工业自动化行业年度报告.docx
- 文档编号:6106551
- 上传时间:2023-01-03
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:377.59KB
工业自动化行业年度报告.docx
《工业自动化行业年度报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工业自动化行业年度报告.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工业自动化行业年度报告
2011年工业自动化行业年报
目录
第一部分年度行业概况
1.2011年中国自动化产品市场总体情况
2.2011年市场特点
3.2011年份行业自动化市场规模
4.2011年本土品牌比例持续增长
5.差异化的市场竞争
6.售后服务业务增长高于整体自动化市场平均增速
7.物联网市场产业增势良好
8.MES市场保持较好增势
9.海外EPC市场保持稳定增长
10.节能:
工业为主,政策拉动
11.产品市场发展亮点总结
12.行业市场发展亮点
第二部分各行业市场评述
1.2011年中高压变频器市场增幅放缓
2.2011年中国低压变频器市场增长速度明显放缓
3.冶金、矿业领跑2011年PLC市场增长
4.中国工业节能市场——看起来很美
5.2011年工业软件市场增长24.8%,创新应用发展迅速
6.2011年中国HMI市场概述
7.中国自动化市场一季度冷年开局
注:
报告中未注明数据来源均来自于工控网;非注明货币单位为人民币
第一部分年度行业概况
1.2011年中国自动化产品市场总体情况
趋势趋缓——主要原因:
经济过热,银根紧缩;产能过剩,投资放缓;出口萎靡,内需乏力
图1.2005-2015年中国自动化市场规模及预测单位亿元
2.2011年市场特点
市场趋势:
●政策环境收紧,用户需求减少导致全年呈现“前高后低”趋势
●增幅放缓,行业需求减弱
行业特性:
●出口萎靡,内需不振(民营中小企业出口下降大)
●产能过剩,项目型市场向中西部转移
●成本上升,经营压力增大
业务模式:
●产品升级,行业产异化需求
●解决方案,节能领域需求增长
●注重存量市场
竞争格局:
●本土企业崛起,拓展中端市场
●外资品牌寻求并购及合作
●渠道商分化明显
营销趋势:
●更加重视行业深耕及市场研究
●渠道模式多元化
●区域营销向行业营销转变
●市场决策动态化
3.2011年份行业自动化市场规模
OEM市场正扮演越来越重要的角色:
项目型市场占比呈缓慢下降趋势,2009年64%,2010年59%,2011年59%。
OEM型市场主要服务装备制造业,经济下降时受影响大,反应在2011年市场份额比例停止上升。
但经济回暖时反弹时恢复亦快。
图2.项目型自动化市场份额
图3.OEM市场份额
4.2011年本土品牌比例持续增长
2008年-2011年各领域本土品牌(除PLC外)市场份额均有5%-20%的增长,其中运动控制类产品本土品牌市场份额增长最快(此情况极似十年前变频器市场)。
5.差异化的市场竞争
需求差异化:
产品需求→方案、效率成本、定制化、节能、经营管理需求
竞争差异化:
产品竞争和价值竞争→服务、资本、上下游市场、战略研究、人才、专用化竞争
6.售后服务业务增长高于整体自动化市场平均增速
图4.2009-2013年自动化售后服务市场规模及预测单位亿元
7.物联网市场产业增势良好
传感器和RFID占据半壁江山,2010年分别达到900亿和100亿,目前应用集中于非工业领域(如安防、电力、交通、物流、医疗、环保等)。
据工信部及新华社报告,2010年物联网市场1850亿,2011年增长24%达到2300亿,2015年将达到5000亿,平均增速23%。
8.MES市场保持较好增势
图5.2008-2011年中国MES市场规模单位亿元
市场特点:
●品牌集中度低,行业属性鲜明。
EMS在流程与混合行业呈现明显的寡头垄断格局,如钢铁、石化、半导体、制药行业;离散行业竞争格局十分分散,如电子、机械制造等
●本土厂商崛起。
因对MES界面和工艺流程本土化需求的提高,加之本土中型企业对MES需求开始上升,低成本的本土实施对高度成本敏感的民营企业至关重要,本土MES厂商开始崛起
●商业模式混乱,缺乏合作。
ERP与MES厂商、IT咨询公司与MES厂商
注释:
MES(ManufacturingExecutionSystem)直译成制造执行系统,俗称生产管理系统。
MES处于企业信息系统ERP/SCM和过程控制系统DCS/PLC的中间位置。
ERP作为业务管理系统,DCS/PLC作为控制系统,而MES则作为生产执行系统。
MES与上层ERP等业务系统和底层DCS等生产设备控制系统一起构成企业的神经系统,一是把业务计划的指令传达到生产现场,二是将生产现场的信息及时收集、上传和处理。
9.海外EPC市场保持稳定增长
交通、电力、电信、供排水、矿山、建材等领域仍是主要海外EPC市场,主要市场为亚非拉地区。
图6.2009-2013年中国对外承包工程市场规模及预测单位亿美元
10.节能:
工业为主,政策拉动
工业节能占节能市场的7成,集中在钢铁、化工、建材、电力、石化等重工业领域。
其中涉及电气设备基恩呢过市场比例约28%左右。
三种节能层次:
设备节能、工艺节能、管理节能
图7.工业节能领域分布
图8.中国节能市场规模及预测单位亿元
工信部确定:
●未来5年单位工业增加值能耗比2010年降低21%左右
●节能政策将拉动中国工业节能市场年均增长20%左右
11.产品市场发展亮点总结
a)产品层面:
Ø控制类:
中型PLC争夺替代大小型市场、安全类产品、经济型HMI;X86型控制器
Ø驱动类:
行业专用型变频系统、中低端运动控制系统、CNC系统
Ø传动类:
高效电机、永磁电机
Ø软件类:
MES等
Ø其他领域:
新能源、物联网、配电类、机器人、节能方案
b)政策层面:
Ø“十二五规划”
Ø“新能源规划”
Ø“节能环保规划”
c)市场层面:
Ø存量市场(服务、备件)
Ø产业升级、信息化
Ø市场需求的变化带来市场策略的变化
12.行业市场发展亮点
a)OEM市场比例仍将逐步提高
ØOEM市场面临新一轮产业及方案升级
Ø中小OEM企业面临洗牌
Ø本土大型装备制造企业面临新机遇
b)不同项目型市场发展也呈现不均衡的趋势
Ø未来两年保持稳定增长的行业:
石化、市政、矿山、煤化工、精细化工、有色、水利
Ø未来两年较为低迷的行业:
建材、钢铁、火电
c)未来新领域市场
Ø新能源——2011-2020年新能源规划累增投资5万亿,旨在全面推进中国能源结构的优化转型
Ø物联网——“十二五”规划,到2015年将形成具有核心技术的产业规模接近2000亿元。
其中智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全监测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事成为重点行业
Ø节能环保行业——《节能环保产业发展规划》、电力脱硝
第二部分各行业市场评述
1.2011年中高压变频器市场增幅放缓
2011年作为“十二五”开局之年,“十二五”的诸多政策相继出台并出现显现效果。
中高压变频器的主要应用行业或受益于节能减排、产业升级继续保持增长,又受制于产能过剩、结构调整的影响,整体市场环境与2010年相比明显走弱,增幅放缓,中高压变频器的增长率由2010年的22.7%下降为11.9%。
市场竞争格局特点:
在竞争格局上,高压变频器的厂商目前约有30家,但此市场相对集中,前14家企业占据了约92%的市场份额。
在这些厂商中,其销售额大部分均有所增长。
另外,新进入此市场的厂商虽然目前市场份额并不大,但其与自身相比较,增长速度也较为迅猛。
从整体市场品牌格局来讲,本土品牌依然占据高压变频器的主要市场。
但随着2011年,行业领军企业“利德华福”被施耐德电气集团收购后,高压变频器市场的品牌占比格局也开始被打破。
图9.2011年中国高压变频器市场本土外资份额比
主要行业分布情况:
2011年,从行业分布来看,除建材行业同比萎缩,其他行业均比2010年有所增长。
行业份额上,电力、建材、矿山仍占据前三位置,分别占比为28.2%、15.1%与13.3%。
从行业增长速度来看,化工、矿山、石油行业同比增长幅度较大,分别达到28.6%、25%、22.2%,成为拉动高压变频器整体市场增长的新动力。
图10.2011年中国高压变频器应用行业规模增长
中高压变频器市场未来预测:
目前,国内高压变频器市场集中度相对较高,其发展一直呈现增长势头。
加上国务院发布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》中,明确提出要求加快推广高压变频调速技术的推广应用,在工业节能领域中,国内高压变频器的市场在未来几年依旧可以受到政策惠及而维持增长,但增长速度会趋于平稳。
2.2011年中国低压变频器市场增长速度明显放缓
2011年中国低压变频器市场规模同比增长6.4%,增长速度较2010年有明显放缓,创近年新低。
行业应用:
低压变频器在OEM市场的应用规模占整体市场的比重达到66.1%,比例与2010年相比有所降低,主要是由于下半年OEM市场发展低迷;项目型市场建设周期长,市场对设备购买周期的敏感度较低,项目型市场客户需求较稳定,发展较好的化工、石油、矿业和汽车等行业增长幅度均在10%以上,而建材、造纸行业仍存在产能过剩的情况,新建项目的审批受到国家的严格控制,低压变频器在这些行业的应用以改造项目为主。
竞争格局:
2011年低压变频器市场规模在前十位的厂商,市场占有率达到64.6%,而在2010年它们的市场占有率为60.7%,这说明中国低压变频器市场格局正在发生变革,缺乏特点的小型企业正被淘汰或转型。
与此同时,本土品牌市场占有率继续提升。
2011年欧美品牌市场占有率为61.3%,相比较2010年,下降了2.5个百分点;日韩品牌市场占有率为15.6%,与2010年相比,下降1.1个百分点;本土品牌市场份额为23.1%,较2010年升高3.6个百分点。
图11.2011年低压变频器市场占有率
区域分布:
低压变频器的发展和工业生产密切相关,其市场分布同工业分布基本一致。
2011年,低压变频器产品从市场区域上看主要分布在华东区、中南区、华北区和东北区,这些区域的增长带动了中国低压变频器市场的发展。
受风电主机厂业务萎缩的影响,西部地区低压变频器市场发展缓慢,而得益于国家西部投资增加的影响,传统行业如冶金、水处理、建材、石油、化工和机床等行业发展较好,整体而言2011年西部地区低压变频器市场份额有所降低。
3.冶金、矿业领跑2011年PLC市场增长
2011年的PLC市场在上半年延续了非常态的报复性增长后,在下半年终于在内外经济环境的双重作用下归于平静甚至萧条。
2011年中国PLC市场整体规模达88亿人民币,同比增长由上一年的36%回落至17.3%。
《2012年中国PLC市场研究报告》显示,2011年,项目型市场在基础建设投资放缓的情况下,仍凭借新兴市场的崛起及传统行业节能减排需求的增加而平稳增长。
冶金作为项目型市场最大的细分行业,2011年由于节能改造等项目的增多,实现了29%的同比增长;而矿业则以27%的增长成为2011年项目型市场的一匹黑马。
OEM市场中,矿用机械和包装机械分别以39%和27%的增速领先其他行业,而风电则以-22%的负增长垫底。
OEM市场尽管在2011年下半年遭到严重打击,但全年增长仍较为可观。
2011年中国PLC市场中,项目型市场规模增长达15.6%,OEM市场规模增长达18.8%。
产品市场方面,2011年,中型PLC以21%的增速依然延续了缓慢蚕食大小PLC市场的趋势。
从市场占比来看,中型PLC市场份额比2010年提升了0.9个百分点,而大型和小型PLC分别下滑了1.5和0.3个百分点。
这主要是由于在项目型市场,大型PLC市场受到中端DCS和中型PLC两端挤压,且其主要应用行业,电力、市政等市场近两年仍未有较大起色,增长受限。
而OEM市场转型升级,对信息化、安全功能、模拟量的需求不断提高,也导致很多用户将小PLC向中型升级。
从供应商竞争格局来看,中国PLC市场的竞争格局仍比较稳定,2011年前八位厂商排名与2010年完全相同。
Siemens仍稳居PLC市场第一的宝座。
2011年Rockwell在大型PLC市厂增长最快,中型PLC市场,Siemens在2011年市场占有率进一步提升,体现了强者愈强的趋势。
而Omron凭借CP1E的热卖,成为2011年小型PLC市场增长最快的厂商。
尽管欧美与日系品牌仍占据PLC市场的主导地位,但2011年本土厂商的普遍性高增长,也成为这一市场不可忽视的新生力量。
图12.PLC分领域份额及增长
4.中国工业节能市场——看起来很美
根据“十二五”规划的要求,结合中央企业能源消耗和污染物排放水平,中央企业节能减排的总领目标是到“十二五”末,万元产值综合能耗按可比价计算下降16%。
绿色可持续发展的目标以及国家的政策支持力度正在使节能市场成为各种资本及企业热衷参与的舞台。
据工控网调研:
2010年中国工业节能市场规模达到700亿元。
从市场构成来看,在工业节能业务中,硬件成本是比例最大的部分,占约57%的份额,2010年规模为400亿元。
在产品设备中,电气设备占据约27.5%的比例,2010年规模为110亿元。
而增值服务(工程费用、咨询/审计)超过40%的份额,已使这一市场的商业模式有别于传统的自动化产品市场,表现出更多的服务业特征——即不以实物形式而以活劳动的形式创造价值。
从业务模式来看,2010年中国工业节能市场中用户自筹资金项目约占74%,可以解决用户资金困难问题的EMC模式只占到了约25%的比例。
这一方面是由于用户对EMC模式尚且不是很熟悉(在工控网对约700工业用户的调查中,约40%的用户表示没听说过EMC另有约40%的用户表示听说过但是不了解其具体内容),而已实施的项目中,也因用户尚不成熟的“契约”精神而大大打击了这一商业模式的推行者。
另一方面也与中国EMC的技术和资金实力不无关系,而这两个因素正是用户实施节能项目与否与选择节能服务供应商最关注的两个因素。
从行业来看,2010年钢铁、建材、电力、化工、有色等高耗能行业工业节能市场规模排在前5位,占据总体市场约63%的份额。
预计,随着国家政策实施力度的加强以及中国节能服务商业模式的更加完善,未来中国工业节能市场可望保持20%的年均增长。
5.2011年工业软件市场增长24.8%,创新应用发展迅速
2011年,中国工业软件市场规模总量达到2950.73亿元,同比增长24.8%,在国家两化融合政策的进一步促进作用下,在工业企业对于信息化的重视程度进一步提高的影响下,工业软件市场实现快速增长。
2011年工业软件市场发展特点
在工业领域,软件产业正以其特有的渗透力,广泛服务中国工业化发展进程。
无论是钢铁、汽车、石化、电子制造等行业应用领域,还是工业自动化以及工业产品研发、设计、生产、流通等产品生命周期各个环节的管理领域,都能感受到软件的力量。
图13.中国工业软件市场概况
(1)工业软件企业三种模式各有特色
目前国内的工业软件公司大致可以分为三类:
第一类是从制造业脱胎出来的软件公司,如宝钢的宝信、一汽的启明、中石化的石化盈科。
这类软件企业有着行业的专业背景、多年积累的行业服务经验和先进的IT技术,但因依附于母公司,所以存在诸多限制,市场化发展相对缓慢。
如何平衡母公司与市场环境双重影响,消除可能作为母公司竞争对手的用户的疑虑,是其考虑的重点,市场营销能力薄弱和“靠山”的负面影响是此类企业必须弥补的两个“短板”。
第二类是生产通用软件的公司,如金蝶、用友等。
这类企业有着巨大的市场发展空间,但不具备行业优势,如何专注于某一行业,满足用户的个性化需求是其发展的重点。
第三类是从高校研究院所走出来的软件公司,如东软、浙大网新、浙大中控等。
这类企业在基础研究方面更具有优势,具有自主知识产权的产品相对更多。
但是,如何将科研成果成功转化为技术成果,满足行业需求则是其需要考虑的重点。
(2)创新应用不断开拓,高端领域发展不足
目前,工业软件企业不断扩大业务范围,规模软件企业均涉及工业软件的多个业务领域,并在创新型行业应用中不断拓展,工业软件企业在新能源、环保、物联网等领域开展创新型应用。
然而,中国一些重大产业,包括航空、航天、汽车、飞机、高铁等各种装备都是以工业软件作为基础开发出来的,而现在这一产品的90%以上用的都是国外的大型软件。
中国很多大型企业用的都是国外的大型管理软件。
这主要是因为在高端工业软件方面,中国与世界先进水平的差距很大,缺乏原创性的技术与跨国公司,因此,在高端工业软件领域缺乏一定的竞争优势。
2、未来工业软件发展趋势
(1)工业软件企业与传统工业企业将形成良性互动趋势
一个时期以来,中国制造业的技术现代化和信息化应用的重点,普遍放在管理系统ERP和现场控制系统两个方面。
而部分信息化系统,如设备管理、物流、财务等都是独立的单元,没有集成,形成了信息孤岛。
不同时期、不同厂商、不同品牌、不同种类、不同层次的多种控制系统并存,虽然提高了生产控制水平,但同时也导致了控制出现孤岛,企业迫切需要统一的系统平台对其生产管理的信息化进行有力的支撑,这对软件企业的产品提出了更高的要求。
因此,工业软件企业与传统工业企业的良性互动是双赢的关键。
这也需要政府起到企业信息化导向作用,建立国家级的评价标准,树立一批领先企业样板,宣传并推广关键的软件产品和技术。
图14.2011-2014年中国工业软件市场规模预测
(2)注重标准的同步发展
欧美等发达国家在工业软件领域,起步早、成熟度高、市场占有率大,掌握着工业软件领域的行业标准。
随着国产工业软件厂商的快速成长,国产工业软件已经过了应用门槛,在很多企业实现了成功应用。
但是,受到标准的限制,国产工业软件的发展受到一定程度的制约。
如果大量数据不能互相交换,将会给中国的工业企业带来很大的产品数据管理成本和应用软件迁移成本,从而限制了中国工业软件企业的进一步发展。
未来随着中国企业在工业软件领域的不断发展,中国工业软件将更加重视标准与应用的同步发展,更积极深入地参与到工业软件的制定当中。
(3)协同化、社交化趋势凸现
协同化、社交化给产品开发方式带来很大的变化,让企业实现更多的全球性协作。
信息化和工业化融合,是以信息技术为基础,通过信息技术与企业的各项业务紧密地结合起来,将信息技术融入到企业的业务流程中,融入到企业的发展过程中,融入到工业化进程的每一个环节中。
融合的过程是数字化综合集成的过程,也是企业业务模式转型与业务流程变革的过程,更是企业整体素质与核心能力提升的过程。
在大力推进信息化建设的进程中,应围绕企业业务的需求,将信息技术、先进制造技术与现代管理技术相结合,并综合应用于产品研制生产全生命周期的各个环节,建立数字化平台,以形成数字化、集成化、网络化的制造业科研、生产和管理的新型工业体系,提升中国制造业的数字化水平。
6.2011年中国HMI市场概述
相比于2010年,2011年的HMI市场增长了9.6%。
市场分析
HMI市场和PLC市场是紧密相关的,因此从市场份额的分布上看,大的PLC厂商均在HMI市场上名列前茅。
同时,传统专业HMI厂商以Pro-face、Kinco(incl.eView)和Weinview为代表的企业依旧保持着强势的地位。
OEM市场和项目型市场在整体的比重变化不大,项目型市场占HMI市场总份额的比重由2010年的27.5%下降到2011年的26.7%。
与之相对应的是2011年OEM市场的比重同比增长了0.8%。
市场增长
受中国经济的波动和世界大经济环境的双重影响,2011年中国HMI市场乃至整个中国自动化行业呈现出一种先扬后抑的发展态势。
受世界经济形势影响,HMI市场同其他自动化市场一样,在2009年出现了一个相对的低谷,但是随着国家经济政策的调整以及应用行业的复苏,HMI市场从2010年起逐步回暖,预计在未来三年内会以平均11%的年增长率平稳发展。
同时,高端产品的增长率明显高于低端产品,其主要原因是机械制造行业受经济形势影响较大,表现相对萎靡;而项目性市场由于周期较长,影响相对滞后。
7.中国自动化市场一季度冷年开局
2012年一季度中国自动化市场规模为224亿元,环比萎缩22.6%。
整体自动化市场继续保持低位运行。
从产品市场来看:
DCS、软件类、仪器仪表类产品市场总体表现出同比稳中有升,增幅均小于8%。
项目型市场需求平稳,受市场波动影响相对滞后等因素导致项目型自动化市场相对较为平稳。
其他自动化产品均出现不同程度同比萎缩或持平,直接原因是源自OEM市场的需求萎缩。
其中小型自动化产品(例如小型PLC)萎缩较为严重,渠道商端资金流压力依然严峻,预计未来二季度是市场依然保持低位运行。
从行业市场来看:
OEM行业中除矿用机械、包装机械、建筑机械有超过10%的增幅外,其他均有不同程度萎缩。
下游行业需求减少,投资信心减弱,金融紧缩政策以及出口的持续萎靡成为1季度OEM行业低位运行的主要原因。
项目型行业中化工、矿业、汽车保持了较为稳定的同比增幅,增幅均超过15%。
冶金、造纸、建材则继续呈现同比萎缩,幅度均超过8%。
总体来看,项目型市场同比保持叫小幅增长,预计未来增长空间有限。
另外,值得注意的是由于国家对国内太阳能市场的持续投资及政策鼓励,太阳能行业增长潜力较大,预计2季度太阳能行业自动化市场订单量保持较好增长。
(以上信息源自中国工控网1季度行业监测报告)
结合2012年一季度中国自动化市场众多市场信息分析,研究认为二季度市场不会呈现较明显环比增长。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工业 自动化 行业 年度报告