡

300㎡-550㎡

300㎡-550㎡

套餐价格（工程商）

21000

80000

158000

80000

208000

498000

基本功能

可视对讲

√

√

√

√

√

√

背景音乐

4区

4区

4区

8区

8区

万能遥控器

1

1

2

1

3

4

control4

crestron

control4

crestron

振威

振威

目标市场

注：

以沿海经济发达城市房地产为对象

目标价格：

智能家居成本占房子售价的2%。

套餐对比表

应用户型

平层普及型

平层舒适型

平层豪华型

别墅普及型

别墅舒适型

别墅豪华型

面积

80㎡-150㎡

100㎡-250㎡

200㎡-350㎡

300㎡-550㎡

300㎡-550㎡

300㎡-550㎡

套餐价格（工程商）

21000

80000

158000

80000

208000

498000

基本功能

可视对讲

√

√

√

√

√

√

背景音乐

4区

4区

4区

8区

8区

万能遥控器

1

1

2

1

3

4

control4

crestron

control4

crestron

振威

振威

注：

以沿海经济发达城市房地产为对象

目标价格：

智能家居成本占房子售价的3%~5%。

目前智能家居潜在目标市场

1.一线城市是指直辖市；二线城市是指省会城市、经济特区和各省综合实力排名前三名的城市

2.一线城市是指北京、上海、广州等大城市。

二线城市包括各省省会及沿海城市。

三线城市是指比较发达的中小城市。

智能家居市场渠道格局

高档影音店

专业集成商

装修市场

零售渠道

AV、灯光、家电

工程渠道

可视对讲、监控

装饰工程公司

深圳达实智能

房地产开发商

房地产开发商

房地产开发商

酒店

工程渠道

AV,灯光

各渠道关系

品牌、市场策略：

最终用户

专业工程商

系统集成商

厂家

形象店/样板房

房地产开发商

AV,装修，中控系统

中控系统、服务

安防系统/整体系统

整体系统

安防系统/整体系统

AV,灯光

酒店管理公司

客房

建立消费者品牌

建立消费者数量

Kocom

振威

波创

TCL

Control4

3nod

型号

KHN-871

E3800

BC2-D07D

TCL600-KDS1

TSE-3.8C2-W

价格（工程商）

10000

4420

20000

基本功能

可视对讲

√

√

√

√

√

安防报警

√

√

√

√

√

√

家电

√

√

√

√

√

窗帘

√

√

√

√

√

√

灯光

√

√

√

√

√

√

远程控制

√

√

√

√

√

√

背景音乐

√

√

万能遥控器

√

√

技术

TCP/IP

√

√

√

√

√

√

Zigbee

√

√

RF（无线射频）

√

IR（红外）

√

不同的定位

用户买得起的“愉”乐

用户可以容易升级的，不断增加功能，

安装容易，无线方案

工程商可以赚钱的

技术应用

发送数据、控制命令和流媒体

以太网IEEE802.3

–Cat5e或Cat6有线方案---平价的发送数据、控

制命令和流媒体

–高宽带流媒体，如音频、视频

Wi-FiIEEE802.11

–无线网络

–很多平价的解决方法

–高带宽音乐流，如多房间音乐系统

ZigbeeIEEE802.15.4

–用于控制系统，如万能遥控，灯光，温度控制

–无线网状网络

–低带宽和低功耗

低端

中端

高端

主机

分机（UI）

外置控制模块（AV）

影音设备

遥控器（UI）

电工设备

外设

自主开发

ODM/自发

ODM

主要产品规格

智能家居网关（主机）

产品技术参数:

尺寸:

259*196*47mmCPU:

350MHz内存:

64MSDRAMFLASH:

64M（NandFlash）外部存储:

MMC卡，用于存储音视频文件LCD:

6万色TFT，7寸分辨率800*480操作方式:

电阻式触摸屏摄像头:

彩色CCD420线1/4网络:

10/100M以太网，WI-FI无线（需扩展）接口:

USBOTG，MMC/SD，3路视频输入，RS485，RS232安装方式:

壁挂式

我们的特点

对讲

高清视频

流媒体音乐

其他灯光、窗帘、电器

多房间音乐系统功放

集成4音源输入，信号自动感应

4区域矩阵

独立音量控制、独立5段均衡

8通道60W数字功放

可限制音量

自动电路保护

可接8欧姆和4欧姆负载

与主机通过TCP/IP高度集成

千兆网络接口

不是传统的模拟系统，是我们定义的网络系统，或者叫做流媒体。

可以从网上下载，所有房间都可独立点播，控制。

手持式移动控制界面

iPhone&iPodTouch应用程序

利用Control4的SDK，可以开发自己的用户界面

ODM/自主产品

PCProgrammable

Colortouchscreen

Built-Intemplates

Replacesupto255remotecontrols

Specifications

LCDSize:

2.5;ColorTouchScreen

Size:

7.0;x4.75;x1.1;（LxWxH）

Weight:

8oz（withbatteries）

三、智能家居产业布局

三阶段事业成长图

Horizon3

形成战略同盟，统领市场

Horizon2

通过技术创新开拓市场并巩固

Horizon1

高调进入该行业

争取市场份额

2009~2010

2011～2013

2014～2015

-ODM安