中蓝售楼管理系统使用手册.docx
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中蓝售楼管理系统使用手册.docx
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中蓝售楼管理系统使用手册
中蓝售楼管理系统使用手册
我的桌面3
桌面设置3
在线消息3
邮件发送3
在线帮助3
桌面切换4
协同管理4
个人办公4
文件类别5
文件一览5
我的文件5
公告管理5
企业资讯6
今日备忘6
交款提醒6
基础数据6
常用代码7
楼盘资料7
房源生成8
房间资料10
楼栋资料11
费用设置11
付款方案12
市场营销13
问卷管理13
营销费用13
客户管理14
客户跟进14
客户台帐16
诚意客户16
置业计划17
选房试算17
试算统计17
交易管理17
VIP客户17
交易登记18
交易变更20
合同管理20
业绩考核21
财务管理21
财务待办21
诚意金管理22
收支管理22
收款统计24
催款管理24
收款审核25
售后服务25
业主档案25
按揭管理26
产权管理26
面积补差27
决策管理27
价格管理27
虚拟销控30
销售分析30
客户分析30
收款分析31
领导查询31
系统管理31
用户管理31
权限管理32
日志管理32
销控状态色管理32
事务设置33
数据纠错管理33
我的桌面
桌面管理功能主要是把用户经常用到的各功能集中在一起,在使用时,就不用
频繁切换功能菜单,提高工作效率。
桌面设置
本功能主要是把已授权限操作的模块中常用的功能设置为桌面的快捷操作方式。
操作方法:
点击最上边的“桌面设置”后,弹出窗口显示已拥有的各功能的权限清单。
①设置桌面快捷菜单,选中已有权限功能名称前的小框后,点击“确认选择”即可完成;
②取消桌面快捷功能,取消已选中的功能后,再点击点击“确认选择”即可完成;
在线消息
本功能主要实现在线用户之间进行实时沟通。
操作方法:
点击右上角的
小图标,在弹出在线信息中,点击在线用户名称后面的
在对话框中填写交流内容点击提交即可,接收方在30秒中就收到信息,弹出窗口显示,可以点击回复进行发送消息(注意:
如果IE禁用了弹出窗口将显示不出来)。
邮件发送
本功能主要实现在线用户之间进行实时沟通。
操作方法:
点击右上角的
小图标,在弹出窗口显示自己的日程及收到的邮件信息,如下图所示:
再点击[我要发邮件]后,在弹出窗口中选择接收人及邮件主题等信息,提交即可,接收人在30秒就收到弹出窗口显示的信息(注意:
如果IE禁用了弹出窗口将显示不出来)
在线帮助
点击右上角的
可以弹出窗口下载上线操作说明文档
桌面切换
点击右上角的
可以从其他操作窗口直接回到桌面的快捷操作。
协同管理
个人办公
本功能主要实现多用户、多部门之间的协同办公,提高工作效率;传统的沟通方式
一般通过电话或纸质等方式进行沟通,这样会无法实时沟通,影响工作效率。
通过本系统的内部邮件功能,不管对方是在哪,直接发送邮件给对方,只要对方在
线,就可以实时收到信息、处理信息及反馈,提高工作效率。
如上图所示,功能介绍:
邮件功能
当你要向同事或领导发送信息时,点击[我要发邮件]后,在弹出窗口中显示操作。
•点击“选择”选择接收人后,录入标题及正文后,点击“发送”即可。
•在,邮件列表中,系统只显示最近的5条信息,如果为红色,表示未阅读。
•点击“更多…”可以显示更多的信息或自己发送的信息。
•选择信息前小框后,点击删除,可以删除信息。
•选择下拉框中的选择,可以查阅收到的信息或自己发出的信息。
阅读邮件
点击邮件标题后,在弹出窗口中显示详细的邮件内容。
•点击“回复”可以回复发件人信息;
•点击“转发”可以把此信息转发给其他人;
•点击“删除”可以删除此信息;
BBS交流
BBS讨论主要是提供一个发表言论的平台。
•点击“我要发言”,发表自己的言论,其他人可以跟贴,录入标题及正文后,点
击“确定”即可完成发言操作。
•当发言后,如果没有人回复,会在BBS一览中用红色“NEWS”表示,最后回
复的贴子,排在最前面。
公告一栏
实现内部通知或公告信息的显示,在“文件管理”功能中由管理员发布信息。
•阅读公告信息,只需要点击信息标题即可在弹出窗口显示。
日程计划
主要计划自己的工作安排或行程计划,在当前月如果有计划,在日历表的背景色用
黄色表示。
•点击“添加”可在弹出窗口增加自己工作计划。
•点击黄色背景的日期,可显示工作计划内容,点击“删除我的计划”可删除工作
计划。
•选择日历中的年月,可以查阅过去某月的计划。
文件类别
设置各类文档类别及阅读用户,没有权限的用户就不能查阅文档信息。
操作方法:
点击子菜单中的“文件类别”后,显示保存的类别一览及有查阅用户。
•点击增加,可以增加新的文件类别。
•点击类别名称后,再点击“删除”可以删除类别。
•点击分配,可以为当前的类别分配访问用户。
文件一览
点击子菜单中的“文件一览”后,显示已存在文件一览。
•选择类别,可以查阅不同类别的文件信息。
•点击增加,可以添加新的文件信息。
•点击文件一览中的附件图标(如果没有附件,就不会显示)后,可以打开或
另存附件文件。
•点击文件列表后,点击修改或删除可以重新修改或删除文件信息。
我的文件
本功能主要用户管理自己的文档信息,其他用户就不能查阅。
使用方法与前“文件一览”一样。
公告管理
本功能主要是发布公告及查阅历史公告信息。
操作方法:
点击菜单中的“公告管理”后,显示所有公告一览。
•选择类别,可查阅不同类别的公告。
•在列表中的控制栏,可以控制是否在“我的桌面”中显示有效期内的公告信息,
点击“开放”表示允许在“我的桌面”中显示有效期内的公告信息,点击“禁止”
表示不显示。
•点击增加,可以发布新的公告信息,在发布信息时,可以加带三个附件。
企业资讯
本功能主要发布各类共享阅读信息,共享给各部门用户阅读。
点击菜单中的“企业资讯”后,在右窗口显已发布的信息一览。
操作方法:
•发布信息前,必须先在“文件类别”中定义好信息分类项。
•点击“发布资讯”按钮,在弹出窗口中填写信息内容,提交即可保存。
•选中需要删除的信息后,点击“删除资讯”,可以删除数据。
•发布信息后,系统自动在“个人办公”中显示已定义的信息分类及发布的信息。
今日备忘
本功能主要提醒办事员当前或最近将要办理的相关工作,如提醒客户签约,催款等。
签约提醒
当客户正式认购后,系统自动计算出应签约日期(与选择的付款方式有关,一般
为7天内)。
操作方法:
点击[今日备忘]菜单后,再点击子菜单中的“签约提醒”后,在弹出窗口显示应
签约一览。
•选择提醒客户后,点击“发送短信”,可以通过短信提醒客户来办理签约(注意:
客户必须申办了短信群发业务)。
•选择提醒方式,系统默认当天或当前之前应签约一览,也可以选择提前几天提醒
•选择楼盘,可以提醒某一楼盘的应签约一览。
•点击“打印”可打印或导出应签约一览。
交款提醒
当客户认购后,系统会自动根据付款方式来计算出客户的付款计划,当逾期未交清时,系统将提醒办事员进行催款,点击右边子菜单“交款提醒”后显示:
•选择提醒方式,可以显示当天或当天之前的欠款客户。
•选择楼盘,可以提醒不同楼盘的欠款客户
•选中序号列中的小框后,点击“发送短信”可以向客户提醒催款。
•点击“打印”,可以打印或导出欠款客户清单。
基础数据
本模块主要是完成系统初始化工作,如:
房间资料的录入、付款方案的定义及费用公式的设置等。
常用代码
常用代码主要针对中蓝售楼管理系统中各功能中常用到的下拉框中的选择项数据的定义。
具体操作方法:
点击主菜单中的“基础数据”后,再点击子菜单中的“代码设置”,在窗口显示已有的代码信息。
•增加代码值
先选中需要增加的代码类别(直接点击类别前的小圈),再点击窗口右上角的“增加”,在弹出窗口中录入代码名称(即代码值)后,点击“提交”,系统会保存填写的代码名称同时提示是否继续增加,如果你不继续就点击“取消”,系统就自动刷新当前增加的内容,如果你要继续增加,点击“确定”,会返回到增加代码的窗口,继续填写代码名称。
•删除代码值:
选择类别名称下面的代码值(可以多选)后,再点击右上角的“删除”按钮,系统删除后自动刷新当前页面。
楼盘资料
本功能主要增加楼盘相关的整体信息,如楼盘名称,相关资质证书号,发展商相关资料及楼栋名称等。
具体操作方法:
点击主菜单中的“基础数据”后,再点击子菜单中的“楼盘资料”,在右窗口显示已有的楼盘信息。
如下图所示
增加楼盘资料
点击上图中的右上角的“增加”按钮,系统弹出窗口填写楼盘资料,如下图
•在上图中的区域名称必须在“代码设置”中定义;
•项目编码一般用楼盘名称的汉语拼音简写,如:
中蓝豪苑就用“ZLHY”;
•面积数据项如果不知道,可不填,但必须默认为“0”;
•其他资料尽量填写完整,在套打(进行二次开发调整模板)房屋买卖合同时要引用这些数据,填写相关数据后,点击“提交”按钮,系统就保存填写的相关楼盘资料后自动刷新页面。
楼栋名称管理
操作方法:
•点击楼盘资料所在行(如图对应的“楼栋”按钮,系统弹出窗口,如下图所示:
①增加楼栋可以单个添加也可以批量添加,首先选中楼盘名称右的“方框”,再点击“单个添加”,填写楼栋名称后,点击“提交”后,系统自动保存并提示刷新页面;如果是点击“批量添加”,系统就弹出窗口,如下图:
②修改楼栋名称,选种需要修改的楼栋名称(直接选择楼栋名称后的小框),点击“修改”,在右窗口出现修改窗口,在名称后填写新的楼栋名称,点击“提交”即可以完成修改。
③删除楼栋名称,选中要删除的楼栋名称后,点击“删除”即可完成删除操作。
④删除楼栋名时,注意:
如果有销售单位,将不能删除,必须退定操作后才能删除。
修改楼盘资料
点击楼盘资料行后,再点击“修改”,弹出窗口显示已有的相关资料,可在原来的数据上直接修改后点击“提交”保存修改数据。
删除楼盘资料
删除楼盘信息时,系统会将所有与楼盘相关的信息都删除,如合同资料,房间资料等,所以在删除楼盘资料时,必须谨慎操作,删除后系统无法恢复原来的数据库。
销售统计
如果此楼盘已有房间资料或已销售过,可以通过此功能进行统计出销售情况,操作时,也必须先选中楼盘资料行,再点击“销售统计”即可。
打印房间信息
如果此楼盘已有房间资料或已销售过,可以通过此功能打印或查询相关的明细资料,点击“房间明细表”,弹出窗口显示查询统计条件。
房源生成
主要是完成所有销售单位编号的定义及房源数据的录入等。
操作步骤如下:
编号定义
•点击主菜单中的“基础数据”,再点击子菜单中的“房源生成”,点击楼盘名称或“+”,展开楼栋,点击楼栋名称,在右窗口显示定义窗口。
•如果此楼栋已定义过房号,系统将在最上边提示已定义的范围,但用户可以继续定义其他楼层的单元编号,具体的定义规则说明见系统窗口注释。
填写编码条件后点击“预览”,系统预览编号,如下图所示:
•在上图中生成的编号可以任意根据用户需要进行修改或取消。
当再次“提交”后,系统才最后保存定义的编号,如下图所示:
•在上图中红色的编号表示已录入了房间资料,如果要添加房间资料,可以点击非红色的编号,弹出窗口显示需要填写的资料,如下图所示:
数据项说明:
•建筑面积、套内建筑面积必须填写,系统自动计算分摊面积。
•系统默认以建筑单价*建筑面积=总价,所以用户只需录入建筑单价即可,总价及套内单价是不能录入,由系统计算出来。
•系统支持批量生成房间资料,见上图中的“楼层范围”、“房间范围”及“起始单元”范围。
•下拉框中的选择数据项必须先在代码定义中定义好。
•如果在录入房间资料的同时更改了房间编号,就不能进行批量增加或修改房间资料。
•如果是修改房间资料,可以直接点击“红色编号”,具体说明如上。
•导入功能中蓝软件除了批量录入房源数据外,也可以通过EXCEL批量导入,导入的模板文件见系统提供(点击“导入房间资料”后可以下载)。
通过导入功能更方便、快速、准确完成数据录入;如果是第二次录入时,系统只是更新价格,其他的数据项不会更新,已售出的单位也不会更新。
所以可以通过此功能来实现对销售价格的调整。
•面积统计当录入或导入数据后,系统自动在楼层后显示楼层面积小计数,点击“面积统计”功能,可以按不同方式统计面积,以核对录入或导入数据是否正确。
复制房号
编码复制功能主要方便用户快速生成新的房间资料,把原来已有楼栋资料复制到新的楼栋中,再对不同的地方进行修改,这样快速生成相应资料。
操作方法如下:
点击“编码复制”出现如下图所示:
•选择源项目名称楼栋。
•选择目标项目名称,即未录入编号的楼栋,可以按住“ctrl”键进行多选。
•如果需要把房间资料一起复制,请选种“复制房间资料”点击“提交”系统就把源项目的楼栋中的资料快速复制到目标楼栋中。
房间资料
主要对房间资料进行修改或添加,如在定义编号后没有继续添加房间资料,需要进行增加或添加有误需要修改等。
点击主菜单中的“基础数据”,再点击子菜单中的“房间资料”如下图所:
•房间资料修改或增加参考“房号定义”操作方法。
•点击销售状态可以看目前本栋销售进度。
•点击“查看资料”可以用列表来显示房间资料。
•如果需要再增加房间编码,点击“增加编码”后,录入楼层,房号。
•如果在删除不需要的房间编码,直接取消编码后的选种“v”。
•批量录入:
当定义好房间编码后,点击最低层的房号后,在弹出窗口中录入相关信息后,选择楼层范围、房号范围、单元范围(没有单元就不必选择),提交保存即可完成批量的录入。
•导入功能:
中蓝软件除了批量录入房源数据外,也可以通过EXCEL批量导入,
导入的模板文件见系统提供(点击“导入房间资料”后可以下载)。
通过导入功能
更方便、快速、准确完成数据录入;如果是第二次导入时,系统只是更新价格,
其他的数据项不会更新,已售出的单位也不会更新。
所以可以通过此功能来实现
对销售价格的调整,同时在导入操作窗口中提示是否保存原销售价格。
•面积统计:
当录入或导入数据后,系统自动在楼层后显示楼层面积小计数,点
击“面积统计”功能,可以按不同方式统计面积,以核对录入或导入数据是否正确。
•房源视图:
在房间编码表中不能直观显示出每一套房间具体的信息,但在房源视图中以列表方式显示,更加直观,清晰。
•销售状态:
是以销控表形式显示出当前每一栋销售情况。
楼栋资料
本功能主要记录项目各楼栋的具体的详细资料,特别针对一个楼盘分不同时间来修建的情况,如:
施工许可证,预售证,等相关资料可能与其他楼栋有所不同。
点击主菜单中的“基础数据”,再点击子菜单中的“楼栋资料”。
操作方法:
点击楼栋名称后,在右窗口填写相关信息保存即可完成。
•房产性质:
分两类,一类是非附属房产(如:
住宅),及附属房产(如阁楼等,附属房产客户在认购时,要以同时购买附属房产)。
•房产类型:
是指房屋的性质,一般分为:
住宅、别墅、商业等,系统默认为住宅,如果是非普通住宅,请重新修改这个数据项,此数据项类型与系统各模块中的看到销控表显示方式有关,如:
别墅的销控表不会显示楼层及房间序号,每一行只显示20套(默认,可在系统管理中修改这个值),超过20的,就自动换行显示。
费用设置
本功能主要对客户购买房产后需要交的税费及配套费的公式定义。
点击主菜单中的“基础数据”,再点击子菜单中的“费用设置”,显示已存在费用一览。
费用名称定义
•不同项目可能有不同的配套费及计算标准,所有费用都根据楼盘为主线。
•增加费用名称,点击“增加”,弹出窗口
•费费类别只分两类,一类是上交政府的称为税费,一类是发展商收取,称为配套费;
•税费计算条件可能各城市不同,也有差别,不同客户类型也有不同的税费;
•房类与房屋用途只能选择一种,不能同时选择。
•交费客户是指某一项费用的交费对象,如按揭费是按揭付款的客户才交。
费用计算公式设置
•当设置好费用名称后,还必须设置不同的计费标准,同一种费用,可能有多种计算标准。
•点击费用名称后的“设置计算标准”,系统显示已设置的标准。
一种税费可能有多种计算标准,用户必须把所有计算标准都设置完整。
•增加计算公式:
点击上图中的“增加”后,系统弹出公式窗口,让用户选择并•录入计算条件。
注意:
当计算条件是一个范围时,必须录入最小条件及最大条件值。
付款方案
本功能主要是设置各楼盘在销售期间采用的付款方案,不同的方案可以有不同的定金、折扣、付款期数等;可以复制其他楼盘的方案到新的楼盘中,这样快速生成新楼盘的付款方案,点击子菜单“付款方案”后,在右窗口显示一个默认楼盘的付款方案列表,如下图所示:
•点击方案名,可以展开此方案的付款计划明细列表可以对付款计划明细进行调整或增加新的付款计划。
•点击“增加”可以弹出窗口进行增加新的付款方案,操作方法:
点击“增 加”,弹出如下图所示的窗口:
①付款期数是指客户分几次(不包括付定金次数)付清首期款,如果是一次付款或期付款客户,就是分几次付清房款,按揭客户,就是分几次付清除按揭款外的房款;
②执行日期、结束日期是指此方案有效期,在不同期间可能有不同的付款方案;
③定金是指客户认购当天交的定金,不同方案可能不同;
④折扣是指公司在销售期间统一规定的折扣,如果某一客户选择此付款方案,
系统自动进行折扣计算成交价;
⑤展销优惠是指选择此付款方案后,系统自动对成交价格进展优惠计算实
际成效价;
⑥签约日期是指,认购后多少天内提醒客户办理签约;
⑦按揭日期是指客户签约后多少天办理按揭手续(针对按揭付款的客户有效);
•付款计划明细
录入完付款方案名称,付款期数及付款方案有效期限后,点击“提交”系统自动弹出窗口提示录入付款计划明细,如下图所示:
⑧付款期数“0”表示交定金,一般是签定认购书当前交清。
点击“提交”后,系统自动转为第一次付首期款的比例,如下图所示:
⑨系统自动把付款期显示“1”表示首期款1,再点击为“楼款”,选中“含定金”,因认购当天交了定金,所以一期首期款中要减掉“定金”即“选中含定金”选项。
⑩付款金额,选择按百分比选项,录入第一次付房款的百分比,如果是按揭付款的方案,各期数的比例加起来不能超过首期款比例,如上图方案是80%按揭款,有20%是首期款,即分两次付款的比例不能超过20%。
当录入完各期付款比例及相对天数后,系统会自动关闭窗口。
市场营销
问卷管理
问卷管理主要是自定义对来访客户进行问卷信息的设置及问卷信息结果的分析,以及时掌握客户及市场动态。
问卷信息的登记是在客户资料中选择,问卷包括三类客户的问卷:
一类是跟踪客户,一类是成交客户,三类是流失或挞定客户
营销费用
主要针对在销售过程中发生的相关费用,如:
广告费等,系统根据各月发生费用与实际销售状况进行对比分析,判断发生费用的有效性。
费用设置
用户根据实际情况,在此功能中进行自定义发生费用的名称。
费用计划
计划每月可能需要发生的费用金额。
费用支出
记录每月实际发生的费用金额。
客户管理
客户跟进
本功能主是记录所有来访或来电客户的基本信息,对客户进行跟踪,记录反馈记录,对客户进行分类管理,重点跟踪可能成效的客户,提升成效机会,做到客户来了,我清
楚知道客户需要什么,客户流失走了,我们了清楚知道流失原因,以改善客户服务。
根据CRM管理,把客户分为四类客户:
•线索客户:
有潜在购买需求的客户,但没有明确的意向,一般包括来访、来电等
客户信息;
•机会客户:
有购买意向的客户,一般是从线索客户中得来;
•VIP客户:
办理VIP卡的客户,这类客户的购买欲望是比较强的,只要在购买能
力接受范围内,都会购买的客户;
•流失客户:
是指没有购买意向的客户,但这类客户将来又可能成为其他三类客户
之一。
使用方式:
点击主菜单中的“客户管理”后,再点击“客户跟进”,显示如上图客户信息一览。
线索客户
•导入如果用户原来记录客户的资料在EXCEL表格,可以通用系统提供的导入
功能,快速把EXCEL文件中的客户资料导入到本系统中(注意:
导入前必须按照本系统
提供的表格整理数据),点击“导入”,在弹出窗口中可以下载系统提供的导入文件格式。
•批量增加用户可以每次录入20条来访或来电客户资料后保存一次,这样可以提供录入速度,这种功能适用于每天录入一次客户资料的使用方法。
•单个增加每次只录入一个客户资料保存一次,适用于实时录入客户资料。
•修改如果已录入了客户资料,通过跟踪客户后,需要更新客户有关资料时,点击客户资料所在行,或点击“客户名称”,可弹出窗口显示客户的资料,对其修改后保存。
•短信选择客户资料序号前的框后,点击“短信”可以向客户发送短信(必须向短信提供商交相关费用后方可)。
•打印可以打印或导出客户资料,打印预览同时,可以导出到EXCEL文件中。
•跟踪点击“跟踪”,记录对客户跟踪后的反馈信息,通过跟踪,有些客户可能转为诚意客户(即取得VIP号,在开盘后优先选房),如果把某一客户转为诚意客户,直接在跟踪记录窗口中点击“转为诚意客户”。
•查询系统支持模糊查询功能,查询时请选择查询数据项。
•统计分析:
以图形方式分析,在进行统计分析前,必须对应客户的反馈调查信息表进行填写。
机会客户
机会客户是指有购买意向,是销售员重点跟踪客户,系统以客户意向级别对机会客户进行分等级。
•短信如果与短信平台接口后,可以通过系统群发功能直接向机会客户定期关怀或发送销售相关信息,通过关怀,可以提高企业的信赖度及知名度等。
•机会在线索客户信息中,选择有购买机会的客户后,点击“机会”即可转为机会客户。
•其他操作功能与线索客户一样,请参照线索客户功能介绍。
流失客户
流失客户是指在某一项目看楼后,确定不购买了的客户,但可以成将来新项目的线索客户。
•流失原因定义:
自定义客户流失原因,当客户流失后,记录流失原因。
•流失原因分析:
以饼图方式分析客户流失原因,可以改善客户服务。
跟进提醒
当第一次登记了来访或来电客户资料后,系统默认为2后天再提醒业务员进行客户跟踪提醒,同时系统自动记录已跟踪的次数,如下图所示:
客户台帐
本功能主要显示已签认购书或签约的客户,可以对登记认购客户的详细客户资料或查看客户认购资料及付款情况,如出生日期,以便通过短信关怀认购客户,通过客户关怀,可以减少退房情况,如果是销售人员进入系统,则只能查阅自己的客户信息。
点击子菜单中的“客户台帐”,显示如下图所:
•进入客户能后,系统默认提醒当月过生日的认购客户,可以对认购客户进行发短信进行生日关怀。
•双击客户一览,可以弹出窗口显示认购资料、付款进度及办证
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