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苹果行业分析报告.docx
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苹果行业分析报告
2018年苹果行业分析报告
2018年3月
我国是全球最大的苹果生产国与消费国,基本自给自足。
全球苹果产量约8082万吨,位居水果产量的第二位(仅次于香蕉)。
2017年全世界鲜果消费量为6458万吨,深加工消费量1125万吨。
我国是全球最大的苹果生产国和消费国,2016年产量4388万吨,消费量4259万吨,产量和消费量约占全球50%左右。
我国苹果基本自给自足,2016年出口135万吨,进口仅7万吨左右。
“红富士”是主要品种,6大主产区占总产量超过80%。
“红富士”是第一大品种,年产量占全国总产量70%左右。
我国苹果的6大主产区分别为陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃,产量占我国总产量的比例超过80%。
行业整体供需格局偏松,处于增产周期,需求增速下滑。
供给方面,由于收益良好,种植面积自2003年后持续上升,但近年增速有所放缓;受益于品种改良,单产也逐年增长;近年总产量维持在3-4%左右的增速。
消费整体呈增长态势,但受新兴水果的冲击,近年增速放缓至2.5-4%左右。
自2014年起,库存逐年增加。
当前苹果种植盈利良好。
2016年每公斤种植成本4.3元,收益0.71元,每亩种植收益897元。
如果刨除人工成本和租地成本,每亩种植收益4604元。
正常家庭按2个劳动力计算,可以种植约10亩苹果园,每年收益约为46040元。
苹果价格中枢下移。
最近20年苹果有三轮周期。
第一轮99-03年小周期波动,主要由于经济低迷。
第二轮05-14年,由需求主导的周期,苹果价格中枢迅速上移。
第三轮15年以后,供给主导的周期,价格中枢下移。
一是苹果自身需求增速下滑,而供给增多;二是受水果整体增产,水果价格整体疲软的拖累。
苹果价格季节性明显。
受新果集中上市影响,四季度是淡季,旺季出现在二季度,过去十年淡旺季均价价差弹性7%左右。
淡季价格在盈亏平衡线附近。
一、苹果简介
1、植物特性
苹果是水果的一种,是蔷薇科苹果亚科苹果属植物,其树为落叶乔木。
苹果的果实富含矿物质和维生素,是人们经常食用的水果之一。
苹果树多为异花授粉,有2~4%的花座果较为理想。
虽然成熟苹果的大小、形状、颜色和酸度因品种和环境条件的不同而差异很大,但通常圆形,直径50~100毫米,带红色或黄色。
中国是苹果生产大国,主要品种:
辽南寒富;甘肃天水花牛苹果、陕西洛川富士、乾县红富士、山东红星、山西万荣等。
据联合国粮农组织统计,2013年全世界的苹果产量为8082万吨,超过葡萄的7718万吨,排世界第二位(仅次于香蕉),是当之无愧的温带水果之王。
(1)形态特征
苹果属落叶乔木,高达15米,树干灰褐色,老皮有不规则的纵裂或片状剥落,小枝幼时密生绒毛,后变光滑,紫褐色。
叶序为单叶互生,椭圆形到卵形,长4.9~10厘米,先端尖,缘有圆钝锯齿,幼时两面有毛,后表面光滑,暗绿色。
花白色带红晕,径3~5厘米,花梗与花萼均具有灰白色绒毛,萼叶长尖,宿存,雄蕊20,花柱5,大多数品种自花不育,需种植授粉树。
果为略扁之球形,径5厘米以上,两端均凹陷,端部常有棱脊。
花期4~6月;果期7~11月果熟。
苹果的芽按性质分为叶芽、花芽两种。
叶芽呈三角形,尖长而弯曲,展叶后长成枝,叫做新梢或营养枝。
枝条按生长状况可分为:
徒长枝、普通枝、纤细枝、叶丛枝:
苹果的花芽为混合芽。
混合芽萌发的结果枝一般分为:
①短果枝:
长度5厘米以下,节间较短,顶芽为花芽;②中果枝:
长度为5~15厘米,节间较短,枝条较粗壮,顶芽为花芽;③长果枝:
长度在15厘米以上的果枝,顶芽为花芽。
长果枝与发育枝不易区分,可根据顶芽的饱满程度来判断。
(2)生长习性
苹果是落叶乔木,有较强的极性,通常生长旺盛,树冠高大,树高可达15米,栽培条件下一般高3~5米左右。
树干灰褐色,老皮有不规则的纵裂或片状剥落,小枝光滑。
果实为仁果,颜色及大小因品种而异。
喜光,喜微酸性到中性土壤。
最适于土层深厚、富含有机质、心土为通气排水良好的沙质土壤。
繁殖栽培用嫁接繁殖。
砧木有乔化砧和矮化砧。
常用乔化砧有:
楸子、西府海棠、山荆子,矮化砧主要引进英国品种。
采用宽行密植,行向南北。
偏南部地区秋冬土壤封冻前栽植,偏北部地区春季解冻时栽植。
苹果自花结实力差,栽植时必须配置授粉树。
苹果树栽后2~3年开始结果,经济寿命在一般管理条件下为15~50年,土壤瘠薄、管理粗放的只有20~30年。
由于顶端优势和芽的异质性综合作用的结果,苹果通常具有较强的干性和明显的层性。
因品种间的萌芽力和成枝力有差异,其层性的明显程度也不同。
苹果的芽按性质分为叶芽、花芽两种。
叶芽呈三角形,尖长而弯曲,展叶后长成枝,叫做新梢或营养枝。
枝条按生长状况可分为:
徒长枝、普通枝、纤细枝、叶丛枝:
苹果的花芽为混合芽。
腋花芽枝,在当年生枝的叶腋处形成的芽,第二年能开花结果的叫腋花芽。
苹果的花芽分化,多数品种都是从6月上旬开始至入冬前完成,整个过程分为生理分化、形态分化和性细胞成熟三个时期。
花芽为混合芽,花序为伞房状聚伞花序。
每个花序开花5~7朵。
(3)开花坐果
苹果开花期因各地气候不同而有很大差异。
一般在4~5月份,每花芽有花3~7朵,且中心花先开。
苹果是异花授粉植物,大部分品种自花不能结实。
各类结果枝的比例因树龄、品种不同而有变化。
通常是幼树的长果枝和中果枝较多,随着树龄的增大,短果枝比例迅速上升,及至盛果期,一般可达70%以上,衰老期几乎完全是短果枝。
从品种上看,金帅等品种的长果枝与中果枝较多,新红星、红富士等品种的短果枝比例大,辽伏等品种容易形成腋花芽。
苹果的正常果实,每果有5个心室,每心室有种子2粒。
在果实发育过程中,种子分泌激素刺激果肉生长,所以授粉受精良好、种子充实饱满的,果形端正,果肉丰腴;反之,种子发育不良或无种子的一方,果肉凹陷瘦削而成畸形果,因此一定要配置授粉树和改善授粉。
(4)果实品质
苹果的果实是由子房和花托发育而成的假果,其中子房发育成果心,花托发育成果肉,胚发育成种子。
果实的体积膨大,前期靠细胞迅速分裂的细胞数目的增多,后期靠细胞体积的膨大。
果实体积的膨大,中期到成熟之前较快,初期和末期较慢,果实重量以成熟前一个月增长最快。
果实发育期的长短,一般早熟品种为65~87天,中熟品种为90~133天,晚熟品种为137~168天。
果实色泽是商品的重要指标。
苹果着色的好和差与糖分的积累、矿质元素的协调、环境条件和激素种类、含量等关系很大。
后期控施氮肥,增施钾肥,减少果皮中的叶绿素,改善通风透光条件,提高日光照射度,做好排水,降低空气湿度,喷施萘乙酸和2.4-D等激素,都可促进苹果上色。
苹果从花蕾出现到果实采收,一般有四次落花落果。
第一次在终花期,花梗随花谢而一起脱落,通常称为落花。
第二次在落花后一周左右,子房略见增大,可持续5~20天,称为前期落果。
第三次在第二次落果后的7~14天,果实已达到拇指指甲大,对产量影响较大,称为生理落果,云南一般发生在5月份,北方的物候期比云南晚,发生在6月份,故称“6月落果”。
第四次在果实采收前,落下成熟或接近成熟的果实,故称采前落果。
第一、第二次落花落果,主要是营养不足和授粉受精不良引起。
第三次落果,除果实之间争夺养分、胚内生长素缺乏外,是梢果争夺养分激烈所致。
因叶片的渗透压大于幼果,争夺养分的力量比幼果强,所以除枝时做好摘心、剪梢等抑制新梢生长外,还应及时追施谢花花肥,补充养分。
2、影响苹果产量的因素
(1)气候气温方面
气候是影响苹果产量的主要因素。
气候气温方面来看,苹果生长的最低温度为5.0℃左右,最适温度为13℃-25℃,最高温度为40℃左右。
苹果的各种生理活动、生化反应及生长发育等过程,都必须在一定的温度条件下才能进行。
否则,其正常生长发育就会受抑、受阻、受害甚至死亡。
同时,大风常给苹果的生长发育带来许多不利的影响,如造成树冠偏斜,影响开花,授粉,破坏叶器官,以及落果等,所以在风大地区建立苹果园,必须营造防风林。
(2)降水量方面
降水量方面来看,苹果在生长期每亩地需降水量约为180毫米。
一般自然降水量,实际能利用到果树吸收的约为1/3,苹果生长期自然降水量的需求约为540毫米。
在4~9月降水量在450毫米以下的地区则需要灌水。
(3)日照方面
光照方面来看,苹果在生长期每亩地需降水量约为180毫米。
一般自然降水量,实际能利用到果树吸收的约为1/3,这样生长期降水量能有540毫米,已足够用。
在4~9月降水量在450毫米以下的地区则需要灌水。
(4)土壤方面
土壤对红富士苹果的生长、质量、产量的好坏影响很大。
主要因素是土质、土壤、土层通气。
研究证明红富士苹果树需要排水良好,土壤深厚,含丰富有机质,微酸性到微碱。
3、种植区域及产量分布
我国苹果种植广泛分布于25个省份,覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域,其中陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地。
2012年以来,6个主产省的苹果产量占我国苹果总产量的比例都超过80%。
(1)黄土高原优势产区
黄土高原优势区包括陕西渭北和陕北南部地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区和甘肃的陇东及陇南地区。
2016年总产量2328万吨,占全国的53%。
该区域生态条件优越,海拔高,光照充足,昼夜温差大,土层深厚;生产规模大,集中连片,发展潜力大。
同时,该区域跨度大,生产条件和产业化水平差别明显。
以陕西渭北为中心的西北黄土高原地区是我国最重要的优质晚熟品种生产基地和绿色、有机苹果生产基地;陇东、陇南及晋中等地区湿度适宜,是我国重要的优质元帅系品种集中产区;核心区周边及低海拔地区是加工苹果的良好生产基地。
(2)渤海湾优势产区
渤海湾优势产区包括胶东半岛、泰沂山区、辽南及辽西部分地区、燕山、太行山浅山丘陵区,是我国苹果栽培历史最早,产业化水平较高的产区。
2016年苹果产量1600万吨,占全国的38%。
该区域地理位置优越,品种资源丰富;加工企业规模大、数量多,市场营销和合作组织比较发达,产业化优势明显;科研、推广技术力量雄厚,果农技术水平较高。
沿海地区夏季冷凉、秋季长,光照充足,是我国晚熟品种的最大商品生产区,管理水平较高,产量高,出口比例大;泰沂山区生长季节气温较高,有利于中早熟品种提早成熟上市;燕山太行山浅山丘陵区自然生态条件良好,光热资源充足,是富士苹果集中产区,交通运输方便,市场营销条件优越。
由于气候原因,国内苹果产量则主要分布在渤海湾产区、西北高原区和黄河故道区。
产量分别占全国总产量的49%、31%和16%。
4、我国苹果主要品种
我国苹果品种大致可分为三类:
中早熟品种(7月中-8月上旬成熟)、中晚熟品种(8月下旬-9月下旬成熟)和晚熟品种(10月后成熟)。
细分来看,国内现有苹果品种共700多个,市场上常见的销售苹果品种有:
红富士、黄元帅、红星、澳洲青苹、国光以及嘎啦等。
目前,我国苹果品种总体上以晚熟品种“红富士”为主,种植面积占苹果种植总面积的50%以上,年产量占全国苹果总产量的70%左右;从各主产省情况来看,红富士在大部分省份也都是最主要的品种。
新疆的红富士比例达到100%,山东红富士比例已超过80%,陕西和山西红富士比例超过70%,河南和甘肃也在60%以上。
富士苹果比其它苹果更加耐储存,室温下一般可保存4个月,冷苍约可保存5-7个月。
从质量标准来看,符合国标一级以上的红富士占红富士总量的50%以上,符合国标二级以上红富士占红富士总量的70%以上;从果径大小来看,每个主产区果径80mm以上的红富士苹果都要占到红富士总产量的50%左右,其中山东和辽宁的苹果果径较大,陕西次之,其余省份稍小一些。
二、我国苹果供需情况
1、产量与消费量
2017年全世界苹果产量为7621万吨,主要产区是中国、欧盟、美国、土耳其和印度。
自2012年以来,世界范围内苹果产量总体呈上升态势,除2017年由于气候原因,欧洲地区产量下降200万吨。
世界生产苹果的国家有80多个,年产量超过或接近100万吨的主产国有12个
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