自动化行业 一二三章.docx
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自动化行业一二三章
第一章自动化行业的发展概况
自动化专业主要研究的是自动控制的原理和方法,自动化单元技术和集成技术及其在各类控制系统中的使用。
它以自动控制理论为基础,以电子技术、电力电子技术、传感器技术、计算机技术、网络和通信技术为主要工具,面向工业生产过程自动控制及各行业、各部门的自动化。
它具有“控(制)管(理)结合,强(电)弱(电)并重,软(件)硬(件)兼施”鲜明的特点,是理、工、文、管多学科交叉的宽口径工科专业。
第一节自动化行业的概况
一自动化行业的发展历史
广义的自动化,是指在人类的生产、生活和管理的一切过程中,通过采用一定的技术装置和策略,使得仅用较少的人工干预甚至做到没有人工干预,就能使系统达到预期目的的过程,从而减少和减轻了人的体力和脑力劳动,提高了工作效率、效益和效果。
自动化的发展历史可以追溯到公元前的年代,在中国就有浑天仪、指南车等代表性的发明,在西方世界有如希腊人制造的水钟。
自动化的发展可分为四个阶段。
第一阶段:
以基地式仪表为代表的机械控制技术;第二阶段:
主要是电气控制技术为主的继电器控制技术和调节器为代表的模拟控制技术;第三阶段:
适用于流程产业的集散控制系统(DCS)和用于离散产业的可编程控制器(PLC);第四阶段:
一是系统的开放性、一是流程产业控制和离散控制的融合,体现在DCS和PLC功能的融合。
在我国自动化专业的发展历史中,有“工业自动化”专业和“自动控制”专业两条发展主线,其中“工业自动化”专业最早源于“工业企业电气化”专业。
我国的自动化专业是伴随着我国工业从电气化一步一步向自动化发展而稳健发展的,专业方向和主要内容也从最初的突出电气化的“工业企业电气化”一步一步发展为电气化和自动化并重的“工业电气化及自动化”、突出电气自动化的“工业电气自动化”和突出自动化的“工业自动化”,进而在合并专业的教育改革中于1995年和“自动控制”专业合并成内容更广的“自动化”专业。
伴随着我国经济和国防建设,我国的自动化专业一步一步从最初的突出电气化、到电气化和自动化并重、再到突出自动化发展过来的,具有明显的中国特色、中国创新。
二、自动化行业产品链及产业链构成
自动化行业产品链可分为四层。
一为人机会话层,主要产品是NMI;二为控制层,主要产品包括:
PLC、DCS、PAC、IPC;三为驱动层,主要产品有:
Invert和Servo;四为执行层,主要产品是Motor。
自动化主流系统集成产品是PLC和DCS。
人机会话层的竞争者有普罗菲斯、威纶通、三菱、富士、施耐德等;在控制层,西门子的PLC、ABB的DCS、NI的PAC和IPC,都是处在世界领先的水平;驱动层的佼佼者有做变频器的ABB和做伺服驱动器的西门子;执行层ABB依旧是电机传动的领导者。
自动化产业分为上游产业和下游产业。
自动化行业的上游产业是一个以科学技术为主要维持和推进的行业区域,有较高的产能的同时也需要极高的生产投入;有如:
汽车制造业、军工产业、飞机制造业、船舶制造业、规模化的汽车制造业、机械制造业、集成自动化、高端电子制造业、以及自动化设备生产产业、自动化设计等。
自动化行业下游产业指的是在自动化行业及相关产业的生产、销售环节中,从规模上、资金上、管理水平上、研发能力上处于中低端的广大自动化行业相关的产业,如:
设计和生产、自动化系统的维护、自动化产品的销售流通环节、自动化产品的维修维护、自动化产品的推广等。
三、自动化行业的近年发展现状
自2011年来,全球经济形势错综复杂,国际金融市场剧烈动荡,欧债危机持续蔓延。
受此影响,自动化行业近年来,产品需求增速减缓,国内由于国家节能减排及制造业转型升级的背景下,中国自动化市场仍然保持较好的增长势头,但整体来说,自动化市场继续保持低位运行。
从各方面看来,项目型市场需求平稳,增长空间有限;产品市场需求同比往年有所下降,但仍持续增长;行业市场萎缩多于增长。
目前中国自动化市场供应商可以粗略分为三极,一极是美国、德国、法国、瑞士、英国、意大利等欧美供应商,主要特点是价格高、品质好,牢牢占据了高端自动化市场;第二极是日系供应商,其特点是追求价廉物美,品质较好,在中低端市场势力强大;第三极则是日渐崛起的国内供应商,主要集中在华东、华北地区,价格便宜,能够切合用户需求提供定制服务,多集中于低端市场。
日前的自动化的市场需求发生了很大变化,用户不再满足于装置的自动化水平的提高,而是把整个工厂(Plant)甚至整个企业集团作为一个可控、健康的有机体来运行,要求自动化系统像动物的神经系统一样,具备系统性、全面性、实时性和准确性。
国内自动化市场特点:
1、产品技术含量高,专业性强,
2、厂商众多:
全球厂商达20万家。
仅变频器的生产商就达2000余家。
3、竞争激烈,国内工业控制系统产品供应商直接面临美、日、欧各国公司的竞争,无论IPC、DCS还是PLC,外国公司占统治地位的状况将长期存在。
4、产品繁多:
至今无法形成统一确切的分类标准。
业内第一门户网站;中国自动化学会的唯一门户网站及合作网站中国工控网目前分类达16个大项,200余个小项,但仍属提纲挈领。
5、使用广泛:
遍及冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、机床、汽车、航空航天、楼宇、环境工程等所有工业及民用领域。
6、市场巨大:
2000年我国工控机市场规模为170~207亿元人民币,如将传动产品、流体控制产品、传感器、仪器仪表、自动化软件产品及楼宇、环保等市场需求的迅速崛起等统计在内,市场规模将远远超过这一数字,保守的估计应为1000亿元。
从目前中国的工控及自动化市场发展来看,中国拥有世界最大的市场,而中国的工控业发展又相对滞后。
传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统,潜在市场巨大。
7、自动化企业规模太小,有信誉的品牌产品还未形成;
8、自动化企业多数急功近利,没有投入,人员不稳,不能形成积累;
9、多数自动化企业没有明显的核心技术能力,缺乏后劲,国产系统就总体水平和国际著名品牌系统相比还有差距,特别是在使用平台和开放性方面等;
10、国内自动化系统企业综合业务能力差,系统产品系列不全等。
四、自动化行业技术发展水平
自动化技术包括:
电气自动化、制造自动化、工业自动化等技术。
在当今社会,越是发达的国家,自动化技术就越先进,而且很多发展中国家正在努力地提高自己国家的自动化制造技术。
自动化技术对于一个企业甚至一个国家有着很重要的地位。
自动化技术1788年英国机械师J.瓦特发明离心式调速器,并把它和蒸汽机的阀门连接起来﹐构成蒸汽机转速的闭环自动控制系统,而宣告形成最初的自动化技术;在20世纪40~50年代,第二次世界大战期间,美国、英国和西欧各国科学家因为战争而设计出各种精密的自动调节装置﹐开创了系统和控制这一新的科学领域;20世纪50年代末起至今,期间技术迅速发展﹐在这一时期﹐微电子技术有了新的突破,控制工程师可以很方便地利用微处理机来实现各种复杂的控制﹐使综合的自动化技术成为现实。
现今自动化技术已逐步代替人力工作,车间一条线全机械化生产,许多人力无法做到的,用自动化技术可以轻松做到。
五、自动化行业的经营模式
“十二五”期间,国家经济结构战略性调整要求各行业发展经营要向“能源节约型”、“环境友好型”转变。
自动化的经营模式也紧靠此方向,实现自动化行业产品的,经济实惠生产,提高产品质量,着手创新研发更加先进有实际用途的新世纪产品。
各企业改变经营模式,使得员工、顾客以及企业本身的利益最大化。
自动化上游产业鼓励创新,研发更为新进的高科技产品,在军事、航空等领域占据重要位置;下游产业则大力发展家庭到个人的自动化产业技术,使之自动化深入人们的日常生活之中;上游产业和下游产业发展相结合,互促互进使得全面的自动化发展更为进一步。
第二节自动化行业相关政策和监管机制
一产业政策及行业规范
近年来国家对自动化行业越发重视,颁布了一系列的政策支持。
《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》中明确指出:
“工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备的发展方向。
推进工业机器人的使用和发展,对于改善劳动条件,提高产品质量和劳动生产率,带动相关学科发展和技术创新能力提升,促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。
其目标是:
开发满足用户需求的工业机器人系统集成技术、主机设计技术及关键零部件制造技术,突破一批核心技术和关键零部件,提升量大面广主流产品的可靠性和稳定性指标,在重要工业制造领域推进工业机器人的规模化示范使用。
主要任务有:
(一)围绕市场需求,突破核心技术、
(二)培育龙头企业,形成产业集聚、(三)突出区域特色,推进产业布局、(四)推动使用示范,促进转型升级、(五)加强总体设计,完善标准体系、(六)强化公共服务,创新服务模式、(七)推进国际合作,提升行业水平等。
”此外各地方政府也出台了各项政策,如福建省的《关于推动福建省机器人、传感器及智能化仪器仪表产业发展的若干意见》,其中明确了促进产品推广使用的有关政策举措。
鼓励生产企业、系统集成商和大型成套设备制造企业合作使用福建省开发的机器人、传感器及智能化仪器仪表;组织省内企业之间产品协作采购、互采互用;推动福建省企业研制的首台(套)智能装备在相关工程或企业中使用,并由省工商发展资金按国内首台(套)销售或合同金额的60%、省内首台(套)销售或合同金额的30%给予补助,最高不超过500万元。
同时,福建省将实施“创新团队+创新项目”引进计划,以“人才+项目”的形式,引进拥有核心技术、产业带动力强的创新项目和创新团队,引进的人才优先列入省高端人才引进资助计划,引进的项目优先列入省科技创新项目予以资助,并对重大科研项目给予“一事一议”的特别支持。
国家政策扶持智能制造和机器人行业 近期国家连续颁布《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》,支持智能制造和机器人行业的发展。
2008年第3号公告《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》2008年1月28日机械工业仪器仪表综合技术经济研究所测量控制设备及系统实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可,该实验室能够独立承担第三方公正检测、独立对外行文和开展控制网络(MODBUS等)一致性和可互操作性检测,以及测量、控制和实验室用电气设备、信息技术设备的安全等检测业务。
二行业监管体制
行业监管就是在公开、公平、公正原则下,通过督查、检查、抽查、巡查和审核审计等方法,从实体和程序两方面对进入行业的事业体和事件进行监督管理,以保证行业管理目标得以实现。
自动化行业监管遵循这样的原则,由政府实施监管,民众进行监督,使自动化行业生产环保、节源、高效的进行。
第三节自动化行业利润水平变化
一自动化行业利润变化统计及原因
由于金融市场动荡不安,国内经济摇摆不定,自动化相比低下,利润持续下滑。
第四节影响自动化行业发展的主要因素
有利因素:
国家的政策支持,一系列的政策颁布,支持国内的自动化行业发展,如在《国家重点支持的高新技术领域》中把“采用新型原理、新型元器件的电力自动化装置、采用数字化、信息化技术,提高设备性能及自动化水平的技术、电力系统使用软件及用于输配电系统和企业的新型节电装置”列为国家重点支持的高新技术领域。
不利因素:
受全球经济危机的影响,自动化市场需求量下降,国内外市场发展进入低谷,并且国内自动化兴起时间晚,发展时间短暂也是一大重要因素。
第二章自动化行业产品市场的吸引力分析
第一节2008—2012年自动化行业细分产品产量和市场容量统计
自动化行业细分产品统计:
自动化细分产品市场容量统计:
第二节2008—2012年我国自动化行业产品结构和价格变化分析
自动化行业包括着工业自动化、电气工程自动化、机械化、农业生产自动化等。
工业自动化系统产品一般可分为下列几类:
①可编程序控制器(PLC) 按功能及规模可分为大型PLC(输入输出点>1024) ,中型PLC(输入输出点数256-1024)及小型PLC(输入输出点<256); ②分布式控制系统(DCS) 又称集散控制系统,按功能及规模亦可分为多级分层分布式控制系统﹑中小型分布式控制系统﹑两级分布式控制系统;③工业PC机 能适合工业恶劣环境的PC机,配有各种过程输入输出接口板组成工控机。
近年又出现了PCI总线工控机; ④嵌入式计算机及OEM产品,包括PID调节器及控制器;⑤机电设备数控系统(CNC﹑FMS﹑CAM) ⑥现场总线控制系统(FCS)。
目前,工业自动化系统通常分为5级:
企业管理级﹑生产管理级﹑过程控制级﹑设备控制级和检测驱动级。
前两级管理控制涉及的高新技术主要是计算机技术﹑软件技术﹑网络技术和信息技术;过程控制涉及的高新技术是智能控制技术和工程方法;设备控制级和检测驱动级涉及的高新技术主要是三电一体化技术﹑现场总线技术和新器件交流数字调速技术。
工业自动化系统5级结构如下:
也可将上述5级分层归纳为:
企业管理决策层(ERP)﹑生产执行系统层(MES)﹑过程控制系统层(PCS)三层结构和计算机支撑系统(企业网络﹑数据库),并实现系统集成,从而实现企业的物流﹑资金流及信息流的集成,提高企业竞争力。
企业管理决策系统层(ERP)﹑生产执行系统层(MES)必须建立在设备自动化和过程自动化基础上。
电气工程自动化主要产品有:
低压配电的漏电保护装置、低压控制的继电器、控制元件的定时器、电气安装的工业控制柜、变频传动的变频面板、仪器仪表的温控器、PLC的温度控制模块、工业电源的通信电源、电机及减速机的交流电动机、工控机的工控整机、传感器的接近开关以及标识的可打印热缩套管等。
随着自动化技术的日益更新,自动化产品也更向高科技领域进军,产品的生产要求更节约资源,更高效,更高质量,因此产品价格也会更为实惠。
第三节自动化行业产品成长性分析
自动化行业产品多种多样,下面以电力自动化作为代表分析。
根据研究的具体需要,确定样本选择的基本条件:
①以电力自动化为主要业务方向,企业从事相同的业务活
动,其外部环境和内部资源结构相近,可比性较强;②发
布较为完整的年报资料;③3年期间未进行重大的资产重
组或合并,以便将企业自身的发展和外部重组区别开来。
符合条件的研究样本共11家上市公司
在2005年到2007年期间,样本公司的成长性表现突出,11家企业的成长性指标平均值为77.358,中值为77.474,成长性综合指数最高值为82.783,最低值为67.125,成长性指数的极值相差不大,充分反映了电力自动化行业企业的高成长性。
得分在80~100分之间的优秀公司数为3家,得分在70~80分之间的成长性良好的公司有7家,得分在60~70分表现一般或及格的仅有1家,而得分在60分以下的成长性较差的公司没有。
这种评价结果和电力自动化行业发展现状比较吻合。
电力自动化成长性分析:
由此可见电力自动化产品存在着很大的成长潜力以及上升空间。
因此大部分的自动化产品存在着很大的市场,有着很大的市场空间。
第四节自动化行业产品获利性分析
随着科技发展的推进,自动化市场机器人越发火热,其获利性在自动化行业产品中极具代表性:
近年来,智能机器人越来越多的介入到了人类的生产和生活中,人工智能技术不仅在西方国家发展势头强劲,随着我国产业转型升级的逐步推进,智能机器人在当今社会变得越来越重要,越来越多的领域和岗位都需要智能机器人参和,这给机器人产业带来了重大的发展机遇。
国际机器人联合会IFR预测,2014年中国将成为全球最大的机器人市场;到2015年,中国国内工业机器人年供应量将超过2万台,保有量将超过13万台。
日前中国工信部发布《工业和信息化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,要求到2020年,中国要形成较为完善的工业机器人产业体系,培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群;攻克伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、末端执行器、传感器等关键零部件技术并形成生产力。
今后几年,中国将把机器人生产力作为中国产业结构发展调整最重要的支撑点。
以“科大智能”的报告为例:
公司公告,去年年底签订的重载移动机器人AGV系统合同金额14440万元、今年年底前交付,现提高到17053.8万元,金额增加2613.8万元;加上配套的自动转载机器人系统14856万元,累计金额3.191万元。
对比2011和2012年初分别公告的自动转载机器人系统订单(1.5-1.6亿元)、重载移动机器人AGV订单(1.72-1.85亿元)可以看出,军工订单价格稳定。
这批订单都将在今年年底前交付,贡献今年业绩。
这次订单交付,公司累计交付国防领域2套自动转载机器人系统和重载移动机器人AGV系统,预计将来还会获得订单;11月份,公司公告获得新型特种机器人研制(立项)合同,提供装备自动保障系统(包括机器人、控制系统、液压系统等),将巩固、拓展公司机器人在国防军工的优势地位。
我们认为,未来十年是中国机器人行业快速发展的黄金时期;国内机器人企业凭借系统集成优势能获得超越行业的发展速度。
自动化行业产品在和其他行业竞争中,具有极大的获利空间及获利条件。
第五节自动化行业产品可进入性分析
随着经济的发展,国家综合国力的不断加强,企业工厂的生产日益向自动化改变,在未来更多的高危、高强作业的职位将被工业机器人所替代;不仅如此,PLC、DCS等产品也将更向智能化。
如:
中国包装行业的年增长率虽排名于传统行业之首,但要和国际市场接轨,就得加快包装科技开发,使其向经济、高效、多功能方向发展。
制袋机作为包装机械行业中重要的一员,在我国发展脚步迅猛,近年来,除了视频行业对其需求攀升外,行业内自动化需求也在不断上升。
RC顾问集团的高级分析师KevinCrisafulli,在其主笔的《自动化服务全球市场研究报告》中分析道:
“如今,我们又一次站在了服务性行业变革浪潮的潮尖。
经济危机过后,许多终端用户发现,由于很多自动化系统的使用寿命即将结束,他们面临的问题比起危机之前反而更加严峻。
现在,用户要填补这个使用缺口,因而对自动化供应商的依赖远超过以往任何时候。
面对用户提出的更为多样化需求,主要供应商正致力于强化、提升其主自动化承包商(MAC)的概念。
无论供应商的角色是主自动化承包商(MAC)、主自动化供应商(MAV)、主电气承包商(MEC)还是其中两种或多种角色集于一身,致力于增强工程总承包商(EPC)角色能力也是供应商的终极目标。
”
ARC报告中指出,全球自动化服务市场正处于变革浪潮的潮尖,对于中国自动化服务市场的发展趋势,ABB则从业绩上给予印证。
从1996年成立至今,ABB(中国)有限公司工程和服务中心业绩不断攀升,“今年,ABB过程自动化全球服务市场预计增幅将达30%,其中中国市场的增长幅度为5%-7%,”虽然远低于全球增长率,但是对于正在转型中的中国服务市场变化依然可喜。
同时JoergTheis先生也指出,目前中国自动化服务市场的业务只要集中在备品备件,技术培训和现场服务等基础的应急性维护方面,所以中国服务市场,不仅是从无到有的变化,也是将先进服务理念带进来的过程。
因此在中国的自动化市场,资金充足,技术先进,自动化产品依旧有很大的可进入性。
第三章2008——2016年自动化行业需求情况及预测
第一节2008-2012年自动化行业地区分布结构分析
目前国内工业自动化市场主要对应的细分使用行业包括:
机床、纺织机械、包装机械、印刷机械、塑料机械、橡塑机械、烟草机械、起重机械、工程机械、物流仓储、电梯、电子制造、风电、太阳能、电力、石化、建材、造纸、矿业、水业、冶金、汽车、铁路、轨道、楼宇、安防等。
本文我们主要选取几个重点行业关注:
工业机器人、机床和再生能源。
国内包装工业发展前景广阔,但当前国内包装工业还存三大不合理之处:
一是、产品结构主要以简单、原始产品巨多,并且产品更新换代慢,导致塑料包装产品结构不合理,不能完全适应市场需求的变化;二是、包装企业总体规模较小,产业集中度偏低;三是、各地区发展不平衡,西部地区包装工业比较落后,而东部地区发展较为发达。
就仪表来看各地区的产品结构如下:
第二节2008-2012年自动化行业需求情况分析
一、2008-2012年自动化行业需求总量
自动化市场需求近年来处于持续增长中,预计增长在未来几年仍有上升空间。
二、2011年自动化行业需求结构变化
由图所示2011年自动化行业需求整年处于较大的波动之中,相较于2010年总体有所下降,自动化行业需求自2009年上升之后开始出现较为缓慢的下降形势。
第三节2013-2018年自动化行业供需预测
一、自动化行业供给总量预测(以工业机器人为例)
在劳动力成本上升、市场竞争愈发激烈等背景下,中国市场对工业机器人的需求也和日俱增。
据国际工业机器人联合会统计,2008~2012年,中国工业机器人平均每年安装量约15000台,2012年新安装量为24800台。
从政策导向上看,工业机器人也是较为受益的产业。
2013年中央经济工作会议提出,大力发展战略性新兴产业,加快产业优化升级。
“当前我国工业正面临人力成本不断上升的困境,选择量大面广的使用领域,可以为企业节约成本。
形成规模后,相应的零配件成本会不断降低,我国工业机器人的技术水平也将不断提高。
”郑芳华说。
二、自动化行业生产能力预测
以电工仪器仪表看。
由于国家一系列拉动内需政策的出台,未来几年之内在基础设施建设上仍会有大规模投资,预计这期间对整个电工仪器仪表产品的需求每年将增加8~10个百分点,年需求电工仪器仪表产品的数量将超过7000万台(套)。
随着技术水平的不断提高和产品的升级,市场需求结构将逐步调整,由低附加值产品向高附加值产品过渡。
安装式电表、便携式电表、数字仪表的技术含量亦将增加,产品水平不断升级,虽然产品年需求总量不会有太大变化,但总销售额会不断增加,预计年增长幅度为8%。
我国是个人口众多的国家,对自动化产品的需求有着巨大的市场空间,并且随着科技的发展,科学技术的不断提高,国家政策的一系列支持,自动化生产将越来越全面,自动化生产能力也会随之不断增强。
第四节自动化行业产品下游各需求领域需求特点分析
自动化行业的下游产业的发展趋势和自动化行业整体的发展趋势是密不可分的,同时又受自动化行业的上游产业的极大制约。
但尽管如此,自动化行业的下游产业的发展也是有自己的独特趋势的,这由自动化行业的下游产业自身的特殊环境所造成。
自动化行业的下游产业的市场利润空间正逐步缩少,利润空间缩少是由于中国自动化行业发展,自动化行业中的大型企业的生产涉及面越来越广、同时买方市场选择增多;对产品质量要求的越来越严格。
国内传感器应广泛的使用于机械设备制造、家用电器、科学仪器仪表、医疗卫生、通信电子以及汽车等领域。
近年来,传感器产业链下游行业发展迅速,市场需求给力,需求市场的旺盛将带来传感器制造行业的蓬勃发展。
如图为国内传感器使用领域分布:
未来,机械行业将会广泛全面地使用信息技术,加快产品更新换代,提高产品技术含量,缩短和国际先进水平的差距,在机械产品中融入传感器、单片机、微处理器、PLC、NC、数字通信接口以及激光等现代信息技术和高新技术,提高产品的机电一体化、数字化、智能化和网络化的程度,使产品的技术含量、知识含量、附加值得以提高。
可见,传感器在机械行业将会有广阔的使用前景。
机床工具行业的下游需求主要来自于汽车、机械和军工行业,汽车行业需求占比较高,占45%左右,机械和军工各占20%。
从目前下游各行业运行状况来看,汽车行业已进入全面复苏阶段。
机械行业中的工程机械、农业机械、矿山机械回升速度较快。
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