业绩指标库示例.docx
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业绩指标库示例.docx
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业绩指标库示例
各岗位指标库示例:
分、子公司总经理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售收入
一定周期内的销售收入总额
检测所管理公司一定周期内完成的销售总额
财务部
2
销售收入增加率
[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%
检测所管理公司一定周期内的销售增加情况
财务部
3
销售目标达成率
(实际达成销售目标/预定销售目标)×100%
检测所管理公司达成销售任务的能力
财务部
4
市场占有率
(产品销售收入/产品市场总份额)×100%
检测一定周期内的市场占有情况
市场报告
5
市场拓展达成率
(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100%
检测所管理公司开拓市场的能力
市场报告
6
产品毛利率
(产品毛利/产品销售收入总额)×100%
检测所管理分(子)公司当前经营模式的效率
财务部
7
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测所管理分(子)公司的经营效果
财务部
8
利润总额增加率
[(本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额]×100%
检测所管理分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化
财务部
9
集团利润贡献率
(某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额)×100%
检测所管理分(子)公司在全公司利润中的贡献度
财务部
10
资产负债率
(负债总额/资产总额)×100%
检测所管理分(子)公司的资产负债情况
财务部
11
资金沉淀率
(一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和)×100%
检测所所管理分(子)公司流动资金的使用和周转效率
财务部
12
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测所管理分(子)公司资金周转情况
财务部
13
投资收益率
(税后利润/实收资本)×100%
检测分(子)公司的投资收益情况
财务部
14
费用预算达成率
(实际费用/计划费用)×100%
检测所管理公司的费用控制情况
财务部
15
销售费用比率
(销售费用总额/产品销售收入总额)×100%
检测一定周期内的营销效果
财务部
16
客户满意度
(满意客户数量/公司全部客户数量)×100%
检测所管理公司的客户满意情况
调研报告
17
制度、文化执行统一性
不符合集团文化的行为、现象次数及影响
检测所管理公司与集团文化的匹配度
人力资源部
18
核心人员流失率
(所流失的核心人员/核心人员总数)×100%
检测所管理公司人员稳定性
人力资源部
营销总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售收入
一定周期内完成的销售总额
检测带领团队完成销售的能力
财务部
2
销售增长率
[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%
检测一定周期内的销售增加情况
财务部
3
销售计划完成率
(已完成的销售目标/计划的销售目标)×100%
检测带领团队完成销售任务的能力
财务部
4
销售回款率
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%
检测一定周期内货款回笼情况
财务部
5
销售费用率
(销售费用总额/产品销售收入总额)×100%
检测一定周期内的营销效果
财务部
6
客户保有率
(本年度已续约客户数/年初客户数)×100%
检测销售部门对老客户的维持能力
销售部
7
客户满意度
(满意的客户数量/总客户数量)×100%
检测公司的客户满意度情况
销售部
8
关键人才流失率
(一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数)×100%
检测所辖中心关键人才的流失情况
人力资源部
9
市场拓展计划达成率
(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100%
检测一定时期内业务推进情况
市场分析报告
10
年度企业战略目标完成率
(已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分)×100%
检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度
直接上级
11
净资产回报率
(销售收益/销售收入)×100%
检测营销中心对公司整体收益的贡献
财务部
销售代表考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售目标达成率
已完成的销售目标/预定的销售目标)×100%
检测一定周期内完成销售任务的能力
财务部
2
销售收入
一定周期内完成的销售总额
检测实现销售的能力
财务部
3
销售收入增加率
[(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入]×100%
检测一定周期内的销售增加情况
财务部
4
货款回笼率
(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)×100%
检测一定周期内货款回笼情况
财务部
5
新客户开发量
一定时期新客户的开发数量
检测一定周期内的新客户开发情况
销售部
6
老客户流失率
(本年度不续约客户/年初客户数)×100%
检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况
销售部
7
孤儿客户开发率
(流失老客户再次开发情况)×100%
检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况
销售部
8
大客户增长率
(新开发大客户/原客户总数)×100%
检测一定时期内大客户的开发,维护情况
销售部
9
客户满意度
平均的客户满意评分
检测所服务的客户满意度情况
销售部
10
准客户信息量
准客户信息数量
检测所搜集的客户信息的数量
销售部
11
准客户记录有效性
(有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数)×100%
检测所搜集的客户信息的有效性
销售部
12
电话接通有效性
(电话邀约(销售)成功次数/总电话数)×100%
检测与准客户电话沟通的有效性
销售部
13
客户接待有效性
(成功购买的客户数量/接待的客户数量)×100%
检测将客户上门行为转换为购买行为的成功率
销售部
14
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)×100%
检测对于客户投诉处理的能力
销售部
财务总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
公司整体财务计划及执行报告完成率
(已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量)×100%
检测财务信息对公司决策的帮助程度
董事会
2
信用事件发生的次数
按信用事件发生的严重性,采用扣分制
检测对于公司经营活动风险控制的能力
董事会
3
融资计划完成率
(实际完成融资计划/应完成融资计划)×100%
检测融资的能力
董事会
4
融资费用率
(实际融资费用/计划融资费用)×100%
检测融资的能力
董事会
5
闲散资金运用收益率
(闲散资金投资收益率/闲散资金总额)×100%
检测对资金进行管理和运筹的能力
董事会
6
全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
检测对于企业整体预算控制的掌控能力
财务部
7
对分/子公司财务监督的有效性
各分/子公司不按规定进行财务操作的次数
检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力
董事会
8
未及时揭示各种财务问题的次数
通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数
检测整体财务控制的能力
财务部
9
财务系统完善率
(已完成的财务制度、规章、章程/应完成的财务制度、规章、章程)×100%
检测财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况
财务部
10
计划预算控制完成率
计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例
检测对于预算执行的监督力度
财务部
11
财务分析报告完成率(含分/子公司财务监督报告)
(已完成合格报告数量/应完成的报告数量)×100%
检测财务信息对公司决策的帮助
董事会
客服经理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
客户档案完备率
(完备的客户档案数量/客户档案总数量)×100%
检测对于客户信息管理的完整度
客户部
2
客户信息管理系统建设率
(实际完成量/计划完成量)×100%
检测客户信息管理系统是否按计划建设
客户部
3
客户信息掌控度
(实际达到的功能/希望达到的功能)×100%
检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度
客户部
4
客户回访率
(实际回访的客户数量/应回访的客户数量)×100%
检测对于客户跟踪的力度
客户部
5
客服系统培训实施率
(实际开展的培训次数/计划开展的培训次数)×100%
检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度
客户部
6
客服培训实施
实际开展的客服培训小时数
检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度
客户部
7
孤儿客户销售收入完成率
(孤儿客户销售收入/计划实现销售收入)×100%
检测对于孤儿客户的销售能力
财务部
8
孤儿客户续约率
(继续存在购买行为的孤儿客户数/孤儿客户总数)×100%
检测对于孤儿客户跟踪的能力
销售部
9
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)×100%
检测对于客户投诉处理的能力
客服部
生产总监考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
生产计划完成率
(已完成的生产计划数/总生产计划数)×100%
检测一定周期内生产计划完成情况
生产部
2
产品合格率
每批次内完成的产成品中合格品数量
检测产品生产质量情况
生产部
3
年度企业战略目标完成率
(已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分)×100%
检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度
生产部
4
核心员工保有率
[1-(核心员工流失人数/实际核心员工人数)]×100%
检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度
人力资源部
5
人才培养完成率
(实际培养的人才数量/应培养的人才数量)×100%
检测对于团队人才梯队建设的成效
人力资源部
6
质量事故处理率
(已处理的质量事故/发生的质量事故)×100%
检测部门在质量事故处理方面的工作
生产部
7
全员劳动生产率
(总产值/员工总人数)×100%
检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率
财务部
8
目标成本控制率
(实际成本执行/目标成本)×100%
检测生产中实际成本的消耗情况
财务部
9
技术革新发生数
一定周期内发生的技术创新数量
检测一定周期内的新产品或新工艺的研发情况
生产部
10
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果
生产部
11
生产安全事故损失率
(生产安全事故损失额/产值)×100%
检测生产安全事故造成的生产损失情况
生产部
总工程师考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
新产品工序设计及时性
规定时间内完成新产品工序
检测新产品工序设计的进展情况
生产部
2
新产品工序设计修改率
(修改次数/总设计数)×100%
检测新产品工序设计的准确情况
生产部
3
技术革新发生数
一定周期内发生的技术创新数量
检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况
生产部
4
工艺设计的及时性
规定时间内完成工艺设计
检测工艺设计的进展情况
生产部
5
工艺设计的准确率
[1-(修改次数/总设计数)]×100%
检测工艺设计的准确情况
生产部
6
工艺设计开发费用率
(实际设计费用/计划设计费用)×100%
检测工艺设计费用的使用情况
财务部
7
工序产品工时定额准确性
[1-(修改次数/总定额数)]×100%
检测工序产品工时定额的准确情况
生产部
8
生产计划达成率
(实际产量/计划产量)×100%
检测所管理车间的生产能力
生产部
9
生产交期及时率
[1-(交货误时次数/交货总次数)]×100%
检测生产车间的进度情况
生产部
10
产品抽检合格率
[1-(不合格产品数/抽样产品数)]×100%
检测产品的质量情况
生产部
11
工序工艺出错率
(周期内工序工艺出错数/总生产次数)×100%
检测工序工艺的执行情况
生产部
12
生产成本下降率
[(上周期生产成本-当周期生产成本)/上周期生产成本]×100%
检测生产成本的降低情况
财务部
13
生产设备完好率
(正常使用设备数/设备总数)×100%
检测生产设备的使用情况
生产部
14
生产安全事故率
一定周期内生产安全事故次数
检测生产安全的落实及预防情况
生产部
15
全员劳动生产率
(总产值/员工总人数)×100%
检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率
财务部
16
目标成本控制率
(实际成本/目标成本)×100%
检测生产中实际成本的消耗情况
财务部
车间主任考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
生产计划完成率
(已完成的生产计划数/总生产计划数)×100%
检测一定周期内生产计划完成情况
生产部
2
产品合格率
(合格品数量/总产品数量)×100%
检测车间产品生产质量情况
生产部
3
交期达成率
(按时交货的批次/总生产批次)×100%
检测车间生产的及时程度
生产部
4
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测车间生产安全管理的效果
生产部
5
生产安全事故处理的及时性
(及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量)×100%
检测车间生产安全的保障情况
生产部
6
设备故障率
(设备故障检修费用/产值)×100%
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
生产部
7
物料消耗率
(物料消耗值/产值)×100%
检测物料消耗与产值的比率关系
财务部
8
技改项目的完成率
(技改项目完成数/技改项目计划数)×100%
检测公司技改项目的完成情况
生产部
9
劳动生产率
(总产值/员工总人数)×100%
检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率
财务部
10
生产现场达标率
(抽检达到标准的次数/总抽检次数)×100%
检测生产作业的现场管理情况
生产部
11
员工技能提升率
(一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平)×100%
检测对于员工操作技能的培训成交
生产部
仓储员考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
物资入库差错率
(一定周期内入库差错次数/入库总数)×100%
检测仓库部门的工作效果
仓库部
2
物资领用差错率
(一定周期内停用出错次数/领用总数)×100%
检测仓库部门的工作效果
仓库部
3
报表、台帐出错率
一定周期内记录有误的报表、台帐总数
检测仓库部门的工作效果
仓库部
4
库存货损率
(一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额)×100%
检测检测仓库部门日常仓储管理的成效
财务部
5
仓库环境良好率
(仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数)×100%
检测仓库部门的工作效果
仓库部
6
库存盘点帐实不符的次数
一定周期内仓库盘点过程中发现帐实不符的次数
检测仓库部门仓储管理的成效
仓库部
人力资源部经理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
管理制度汇编计划完成率
(实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)×100%
检测对于公司基础管理工作的贡献
人力资源部
2
招聘目标完成率
(实招岗位人数/计划预招岗位人数)×100%
检测对招聘人才计划完成的考核
人力资源部
3
人员需求达成率
(经试用合格人数/需求人数)×100%
检测一定周期内对于各部门人员需求计划的达成情况
人力资源部
4
招聘空缺职位所需的平均天数
(空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数)×100%
检测招聘效率及有效性
人力资源部
5
人力资源培训完成率
(一定周期内人力资源培训次数/计划总次数)×100%
检测培训计划的执行情况
人力资源部
6
员工培训时间
员工年度累计培训时间
检测开展培训工作的力度
人力资源部
7
员工对培训满意度
一定周期内举办的培训员工满意比率
检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质量
人力资源部
8
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
人力资源部
9
关键人才流失率
(一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数)×100%
检测公司关键人才的流失情况
人力资源部
10
考核工作的及时性
规定时间内完成考核工作
检测部门在绩效考核方面的有效性
人力资源部
11
绩效考核数据准确率
(实查有误数据/考核数据总数)×100%
检测绩效考核的有效性
人力资源部
行政助理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
信息收集/反馈的及时性
信息延迟、滞后的次数与造成的影响
检测信息收集、传递的及时性
行政部
2
机要档案和文件的归档率
(及时归档的文件数/待归档的文件数)×100%
检测文件是否及时归档
行政部
3
接待活动满意率
(满意的接待活动/总接待活动)×100%
检测对客人的接待是否符合企业规范和代表企业形象
行政部
4
会务组织满意率
(满意的会务组织/总会务次数)×100%
检测对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分
行政部
5
管理制度汇编计划完成率
(实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)×100%
检测对于公司基础管理工作的贡献
行政部
6
公文行文规范率
(公文出现差错次数/总发出公文数)×100%
检测发出公文的规范、严谨
行政部
7
日常程序性工作完成的时效率
(按计划准时完成的工作数/总工作数)×100%
检测日常工作及时完成
行政部
8
文件传递到位率
(文件传递到位次数/总文件传递次数)×100%
检测是否能按照文件紧急程度按时、按质传递
行政部
9
文件制作及时率
在规定内文件的制作
检测是否按照不同文件类型及时制作、印发
行政部
出纳考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
现金日记帐登记及时性
一定周期现金日记帐没有按时完成的次数
检测现金日记帐登记的及时完成程度
财务部
2
费用报销准确性
一定周期内费用报销出错次数
检测费用报销的准确程度
财务部
3
现金收支准确性
一定周期内现金收支出错次数
检测现金收付的准确性
财务部
4
银行结算准确性
一定周期内银行结算出错次数
检测银行收付款的准确性
财务部
5
员工工资发放出错率
(一定周期内错误发放的工资次数/发放的工资次数)×100%
检测工资发放的准确性
财务部
6
日常记帐准确性
一定周期内记帐出错的次数
检测现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性
财务部
7
发票购买及时性
一定周期内未及时购买发票的次数
检测发票购买是否及时
财务部
8
财务凭证归档率
(一定周期内归档的财务凭证数量/应归档的财务凭证数量)×100%
检测财务凭证归档是否完整
财务部
司机考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)×100%
检测是否安全行车
行政部
2
出车及时率
(及时完成任务次数/实际出车数)×100%
检测是否及时完成任务
行政部
3
出车满意度
乘坐人员投诉次数或者满意度
检测被服务人员对司乘服务满意率
行政部
4
违章驾驶次数
违章次数,按次数罚款
检测是否按章行车
违章记录
5
车辆费用控制率
(实际费用/预算费用)×100%
检测对于车辆日常费用的控制程度
财务部
6
接货准确率
(完整提货次数/总提货次数)×100%
检测提货的准确性
行政部
7
车辆维修率
(本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修次数、费用)×100%
检测司机对车辆的保养程度
行政部
市场策划经理考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
市场费用控制
(实际费用/预算费用)×100%
检测于市场宣传策划费用的使用控制
财务部
2
新产品方案设计完成率
(实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数)×100%
检测在一定周期内向公司决策层提交的新产品、新项目的开发方案数量与要求提供数量比
市场部
3
新产品方案设计成功率
(被采纳的新产品方案数/提交的新产品方案数)×100%
检测在一定周期内被公司决策层通过的新产品设计方案比例
董事会
4
市场调研报告完成率
(已完成合格报告数量/应完成的报告数量)×100%
检测在一定周期内完成的市场调研报告数量占要求数量比例
董事会
5
营销计划完成率
(实际开展的营销活动/计划开展的营销活动)×100%
检测是否按计划开展各项营销活动
市场部
6
营销活动有效率
(营销费用增长率/销售收入增长率)×100%
检测开展的各项营销活动实际成效,对业务的帮助
市场部
7
广告投放有效率
(广告费用增长率/销售收入增长率)×100%
检测广告投放的实际成效,对业务的帮助
市场部
8
内部管理信息系统建设完成率
(实际完成量/计划完成量)×100%
检测内部管理信息系统的建设情况
市场部
9
媒体曝光次数
有关公司的文章在新闻媒体上发布的数量
检测与各媒体的关系维护度
市场部
10
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
检测网站的公众认可度
市场部
网站管理员考核指标描述
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
网页更新频数
每月网页更新数量
检测公司网站主页的更新频数
行政部
2
信息内容出错率
(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)×100%
检测网页信息更改的正确情况
行政部
3
网站故障率
网站出现故障的次数和持续时间
检测公司网站的故障发生率
行政部
4
软、硬件及时维护率
(及时维护的软、硬件总数/上报需维修总数)×100%
检测公司软、硬件的维修维护服务质量、态度
行政部
5
网络订单的处理率
(及时处理的网络订单数/客户提交的订单数)×100%
检测网络订单处理的及时性
行政部
6
网站信息处理的及时性
(及时处理的网站信息数总提交信息数)×100%
检测对于客户留言、论坛信息、客户注册信息等网站信息处理的及时性
行政部
7
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
检测客户对网站使用性和操作的满意度
行政部
门店店长考核指标描述
序号
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- 业绩 指标 示例
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