最新版中国健身行业现状及发展投资策略分析报告.docx
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最新版中国健身行业现状及发展投资策略分析报告
2017年健身行业发展分析报告
2017年6月出版
健身产业链核心构成:
健身俱乐部、健身APP、健身教练和健身用户
1、需求提升空间广阔,群雄割据龙头待起
1.1、行业规模初现,竞争格局分散
我国健身行业:
20多年,三个阶段。
✓力量健身(80年代)、有氧健身(90年代)、时尚健身(1998年后)。
我国健身行业现有规模:
✓健身俱乐部超6000家、会员663万人、收入300亿元。
图表1:
2011-2015年我国健身俱乐部总数
图表2:
2011-2015年我国健身俱乐部会员人数及同比增速
我国健身行业仍处起步发展阶段,对标国外存在巨大发展潜力。
✓国内:
每百万人仅拥有5.6个健身俱乐部
✓国外:
韩国(136)、美国(108)、英国(95)、日本(47)、全球(25)。
图表3:
2015年全球十大健身俱乐部市场(按数量)
图表4:
2014年主要国家每百万人健身俱乐部数量
我国健身行业仍处起步发展阶段,对标国外存在巨大发展潜力。
国内:
会员渗透率仅0.4%,北京(3.3%)、上海(2.9%)较成熟,亚太平均3.8%。
国外:
美国(17.6%)、加拿大(17.9%)、新西兰(14.8%)、英国(12.9%)、澳大利亚(11.4%)、
德国(11.1%)。
图表5:
2014年各欧美部分国家参加健身俱乐部的人口比例
图表6:
2014年各亚太主要国家参加健身俱乐部的人口比例
健身行业竞争格局分散:
✓15家区域龙头共拥有600多家健身俱乐部。
✓15家区域龙头整体市占率不足12%。
图表7:
各连锁俱乐部市场占有率(以数量计)
一线城市VS二线城市VS三、四线城市。
表格1:
国内主要连锁健身俱乐部的地域分布情况
1.2、展望未来:
行业需求逐步释放,2020年规模可达600亿
欧美经验:
人均GDP增长催化服务业发展。
国内发展:
对标欧美市场规模有望快速扩张,长期看好4-5倍发展空间
图表8:
2000年来中国人均GDP及增速
图表9:
美国人均GDP及服务业增加值比重
行业规模预测:
人均支出&渗透率
图表10:
2010年亚太地区各国健身俱乐部会员人均支出占人均GDP比重与人均GDP之间的关系
表格2:
行业规模预测城市划分
行业规模预测结果:
2015年中国健身俱乐部收入规模为306.53亿元。
2020年收入规模增至608.62亿元,复合增长率14.70%,整体渗透率达1.0%。
表格3:
健身俱乐部2020年行业规模预测
其他方法预测结果:
✓以俱乐部会员数测算:
2020年我国健身行业市场规模将达到600亿元。
✓以俱乐部数量测算:
2020年我国健身服务行业市场规模约640亿元。
图表11:
健身行业市场空间预测(单位:
亿元)
健身需求增长催化因素:
体育消费人群扩张,健身意识增强体育消费人群扩张:
2015年,我国经常参加体育锻炼的人数为3.6亿,到2020年
将达4.36亿人。
健身意识增强:
2016年运动人群中50%的人主要运动场所包括健身房/会所/俱乐部。
图表12:
2016年不同运动人群的运动频次对比
图表13:
我国经常参加体育锻炼的人数逐年增加
健身需求增长催化因素:
消费特征改变,中青年成健身消费主力军。
健身目的:
健身在80后成为减压、塑形与交友的一种方式。
运动习惯:
20-39岁中青年人群对健身会所与专业教练的需求显著高于其他年龄段,
并且健身俱乐部客户中70%为中青年客户。
图表14:
各年龄段运动习惯统计
图表15:
各年龄段人群的健身需求
2、美国经验:
30年快速发展,多种类型均衡布局
2.1、30年发展史:
两次爆发、两次调整,形成健康发展格局
美国健身俱乐部的收入与人均GDP呈现一致的趋势,可分为三个阶段:
图表16:
美国健身俱乐部收入与人均GDP变化
美国健身俱乐部数量经历了五个发展阶段:
图表17:
美国健身俱乐部数量变化
2.2、竞争格局:
连锁为主,多种类型均衡布局
⏹美国健身服务行业格局:
大型多功能健身俱乐部、快捷式连锁俱乐部、精品专项工作室共存。
⏹与工作室相比,连锁型俱乐部具备品牌、门店等优势。
✓大型多功能健身俱乐部:
依靠全方位、一体化的多元服务吸引众多中高端收入的会员。
✓快捷式连锁俱乐部:
凭借超低的会费和较多的门店分布,会员数与俱乐部数量上均保持较快增速。
表格4:
美国各类健身俱乐部对比
LifeTimeFitness:
一站式高品质运动健康服务
规模:
2014年营收12.91亿美元、净利润1.14亿元,毛利率42.33%,净利率约
8.86%;2015年拥有俱乐部114家,会员超140万人,平均面积约10000平米。
服务:
运动健身服务及提供咖啡、SPA、儿童活动中心等增值服务。
费用:
月卡为主(45~160美元/月),双人/家庭会员卡(会籍费75~340美元/月)。
图表18:
2004-2014年LifeTimeFitness会籍费收入及增长率(单位:
百万美元)
图表19:
2004-2014年LifeTimeFitness会籍费占总营收比例
PlanetFitness:
低会费吸引会员,加盟扩张路线
规模:
2015年门店1124家(加盟店1066家/自营店58家),会员730万人,平
均面积约2000平方米;实现收入3.3亿美元,净利润1851.8万元,净利率5.60%。
费用:
一般会员仅需支付10美元/月的会籍费。
图表20:
2011-2015年PlanetFitness各项收入(单位:
万美元)
图表21:
2011-2015年PlanetFitness加盟费占总营收比例
⏹SoulCycle:
精品单车健身工作室
✓规模:
截至2015年在美国拥有38家工作室。
✓费用:
非会员制,定位于中高端收入人群,收费标准34美元/课时,贵宾VIP
课程为3500美元(内含50节课)。
图表22:
SoulCycle单车健身工作室
3、健身俱乐部:
平衡现金流&盈利,比拼管理&服务
3.1、健身俱乐部运营:
平衡现金流和盈利能力的艺术
健身俱乐部行业:
重视现金流运营能力、同时兼顾盈利能力。
3.2、健身俱乐部现金流和盈利能力分析
⏹收入分析:
✓会籍费是基础,占比超六成。
✓私教提升客单价,一二线城市的私教费用在300-1000元/课时之间。
⏹成本分析:
✓包括场地租金、私人教练和销售顾问工资、器材折旧和装修摊销以及水电费等。
✓租金、人工成本最高。
表格5:
健身俱乐部经营假设
表格6:
健身俱乐部现金流测算
3.3、核心竞争要素:
决策管理能力、综合服务能力
健身俱乐部最重要的核心竞争要素:
优秀的决策能力和管理能力:
包括门店位置选择(潜在销售VS租金)、销售提成
(会籍收入VS销售费用)、会籍期限(现金流VS长期盈利能力)等。
优质的综合服务能力:
包括教练素质、特色课程、设备环境、增值服务等。
行业未来两个趋势判断:
✓销售费用率逐渐降低。
✓私教收入和商品销售的占比逐渐提升。
图表23:
健身俱乐部行业未来发展趋势
4、新型连锁/工作室/APP兴起,商业模式成熟化值得期待
4.1、新型连锁俱乐部:
廉价高效,提供特色服务
超级猩猩:
智能健身舱,派对式团课
◆智能移动健身舱:
面积约50平米,提供7x24小时自助健身体验。
◆Sream系统:
自助服务预约和设备自动化管理系统,实现了无人值守。
◆派对式团体课:
群体共同体验。
乐刻:
首推99元月卡,打造智能健身第一品牌
✓经营模式:
24小时智能健身房+不限次99元月卡+平台预约教练。
✓规模:
第一家门店于2015年5月开业,目前拥有近130家门店,目标是在全国范围内开5000+座智能健身俱乐部。
图表24:
乐刻运动经营模式
光猪圈:
加盟模式推进扩张,线上线下智能布局模式:
加盟+线上APP模式。
规模:
已经签约242家加盟店(40多家城市),预计年底前共开业55家,2016
年预计营收突破2000万元。
融资:
目前已经获得了洪泰基金、探路者体育产业并购基金的融资。
图表25:
光猪圈门店
4.2、个人工作室涌现,“小而美”个性化服务
✓个人健身工作室:
以“一对一”的私教课程为主的小型健身场所。
✓运营模式:
收取私教课程费(无会员卡/入会费);不对外开放,仅供顾客在工作室上私教课程。
✓经营成本:
面积较小,健身器械也以实用为主,成本相对较低。
表格7:
传统健身俱乐部与个人健身工作室的比较
国内个人工作室现状:
✓规模:
当前我国健身工作室已有超过2万家
✓会员数:
平均会员数为350人(女性占比约80%),月活数达85人(占比23.71%)
✓课程类别:
团课、私教课、团课+私教课
✓会员卡类别:
次卡、储值卡、期限卡
图表26:
各类型会员卡销售额占比
图表27:
各教练提供的课程类别占比
国内个人工作室经营收益现状:
✓团课:
均价106元/人/节,月均课程100节,每节4人参与,每月服务约400
人。
✓私教:
均价340元/人/节,月均课程265节,每节1.11人参与,每月服务约
300人。
✓整体:
月均销售额18.6万元,主要来自私教收入。
图表28:
个人工作室淡旺季销售额情况
4.3、健身类APP兴起,变现模式有待探索
健身APP切入点:
内容/社交平/数据/O2O。
互联网健身产品的意义:
1.普及健身知识,扩大健身人群;2.满足碎片化健身需
求和用户间互动;3.SAAS等运营系统,促进俱乐部升级改造。
健身APP取胜关键:
1、以优质内容为核心建立壁垒;2.基于流量探索可行变现模式;3.重视健身场景化特征,实现线上线下结合。
表格8:
健身APP的切入点
开创自有品牌/电商变现功能:
视频教学、数据记录和运动社交
规模:
截至2016年10月,Keep用户量已破6000万变现:
运动商城出售运动装备、营养补剂等(包括Keep自有品牌)
图表29:
Keep提供的健身视频课程
图表30:
Keep商城界面
Feel:
健康解决方案提供商,付费订制课程变现
✓功能:
数据记录(16种用户数据监测工具)、定制线上课程、运动社区
✓规模:
目前Feel拥有4000多万注册用户,330多万日活跃用户
✓变现:
线上付费课程+2B业务(企业级客户)
图表31:
FEEL提供的各项课程服务
图表32:
FEEL的在线增高课程
火辣健身:
APP面向健身用户,SAAS提供B端服务
✓产品:
线上APP(中高端用户)+SAAS服务系统(健身俱乐部)
✓规模:
APP用户已达4000万,SAAS已进驻500家健身俱乐部
✓变现:
线上线下营销方案+SAAS系统
图表33:
火辣健身与东风标致合作的“线”人爆料
5、发展趋势:
连锁化、智能化、综合性健康管理服务
5.1、趋势一:
连锁化为主,高端和平民路线并重
连锁化为主、个人工作室为辅。
高端化和平民化的两极路线发展。
高端化:
一站式高品质运动健康服务,增值服务实现收入增加。
平民化:
凭借价格优势迅速扩展网点,待商业模式和运营经验成熟之后有望发展
成为便利店式连锁健身俱乐部。
图表34:
LifeTimeFitness综合性健身中心
图表35:
乐刻连锁健身俱乐部
5.2、趋势二:
硬件改造+软件升级,智慧健身
硬件改造:
数据采集和监测,加深用户体验
智能终端配合智能会员卡实现会员身份识别。
体能指标实时监测,实现“边检测、边锻炼、边指导”。
视频及VR技术实现场景改进,增强趣味性提升用户体验。
图表36:
钛酷科技提供的智能运动场景
图表37:
浩沙健身俱乐部现场
软件升级:
APP打造客户引流、数据分析记录、客户管理互动生态圈。
✓线上线下实现双向客户导入。
✓数据分析记录构建管理档案,指导科学健身。
✓ERP实现健身俱乐部管理信息化。
图表38:
咕咚智能手环+App共同记录运动数据
智能化综合升级方案
图表39:
智慧健身系统示意图
趋势三:
综合性健康管理服务和大健康产业接轨,提供综合性健康管理服务。
图表40:
健身和大健康产业接轨
6、重点公司分析
6.1、探路者:
主业望调整触底,期待布局健身产业。
✓户外用品:
2016年调整、2017年望见底复苏。
✓体育产业:
基金已投资FitTime、奥美健康、乐动天下、光猪圈等,未来望积极布局健身产业。
图表41:
探路者三大事业群定位
图表42:
Fittime特色训练计划
6.2、贵人鸟:
拟收购威尔士,体育布局再下一城。
体育产业集团:
已经拥有赛事资源/内容(大/中体协)、媒体(虎扑、互联网视频)、
变现(原品牌/运动品牌及渠道/经纪)的核心框架。
健身布局发力:
拟收购威尔士,旗下动域资本已投资多个互联网+新型健身项目(如
超级猩猩、火辣健身、青橙科技等)。
图表43:
动域资本投资案例
图表44:
威尔士门店
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