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跨境电商海淘行业分析报告
2015年跨境电商海淘行业分析报告
2015年3月
目录
一、“一签多行”双刃剑,水客泛滥引关注5
1、“自由行”显著利好香港零售业6
2、“一签多行”加重了“水货客”的泛滥7
二、水货客现象反映出我国海淘潜力巨大,但购物渠道不畅8
1、“水货客”现象说明我国跨境购物及跨境物流存在巨大市场9
2、水货泛滥却也反映出我国跨境购物的渠道不畅,监管体系不完备10
(1)非法地带一直存在,监管难度较大10
(2)合法渠道或时效不足,或成本高企,给非法渠道可乘之机11
三、政策面有较大改善,“阳光海淘”有望加速成长12
1、政策阳光化打击“灰色海淘”运营空间12
2、保税进口模式显著削弱“灰色海淘”的成本和时间优势13
3、“阳光海淘”受政策扶持,有加速发展预期15
四、政策是海淘发展最大变数,跨境电商试点循序渐进15
1、“保税进,行邮出”存争议16
(1)商业模式颠覆传统进口贸易16
(2)对国内企业产生冲击16
2、杭州跨境电商实验区获批,批复强调“循序渐进”16
五、依托海淘兴起,跨境进口物流将有大发展18
1、打击“灰色海淘”直接利好跨境航空货代18
2、未来海淘很可能形成“贵重品直邮空运,日用品保税进口”的分类模式19
六、重点公司简况19
1、外运发展19
(1)公司优势20
(2)公司战略:
从B2B业务切入B2C市场21
2、华贸物流22
(1)公司优势23
七、风险因素24
从“水客”看海淘——跨境购物需求巨大,“宜疏不宜堵”,“阳光海淘”必须大力发展近期香港反“水客”游行日益严重。
“一签多行”犹如双刃剑一般,虽然发展了香港零售业,但也加剧了水客问题。
“香港自由行”作为本次两会的热点之一,打击水客是首要目标。
“水货客”泛滥反映我国跨境购物需求庞大,由于境内外商品在价差/质量/消费者偏好等方面的较大差役,“走水客”市场充斥着的巨额暴利。
境内需要大力发展阳光海淘,满足跨境购物需求。
海淘政策不断“阳光化”——“跨境电商”形式逐步被认可推广,近期“跨境电商实验区”获批2010年起,海关总署出台多个针对性政策打击灰色海淘,显著压缩了灰色海淘的运营空间,提升了违法成本;与此同时,新试点的“保税进,行邮出”模式通过将“跨境运输补货与国内货物发送并联进行”大大提升了客户体验,降低了物流成本,“灰色海淘”的价格优势正在慢慢消失。
随着海关总署56号文明确了跨境电商的合法地位,通关“阳光化”的进程已不可阻挡。
2015年3月12日国务院批准“杭州跨境电商实验区”运行,先行先试,不断破解跨境电子商务发展中的深层次矛盾和体制性难题。
跨境电商又迎重磅利好政策。
“阳光海淘”利好跨境物流,虽然保税进口争议仍存,但发展趋势向好“保税进口模式”此前未有先例,仅有海关发布有关条例,其他部门还有待跟进。
我们认为2015年有关跨境电商的政策还会继续细化。
从长期来看,监管的规范化将显著利好海淘行业的发展。
物流方面,阳光通关将带来“灰色海淘”的萎缩,运输需求流向正规的航空货运与货代企业,带来直接利好;保税进口模式则拓宽了跨境进口物流的海运和欧亚铁运市场。
通过保税备货的方式,跨境电商企业能更方便地实现规模经营,海淘需求有望进一步放量。
一、“一签多行”双刃剑,水客泛滥引关注
“一签多行”于2009年开始在深圳推行,效果等同于一年间无限次往返香港,属于深圳居民的专属福利,其他城市无此类签证。
开行初期,“一签多行”授予资格仅限于深圳户籍居民(公务员等国家登记备案工作人员除外),200多万深圳户籍居民只需要100元签证费用就可以享受一年内无限次访港。
2012年9月,“一签多行”政策进一步放宽,新增“一签多行”资格者逾400万人,相当于比原来翻了一倍还多。
虽然“一签多行”每次访港逗留的时间仍为7天,但7天后,市民当天可以在口岸边检重新登记后重新入港,故理论上也可用于在港长期停留。
因此,深圳的“一签多行”可谓是旅游访港的最强签证。
1、“自由行”显著利好香港零售业
“港澳自由行”的开展使得内地的访港人数快速增长。
2013年是香港自由行开放十年,内地赴港自由行人数已由2004年的426万人次,增加到2746万人次,占到内地访港总数4074人次的67%(注:
剩下33%的旅客大多来自未开通“自由行”的地区,需要办理“港澳团队旅游签证(L)”到香港旅游。
)
内地访客对于香港零售业的促进作用是有目共睹的。
香港立法会秘书处2014年公布的《研究简报》显示,自由行推出至今,内地旅客赴港的主要目的早已由旅游转变为购物。
自由行实施的十年间,内地旅客在港购物消费增长5.3倍,2013年内地旅客在港购物消费额接近1700亿港元,撑起了香港三分之一的零售业,而这其中自由行游客的购物开支约1100亿元,占整体零售业销货额的22%。
2、“一签多行”加重了“水货客”的泛滥
随着“一签多行”的实行,问题也开始产生。
由于香港奢侈品和日用平的物价都相对国内要便宜,通过走私“水货”赚取差价的“水货客”现象屡禁不止。
而“一签多行”由于其特殊性则被“水货客”利用于走私货物等违法行为。
以之前闹得比较厉害的“香港奶粉限购令”为例:
由大陆居民对国产奶粉的质量一直不放心,加之香港进口奶粉比大陆明显便宜,两个因素叠加导致大陆消费者对香港奶粉有极大的偏好。
13年初,香港各大超市、便利店的奶粉频繁遭到“水客”扫货,出现供应紧缺,严重影响到本地居民的正常消费,最后逼迫香港政府限购。
除了比较典型的奶粉,遭到扫货的还有药房以及其他各类日用品。
大量的“水货客连日进出香港也给当地交通造成了巨大的压力。
香港人大代表田北辰指出,内地共有49个城市施行自由行,但2014年单是深圳“一签多行”旅客访港已经有1500万人次,相当于其他48个城市的总和。
深圳旅客访港的频繁程度大超预期,与水货客不断的在两地间倒货脱不了干系。
二、水货客现象反映出我国海淘潜力巨大,但购物渠道不畅
港深物价水平的逆转发生在2008年前后。
随着人民币相对港元升值以及国内物价的快速上涨,深圳的物价水平迅速赶超香港。
以前香港的物价优势仅体现在高端服装,电子产品与奢侈品类,而到2010年后,即使是日用品,母婴用品和食品类香港也比深圳便宜不少。
港深两地往来便利,通过价差赚取利润实现起来简单易行。
同时少量多次的走水方式在定性上(自己使用还是转手贩卖)难以监管,导致水货客屡禁不止。
港深两地特殊的地理位臵为水货客的产生提供了条件,而两地的物价的价差则是水货客屡禁不止的背后推动力。
1、“水货客”现象说明我国跨境购物及跨境物流存在巨大市场
水货客现象其实是我国居民对境外各类物美价廉商品的巨大需求的一种集中表现。
如果说广深地区的跨境购物需求可以通过去香港购物得到满足,那么我国其他地区的居民如何实现跨境购物呢?
为此,海淘与海代(海外代购)应运而生。
海淘与海代从本质上来讲都是实现境外购物的手段。
如果要说直观上的区别,海淘是自己去外国网站买东西,而海代是委托身在国外的人给自己带东西,中间隔了一层代购商。
由于”海代”具有贸易属性,故需要加纳进口税和进口增值税海淘及海代从手段上各有优劣,但共同点是两者的规模都在以极高的速度增长。
虽然缺乏具体数字,但国内研究普遍认为13年海淘+海代市场规模已超千亿元。
这正是我国庞大的跨境购物需求有待开发的有力证明。
2、水货泛滥却也反映出我国跨境购物的渠道不畅,监管体系不完备
同类货物价差的存在不可避免,但跨境购物的需求以“水货”的方法表现出来却是任何国家都不愿意看到的。
我国多年来一直致力于加强对跨境电商行业的监管,然而制定行业规范绝非易事,“灰色海淘”屡禁不止。
(1)非法地带一直存在,监管难度较大
这里要陈述一下我国“灰色通关”的概念。
在2014年8月《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》(简称56号文)正式执行之前,我国进口商品通关仅区分为三种模式:
一般贸易,灰色通关和走私。
所以从分类上讲,在2014年8月之前的海淘和海代的货物通关基本都属于“灰色通关”。
(56号文执行之后,新增跨境电商模式,标志着跨境电商的合法化)
被称为“灰色”的原因主要有两点,一是无法确定货物是用于自用还是转手倒卖,二是进口商品数量庞大,不论是邮政通关还是海关通关,都只能进行抽检,故即使少报漏报货物价值来逃税一般也难以发现。
如果利用灰色通关的监管漏洞进行走私贸易活动,则灰色通关转化为非法通关,这种类型的海淘也就成为“灰色海淘”。
非法通关一般分为三类:
1.货物以个人物品类快件入关后转卖;2.用邮政小包钻邮政清关抽检率低的漏洞;3.水客人肉通关。
然而,虽然这几类非法通关广泛存在于通关过程中,但界定困难以及抽查力度的限制使得非法渠道多年间屡禁不止。
(2)合法渠道或时效不足,或成本高企,给非法渠道可乘之机
那么与非法渠道相对的,合法渠道的问题在哪里,导致港深地区水客如此盛行呢?
海淘分为两种模式——直邮和转运。
其中非法通关主要集中在转运部分。
海代的流程本身与转运比较类似,非法通关同样存在。
直邮的方式效率高,货物的安全性有保障,很少发生丢包,破损的现象。
但直邮相比灰色转运,输在成本太高。
正规转运则是在时间和成本上相比非法通关都并不占优。
成本自不必说,灰色转运通过各种方式漏报少报货物价值,大幅逃避关税,减少成本。
在时间上,货物从国外转运时间很长,一般耗时在半个月以上。
但如果通过非法途径走水货,那么对于一些出货持续稳定的商品,“水货商”可以做到提前备货,出货时直接从国内发送,效率甚至高过直邮。
三、政策面有较大改善,“阳光海淘”有望加速成长
1、政策阳光化打击“灰色海淘”运营空间
2010年之前,跨境电商由于体量较小,海关在监管方面力度不大,但随着近年来迅猛的发展,体量越来越大,随之而来的问题也放大并进入公众视野,已经不能睁一只眼闭一只眼了。
可以看到,从10年到14年,海关对于海淘以及海代的监管力度有了明显的增加。
如果说2010年的两个政策还有点“防君子不防小人”的味道,那么2012年起的几个政策变动则都是真枪实弹了。
对于本文之前提到的几类灰色通关渠道,海关的政策在这几年都有所针对。
虽然通过物品数量庞大,只可能进行抽检,但通过加强抽检力度和惩罚力度,建立黑名单等多种途径,灰色海淘的运营空间在迅速下降。
2、保税进口模式显著削弱“灰色海淘”的成本和时间优势
水货客屡禁不止告诉我们一个道理:
购物的需求如治水,堵不是最好的办法,只有创造方便规范的跨境购物环境,让货物走水失去优势,才能有效解决水货问题。
2013年起,跨境电商试点在上海、杭州、宁波、等各大城市迅速展开,这其中,保税进口模式被认为是未来海淘最具潜力的商业模式。
在保税进口模式试点之前,所有正规渠道的跨境电商都逃不开“先有订单,然后发货”的商业模式。
货物从国外发送后要经历通关为主的的一系列流程,货物到达的时效性很差。
一般最快的直邮需要5-7天,而较慢的转运则花费1-3周不等。
保税进口模式允许跨境电商是先将货物运到国内的保税仓库,提前建立仓储。
等有了订单之后直接从保税仓出货。
以保税进口模式进行海淘,货物从国内出发,基本3天内就能到达。
在税收方面,保税进口模式收取行邮税,而非进口税+增值税,且50元以下税额免税。
与传统海淘相比,保税进口模式胜在两点:
1.与传统物流全程串联的形式不同,保税进口实现了跨境运输补货与国内货物发送的并联进行,大大降低了客户的等待时间。
2.56号文明确了电商企业“清单核放、汇总申报”的报关模式。
具体来说,电商企业先按照清单通关,海关通关系统会定期汇总清单形成报关单进行申报,避免了传统通关中每批货物通关都要走一遍完整流程的窘境。
3、“阳光海淘”受政策扶持,有加速发展预期
本次海关56号文除了明确了跨境电商的合法性外
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