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第九部分房地产营销策划
第九部分房地产营销策划
一、房地产市场营销的概念
(一)房地产市场营销的概念
房地产市场营销是市场营销的一个重要分支。
房地产市场营销与其他市场营销一样,也是个人和集体通过一系列的活动,特别是某些创造性的活动,同别的个人和集体交换产品和价值,以实现其经营目的的一种社会过程。
可见,房地产营销的实质是以消费者对各类房地产商品的需求为出发点,企业通过有效地提供住宅、办公楼、商业楼宇、厂房等建筑物及相关服务来满足消费者生产或生活、物质和精神等的需求,以获取一定利润的一种商务活动。
与一般商品市场营销相比,房地产市场营销的主要特点是其交换对象的特殊性,房地产市场营销的客体是房地产物质实体和依托于物质实体上的权益等,因此,房地产市场营销既有其特点,同时市场营销的一般原理也能在房地产领域得到很好的运用。
现代市场营销已经从商品交换过程发展到以商品交换为核心的各项相关活动中,涵盖了企业生产经营的各个环节。
市场营销作为一门独立的学科,在经济发达的国家是从20世纪50年代开始趋于成熟,在我国则是在20世纪80年代中期以后才在不少行业中得到广泛的推广和应用。
(二)房地产市场的特征
由于房地产市场营销是面向房地产市场的一种商务和管理活动,因此,必须充分认识房地产市场的特点,以便为有效管理和组织市场营销活动服务。
作为整个市场体系的组成部分,房地产市场具有以下主要特点。
1.房地产市场是权益交易市场。
由于房地产的不可移动性,因此房地产市场交易的对象实际上是附着在每一宗房地产实物上的权益。
交易的对象可以是房地产的所有权(包括占有权、使用权、收益权和处分权),也可以是部分所有权。
不同权益的交易,形成市场上不同性质的交易行为。
2.房地产市场是区域性市场。
由于房地产的不可移动性,房地产生产和消费都只能在特定的地点进行,从而使得房地产市场具有区域性的特征。
这一特征要求房地产市场营销中的各项活动内容均需以房地产所在地市场为主。
例如市场调查、目标市场、产品定位、销售策略的确定等都应结合房地产所在地市场进行。
3.房地产市场是不完全竞争市场。
房地产的异质性使房地产市场中的商品具有差异性,如果考虑房地产的区位因素,则各项房地产商品各不相同,但不同房地产之间又不是不能替代的,所以,房地产市场是一种不完全竞争特征明显的市场。
二、房地产市场营销观念
企业的市场营销观念直接影响企业市场营销活动的组织和管理,在商品经济发展过程中,市场营销的观念经历了三种不同的指导思想。
(一)生产观点
20世纪20年代以前,资本主义经济虽然得到了高度发展,但社会生产的增长速度仍然落后于消费增长的速度,社会产品供应不足,产品品种比较单一,市场需求处于被动的地位,没有多大的选择余地。
企业生产出来的产品不愁卖不出去,因此,企业整个的着眼点就放在生产上面,“我能生产什么,就能够卖什么”,企业的普遍思想是“生产观点”。
(二)推销观点
20世纪20年代以后,经过第一次世界大战后的复苏,资本主义经济由于大批军品生产设备和技术运用于民品,社会生产得到迅速发展,市场商品数量、品种开始增加,部分商品出现供过于求的状况,竞争开始加剧,不少企业逐渐采用“推销观点”指导企业的经营活动。
其基本特征是“我卖什么,人们就买什么”。
这一时期企业经营活动虽然增加了推销活动,但其仍然是一种“以产定销”的观念,即“我生产了什么,就推销什么”。
(三)市场营销观点
第二次世界大战以后,特别是20世纪50年代以后,商品经济进一步发展,广大消费者的生活方式发生了极大的变化,市场商品进一步供过于求,各种需求和欲望花样翻新,市场转变为买方市场,许多企业家开始认识到,能不能使自己的产品满足市场的需求,在市场上占有较大的份额,关系到企业的生死存亡,因此,许多企业逐渐用“市场营销观点”代替“推销观点”。
用市场营销的观点组织房地产企业的营销活动,最基本的一点就是要清楚地了解潜在的市场和需求,以及消费者和可能的买主的消费观念和偏好,并运用合适的产品、定价、销售渠道、促销和服务等方法来满足消费者的需要,房地产开发和经营商应本着顾客需要的宗旨去开发和经营房地产,才有可能吸引购房者,才能获取盈利,实现企业的经营目标,做不到这一点,市场营销工作就可能是浪费金钱和时间。
我国房地产业虽然起步晚,但发展速度快,房地产企业之间竞争加剧,部分房地产出现了供过于求的现象,因此,我国房地产企业必须运用市场营销观点组织房地产营销活动,才能在激烈竞争中取胜。
三、房地产市场营销的内容
现代房地产市场营销已不再是单纯的推销工作,而是企业以满足市场需求为中心的整体经营活动,要从研究市场人手组织房地产投资开发经营活动,因此,房地产市场营销涵盖面广,包含丰富的内容。
概括起来,包括以下方面。
(一)房地产市场分析的内容与特点
房地产市场分析可为房地产各项活动提供决策和实施的依据,不科学的市场分析将导致不切实际的市场预期及错误的需求判断,从而引发房地产活动中的风险。
本文从实用的角度,探讨了房地产市场分析的层次与内容体系,归纳总结出服务于房地产投资决策、项目融资、房地产征券投资、房地产开发过程、房地产市场宏观管理等活动的房地产市场分析报告的特点,对房地产市场分析缺乏有效性的原因进行分析,并提出了提高房地产市场分析报告有效性的途径。
一、房地产市场分析的层次与内容
1、房地产市场分析的层次
房地产市场分析由于深度与内容侧重点上的不同要求,可分为以下三个层次的分析,每一后续的分析可建立在前一层次分析所提供的信息基础之上,它们之间有逻辑联系。
区域房地产市场分析 是市场研究区域内所有的物业类型及总的地区经济,对总的房地产市场及各专业市场总供需情况的综合分析。
它侧重于地区经济分析、区位分析、市场概况分析等内容。
专业房地产市场分析 是对市场研究区域内专业市场(住宅、商业或工业物业)或专业子市场的供需分析,是在前一层次分析的基础上,对特定子市场的供需情况进行单独的估计和预测。
它侧重于专业市场供求分析内容。
项目房地产市场分析 是在前两个层次的基础上,对特定地点特定项目作竞争能力分析,预测一定价格和特征下的销售率及市场占有率情况,对项目的租金及售价、吸纳量及吸纳量计划进行预测。
它侧重于项目竞争能力分析等内容。
2、房地产市场分析的内容
房地产市场分析的内容较为复杂与多样,将它归纳为六项主要内容。
各类房地产市场分析由于要求的侧重点不一样。
所包含的内容也不完全相同,有的可能只包含其中的几项。
地区经济分析 是研究地区的经济环境,它包含①地区经济的基本趋势分析;⑦地区基础产业的发展趋势分析。
房地产市场分析可采用计划部门等机构对地区经济情况的研究结果,而不必对地区经济情况作完全分析。
但需要根据分析时的实情作调整,以反映最新信息,当然,如没能找到公共机构的预测信息,也需作一些独立预测。
区位分析 是某地点的最佳用途分析,它是进行投资决策时的主要分析内容。
它要对项目地块所在的区位与类似的区位进行比较,发现市场机会;在有两个或两个以上的可选用途时,就要对每一种可能的用途进行分析比较。
此处所指的是宏观层次上的分析,而不是在宏观和微观上都作比较的可行性研究中市场分析的全部内容。
市场概况分析 它包含①对地区房地产各类市场总的未来趋势分析;②把项目及其所在的专业市场放在整个地区经济中,考察它们的地位和状况,分析人口、公共政策、经济、法律是否支持该项目。
③找出影响计划项目成功的关键问题,明确下一步分析的方向和侧重点。
专业市场供求分析 它包含①根据潜在需求的来源地及竞争物业的所在地,确定市场研究区域;②细分市场,进行产品细分及消费者细分。
找出某一消费群体所对应的房地产产品子市场;③分析各子市场的供需关系,求出各子市场的供需缺口;④将供需缺口最大的子市场确定为目标子市场,具体求出目标子市场供求缺口量(即未满足的需求量)。
项目竞争分析 它包含:
①分析目标物业的法律、经济、地点、及地点的可达性等特征;②根据目标物业的特征选择、调查竞争物业;③进行竞争评价,确定目标物业的竞争特点,预测一定价格和特征下项目的销售率及市场占有率(市场份额)。
这里面还包含要得出三个分析的侧重点,即营销建议、售价和租金预测、预测吸纳量及吸纳量计划。
当然,每个市场分析不一定都包含所有的侧重点。
其中营销建议是研究销售较好的竞争项目及户型,进行目标物业的规划设计和产品功能定位,并找出目标物业的竞争优势,提出强化其优势、弱化劣势的措施,并指出它的市场风险来源。
售价和租金预测是通过对比分析,总结竞争项目历史上的出售率、出租率及租金、售价情况来预测。
吸纳量计划是指研究地区、价格和市场份额间的关系,将项目所在子市场中未满足的需求。
按照市场占有率进行分配。
预测项目的吸纳量及吸纳量计划、
敏感性分析 测定关键参数的敬感性。
确定分析结果适用的范围,反映市场分析面对的不确定定性。
即测定关键参数变动范围,对分析中的关键假设,测定它闪在确保项目满足投资目标要求的情况下,允许变动的范围。
二、不同使用目的下房地产市场分析的特点
在实际应用中,某一使用者或部门可能会遇到所有物业类型的市场分析问题。
如投资决策部门、金融机构、房地产证券公司、房地产开发企业、政府农场宏观管理部门等,他们由于各自不同的目的需要,对市场分析报告的侧重点和深度也有差别。
1、投资决策中的房地产市场分析
房地产项目投资决策的目标是开发或投资满足目标收益要求的房地产项目,决策中最重要的问题是投资地点的选择和投资机会的把握,它要做的是项目房地产市场分析。
其中,置业投资决策要确保项目的经济能力,分析市场前景及项目租金预测。
开发投资决策要决定市场需求和寻找市场机会,选择正确的位置、合适的开发时间,以保证项目汗发完成后有良好的市场需求。
2、项目融资中的房地产市场分析
房地严项目融资中要时项目进行市场评估,以预测项目的销售收入,作为衡量贷款还款的主要来源。
在融资过程中,开发商需要房地产市场分析作为项目可行性分析的一个重要都分提供申请贷款的理由。
金融机构借助房地产市场分析的结果来评估项目的投资潜力,确保贷款和投资有一个好的市场基础,确保项目的经济能国,作为贷款项目选择的重要依据。
3、房地产证券化中的房地产市场分析
在房地产证券化过程中,房地产形场分析的目的、是帮助评估师合理确定抵押物的价值,帮助证券商进行市场定性、确定抵押物组合、为房地产证券定价等,为投资者提供抵押对象的完备信息,反映抵押对象的质量及市场预期回报。
作为投资者选择证券类则的依据;为政府担保方及评级机构提供房地产的市场前景分析,价为分析证券实际价值的参考,并为进行证券结构控制提供依据。
总之,为证券化服务的房地产市场分析目的较复杂,它根本的侧重点在于关注房地产市场前景及项目物业的收益或回报率。
4、房地产开发中的房地产市场分析
房地产的开发过程中,开发商要根据市场的需要确定方向,设计或修订投资策略,指导选定位置,进行产品计划、设计、品质、定价、调整,获取规划许可和政府支持,获取金融机构贷款的支持,制定合理的营销策略促进项目开发成功。
如为其提供项目建成后的市场可按纳的售价和租金水平;根据项目特点进行亮点的挖掘,据此制定营销策略;另外,市场分析还提高了房地产企业对市场状况的把握程度,增强了企业的竞争能力,实时调整营销策略。
5、市场宏观管理中的房地产市场分析
房地产市场的宏观管理要把握房地产市场供求关系的变化规律,以合理制定有关的房地产产业政策;把握房地产市场宏观经济情况及政策、法律环境,及房地产市场供求情况,了解整个房地产宏观市场,以指导土地规划及利用,合理控制土地开发与土地供给的数量与结构;了解房地产专业物业供需情况,为房地产合理结构控制提供依据;房地产宏观管理部门还要确定什么样的项目类型能获得公众的赞同,了解计划开发项目周围公众的态度,以确保新的开发适合社区的需要,满足公众的需要。
研究以上各类活动的特点,得出各类房地产活动所需市场分析的层次及内容侧重点如表所示。
三、提高房地产市场分析有效性的途径
1、影响房地产市场分析有效性的原因
通过对房地产市场分析的系统研究,本文认为影响市场分析有效性的原因有:
第一,分析师对房地产市场分析要点的把握程度。
只有根据分析目的把握住市场分析的关键所在,才能使分析切中要点,达到一定深度,不因分析内容过多而遮掩了主体的分析;第二,分析过程中逻辑关系是否合理。
第三,市场分析所选用的分析方法是否恰当;第四,市场分析的数据是否充分、可靠。
在一个房地产市场分析中,如有以上原因的一个或几个情况发生,都会导致市场分析结论的不合理和缺乏有效性。
2、提高房地户市场分析有效性的途径
总体上来说,要提高房地产市场分析报告的有效性或可信度,首先就要明确各类房地产活动对房地产市场分析的要求,明确市场分析的工作重点,有针对性地分析。
同时,要求在分析过程中,采用合适的市场分析方法,论证有力、结论明确。
具体的要求是:
系统完整、逻辑清晰合理;报告中采用的数据有针对性,有两个以上数据来源的比较;需求参数确定合理,对关键需求参数的变动趋势有独到的研究分析,而不是简单采用了不变的参数来求算;预测需求时测定了细分市场的分段需求;分析中要分析子市场分段中有竞争的供给,而不是笼统地分析已建和在建项目的供给;市场占有率、吸纳量计划的确定过程合理且有逻辑性;市场分析结论明确,结论适用的范围界定清楚,能充分反映市场分析结论所面对的不确定性。
(二)确定房地产投资经营目标
在研究和分析市场的基础上,作出经营决策,包括选择和确定房地产投资规模、投资方向、投资地区和地点以及投资方式。
在进行上述决策之前,必须选定适当的顾客群。
任何企业都不可能面向所有的市场,满足所有顾客的需求。
而房地产企业所开发的商品房在一定时期内所能够满足顾客需求的范围就可能更小了,因此,企业必须明确“我为哪一类用户开发房地产商品及提供相应的服务?
”
企业在进行投资决策时,首先必须解决这个问题,从现代市场营销的角度而言,即目标市场选择——我是准备面向普通老百姓开发经济适用的住宅,还是高级别墅,或者是高档酒店。
确定目标市场时,至少需要考虑两个基本问题:
一是这个顾客群的需求必须有足够的容量;二是在这个顾客群中,供应的竞争对手,特别是具有较强竞争力的对手要尽量少。
(三)项目决策
项目决策是在项目经营目标确定的基础上,根据选定的地段和项目,决定能够满足市场需要的开发经营策略。
具体包括以下几种。
1.产品策略。
确定和开发满足市场需求的房地产商品。
适当的产品是同适当的顾客群相联系的。
当目标市场选定以后,必须设计和开发建设可以满足顾客群的适销对路的房地产商品或相应的服务。
2.价格策略。
根据房地产市场需求分析的情况,制定房地产价格,受国家调控的房地产价格的确定应符合国家规定。
3.销售渠道选择。
选择房地产租售的基本方式和途径,房地产开发商自行租售与委托房地产中介机构进行房地产租售代理各有特点,要进一步结合项目情况决定经营方式。
(四)促进销售
确定和使用有效的信息传递促进销售的手段,如房地产广告、房地产交易会等,提供售前咨询服务,吸引租客或买家,促成房地产交易。
(五)信息反馈和物业管理
提供售后服务和良好的物业管理,并搜集反馈信息,扩大顾客群。
以上几个方面,是现代市场营销的主要内容。
在上述市场经营过程中,每个环节又有更多的策略性选择。
四、房地产市场营销的基本过程
根据上述房地产市场营销的内容和现代市场营销的观念,结合房地产开发经营的基本过程,房地产市场营销的基本过程可以概括如下。
1.分析市场机会。
2.研究和选择目标市场。
结合市场情况和企业自身的优势,通过可行性研究分析,作出投资决策。
3.制定营销战略,包括产品定位、建筑设计。
4.制定市场营销策略,包括定价、销售渠道选择、促销的策划和计划。
5.执行和控制市场营销工作。
在中国房地产业发展的过程中,房地产营销是一股不容忽视的重要力量,回顾中国房地产营销理论及实战的成长历程,在快速发展的同时,不难看出今天的房地产营销在面对市场经济与整合营销趋势时,仍然显现出一些比较薄弱的环节。
就笔者所见,随着房地产业的理性化发展与房地产市场竞争的日趋激烈,房地产营销从策划、推广到销售,很多层面出现的问题已然值得重视和深思,或有业内人士将这些问题表述为“误区”也不为过。
但是,笔者更倾向于将这些问题看作“迷局”,如若处理不当,“迷局”很有可能就成为“败局”。
以下是笔者所能看到的房地产营销实战中的七大“迷局”。
迷局一:
对产品卖点的把握不准
如今,房地产产品定位同质化的问题比较明显,“亲水”、“观景”、“花园”等变着法的换词汇表述,而真正涉及到产品本身的细节诉求,卖点挖掘就显得肤浅了。
可以说,每一个地产项目、乃至于每一套房子都是绝不相同的,面积、格局、楼层、景观以及针对的客群都存在与生俱来的差异性。
这些都是极好的卖点提炼的基础信息,但是大多数开发商、房地产营销策划大师们都视若无睹,在脱离产品的层面大谈形象、概念、品牌,往往给客群一头雾水,得不偿失。
而香港、台湾这些相对我们比较成熟的房地产市场,这类现象已是十分鲜见了。
有人揶揄道,卖房子的人应该好好向卖画的人学习,一名画家是十分珍视并了解自己的每一幅作品的,其向人推销时是绝不会说我的画框是什么好木、我的装裱是什么技术的。
实战中,应该根据顾
客需求的不同来细分、提炼产品的卖点,基于产品的卖点,从而实施对整个项目的包装。
迷局二:
目标客群定位模糊
房地产对客群的定位描述充斥着“35—50岁之间”、“中高等收入的成功人士”、“注重生活品质、身份”、“以男性为主”、“自住和投资兼顾”等等这类千人一面的套话。
有业内人士甚至惊呼,售价超过30万元的房产对消费者的研究,居然还比不上售价不超过3元的可口可乐对消费者研究的态度和深度!
房地产作为高额消费的商品,影响人们购买行为的因素十分复杂,变数也比普通消费品大得多,对客群了解的“非专业性”导致了“市场是引导出来的”、“消费者没我们专业”、“只要拉来客户就能卖房子”等这种自我膨胀、自我打气的论调的泛滥。
“对谁说”、“卖给谁”这些最基本的营销工作也随之“轻于鸿毛”。
此时,房地产的“上帝”已不是消费者了,而是自以为是的开发商和策划大师们。
在房地产营销中“一网打尽”的客群定位也大有其市场。
比如别墅旁边建起了多层住宅,经济适用房小区建起了超大户型、复式住宅等。
迷局三:
“概念炒作”的痴迷
不知从何时起房地产界炒作“概念”之风盛行,有生态、区位的,有人文、智能的,还有欧陆风情、北美庭廊的。
从市场营销的角度来看,“概念”是十分有效的,它作为与竞争者相区别的符合系统,在传播中具有高度的识别性和心理冲击性。
比如曾在房地产营销策划界广泛流行的“泛地产理论”、“复合地产理论”等。
但是,房地产界近年来竟提出了“卖房地产就是卖概念”的理论,开发商和策划大师们不再去寻找消费者的需求,而是热衷于概念炒作,以概念来制造“卖点”,有的为了达到“人有我也有”的目的,不惜跟风以致于市场上“雷同剧本”大量涌现,甚至不惜损害消费者利益制造虚假广告。
这种现象产生的根源在于很多开发商不是先找准市场需求再盖房,而是先有了房再去假定目标客群,这就给了“概念卖点”的生存空间。
但消费者是决不会为了一个缥缈的概念而掏出自己的银子的。
迷局四:
强行编造的伪文化
现代工作和生活的节奏愈来愈快,给人的外在压力也越来越大,人们对居家文化内涵的渴望也变得日渐迫切,很多聪明的开发商和策划大师发现了这一点,并加以演绎,在市场上出奇制胜,赚得盆满钵满。
如今,很多开发商把创造一种和谐的邻里关系、温馨的居住文化作为经营理念,采取各种有效的措施加强业主之间的沟通、交流;同时,在知识经济到来的今天,教育文化环境在购房者心目中的地位也愈加重要,开发商也更加注意在建筑风格上尽量体现文化内涵,通过高品位会所、图书馆、设施齐全的幼儿园与中小学来提升小区的文化价值。
但是,这里面也出现了一些不和谐音,有些开发商和策划机构利用人们对强势文化生活方式的崇拜,进行错误的引导。
很多策划和营销手段就表现出对发达国家国情、阶层和生活方式“不懂装懂”,比如,将西方象征性的壁炉照搬到已完全中国化的豪宅平面中来,不但显得尴尬,而且不伦不类,原本想营造一种文化氛围,却不料成了“伪文化”,教居于其中的人毫无归属感可言。
迷局五:
过分依赖广告传播
由于市场竞争的激烈,以及资金周转等方面的原因,很多开发商不愿进行长时间的拉锯战,过多借助于广告轰炸,希望通过强势的宣传达成快速卖房的目的。
据报道,曾经有企业把《解放日报》某一天的广告版面全部拿下,如果没有政策约束的话,连报纸的冠名权都有可能到手。
但是,广告不是促使房地产项目或开发商进入消费者心智的决定性因素,项目自身的品质才是重中之重。
而现在,广告在房地产项目中的实际作用在很大程度上已经被夸大了,“广告创意”的力量已经掩盖了“产品品质”的光芒。
而如果此时项目自身存在重大缺陷,那么广告做得越狠,那么刺向开发商心脏的力度也就越大。
同时,广告也不是促成最终销售的决定性因素,房地产毕竟关系一大笔开销,甚至是很多人的毕生积蓄,购买行为是慎之又慎的。
没有消费者会仅仅因为几版“创意”的报纸广告或“精美”的楼书而痛快掏钱,也就是说,任何一个房地产项目的成功都不是广告单方面的成功,还包括品质与其它营销推广渠道的成功整合。
迷局六:
脱离市场需求的创新
房地产是“创新制胜”的行业,一般情况下,在一个新项目推出后的“3—6个月”时间里,就有可能被跟随者复制。
如今的房地产走过“跑马圈地”的风潮后,市场开始在内涵上深入挖掘,在创新中谋求发展,从设计到销售,从用材到用人,房地产的创新,使其产品的价值含量增长,即所谓“创新创造财富”。
而现在一提“创新”,许多房地产商就叫苦连天:
“现在房地产市场已经很成熟了,哪有那么多创新?
”但是,就像手机、衣服的不断更新换代一样,住宅也是可以永远创新的。
房地产创新,就是知识创新和技术创新,第一,产品创新:
如建筑形式、外立面;生态化、艺术化的小区绿化、景观;智能化、人性化的房屋和小区设施等;第二,服务创新:
服务内容的全方位、一条龙、一站式;服务模式的多样化、专业化;服务过程的信息化、连锁化等。
如今的房地产开发商在创新方面,似乎都有一种“缺氧”的感觉,似乎每前进一步都非常困难,所谓的创新产品不过是“王婆卖瓜”罢了,而离真正的消费需求却相去甚远。
其实,真正站在人的角度上,把自己当做消费者,创新就会活水不断。
迷局七:
不切实际的品牌战略
随着市场经济发育日渐成熟,商品的品牌已成为决定消费者行为的第一要素,房地产也不例外。
眼下,房地产业最时髦的说法就是“房地产已经进入品牌时代”、“打造强势品牌”、“提升品牌的核心竞争力”等等。
很多开发商也开始对品牌情有独钟起来,因为这个行业已经有了巨大的榜样,比如万科,据说同样条件,万科凭借品牌优势就能比周边项目每平米多卖1000元;比如中体奥园,奥林匹克花园已经顺利开始了全国范围内的特许连锁经营。
于是乎,其它开发商便也雄心勃勃地想要成为“领导品牌”。
但是,一个品牌的建立并非一个想法那么简单,在房地产领域尤其如此。
一般来说,一个地产项目总共不过几百、上千套房子,不象普通消费品可以无限量地生产、销售下去。
就算有一个项目具有了一定的“品牌效应”,但是如果没有后续的项目跟进出现,纵然被评为“强势品牌”,又有何用?
更重要的是,如今有相当多的开发商做的都是一锤子买卖,今天的房子卖完了,明天可能就进入其它行业了。
所以对这些开发商,与其将资金无谓地投入到品牌建设中,还不如脚踏实地进行一流的规划、产品设计,提
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