移动直播行业分析报告.docx
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移动直播行业分析报告.docx
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移动直播行业分析报告
2016年移动直播行业分析报告
2017年3月
本报告为Trustdata制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。
任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
研究综述
•研究对象:
中国移动互联网网民
•数据来源:
Trustdata自建的日活跃用户超过5000万(月活跃用户超过1.4亿)
的样本集
•采集方法:
只在亮屏情况下进行数据采集,确保数据的真实性和有效性。
采集
频次方面,不带支付功能的APP为每次10秒,带有支付功能的APP为每次1秒
•统计周期:
2015年1月至2017年1月
指标说明:
•DAU---日活跃用户量
•MAU---月活跃用户量
•月新增用户—连续三个月未使用在该月重新开始使用的用户
•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率
•月使用时长占比---某应用月度使用时长占行业总使用时长的比例
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
1
市场现状篇:
微信分享观众打赏双轮驱动移动视频直播市场增长
2
市场竞争篇:
三大直播平台总使用时长占比超八成马太效应明显
3
用户价值篇:
直播用户以年轻人为主且偏好娱乐社交生活类应用
4
商业价值篇:
主流直播平台开始“直播+电商”商业化探索
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
PartI市场现状篇
微信分享及观众打赏双轮驱动
直播市场经过高速发展进入平稳期
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
移动视频直播市场经过快速增长进入平稳发展期
2016年11月DAU达到峰值887.6万后开始调整
900
移动视频直播DAU规模(万)
887.6
800758.7
-17.2%
700+17%
600
第一阵营逐步形成
内容直播吸引力
下降,用户平均
735.3
头部平台抢占绝大多数市场份日使用时长缩500
400
+629%
额,长尾应用生存艰难
短,直播开始向
行业渗透
涌现大量移动视频APP,早期300
用户习惯初步形成,整体DAU200
规模快速增长
100
0
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
•直播应用统计口径:
独立第三方的全民直播APP,不包括秀场直播和游戏直播,也不包括平台内的视频直播频道
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
三大直播平台中一直播人均日微信分享次数明显落后花椒及映客
三大直播平台人均日微信分享次数(次/人天)
1.0
0.9
人均日微信分享次数
(11.22~12.31)
0.8
人均日微信分享次数
(02.01~04.30)
0.7
花椒直播0.067
花椒直播0.150
映客直播0.046
一直播0.012
映客直播0.053
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
•人均日微信分享次数:
微信分享次数/DAU规模,人均日微信分享次数反映微信分享行为的深度
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
头部主播打赏收入丰厚
TOP5人均年收入近千万,TOP50人均年收入超300万
TOP主播年打赏收入(万)
20,000900.0
18555.7
总打赏收入主播人均打赏收入
848.9
800.0
16331.5
700.0
691.1
15,000
13758.3
600.0
106305.331.5
500.0458.6
10,000
408.3
400.0
3716910.8
300.0
4244.7
5,000
200.0
100.0
00.0
TOP5TOP10TOP20TOP30TOP40TOP50
数数据据来来源源:
:
微Tru博st易da直ta播移达动人大T数O据P榜监总测榜平数台据
三大直播平台TOP10主播人均年打赏收入均超500万
三大直播平台TOP10主播人均年打赏收入(万)
900
837.4
800
21.5%689.2
700
25.2%
600
550.6
500
400
300
一直播映客直播花椒直播
数数据据来来源源:
:
微Tru博st易da直ta播移达动人大T数O据P榜监总测榜平数台据
随着直播用户新鲜感的衰减,每日打开时长呈逐步萎缩态势
2016年底,10分钟内用户占比增至64.5%
直播应用日使用时长分布
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
54.5%64.5%
30%
20%
10%
0%
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
10分钟内10~20分钟20~30分钟30~40分钟40~50分钟50~60分钟60分钟以上
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播用户归属性强
95%的用户每日只钟情一款直播应用
直播应用日使用数量分布
一款两款及以上100%
90%
80%
70%
50%
98.1%97.6%96.8%97.0%96.0%95.5%95.2%95.4%95.6%95.4%95.5%95.2%
40%
30%
20%
10%
0%
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播应用前三大城市北京、哈尔滨及沈阳用户占比约15%
直播用户城市TOP20
6.7%
4.4%4.2%
2.5%2.5%2.5%
2.3%2.2%2.1%2.0%2.0%
1.7%1.6%1.5%1.5%1.4%1.4%1.4%1.4%
1.3%
•直播用户仍然主要分部在北京,其次是东三省的哈尔滨和沈阳
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播应用前三大省份辽宁、河北及广东用户占比约25%
9.2%
直播用户省份TOP20
7.5%7.5%
6.9%
6.3%
5.2%
4.8%4.8%4.7%4.5%
4.0%3.7%
3.3%3.2%
2.5%2.5%2.5%2.4%2.2%2.2%
辽宁河北广东黑龙江北京山东吉林浙江内蒙古江苏河南陕西四川山西天津湖南福建安徽湖北上海
•直播用户主要集中在东北三省(辽宁、黑龙江、吉林)以及互联网大省(广东、北京、山东、浙江)
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
PartII市场竞争篇
前三大直播平台总使用时长占比超八成马太效应明显
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
移动视频直播第一阵营初步形成
映客及花椒雄踞第一阵营
2016年1月MAU2017年1月MAUMAU同比增长率
映客直播972.81,981.3103.7%
映客直播
1194.2%抱抱直播114.6808.9
花椒直播
KK直播75.9238.9
一直播
第一阵营易直播64.4167.1
火山直播
花椒直播62.5164.9
小米直播
V明星直播35.0129.4
NOW直播
趣播31.972.9
抱抱直播
棒Bang直播22.547.7
咸蛋家
红点直播17.241.8
哈你直播
Me直播直播应用MAU规模(万)及增长率(%)咖喱直播6.722.0
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
经过一年激烈厮杀,直播第一阵营优势愈加稳固
2017年1月,花椒直播DAU分别为一直播的4.9倍,小米直播的5.7倍
主流直播平台DAU规模(万)
250.0
花椒直播一直播
小米直播火山直播200.0
171.0
100.0
50.0
35.1
29.90.0
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
2016年,映客直播DAU增长与行业整体水平基本持平
头部直播平台DAU增速(倍)
(2016年1月1日~2016年12月31日)
28.5
3.1倍
8.39.2
行业映客花椒
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
2016年,花椒及一直播月新增用户量持续增长
映客持续萎缩
三大直播平台月新增用户规模(万)
674.0
518.3
映客直播花椒直播一直播
496.0
476.9
383.9
354.2344.2
94.9%
310.5
268.5
350.9
246.4240.7
19.7%
193.4
34.184.4
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
•月新增用户:
连续三个月未使用在该月重新开始使用的用户
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
2016年,三大直播平台总使用时长占比超八成
头部态势明显
直播应用日使用时长份额
100%
90%
80%
70%
60%
81.2%
56.5%50%
40%
30%
20%
10%
0%
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
TOP3Others
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
移动视频直播市场呈现马太效应
2016年,TOP10后的长尾直播快速萎缩
直播应用日使用时长份额
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
71.5%
97.5%
30%
20%
10%
0%
2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月
TOP10Others
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
PartIII用户价值篇
直播用户以年轻人为主且偏好娱乐社交生活类应用
电商旅游应用中直播用户占比高于全网平均水平
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播用户偏好娱乐、购物、社交及生活类应用
TOP10直播平台用户画像
75.2%71.1%
56.3%
44.7%42.1%
33.2%
25.7%23.2%
11.4%9.7%
7.8%6.8%6.5%6.3%
4.0%3.5%3.1%3.0%1.6%1.4%
2017年1月数据
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播用户使用电商旅游类应用的习惯明显高于全网用户
TOP电商旅游应用的直播用户TGI指数350
300映客直播花椒直播
250
208.7
200
154.7
150
100
50
0
手机淘宝京东唯品会天猫蘑菇街去哪儿旅行携程旅行阿里旅行
•TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100,TGI指数大于100,表示目标群体占比大
于平均水平。
2016年12月数据
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播用户使用银行类应用的习惯略低于全网用户
TOP金融理财应用的直播用户TGI指数160
139.8140
映客直播花椒直播
126.7
115.0
120
100
80
60
40
20
0
支付宝工行融e联中国建设银行同花顺中国工商银行
•2016年12月数据
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
PartIV商业价值篇
主流直播平台开始“直播+电商”商业化探索
视频直播逐渐成为社交平台的标配
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
视频直播不仅是媒介,还成为娱乐、内容生产及网红电商的重要场景
视频直播有很强的媒体性和社交性视频直播不仅是媒介
媒体性
视频直播产生真实、即时、互动内容,结合不同特
色的主播,创生出多领域、多元化的内容
其他应用场景
基于既有的社交关系,采用真实性、即时性、互动
社交性
性更强的视频直播媒介进行互动,增强现有社交关
娱媒系或创造新的社交关系
媒体性
长视频
乐
模
观众打赏
内容产业介
营销广告
模
式式视频直
播
文字
音频
短视频网红电商
图片
行业应用模式社交性
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
直播+电商至少存在营销广告、网红电商、场景电商三种应用模式
主流直播平台纷纷开始直播+电商的商业化探索,存在营销广告、网红电商、场景电商三种应用模式
直播+场景+电商直播+网红+电商直播+营销广告
场景是新的流量入口,直播改变传统网红带动流量,网红直播提升用户购借明星网红主播,真实、即时的直播
消费模式,符合90后从货架式购买向物体验,丰富用户购物参与感,促进内容及强互动直播媒介,可以开展一
体验式场景化消费转变的趋势电商销量转化系列互动营销广告活动
营销:
内容植入、礼物定制、活动播真实场景,提升用户消费体验更多维呈现,升级用户购物体验
报等
沉浸式体验,刺激用户付费强用户交互,影响用户消费决策广告:
全媒介品牌展示
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
借助“双十一”,主流直播平台启动“直播+电商”的商业化探索
借“双十一”契机,映客、花椒、一直播等主流直播平台开启了“直播+电商”商业化探索的第一步,并取得了显著成效
主流直播平台电商合作分析
花椒直播定位强明星与强互动的社交映客直播定位时尚高端的视频直播平一直播定位娱乐与社交直播平台,双
直播平台,双十一与淘宝合作,且与台,与天猫结成战略联盟,双十一展十一与淘宝展开合作定位
京东与苏宁开展独家合作开全面合作
优势
流量优势:
背靠360,入口遍布360全
平台
用户优势:
网红带动的流量用户粘性
高,保障电商转化率
明星优势:
明星直播成为标配
先发优势:
2015年底,映客直播经过
留学生及富二代早期种子用户爆发式
增长,持续占据全民直播行业首位
流量优势:
背靠新浪微博,拥有雄厚
的观众基础
明星大V优势:
拥有新浪微博的明星大
V资源
京东合作效果:
定制礼物品牌曝光;千万元广告费,与天猫资源互换网红张大奕、王思聪前女友雪梨销售
场景化设计;直播间浮窗按钮直接导破亿合作效果
流;网红主播带动用户互动,实时直
播产品展示并实现链接跳转购买转化
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
视频直播成为社交平台的标配,激活主播和用户、创生内容、提高变现能力
视频直播逐渐成为社交平台的标配,作为一种新型互动媒介,陌陌、新浪微博、Blued等主流社交平台已纷纷通过自主开发或合作,开启视
能够激活主播和用户、创生内容、提高变现能力频直播尝试,并取得了卓越的成效
“社交+直播”应用价值主流社交平台
直播应用分析
90后作为社交平台的主流用户,除图文之
激活用户
外,需要借助更加真实、即时、互动的视频
媒介进行社交
视频直播激活社交平台的明星大V、美女、
应用价值
激活用户和主播
创生娱乐内容
提高变现能力
激活明星大V主播
和用户
创生兴趣内容
提高变现能力
激活用户和主播
创生兴趣内容
提高变现能力
激活主播
意见领袖、专家成为主播,从而进一步吸引
用户、提升用户粘性
内置频道陌陌直
播
应用模式
独立APP哈你直
主播创造内容并与观众互动,提高用户粘
性,并进一步反哺社交关系链
播
创生内容
与一直播合作;
微博直播
内置直播频道
提高变现能力
通过观众打赏变现,基于直播媒介创造新的
营销模式,丰富平台的互动营销体系,产生
应用效果
2016年Q3直播
收入达到1.086亿
美元,股价一度
冲高到25.54美元
2016年,新浪微
博广告营销收入
加速增长,股价
一度冲高到53.08
直播上线1个月盈
利,有近10万名
主播
更深层次的营销价值
美元
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
TrustUs,TrustData
数据来源:
Trustdata移动大数据监测平台
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