用友NC离散制造需求调研提纲.docx
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用友NC离散制造需求调研提纲
供应链和生产制造调研提纲
1.总体调研
1.1.项目经理访谈
(1)企业的发展历程、规模、行业地位等。
(2)企业实施信息化的背景,即:
实施信息化项目的初衷是什么?
也就是说哪些因素促使企业实施信息化项目?
(经常交货拖期、销售计划不能贯彻执行、计划跟不上变化的环境、库存资金占、过多、资金短缺紧张、能力利用不当、物料经常短缺不配套、生产周期长、财务、据与生产数据经常出现矛盾、不能控制成本、缺少一套规范化管理方法)
(3)集团组织架构以及部门级的组织架构。
(4)企业关于项目实施组织、费用预算、考核体系,以及主要关注项目的领导的一些情况。
(5)关于实施范围、进度要求的一些情况。
(6)关于对用友实施团队要求的一些情况。
1.2.企业高层访谈
(1)集团涉及到xx\xx等行业,这些行业在业内的地位和发展前景如何,集团对这些公司是怎么规划的?
(2)您认为目前的组织架构(生产运营)在运作过程中有什么样的优势和弊端?
(3)您在日常工作中都关注哪些业务?
这些业务执行效率和质量如何,您有哪些感到不是很满意?
(4)您主要通过什么样的手段来关注或管理这些业务?
存在什么样的困难或问题?
(5)本次信息化的主要内容是xx、xx等,请您给出一些要求或建议,重点解决和改善哪些问题?
(6)您认为通过什么方式让您了解项目进展情况和取得的成果最合适?
比如:
亲自参与项目组的例会、专题研讨会、成果发布会等,定期单独汇报,电子邮件等。
2.职能部室访谈
2.1.基本情况
(1)相关职能的部门设立情况,比如:
采购职能设立哪些部门,是否设立二级部门等。
(2)各部室有哪些岗位?
各岗位的主要职责是什么?
相同岗位的不同之间如何分工?
此部分非常重要,调研过程中可由各岗位人员自行叙述,无需赶时间。
此处需要根据所述职责梳理出该部室涉及到的业务范围,并围绕这些业务进行详细调研。
(3)各部室的信息化现状是什么样的?
存在什么样的问题?
哪些基础数据(权限、参数、档案、流程等)由该部室来管理,如何管理?
对未来的信息化项目有什么样的建议?
2.2.采购管理
(1)各部室采购哪些物资,为哪些组织采购,采购流程是什么?
✧供应商评估:
(2)供应商评估的维度有哪些?
(3)详细说明各个维度的评估方法?
✧计划:
(4)采购计划的种类有哪些,采购计划编制周期是多长,如何编制采购计划,计划的主要内容是什么?
(5)计划对请购、合同、订单是否有约束作用?
如果有,请说明如何控制请购、合同和订单。
(6)计划是否允许中途变更?
如果允许,请举例说明常见变更场景。
(7)计划及其变更是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
✧需求:
(8)请描述各类物资的供求关系(即货源清单)。
(9)向供方提出物资需求申请时,是否考虑现有可用库存?
如果考虑,请说明可用库存包括哪些内容(组织范围、请购、采购订单、调拨订单、备料计划、已经存在的需求申请)?
(10)如何汇总其它组织或公司提交的物资需求申请?
需求日期接近的物资需求申请是否按期间段合并?
(11)物资需求申请是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
(12)是否有专门岗位编制需求申请?
不同职员之间如何分工?
✧请购:
(13)请购的发起者是哪个部门?
请购的依据是什么?
(14)申购人员是否可以指定供应商?
(15)请购单是否允许变更?
如果允许,请说明常见的变更场景。
(16)请购单及其是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程(紧急采购、正常采购、特批采购)。
✧合同
(17)有多少种采购合同?
详述合同的编制方法和主要内容,并提供电子文档。
(18)合同对采购申请和下达采购订单有何约束(数量、价格、时间)?
(19)合同是否允许变更?
如果变更,请举例说明常见变更场景。
(20)合同及其变更是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
✧订货
(21)详述各类订单的主要内容,并提供电子文档。
(22)是否严格执行采购合同的价格?
如果无采购合同,如何确定采购价格?
(23)针对不同的采购流程:
是否每笔业务都需要询报价?
如果不是,请说明什么情况下无需询报价?
(24)采用什么样的询报价方式(正式发函、电子文档、电话)?
不同的询报价方式的周期是多长时间?
(25)针对不同的采购流程:
是否每笔业务都需要价格审批(多供应商比价)?
如果不是,请说明什么情况下无需走价格审批?
(26)集团内部单位供货的结算价格如何确定?
(27)是否安排到货计划?
详述到货计划的主要内容,并提供电子文档。
(28)是否指定接收仓库?
(29)是否存在需要预付款的业务?
预付款比例如何确定?
(30)是否存在赠品业务?
订货时是否明确赠送内容?
(31)订单是否允许变更?
如果变更,请举例说明常见变更场景。
(32)订单及变更是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
✧到货
(33)是否严格按照到货计划收货?
违约交货(延期、量不够等)如何处理?
(34)哪些物资需要到货计量?
详述计量流程,并提供计量相关单据电子文档。
(35)供需双方产生的计量误差如何处理?
(36)是否允许合理损耗?
损耗比例如何界定?
超出部分如何处理?
(37)列举采购计量点分布情况。
(38)哪些物资需要质量检验?
是否存在免检的情况,请详述。
✧入库
(39)见库存管理采购入库。
✧开票
(40)是否存在根据检验结果进行索价的情况?
请按物资种类分别详述索价方法,并提供相关电子文档。
(41)除优质优价外还有哪些因素会影响到最终的开票价格或开票金额?
(42)降级接收如何开票(降低价格、现金折扣)?
(43)发票是否需要审核?
如果需要,请说明审核流程。
✧结算
(44)存在哪些采购费用?
哪些需要分摊到采购成本?
哪些无需分摊到采购成本?
(45)是否存在供应方不提供发票的情况?
如果存在,采购成本如何确定?
(46)是否存在发票物资和入库物资不一致的情况?
如果存在,采购成本如何确定?
(47)是否存在委托代销采购业务?
如果存在,采购成本如何确定?
(48)如何处理暂估业务?
(49)请分别描述采购和暂估的总账会计分录如何编制?
✧退货
(50)退货的原因有哪些?
请一一列举。
(51)退货的价格如何确定?
(52)退货的运费如何处理?
(53)退货是否需要冲减采购运费?
(54)退货是否单独开具红字发票?
如果不是,请详述如何处理。
2.3.销售管理
(1)各部室销售哪些产品,为哪些组织销售,各自流程是什么?
✧计划
(2)销售计划是否需要调整?
调整频率如何?
(3)销售计划对生产、采购和销售有何意义?
(4)销售计划是否需要审批?
如果需要,请详述审批流程。
(5)请提供销售计划的电子文档。
✧合同
(6)有多少种销售合同?
详述合同的编制方法和主要内容,并提供电子文档。
(7)合同对后续客户订货有何约束(数量、价格、时间)?
(8)合同是否允许变更?
如果变更,请举例说明常见变更场景。
(9)合同及其变更是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
✧预售
(10)是否有专门人员搜集潜在客户信息,寻到潜在客户后进一步签订意向合同?
(11)详述意向合同主要包括什么内容?
请提供电子文档。
(12)意向合同是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
✧接单
(13)签订合同后是否每笔业务还需要单独签订订单?
请详述订单主要内容,并提供电子文档。
(14)是否每笔订单收取一定比例的预付款或保证金?
预付比例或保证金额度如何确定?
(15)接单是否严格执行合同价?
如果无销售合同,接单价格如何确定?
(16)集团内部销售价格如何确定?
(17)是否存在赠送业务?
接单时是否明确赠送内容?
(18)订单是否允许变更?
如果变更,请举例说明常见变更场景。
(19)订单及其变更是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
✧发货
(20)详述发货单的主要内容,并提供电子文档。
(21)发货单是否需要审批?
如果需要,请说明审批流程。
(22)哪些物资需要发货计量?
详述计量流程,并提供计量相关单据电子文档。
(23)供需双方产生的计量误差如何处理(集团内部、客户)?
(24)是否允许合理损耗?
损耗比例如何界定?
超出部分如何处理?
(25)列举销售计量点分布情况。
(26)发货前是否必须收到预付款或保证金?
✧出库
(27)见库存管理销售出库。
✧发票
(28)降级销售如何开票(降低价格、现金折扣)?
(29)哪些因素影响开票价格?
请说明常见业务场景,及如何确定价格。
(30)销售退货单独开红字发票?
如果不是,请详述如何处理。
✧结算
(31)出库进行销售成本结转还是开票进行销售成本结转?
(32)出库确认销售收入还是开票确认销售收入?
✧退货
(33)有哪些退货因素?
请说明常见业务场景。
(34)退货的价格如何确定?
(35)退货的运费如何处理?
✧促销
(36)促销价格如何制定?
(37)促销价格是否需要审批?
如果需要,请详述审批流程。
(38)如何制定促销品发放计划?
(39)促销品发放是否需要审批?
如果需要,请详述审批流程。
✧价格
(40)针对不同的销售方式,是否为产品定义多个价格?
请一一列举。
(41)请详述如何进行产品价格制定和调整。
(42)价格制定和调整是否需要审批?
如果需要,请详述审批流程。
(43)请提供相关业务单据的电子文档。
✧信用
(44)是否对客户划分信用等级?
如果划分,请详述如何划分等级。
(45)是否存在客户需要交纳保证金的情况?
如果存在,请说明常见业务场景及处理流程。
(46)是否存在赊销(先出货后付款)的情况?
如果存在,是否控制赊销额度?
(47)是否需要按照不同的产品或其它因素制定不同的信用额度?
如果需要,请详述。
(48)集团是否为客户设定信用额度?
如何设定?
(49)针对业务流程,详述哪些环节对信用进行控制,哪些环节占用信用,哪些环节释放信用,以及信用占用和释放如何取数量和价格。
✧价保
(50)不同产品是否设立不同价保政策?
请分别详述价保政策的具体内容。
(51)不同客户是否享受同样的价保政策?
如果不是,请详述如何分配。
(52)返利后是否还享受价保政策?
(53)价保以什么样的形式返还客户?
财务如何处理?
✧返利
(54)不同产品是否设立不同返利政策?
请分别详述返利政策的具体内容。
(55)不同客户是否享受同样的返利政策?
如果不是,请详述如何分配。
(56)价保后是否还享受返利政策?
(57)返利以什么样的形式返还客户?
财务如何处理?
2.4.仓储管理
(1)有仓储管理要求的公司有哪些?
(2)同一公司内不同仓储管理部门是否管理相同的物资?
(3)请详述仓库分布情况?
各仓库主要存储的物资种类如何?
(4)哪些仓库需要管理货位?
当前货位如何设置?
对货位管理有何要求?
(5)哪些物资需要管理批次?
哪个业务环节生成批次号?
批次号的生成规则是什么?
(6)仓库是否真正做到了按批次分别管理?
是否能够做到实物和业务完全一致?
(7)哪些物资需要单件管理?
哪个业务环节确定单件号?
单件号的生成规则是什么?
(8)不同规格相同型号的物资如何编码?
是否需要管理供方物资编码和需方物资编码?
(9)哪些物资需要使用多个计量单位?
计量单位之间的换算关系是否固定?
(10)是否存在库存余额为负数的情况?
如果存在,请举例说明常见业务场景。
(11)是否对物资进行ABC分类,分类原则是什么?
(12)哪些仓库和物资需要控制储量(最大库存量、最小库存量、安全库存)?
在公司范围内控制还是在仓库范围内控制?
(13)哪些物资需要控制存储时间?
如何控制(预警、先进先出)?
✧流程
(14)详述物资借入流程。
(15)详述物资借出流程。
(16)详述采购入库流程。
(17)详
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- 用友 NC 离散 制造 需求 调研 提纲