汽车零部件非等速传动轴行业分析报告.docx

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汽车零部件非等速传动轴行业分析报告

汽车零部件非等速传动轴行业分析报告

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分，我国对传动轴行业的管理采取国家行政主管部门宏观调控和行业自律相结合的方式。

国家及地方发改委和中国机械工业联合会行使行业管理职能，其对行业的管理仅限于宏观管理，主要负责产业政策的制定，行业发展规划的研究制定等工作；传动轴行业的自律性组织是中国汽车工业协会，下设传动轴委员会，传动轴委员会承担协助有关部门组织制定及修订行业标准，建立行业自律机制，规范行业内企业行为，促进企业的公平竞争等日常事务。

传动轴执行的标准为国家相关标准和行业标准。

近年来，国务院相关部委、行业协会先后发布了《汽车产业发展政策》（2004年国家发改委令第8号）、《关于下发<汽车零部件“十一五”专题规划编制说明>》（中国汽车工业协会中汽字[2005]033文）、《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要（讨论稿）》、《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》（国家发改委发改工业[2006]2882号文），指出汽车产业政策要逐渐从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件产业，要培育一批有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。

汽车零部件生产企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。

在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

汽车零部件生产行业要向技术含量和附加值较高的产品转变，出口市场从以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球配套体系方向转变，同时要提高自主知识产权零部件产品的比重。

对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

2009年2月，为应对国际金融危机的影响，落实国家保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院制定《汽车产业调整和振兴规划》，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案，规划期为2009－2011年。

规划目标主要有：

汽车产销实现稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；汽车消费环境明显改善；市场需求结构得到优化，重卡占载货车的比例达到25%以上；兼并重组取得重大进展；关键零部件技术实现自主化，发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。

规划还提出了减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”、加快老旧汽车报废更新、清理取消限购汽车的不合理规定、促进和规范汽车消费信贷、完善汽车企业重组政策等具体的政策措施，并要求国务院各有关部门按照规划的工作分工，加强沟通协商，密切配合，尽快制订和完善各项配套政策措施，确保实现汽车产业调整和振兴三年目标。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分，符合国家相关产业政策。

二、行业发展概况

1、汽车行业的发展概况

（1）全球汽车工业概况

经过100多年的发展，全球汽车工业已经进入成熟期，总体产量和销售量增长平稳，汽车制造，特别是劳动密集、资源密集的部分已经逐步由发达国家向发展中国家转移，以中国、巴西和印度为代表的新兴发展中国家汽车工业发展迅速，增长速度明显高于发达国家，绝对数量的差距呈减少趋势。

（2）我国汽车工业概况

汽车行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关。

新世纪以来，我国宏观经济进入新一轮上升期，2009年人均GDP已达到25,125元。

经济持续快速增长，居民收入和购买力不断提高，汽车需求量迅速增大，从而促使我国汽车行业快速发展。

近年来，国内汽车市场需求的快速增长吸引了全球汽车制造商和国内民营企业大举投资建设整车制造厂，我国汽车产业的发展也出现了由合资发展向自主创新发展的转变，产业转移显著提高了中国汽车整车及零部件产业的技术实力和制造能力。

我国整车生产除了满足国内需求外已部分出口国外，自2003年起，我国汽车出口保持高速增长；2005年，我国汽车出口量首次超过进口数量；2007年，出口汽车61.44万辆；2008年，受全球性金融危机影响，海外汽车市场普遍下滑，我国汽车出口增速放缓，共出口汽车68.10万辆，较上年增长10.84%。

2000年至2009年，我国汽车产销量一直保持增长趋势，年均增长速度超过23%。

2009年，受益于国内积极的产业政策，我国成为世界第一大汽车生产国和消费国，汽车产销量分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%，其中乘用车产销1,038.38万辆和1,033.13万辆，同比增长54.11%和52.93%；商用车产销340.72万辆和331.35万辆，同比增长33.02%和28.39%（资料来源：

中国汽车工业协会2010年第1期《产销快讯》）。

汽车市场的良好表现主要得益于国家应对金融危机的得力措施以及对汽车行业实施的“汽车下乡”、“加快老旧汽车报废更新”、“减征乘用车购置税”等各项促进政策。

2、汽车零部件行业的基本情况

（1）国际汽车零部件行业

从供应方向分类，汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供应的主机配套市场及零部件维修、改装的维修服务市场。

早期，汽车厂商发展多以整车装配与零部件生产一体化为主，从零部件制造到整车装配大多由一家企业完成，但在全球化资源配置下，这种模式缺乏竞争力。

过去20年，汽车工业发生历史性变革，整车制造商逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变。

整车制造商对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步从整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点，主机配套市场由此产生。

在此背景下，国际零部件市场形成罗伯特·博世（RobertBoschGmbH）、德尔福（Delphi）、电装公司（DensoCorp.）、麦格纳国际集团（MagnaInternationalInc.）等跨国零部件巨头。

整车制造商在零部件采购方面建立了全球网络体系。

在这一体系中，为适应整车制造商提出来的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，汽车零部件供应体系形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。

一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也就越多。

由于汽车产品对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整车制造商选择为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为供应商。

作为整车制造商和上一级零部件供应商，一般情况下不会采取独家配套的采购政策，而会选择多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。

随着汽车消费的不断增长，消费者对汽车及零部件的保养和维护意识不断增强，个性化消费开始流行，维修服务市场逐步发展起来。

与主机配套市场不同，维修服务市场与汽车整车制造业联系较弱，其用户是已拥有汽车的消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店，以及改装厂等形式销售给消费者。

维修服务市场与汽车的使用用途、消费者经济实力、消费者偏好、地理环境、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，以及良好的销售渠道和售后服务体系。

随着汽车保有量的不断增加，维修服务市场对汽车零部件的需求将逐步增加，与主机配套市场共同推动汽车零部件行业的发展。

美国、日本、德国、意大利、法国、英国等是全球汽车保有量位居前列的国家，也是汽车零部件最大的维修服务市场，其中美国维修服务市场最具代表性。

成熟市场的保有量增长率较低，而以中国、巴西、印度、印度尼西亚为代表的新兴发展中国家汽车工业发展迅速，汽车保有量增长迅速，维修服务市场逐步形成。

一般来说，主机配套市场约占零部件市场总额的2/3，但随着汽车保有量的增加，维修服务市场的重要性将逐步提高。

（2）我国汽车零部件行业

我国汽车零部件行业是在“八五”、“九五”期间逐步从汽车整车行业分离出来，汽车零部件技术开发能力落后于整车发展。

加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件生产企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。

全球排名前100位的汽车零部件供应商中，已有70%来华开展业务（《沈阳汽车通讯》2007年第12期）。

2000年至2008年，我国汽车零部件行业保持快速发展，2008年，全国汽车零部件销售收入5,153.50亿元，其中，内资与外资零部件生产企业各占据50%左右的市场份额。

随着整车市场的降价，整车制造商必须降低成本，相对外资零部件生产企业，国内零部件生产企业具有一定的成本优势。

目前，我国各类汽车零部件在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度。

自2003年起，我国汽车零部件出口额一直保持较高的增长速度，2005年起，我国汽车零部件出口额超过进口额，标志着我国部分汽车零部件企业已经具备较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购体系。

在主机配套市场中，国内汽车零部件生产企业从整车制造商分离出来发展较晚，国内几大汽车集团主要从集团下属的零部件生产企业和生产规模较大、技术先进、质量有保障的国内独立零部件生产企业采购，合资品牌整车制造商的零部件供应则主要由合资外方的零部件生产企业控制，外资企业对国内汽车零部件市场冲击较大。

从整体来看，主机配套市场一、二级供应商之间的界限并不突出，多层级供应体系发展还不成熟，竞争十分激烈。

维修服务市场其用户是已拥有汽车的消费者，其市场容量大小取决于汽车保有量的多少。

截止2008年末，我国汽车保有量为5,099.61万辆（2009年版《中国汽车工业年鉴》）。

在国内维修服务市场，由于我国汽车消费个性化需求尚不明显，因此维修服务市场主要是以维修、更换为主，价格成为维修服务市场消费者选择汽车零部件的重要因素。

相对于家用轿车而言，重卡、中卡等商用车因其使用特性决定其更新频繁，维修服务市场发展潜力较大。

3、传动轴行业基本情况

国内传动轴行业内除少数企业是随着整车制造厂一起建设外，大多数企业是作为整车制造配套部分，随着我国汽车产业的发展而逐步兴建的。

最初，这些企业大都是国有企业或集体企业，上世纪90年代逐步实行股份制改造，民营资本的进入促使传动轴生产企业的发展更加迅猛。

与传统的国有、集体传动轴企业相比，民营传动轴企业表现出明显的成长性和竞争力，通过引进和吸收先进技术，传动轴产品的科技含量和质量水平不断的提高。

跨国汽车公司的进入，促使大批海外零部件供应商随之进入中国市场。

民营资本和外资的介入，使我国原本比较弱小的传动轴行业得到了较快的发展。

根据2009年版《中国汽车工业年鉴》统计，国内主要的传动轴生产企业有32家，不仅能够生产非等速传动轴，还打破了过去轿车用等速传动轴长期依赖进口的局面，国内传动轴生产企业基本具备了工程机械、商用车、中低档乘用车传动轴的开发与生产配套能力及中高档乘用车传动轴生产技术引进消化的能力。

国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域，满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。

4、传动轴行业市场容量

（1）汽车行业主机配套市场

随着我国经济的持续发展，公路物流与客运需求逐年增长，特别是我国高等级公路体系建设的快速发展，直接刺激了全国公路货运量与客运量以及货物与旅客周转量的增长，带动汽车需求量的迅速增长，这为我国汽车工业的发展提供了广阔的空间。

2000年至2009年，我国公路货物与旅客运输量、周转量及增长率均呈上升趋势。

2004年5月21日，国家发改委发布《汽车产业发展政策》明确指出，在2010年前把我国的汽车产业发展成为国民经济的支柱产业，为把我国建成世界汽车工业强国打下基础。

西方发达国家的经济发展历史表明，汽车产业对其相关行业具有较大的带动效应，经济发展到一定阶段，汽车产业成为拉动经济增长的重要支柱产业。

根据我国经济发展现状，我国汽车产业已经迎来了历史性的发展机遇，市场需求的增长潜力巨大。

1992至2008年，各车型复合增长率分别为：

重卡21.70%，中卡0.07%，轻小卡11.81%，客车15.51%，轿车27.50%。

根据上述各车型增长率，预计2011年各车型的总产量和各车型所用传动轴的总量如下表：

（2）工程机械行业主机配套市场

工程机械行业属于投资拉动型产业，其需求与全社会固定资产投资规模密切相关。

“十五”期间，我国固定资产投资增幅平均每年达到了17.8%，工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9%。

2008年工程机械出口额达134.2亿美元，比上年增长54.3%，销售规模仅次于美国，居世界第二位。

根据《工程机械行业“十一五”规划》，“十一五”期间我国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产投资的1.5%左右，年平均增长幅度在10%左右，预计到2010年我国对工程机械的总需求为2,500至2,700亿元。

而“十一五”规划执行两年多以来，根据国内市场需求和出口市场发展的预测，到2010年我国工程机械销售规模将达到4,000亿－4,500亿元，大大超过“十一五”规划预定的发展目标。

（资料来源：

2008年版《中国工程机械工业年鉴》）

工程机械中使用传动轴的主要是装载机和轮式起重机，2008年，主要31家装载机生产商销售165,335辆，较去年同期增长3.70%。

累计出口16,259台，较去年同期增长70.60%。

11家主要轮式起重机企业累计销量21,419台（其中出口3,668台），同比增长11.20%。

（资料来源：

中国工程机械工业协会2009年第2、3期《简报》）

1997年至2008年，我国装载机和轮式起重机主机的年复合增长率分别为22.71%和21.10%，1997至2008年我国装载机和轮式起重机的销量和增长情况如下图：

根据装载机和轮式起重机的年复合增长率，预计至2011年装载机和轮式起重机的总产量和所用传动轴的总量如下表：

（3）维修服务市场

近几年，随着汽车产销量的增加，市场保有量不断增加，无论是民用汽车总量，还是载客汽车、载货汽车，其保有量都在稳步上升，经过多年的积累，已经形成了一个规模可观的维修服务市场，这为汽车零部件生产商提供了另一个巨大的市场空间。

1989年至2008年，载客汽车、载货汽车保有量的年平均增长率分别为18.76%和6.40%，预计2011年我国载货车、载客车的保有量和非等速传动轴的市场需求量如下表所示：

截至2008年底，我国装载机的保有量92.20万台至99.90万台、轮式起重机的保有量约11.60至12.50万台，结合装载机和起重机销量的年复合增长率，保守预计其保有量的年复合增长率为5%，2011年的主机保有量的数量预测如下：

（4）海外市场

由于原材料日益短缺和劳动力成本升高等原因，工业发达国家逐步把汽车零部件的生产转移到劳动力成本较低及原材料丰富的发展中国家。

近几年，国内传动轴企业的技术水平和产品质量都得到很大程度的提高，部分产品的质量和性能已接近或达到国际先进水平。

由于我国传动轴产品具有较高的性价比优势，越来越多的国外主机制造商选用我国制造的传动轴产品，为我国传动轴行业提供了较大的发展机遇。

三、行业竞争情况

1、行业竞争格局

由于受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，国内传动轴生产企业多数规模较小、产品档次低、整体竞争力不强，市场竞争主要集中于中低端产品市场。

近几年，汽车和工程机械行业的发展推动了传动轴行业的快速发展，国内一部分有实力的传动轴生产企业通过不断加大对生产和检测设备的资金投入，引进具有丰富经验的高素质人才，加强与国际和国内同行的技术交流，使部分传动轴产品在质量上接近或达到国际先进水平，大大增强了传动轴产品的国际竞争力。

传动轴行业市场竞争呈现出以下格局：

少数实力较强的传动轴生产企业占领主要的主机配套市场；规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数传动轴生产企业，主要靠低价优势占领部分低端主机配套市场和维修服务市场，在竞争中处于被动地位。

国内实力较强的传动轴企业，一部分是国外知名汽车零部件企业在国内的合资、合作或独资的传动轴生产企业，凭借其先进的设备、技术和较高的品牌知名度，主要为外资或合资主机制造商配套，在国内等速传动轴市场居主导地位；另一部分是经营历史长、拥有一定生产规模和自主品牌的国内传动轴生产企业，因其产品质量良好且有一定价格优势，与国内主要主机制造商有长期合作关系，在国内非等速传动轴主机配套市场中优势地位明显。

2、行业内的主要企业

国内主要传动轴生产企业2006年至2008年传动轴产量如下：

从事非等速传动轴的生产及销售的企业为公司的主要竞争对手。

在非等速传动轴的主机配套市场中，除少数大型主机制造商既由关联传动轴企业提供内部配套又从外部供应商采购外，其他主机制造商全部由外部供应商提供配套。

在主要非等速传动轴生产企业中，杭州万向传动轴有限公司、柳州市恒力传动轴有限责任公司、江苏格尔顿传动轴有限公司、湖北省丹江口丹传汽车传动轴有限公司在外部配套市场与公司形成竞争，而富奥汽车零部件股份有限公司、东风汽车传动轴有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司和陕西蓝通传动轴有限公司分别为一汽、东风汽车、中国重汽、陕西重汽提供内部配套。

上海纳铁福传动轴有限公司、温州市冠盛汽车零部件制造有限公司、河北凌云工业集团有限公司、台州和日汽车零部件有限公司、瓦房店宏达等速万向节制造有限公司、天津丰津汽车传动部件有限公司、吉林江北机械制造有限公司主要从事等速传动轴的生产及销售。

（1）上海纳铁福传动轴有限公司

上海纳铁福传动轴有限公司（SDS）成立于1988年9月，是国内成立最早的中外合资汽车零部件生产企业之一，主要投资方是GKN德国公司和上海汽车工业（集团）总公司，注册资本8,924.9万欧元，已形成年产200万套等速传动轴、60万根十字万向节传动轴和150万个十字万向节的生产能力。

（2）杭州万向传动轴有限公司

杭州万向传动轴有限公司创建于1990年12月，年生产能力150万根传动轴总成。

产品主要应用于微型车系列、轻型车（SUV、MPV、皮卡）系列、中型车系列、重型车系列、工程机械系列等（引自中国万向集团网站）。

公司2008年的营业收入为37,153.16万元，净利润为2,711.09万元。

（3）温州市冠盛汽车零部件制造有限公司

温州市冠盛汽车零部件制造有限公司是一家专业生产球笼式等速万向节、传动轴总成和轮毂轴承单元等关键汽车零部件的企业。

目前，已形成了年产750万只等速万向节，240万套等速传动轴，40万只轮毂轴承单元的制造能力。

（4）河北凌云工业集团有限公司

河北凌云工业集团有限公司（德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司）与美国德尔福中国有限责任公司合资成立德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司，经营范围是生产汽车用等速半轴及其零件，主要为天津夏利、捷达、奇瑞等配套。

（5）台州和日汽车零部件有限公司

台州和日汽车零部件有限公司是汽车等速万向节及驱动轴总成的专业制造厂商，生产的“HERI”牌等速万向节及驱动轴总成，主要为奥拓、捷达、宝来等配套。

（6）富奥汽车零部件股份有限公司

富奥汽车零部件股份有限公司是一汽与宁波华翔电子股份有限公司的合资公司，其传动轴分公司是生产卡车传动轴的专业厂，主要生产轻、中、重型商用车和客车传动轴、转向传动轴、转向助力缸等产品，产品主要为一汽集团配套。

（7）瓦房店宏达等速万向节制造有限公司

瓦房店宏达等速万向节制造有限公司是由瓦房店轴承集团有限责任公司（ZWZ）与美国英特博公司（INTERPARTS）于1994年共同投资兴办的合资企业。

主要生产球笼式等速万向节和传动轴总成，形成了年产量100万支固定端和30万支传动轴总成的生产能力。

主要为一汽CA141K2T5型4*4越野卡车，北汽霸道，南汽军车，奥拓，吉利轿车等配套。

（8）天津丰津汽车传动部件有限公司

天津丰津汽车传动部件有限公司是由丰田与天津汽车工业（集团）有限公司、天津市汽车底盘部件总厂合资成立，主要为天津夏利提供等速万向节及其零部件。

（9）柳州市恒力传动轴有限责任公司

柳州市恒力传动轴有限责任公司主要产品为汽车传动轴、工程机械传动轴及配件，具备年产非等速传动轴总成40万台套的生产能力，主要为上汽通用五菱和柳工配套传动轴总成及部份零部件。

（10）吉林江北机械制造有限公司

吉林江北机械制造有限公司是中国兵器工业集团公司成员单位，1949年建厂，国家一级计量单位，是国家批准的仪器仪表、微型汽车定点生产厂家，是等速万向节传动轴、工业管件的专业生产厂家。

（11）湖北省丹江口丹传汽车传动轴有限公司

湖北丹江口丹传汽车传动轴有限公司建于1950年，主要从事汽车传动轴及零件、车桥及车架配套铸钢件、转向传动装置的设计开发、生产及销售，年生产各类传动轴45万根，轻、中型车转向装置5万套，铸钢件1.2万吨、精密铸钢件0.3万吨。

（12）江苏格尔顿传动有限公司

江苏格尔顿传动有限公司是中外合资企业，公司专业制造各类传动轴、转向管柱、自动间隙调整臂、角转向器及冷却总成，生产的传动轴、转向管柱主要应用于重、中、轻、微、轿汽车、工程机械、纺织机械等。

（13）东风汽车传动轴有限公司

东风传动轴由东风汽车公司与苏州创元（集团）公司合资组建，2003年7月1日，东风传动轴整体进入东风－日产组建的新的合资公司－东风汽车有限公司，公司是生产经营汽车传动轴、转向器、转向传动装置、离合器等四大总成及零部件的大型骨干企业，主要客户为东风汽车。

（14）陕西蓝通传动轴有限公司

陕西蓝通传动轴有限公司是由陕西汽车集团有限责任公司和河南中轴集团有限公司于2004年9月30日合资组建生产各类汽车传动轴总成的专业厂家，属陕汽集团控股子公司，主要生产各类汽车传动轴，目前产品分为军车系列、重型车系列、中型车系列、轻型车系列、微型车系列工程机械系列等六大系列100多个品种。

（15）中国重汽集团济南商用车有限公司

中国重汽集团济南商用车公司前身是中国重型汽车集团济南零部件有限公司，是中国重汽集团有限公司的全资子公司，下辖总装配厂、传动轴厂、车轮厂、内饰件厂、橡胶密封件厂、汽车部件厂、底盘零件厂、精密铸造厂八个工厂，主要产品涉及汽车制造及改装、机械加工、化工、橡胶、塑料、铸造等多个行业。

3、市场供求状况及变动原因

国内传动轴市场主要为主机配套市场，其供求状况受汽车和工程机械行业景气度的影响。

汽车和工程机械行业在保持长期增长的趋势下存在周期性波动的特征，使传动轴的销量呈现一定周期性变化。

目前主机行业较为景气，带动了传动轴行业的发展，我国传动轴产品在产销量方面保持了快速增长。

4、进入本行业的主要障碍

（1）质量体系认证、工艺过程审核和产品认可

主机制造商对为之配套的零部件生产企业都要进行严格的选择和控制。

首先，零部件生产企