网店客户管理系统CRM操作手册.docx
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网店客户管理系统CRM操作手册.docx
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网店客户管理系统CRM操作手册
客天下CRM
客户关系系统
功能介绍
上海星罡信息技术公司
2012/8/22
目录
1、系统介绍2
1.1功能描述及操作3
1.1.1应用功能简单介绍3
1.1.2首页5
1.1.3客户管理:
6
1.1.3.1客户级别设置6
1.1.3.2手工录入\导入客户7
1.1.3.3批量导入客户7
1.1.3.4客户列表8
1.1.3.5客户等级查询8
1.1.3.6购买次数查询8
1.1.3.7近期购买查询9
1.1.3.8休眠客户查询9
1.1.4订单管理10
1.1.4.1订单列表10
1.1.4.2手工录入\导入订单11
1.1.4.3自动同步订单11
1.1.4.4复合查询11
1.1.5短信管理11
1.1.5.1已发送短信12
1.1.5.1短信模版:
12
1.1.6报表管理13
1.1.6.1客户—区域—时间—分布13
1.1.6.2客户—时间—消费金额等级—分析13
1.1.6.3客户--等级—消费金额—分析14
1.1.6.4客户—消费次数—分析14
1.1.7客户来源管理15
1.1.7.1客户来源列表15
1.1.7.2客户—客户来源查询16
1.1.8任务管理16
1.1.9控制面板16
1.1.9.1用户信息设置16
1.1.9.2客服密码设置17
1.1.10打天下,17
1、系统介绍
客天下CRM-----------客户关系系统
是一款最实用的、强大的客户营销工具;支持手工创建录入客户,解决非淘宝客户的录入问题;支持手工创建订单,解决非淘宝订单的录入问题;客户管理;销售和客户数据统计分析;客户来源管理;短信任务;短信通知等功能为一身的客户关系系统。
1.1功能描述
1.1.1登录客天下
在地址栏中录入
进入登录首页
在淘宝账户名和密码输入账户信息,账户名和密码都是淘宝的会员账户信息
单击登录,初次登录需要授权,
单击授权,如果授权成功的话,进入欢迎界面,也就是客户关系系统的首页
如果授权失败,请重试,
导航栏中有:
首页、客户管理、订单管理、短信管理、客户来源管理、任务管理、控制面板、打天下
1.1.2首页
用户初次登录系统时,首页中会出现这样的一句话
“您初次登录使用本系统,为了能正常使用,请同步获取客户信息及订单信息。
”
按提示信息,同步下淘宝订单,如选择
同步完成后会有提示信息
同步完成订单后,其他的功能及可正常使用,如果不同步数据,将影响用户的使用体验。
1.1.3客户管理:
客户管理菜单下有:
1.1.3.1客户级别设置
可以根据客户的消费金额来对可以进行分等级,方便以后二次营销。
客户等级设置为:
普通客户、中级客户、高级客户、至尊客户、潜在客户
1.1.3.2手工录入\导入客户
目前仅支持非淘宝用户的录入及导入功能,选择客户来源
手工录入非淘宝客户信息,从客户来源中选择,如:
dangdang
单击【手工录入客户】按钮,进入添加界面,如图:
1.1.3.3批量导入客户
从客户来源中选择,如:
dangdang
1.1.3.4客户列表
如图:
可以查看客户信息、编辑客户信息、删除客户信息、填写便签卡、写备注日志、查看备注日志、查看客户订单
查看客户信息
如图:
删除客户信息
如图:
填写便签卡
如图:
写备注日志
如图:
查看备注日志列表
如图:
查看备注日志明细
查看客户订单
如图:
1.1.3.5客户等级查询
可以按客户等级查询
如:
普通客户、中级客户、高级客户、至尊客户、潜在客户
查询出来的记录可以导出,也可以生成任务
1.1.3.6购买次数查询
可以按购买次数查询
如:
购买1次、2、3、也可以在文本框中输入你想要查询客户购买的次数。
查询出来的记录可以导出,也可以生成任务
如图:
1.1.3.7近期购买查询
可以近期购买查询
如:
最近3天、一周、一个月
也可以手工录入天数进行查询
查询出来的记录可以导出,也可以生成任务
如图:
1.1.3.8休眠客户查询
可以按休眠客户查询
休眠1个月、2个月、3个月
也可以具体到休眠某些天未购买的客户
查询出来的记录可以导出,也可以生成任务
1.1.4订单管理
订单管理菜单中包含:
1.1.4.1订单列表
可以简单的订单信息查询
如图:
可以查看订单,浏览客户信息,查看购买订单信息
查看订单
如图:
浏览客户信息
如上
查看购买订单信
如图:
1.1.4.2手工录入\导入订单
如图
操作如图手工录入\导入客户相同,不在一一描述
1.1.4.3自动同步订单
如上
1.1.4.4复合查询
如图
1.1.5短信管理
短信管理菜单中包含:
1.1.5.1已发送短信
如图
1.1.5.1短信模版:
如图:
添加:
如图
1.1.6报表管理
报表管理菜单中包含:
1.1.6.1客户—区域—时间—分布
如图
1.1.6.2客户—时间—消费金额等级—分析
如图
1.1.6.3客户--等级—消费金额—分析
如图
1.1.6.4客户—消费次数—分析
如图
1.1.7客户来源管理
客户来源管理菜单包含
1.1.7.1客户来源列表
如图
新增:
1.1.7.2客户—客户来源查询
如图
1.1.8任务管理
如图:
1.1.9控制面板
控制面板菜单中包含:
1.1.9.1用户信息设置
如图:
1.1.9.2客服密码设置
客服密码设置完成后,可以通过非淘宝入口登录客天下使用
注:
非淘宝入口登录后,不能进行订单信息同步,其他功能都可以使用
1.1.10打天下,
是公司的另一个taobao应用,
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