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旅游行业展望分析报告
2015年旅游行业展望分析报告
2014年12月
一、旅游市场基本面:
稳健增长,出境游是亮点
1、国内游:
进入稳定增长期
2014年前三季度,国内旅游市场继续保持稳定的增长势头。
国内旅游人数约27.1亿人次,同比增长10.1%;国内旅游收入约2.2万亿元,同比增长14.6%;人均消费811.8元。
旅游收入的增速快速旅游人次数的增速。
受到限制三公消费等政策影响,公务旅游消费仍然放缓,以国民休闲旅游消费为主体的消费模式则表现出强劲的增长。
2013年,城镇居民的旅游人次数明显高于农村居民的旅游人次数,城镇居民旅游人数为21.86亿人次,农村居民旅游人数为10.76亿人次,分别同比增长13.1%和5.1%;城镇居民和农村居民的旅游花费分别为20693亿元和5584亿元,均双位数增长,分别达到17.1%和11.1%。
农村居民的人均消费增速快于城镇居民。
中国旅游研究院预计,2014年全年国内旅游人数36亿人次,增长10.3%;国内旅游收入3万亿元,同比增长15.6%;国内旅游人均消费833元,同比增长3.45%。
2、入境游:
持续低迷,景气度低
2014年入境旅游虽然仍然在低位徘徊,但已经有逐渐恢复的迹象。
中国旅游研究院预测全年入境旅游人数1.28亿人次,基本与去年持平;入境过夜人数5500万人次,与去年持平。
2014年1-10月,全国入境旅游人数1.06亿人次,同比下降1.4%;其中过夜旅游人数4591.05万人次,同比下滑1.2%;旅游外汇收入427.71亿美元,同比下降0.9%。
主要入境客源市场整体没有大的改善,以雾霾为代表的环境问题、以暴恐袭击为代表的全球安全问题以及中国市场对境外游客吸引力的下降,都在不同程度的影响了入境市场的消费意愿,使入境旅游市场持续低迷。
从客源结构来看,1-10月,外国人入境人数2175.04万人次,同比下滑0.9%;香港入境人数6287.80万人次,同比下滑1.7%;台湾入境人数同比增长3.0%。
虽然入境人数恢复缓慢,但我们看到月度旅游外汇收入均保持正增长,表明入境旅游消费正在逐步恢复。
3、出境游:
第一大出境旅游客源市场与消费国
2014年出境旅游增长依然强劲。
中国旅游研究院预测前三季度出境旅游8500万人次,同比增长16.6%。
出境旅游花费1150亿美元,同比增长17.3%。
人均消费1352.9美元。
预计全年出境旅游人数1.15亿人次,同比增长17.5%;出境旅游花费1550亿美元,同比增长20.8%,人均消费1347.8美元。
从2000年至2014年,中国海外旅游的游客人数从1000万增加到了超过1亿,其旅游消费额同样也增长了近十倍。
中国成为世界第一大出境旅游客源市场和第一大出境旅游消费国。
PATA发布的《2014年度旅游监测报告》中提到,2013年亚太地区旅游目的地共接待国际访客人数近5.2亿人次,其中,中国位居亚太个目的地接待旅游数的首位。
出境购物是一大需求。
中国奢侈品市场研究机构财富品质研究院发布的《中国免税报告》显示,今年,中国消费者仍然是海外奢侈品最大买家。
从消费力来看,目前中国消费者境外人均消费额1508欧元,全球第一,是很多欧美国家公民境外购物人均消费额的3到5倍。
多因素造就出境游的繁荣时代。
消费者有闲有钱及消费倾向的变化是出境游的原动力,出境游正在成为中产阶级常态化的生活方式。
出游方式的多元化、在线旅游的发展、航线的增多和便捷则成为推动出境游发展的重要因素,人民币升值、签证放宽等为出境游的有序发展营造了相对宽松的环境。
目前已有共近90个国家与中国缔结各类互免签证协定。
尤其是今年美国、法国、英国等国家都对中国公民放宽了签证申请政策,放宽方式包括实施免签落地签政策、缩短办签时间、简化办签手续、降低办签门槛、延长签证有效期等。
同时日本签证政策放宽和印尼免签证费的消息已得到初步确认,目前只等领馆最后的发文通知。
过去经验表明,签证政策的放宽必然促进出境游的爆发性增长。
随着出境游市场的不断扩大,出境游市场也出现了新的特征。
第一,出境游目的地需求更为多元,虽然港澳台、东南亚市场仍是主要的出境旅游目的地,但长线市场如澳新、美洲、欧洲、非洲市场增长迅速。
第二,传统的跟团游仍然火爆,但借助于在线旅游的迅猛发展,自由行、散客化的趋势日益明显。
第三,走马观光是的旅游方式逐渐向深度体验游转变。
第四,出境客源地正在从一线城市及沿海地区向二三线城市群和中西部地区转移。
第五,在线旅游的发展为出境游提供了更加经济、便捷的出行方式,出境游市场的不断扩大也推动了在线旅游企业的发展及变革。
二、旅游市场新变革:
黄金十年背景下的发展机遇
1、旅游大趋势:
黄金十年趋势未变
经过三十年的发展,旅游业已经成为国民休闲的重要选项,逐渐成为消费者生活中的必需品。
自2001年中国加入世界贸易组织,依托于蓬勃发展的中国经济和更加宽松的国内外环境,我国旅游业经历了快速发展的十年,旅游市场地位不断提升,市场格局更加开放,市场规模空前扩大。
根据《世界旅游组织2030年旅游展望报告》,2010-2030年期间,预计国际入境游客人数将保持年均4300万人次的增长,到2020年,国际入境游客人数将达到14亿人次,2023-2030年这一数字有望达到15亿和18亿。
新兴市场经济体目的地国际入境游客人数,有望在2015年超越发达经济体目的地。
到2030年,亚洲、拉美、中东欧、地中海东部欧洲、中东和非洲地区的新型经济体目的地接待入境游客人数的比例将达到58%。
其中,亚太地区将是新增入境游客最多的旅游目的地,未来20年间将增加3.31亿人次,由2010年的2.04亿人次增加至2030年的5.35亿人次。
中国作为亚太地区最为重要的旅游目的地,过去十年,国内旅游、入境旅游、出境旅游市场规模均居世界前列,旅游需求与供给市场日益成熟,未来在旅游市场的不断演化中,在外在因素的不断推进下,我们认为未来十年仍是中国旅游业发展的黄金机遇期。
不断增加的居民可支配收入是推动旅游业发展的主要因素。
2013年,我国城镇居民可自由支配收入26955元,农村居民纯收入10983元。
人均GDP达到38459元。
世界旅游组织研究表明,当人均GDP达到2000美元时,旅游将获得快速发展;当人均GDP达到3000美元时,旅游需求出现爆发性需求;当人均GDP达到5000美元时,步入成熟的度假旅游经济,休闲需求和消费能力日益增强并出现多元化趋势。
美国在上世纪60年代、欧洲在上世纪70年代、日本在上世纪80年代都经历过这个过程。
2013年中国人均GDP已经超过6000美元,进入了多元化旅游的发展时期。
在消费升级的今天,随着人民水平的不断提高,旅游消费已经逐渐成为消费者生活的必需品。
消费者的出游时间有保障。
我国目前的休假制度包括周末、法定节假日和带薪假期,因为带薪假期落实的不全面,所以法定节假日就成了消费者扎堆旅游的主要时间节点,游客出游满意度低的情况时有发生。
随着社会保障制度的不断完善,居民的闲暇时间将日益增多,《国民旅游休闲纲要(2013-2020)》的出台进一步保障了旅游休闲时间,《纲要》指出落实《职工带薪年休假条例》,鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间,完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工的休假保障措施。
加强带薪年休假落实情况的监督检查,加强职工休息权益方面的法律援助。
在放假时间总量不变的情况下,高等学校可结合实际调整寒、暑假时间,地方政府可以探索安排中小学放春假或秋假。
交通网络的全覆盖使旅游更为便捷。
从理论上讲,旅游的两个突出特征是异地性和暂时性。
古代旅游业的发展伴随脚步和车轮越走越远,近现代随着火车、汽车的发明与普及,旅游半径日益扩大。
今天,公路、铁路、民航、水路等交通网络不断完善,对旅游意愿、旅游流的流量和流向、旅游半径等多方面产生了积极而深远的影响。
高速铁路的建设在很大程度上促进了旅游业的发展。
京津城际高速铁路、武广高铁、郑西高铁、京沪高铁、成渝高铁等多条高铁线路的建成运行,打造了多个2-3小时城市圈。
根据《中国铁路中长期发展规划》,预计到2020年我国高铁主干网络初步建成,200公里及以上高铁里程将超过1.8万公里,占世界高速铁路总里程的一半以上,届时将形成“四纵四横”的铁路快速客运通道以及环渤海地区、环鄱阳湖经济圈地区、长株潭地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区五个城际快速客运系统。
根据高铁建设规划,到2020年,高铁会形成独立的客运专线网络,覆盖经济发达、人口密集的三大区域——环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区内的主要城镇。
高速铁路的开通,使得空间距离的缩短,有效打破地域限制,“同城效应”增强,城市之间的休息活动更加密集,以高铁网络为依托的“高铁休闲圈”即将形成。
互联网的发展优化了企业流程,丰富了消费者选项。
从我国在线旅游先驱的携程到在细分领域不断创新的去哪儿、艺龙、途牛、去啊、到到、穷游等,我国在线旅游的发展走过十几年的风风雨雨。
信息技术在旅游业的广泛应用,优化了企业流程,为企业提供了更便捷的营销渠道和更广阔的经营平台,也使得消费者信息获取渠道、购买决策渠道、支付渠道、评论渠道更为便捷和通畅,丰富了消费者的消费选项。
艾瑞数据显示,2014年前三季度中国在线旅游市场交易规模达1938.8亿元,同比增长20.3%;中国在线旅游OTA市场营收规模为104.6亿元,同比增长22.8%。
2、需求层面:
散客化、休闲化、网络化
自主的消费习惯、便捷的交通网络、快速发展的在线旅游成为散客化的主要驱动力。
散客化已经是游客出游的主流,短短十年的时间,自由行已经从小众旅游方式发展为旅游的主流。
随着游客自主意识增强,散客化已成为全球化趋势。
欧美各主要旅游接待国,散客市场份额占70%-80%。
散客旅游接待能力成为衡量一国或地区旅游业成熟度的主要标准。
去年在限制三公消费的影响下,公务游商务游都受到限制,但国内游和出境游仍然保持较快的增长势头,更证明了国民旅游是我国旅游市场的中流砥柱。
在大众化旅游时代到来的今天,70后80后正在成为旅游消费的主力人群。
他们是在互联网环境中长大的一代,自主、自助、自由的消费模式进一步扩大了散客化趋势。
而多国签证政策的放宽也为散客化趋势提供了更大便利。
全国海陆空交通网络的发展促进了散客化的快速发展。
不断增加的国际国内航线为消费者的长途出行提供变化。
高铁的建设增加了城市间的距离,打造了多个2-3小时城市圈,使中短途旅行更加舒适快捷。
高速里程的增加催生了自驾游的快速发展,每当黄金周和小长假,很多城市周边景区的自驾游游客超过了接待量的80%。
在线旅游的发展不仅优化了企业流程,最重要的是为消费者提供了更便利更丰富的消费选项,机票、酒店等单要素及旅游产品等复合要素旅游产品使消费者不通过旅行社就可以直接预订心仪的产品。
网上预订信息量大、内容直观、查询自主、支付便捷、节省时间等特点,使网络化生存的80后、90后正成为自由行主力军。
观光游仍是基础,休闲度假游渐成趋势。
我国旅游还处于国民消费为主体的大众化发展初级阶段,观光旅游在相当长的历史时期内仍然会是游客最基本的旅游需求,但随着消费升级与旅游者经验的丰富,消费者不再满足于走马观花式的旅游方式,更希望有更多的时间来体验当地生活,放慢脚步。
城市周边的休闲度假地和长线度假产品日益受到追捧。
以中青旅的乌镇景区为例,2013年受到禽流感、暑期暴雨等因素影响以观光为主的东栅景区游客量下滑18%,而以休闲度假为主的西栅景区却逆势上涨17%;2014年前三季度乌镇西栅接待游客量增长30.96%,而同期东栅接待的游客量仅增长了18.58%。
定位于高品质休闲度假景区的古北水镇今年开业以来也持续超预期,,由此可见休闲度假旅游目的地的吸引力。
出境游市场也逐
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