甲醇及其主要下游化工产品市场分析.docx
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甲醇及其主要下游化工产品市场分析
甲醇及其主要下游化工
产品市场分析
甲醇由天然气、煤、重油经加工而制得,它是生产其他化工产品的重要原料。
在世界基础有机化工原料中,甲醇消费量仅次于乙烯、丙烯和苯,是一种很重要的大宗化工产品。
作为有机化工原料,主要用来生产甲醛、甲基叔丁基醚(MTBE)、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯和二甲醚(DME)等有机化工产品。
甲醇工业能否能像合成氨工业一样发展成一个庞大的国民经济的支柱产业目前是一个颇有争议的问题。
一、甲醇
(一)国内、外市场情况预测
1、甲醇产品规格与质量标准
中国甲醇分为“精甲醇”、“化学纯”、“分析纯”和“无水甲醇”等几个规格。
试剂用的“化学纯”、“分析纯”和“无水甲醇”,对甲醇中的某些杂质含量指标,如硫酸着色度、不溶物等,又有不同的要求。
中国精甲醇质量执行国家标准GB338—92,见表1。
其它主要国家甲醇质量标准见表2。
表1:
中华人民共和国甲醇质量标准(GB338—92)
项目
指标
优等品
一等品
合格品
色度(铂-钴),号≤
5
5
10
密度(20℃),g/cm3
0.791~0.792
0.791~0.793
0.791~0.793
温度范围(0℃,101325Pa),℃
沸程(包括64.6±0.1℃),℃≤
64.0~65.5
0.8
1.0
1.5
高锰酸钾试验,min≥
50
30
20
水溶性试验
澄清
澄清
—
水分含量,%≤
0.10
0.15
—
酸度(以HCOOH计)%,≤
0.0015
0.0030
0.0050
或碱度(以NH3计),%≤
0.0002
0.0008
0.0015
羟基化合物含量(以CH2O计),%≤
0.002
0.005
0.010
蒸发残液含量,%≤
0.001
0.003
0.005
表2主要工业国家甲醇质量标准
项目
指标
美国ASTM
日本三菱特级
俄罗斯高级品
相对密度
0.7928
0.7960
0.7915
馏程(760mmHg,101.325kPa),℃
<1.5
0.2
0.8
蒸馏量,%
/
>99.0
>99.0
纯度,%
99.85
>99.9
99.95
酸度,%
<0.003
<0.003
<0.002
醛酮,%
<0.003
/
<0.006
高锰酸钾值,min
>50
>100
>60
水分,%
<0.1
0.006
<0.05
不挥发物,%
0.005g/100ml
<0.0003
/
乙醇,%
/
0.0008
/
2、甲醇产品的消费构成
目前,世界甲醇的消费顺序是:
甲醛、甲基叔丁基醚、直接作燃料、溶剂、醋酸、对苯二甲酸二甲酯(DMT)、甲基丙烯酸甲酯及其它。
预测今后数年内世界甲醇的消费顺序大体不变。
我国甲醇的消费则主要用来生产甲醛、醋酸、甲胺、MTBE、对苯二甲酸二甲酯、硫酸二甲酯等。
待国家燃料汽油掺甲醇的标准颁布后,甲醇作为燃料汽油的添加剂,将占甲醇消费的很大比重.
甲醇消费的总体状况与国民经济的总体发展密切相关。
2000年我国实际消费甲醇总量为350万吨(表观消费量为388.6万吨),主要应用于:
甲醇衍生物占69%、燃料占7%、溶剂占5%、医药占6.5%、农药占8.5%、其他占4%。
表3为甲醇衍生物消费甲醇情况。
表3甲醇衍生物消费甲醇数量表
产品名称
消费甲醇数量(万t)
增长率
%
2000年
2001年
2002年
甲醛
192
199.6
207.5
4.0
醋酸
8.2
15.2
28
85.0
混合甲胺
9.9
10.9
12
10.0
甲基叔丁基醚(MTBE)
9
9.45
9.9
5.0
聚乙烯醇(PVA)
2.86
2.92
2.98
2.0
对苯二甲酸二甲酯(DMT)
2.44
2.48
2.52
2.0
甲烷氯化物
2.6
3.2
4
25.0
其他衍生物
16
17.2
18.3
7.0
3、国内、外市场供需情况
(1)国外市场供需情况
从宏观上讲,全球甲醇生产能力已经过剩,但仍有一些大型及超大型甲醇装置在建或拟建。
美国加州禁用MTBE对未来甲醇市场产生了一些不利因素,但甲醇羰基化制醋酸技术的工业化成功运行,又为甲醇工业提供了契机;此外甲醇制汽油,甲醇制烯烃等技术也取得了突破。
2002年,世界甲醇生产能力为3994万吨/年,消费量为3064万吨/年。
预计2005年世界甲醇生产能力将达4294万吨,需求量为3481万吨/年。
近年来世界甲醇生产消费情况见表4。
表4世界甲醇生产消费情况表单位:
万吨/年
年份
生产能力
消费量
开工率%
备注
1992
2400
2050
86
1993
2477
2150
87
1994
2550
2265
89
1995
2600
2390
92
1996
2932
2470
84.3
1997
3198
2587
81.0
1998
3395
2610
79.4
1999
3450
2800
80.1
2000
3778
2889
76.5
2001
3841
2983
77.7
2002
3994
3064
79.8
2005
4294
3684
85.8
预计
2010
5933
按年报10%增长计算
世界甲醇生产能力的主要分布大致为:
北美28%、欧洲24%、南美州及拉丁美洲15%、亚洲12%。
美国是目前最大的甲醇生产国,但由于装置经济性及“MTBE禁用”等因素使得未来几年美国将关闭一些效率不高的装置,而从低成本甲醇生产国进口甲醇。
2003年总生产能力将下降520万吨/年,进口量占国内甲醇消费总量的40%左右。
加拿大Celanese公司和Methanex公司是甲醇的主要生产商,Methanex公司是现在世界上最大的甲醇生产公司,同时由于该公司几乎不生产甲醇下游产品,因此,其甲醇供应量约占世界供应市场的40%,也是世界最大的甲醇供应商。
南美及拉丁美洲具有丰富廉价的油气资源,是未来几年世界甲醇生产能力增加最快的地区。
委内瑞拉、智利、特立尼达等国都有较大规模的新建装置计划,预计2003年该地区生产能力将超过1000万吨/年。
另外,欧洲国家如奥地利、法国、芬兰、西班牙等国的一些以石脑油、煤或重油为原料的甲醇生产装置将关闭,今后几年,仅有一些装置扩能改造,总生产能力变化不大。
在亚洲,由于中东地区几套新建装置的相继建成投产,其产量会逐步增加。
关于今后几年世界甲醇生产能力分布格局的变化,有两方面因素应引起注意:
第一,一些天然气资源丰富的国家,尽管其国内需求有限,但仍在建或拟建大型或超大型甲醇装置,用以向其他国家出口。
如拉丁美洲的特立尼达、中东的卡塔尔以及东欧、东亚、中东地区的其他一些国家都在计划建设规模可观的甲醇装置;第二,在拉美、中东等一些国家大量新建、扩建甲醇装置的同时,由于经济性及其他一些方面的原因,一些工业发达国家纷纷关闭一些效率不高的甲醇装置,转向向其他国家进口甲醇。
如日本曾经是一个甲醇生产大国,但目前已没有甲醇生产装置;新西兰也将关闭2套总生产能力为97万吨/年的甲醇装置,美国关闭了总能力为340万吨的6套甲醇装置。
尽管美国MTBE对甲醇的需求正逐渐失去往日的强劲态势,但仍是全球消费甲醇最大的国家;欧洲地区居第二,进口量逐年增加;亚洲也是未来几年甲醇消费增长最快的地区。
从上述分析可知:
加拿大、拉丁美洲、东欧、中东、大洋洲以及非洲是世界主要的出口甲醇国或地区;而美国、日本、西欧将是主要甲醇进口国或地区。
世界甲醇净进口现状及预测见表5。
表5世界甲醇进出口现状及预测表单位:
万吨/年
国家和地区
2000年
2005年
备注
美国
222
286
进口
西欧
324
411
进口
日本
244
306
进口
东亚(不包括日本)
229
305
进口
加拿大
-88
-91
出口
拉丁美洲
-408
-460
出口
东欧
-64
-158
出口
中东
-294
-463
出口
非洲
-61
-53
出口
大洋洲
-105
-84
出口
(2)国内市场供需情况
根据国家统计资料,我国现有甲醇生产厂家148家。
装置总生产能力约为400万吨左右。
其中产量小于1万吨的约有100家,合计生产能力约为90万吨;年产量在1~5万吨的有30家左右,合计生产能力约为100多万吨;年产量超过5万吨的不到20家,总计也只有200多万吨。
我国主要甲醇生产企业见表6。
表6我国主要甲醇生产企业概况表万吨/年
序
号
企业名称
生产能力
投产日期
原料
工艺路线
备注
1
青海格尔木油田炼油厂
10
1999.6
天然气
低压法
2
中石油吐哈油田甲醇厂
8
2000.10
天然气
3
榆林天然气化工有限责任公司
12
1994.5
天然气
低压法
4
中石化四川维尼纶厂
23
1979.12
乙炔尾气
低压法
5
四川西北气矿甲醇厂
10
1999
天然气
低压法
6
湖南大乘资氮集团有限公司
6
1992
煤
联醇
7
湖南湘氮实业有限公司
8
1987.2
煤
联醇
8
中原化工股份有限公司
8
1992.10
煤
联醇
9
德州恒生化工集团有限公司
7
1994.10
煤
联醇
10
齐鲁石化公司第二化肥厂
10
1987.6
渣油
低压法
11
兖矿鲁南化肥厂
10
2000.7
煤
低压法
12
安徽淮化集团有限公司
7.5
1973.10
煤
联醇
13
上海焦化有限公司
20
1993
煤
低压法
14
上海吴泾化工有限公司
8
1975.11
煤
联醇
15
大庆油田甲醇厂
16
1991.2
天然气
中压法
16
哈尔滨气化厂
14
1993.9
焦炉煤气
17
太原化工集团有限公司
6
1963
煤
联醇
18
长庆油田
10
天然气
低压法
19
新疆独山子炼油厂
10
天然气
低压法
由表6可以看出,我国甲醇生产能力,虽然号称400万吨/年以上,但年产量5万吨以上的装置不到20家。
2002年我国实际生产甲醇只有210.95万吨,设备总平均利用率仅有53%。
造成上述情况的主要原因是:
我国小甲醇生产装置厂家多,生产规模小、能耗高、成本高,出厂价高于进口价,无法与进口甲醇竞争。
在我国已加入世贸组织的今天,大量的低价进口甲醇随时会占领我国市场,缺乏竞争能力的小甲醇厂会逐步被淘汰。
与此同时,我国消费甲醇的数量却在逐年增加,二十世纪九十年代,我国消费甲醇年平均增长率在10%以上,预计今后数年由于燃料甲醇需求量增加增长率也不会低于10%。
2002年我国消费甲醇总量为390.82万吨,而同年产量只有210.95万吨,进口量近180万吨,相当于当年我国产量的85.3%。
如按年需求增长率10%计,到2005年我国需要甲醇520.2万吨,2010年需要837.8万吨。
表7为近十年我国甲醇生产、消费及进出口量表。
表7我国甲醇生产消费及进出口数量表单位:
万吨
年份
生产能力
产量
进口量
出口量
表观消费量
备注
1992
106.00
87.13
15.88
0.02
102.99
1993
118.16
88.60
17.20
0.32
105.48
1994
161.58
125.50
12.32
4.37
133.45
1995
258.97
146.90
20.88
4.68
163.10
1996
293.86
141.20
41.43
0.05
182.58
1997
299.10
174.30
24.18
1.19
197.29
1998
300.23
158.10
69.10
2.88
224.32
1999
368.40
179.40
137.39
0.13
316.66
2000
348.20
258.40
130.65
0.45
388.60
2001
404.30
206.48
152.13
0.96
357.65
2002
210.95
179.96
0.088
390.82
2005
540
520.2
预计
2010
625
837.8
预计
在新的形势下,为了抢占未来的甲醇市场,我国已有12家建设单位,向国家计委申报了建设甲醇装置,其中七个装置在10万吨/年以上,拟建规模总计为252.6万吨(含本项目60万吨/年),详见表8。
表8我国甲醇拟建项目一览表单位:
万吨/年
序号
建设单位
生产规模
备注
1
内蒙古伊化集团总公司
20.5
2
盘锦化工有限责任公司
10
3
山西国阳新能股份公司
5
4
包头天然气化工基地
30
5
山西省阳曲能源开发有限公司
3
6
湖北省化肥分公司
20
7
兖矿榆林能化有限公司
60
8
邯郸煤化工总公司
8.1
9
山西现代煤产业有限公司
20
10
中原化工股份有限公司
30
11
渭河化肥股份有限公司
20
12
神木化工有限责任公司
20
上述12套装置,总计生产能力为252.6万吨,在2005年如能全部建成,且全部发挥生产能力,加上2002年的产量,其总产量也只有460万吨左右,仅能满足当年所需。
如按形成50%生产能力计算,则总产量最大只能达到300多万吨,尚有缺口220万吨;若按近年生产能力增长速度计算,2010年国内甲醇生产能力预计达到710万吨,净增生产能力170万吨(2005-2010年),按形成生产能力50%计算,则2010年实际预测生产能力为625万吨,按开工率80%计算,则2010年缺口达到337万吨。
(二)甲醇产品价格分析
影响甲醇价格的起落有供求关系、原料价格、新工艺发展(使甲醇成本降低)等诸多因素。
二十世纪九十年代,供求关系是影响甲醇价格的主要因素。
1993年,世界经济处于萧条时期,甲醇需求偏低,价格十分低迷。
1994年,世界经济状况好转,由于MTBE、醋酸、甲醛等下游产品对甲醇的需求强劲增长,而新增装置能力较少,且一些甲醇装置因故停产,导致全球甲醇供应紧张,价格暴涨。
国际市场最高价格达到550美元/t,国内市场最高达4500元/t。
1995年初,甲醇价格达到顶峰。
之后,随着一些新装置建成投产,加之发达国家MTBE对甲醇的需求逐渐失去往日的强劲态势,甲醇价格一路下滑,1999年初,国际市场价格仅100美元/t,国内市场价格为1200元/t。
2000年初,全球甲醇市场出现了强劲反弹,国际市场最高价达200美元/t,国内广州地区最高价格达2300元/t。
近几年国内外市场甲醇价格见表9。
表9近年来甲醇价格波动一览表
年份
国内人民币元/t
国际美元/t
1996
2450~2600
140~189
1997
2400~3000
226~233
1998
1200~2400
97~138
1999
1430
100~135
2000
1830
144
2001
1560
153
2002
1900~2200
180~200
这两年价格上涨的原因有以下几点:
(1)东南亚、中东地区、美国得克萨斯州的部分甲醇装置发生事故造成停产;
(2)国际市场原油价格上涨,天然气价格也随之上涨;(3)前几年甲醇市场疲软,价格低,许多高成本甲醇装置被迫关闭、停产,造成甲醇绝对供应量减少;(4)中国等国家房地产业迅速发展,带动了建材、装饰行业的发展,刺激了对甲醛的需求,同时醋酸销售看好,价格上扬,也增大了对甲醇的需求;(5)东南亚国家从亚洲金融风暴的阴影中走出来,整体经济复苏走强。
(6)国内已有部分省,市,自治区制定了燃料汽油掺甲醇的推荐标准,国家标准还在讨论之中,年内可能颁布.燃料汽油掺甲醇将成为甲醇消费增长最大的因素.
关于未来价格的预期,排出一些不确定因素的影响,我们认为,甲醇的价格不会沿着2000年的行情继续走高,但也不会再有较大幅度下降,国际市场价格将定位在150美元/t左右;国内市场价格将维持在1800~2000元/t上下。
最低也难于低于1400元/吨.其原因为:
(1)中东、南美地区天然气资源非常丰富,用于生产甲醇的天然气价格增长不会太大;
(2)全球甲醇装置能力过剩,供大于求;(3)新工艺、新技术的开发将带来甲醇成本的进一步降低。
以上原因将抑制甲醇价格的进一步上升。
另外,下列因素将对甲醇的价格起到一定的支撑作用:
(1)原来在世界甲醇生产能力中占主要地位、拥有较多高成本装置的北美和其他一些发达国家将减产、关闭部分甲醇装置,甚至退出甲醇生产;
(2)一些甲醇下游产品(甲醇合成油、甲醇制烯烃、甲醇燃料电池、二甲醚燃料等)的技术突破将为未来的甲醇市场提供难以估量的潜在需求。
二、醋酸
(一)醋酸市场前景
1、国外醋酸生产和消费情况及初步预测
国外醋酸主要用于生产醋酸乙烯,其次是用于醋酐、醋酸酯、对苯二甲酸等生产。
近几年来世界醋酸生产能力增长较快。
1997年醋酸生产能力约734万吨,1990—1997年间年均增长率为4.5%。
1997年醋酸生产量和消费量数量相当,约587万吨,1990—1997年间年均增长率为3.3%,低于生产能力的增长(详见表8—1)。
根据有关资料对世界未来几年醋酸产需态势的分析,以1997年为起始基准点,醋酸的生产能力年均增长率取为3.0—3.5%,醋酸的生产量和消费量年均增长率取为2.5—3.0%,2000年和2005年世界醋酸的生产能力、生产量及消费量初步估算预测结果(详见表10)。
表101997年世界醋酸产销量与2000年、2005年产销量初步预测表
项目
年份
生产能
力(Mt)
年均增长率(%)
生产量
(Mt)
年均增长率(%)
消费量
(Mt)
年均增
长率(%)
1997
7.34
4.5(90-97)
5.87
3.3(90-97)
5.87
3.3(90-97)
2000
8.02
3.0(97-00)
6.32
2.5(97-00)
6.32
2.5(97-00)
2005
9.53
3.5(00-05)
7.33
3.0(00-05)
7.33
3.0(00-05)
2、国内醋酸生产和消费情况及初步预测
(1)我国醋酸工业生产能力
据有关资料统计,我国现有醋酸装置90多套,总生产能力112万吨。
生产方法有三种:
甲醇低压羰基合成法、乙烯法、酒精法。
我国醋酸主要消费市场依次是:
醋酸乙烯、对苯二甲酸、醋酸酐及醋酸酯类。
这四大市场醋酸消费量占全国醋酸消费总量的55%。
我国醋酸工业生产能力情况见表11。
表11我国醋酸工业生产能力汇总表(单位:
104t/a)
序号
企业名称
设计规模
生产能力
备注
一
甲醇法
35
35
1
四川扬子江乙酰化工有限公司
15
15
2
上海吴泾化工总厂
10
10
3
江苏索普(集团)有限公司
10
10
二
乙烯法
31.6
44
1
吉林化学公司
14
21
二套
2
大庆石化公司
7
9
3
扬子石化公司
7
9
4
上海石化股份有限公司
3.6
5
三
酒精法
33
33
1
石家庄栾城医药化工厂
3
3
2
北京有机化工厂
2.7
2.7
3
上海试剂厂
1.8
1.8
4
南通醋酸化工厂
1.3
1.3
5
徐州溶剂厂
1
1
6
其它(80多个厂家)
23.2
23.2
四
合计
99.6
112
从表11中可以看出,我国现有醋酸装置的表观生产能力为112万吨。
由于技术结构不合理,1999年甲醇法生产了30万吨,乙烯法生产了28万吨,乙醇法生产了2万。
由于乙醇法将被淘汰,乙烯法随着石油价格的上涨也将萎缩。
我国目前醋酸的实际生产能力为表观生产能力的50%左右,与持续增长的醋酸需求量差距很大。
(2)近几年我国醋酸生产、消费及进口情况
改革开放以来,随着我国经济和化学工业的持续发展,醋酸的消费量和生产量迅速增长,进口量也大幅度增加。
1990—1998年九年间我国醋酸生产、市场消费及进口情况大致如表12。
表12近年来我国醋酸生产量、消费量及进口量表(单位:
10kt)
年份
项目
90
91
92
93
94
95
96
97
98
年均增
长率
(%)
生产能力
36
112
15.2
生产量
35.85
39.73
39.8
41.07
41.53
51.25
49.12
58.14
56.98
6.0
表观消费量
35.03
38.99
45.66
40.49
44.64
57.85
61.16
67.71
70.50
9.1
进口量
-1.00
-0.80
3.44
0.46
3.10
6.15
12.02
9.57
13.52
25.8
(3)我国醋酸今后产需情况初步预测
根据有关资料预测分析,今后一段时期内,世界上醋酸消费量年均增长率为2.5—3.0%,而我国醋酸消费量年均增长率为7—9%。
本项目建议书取7.0%,低于我国1990—1998年间年均增长率9.1%,而大大高于预测的世界年均增长率2.5—3.0%。
我国醋酸消费量以1998年的醋酸消费量73万吨为基准,按年均增长率7.0%测算,到2000年的消费量为81万吨,2005年的消费量为113万吨,2010年140万吨,与现有实际生产能力相差80万吨。
3、国内、外产品价格现状及销售价格初步预测
(1)国内醋酸价格现状及走势
近几年来国内醋酸市场价格波动很大。
自1994年下半年开始,醋酸价格突然暴涨,由3700元每吨一路上扬,年底最高价达8700元每吨,1995年上半年仍维持每吨8000~9000元的高价位。
自1995年下半年开始,由于我国醋酸下游产品对醋酸需求不旺,再加上醋酸及其下游产品大量进口,醋酸过剩。
因此,到1995年底1996年初价格开始回落,1996年价格降至6000—7000元每吨,19
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