俄罗斯消费类电子产品业分析报告可编辑.docx

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俄罗斯消费类电子产品业分析报告可编辑

俄罗斯消费类电子产品业分析报告（可编辑）

俄罗斯消费电子行业分析报告

俄罗斯消费类电子产品业分析报告

自2009年金融危机后,俄罗斯经济于2010年迅速恢复,消费类电子产品市场规模2010

年已增长至174.7亿美元。

其中,中国对俄罗斯消费类电子产品出口额已达72.9亿美元,

并且仍在快速增长。

由于中国和俄罗斯互为邻国,贸易往来频繁,因此对中国出口商而言,

应充分运用自身优势挖掘俄罗斯更大的市场潜力。

总体来说,俄罗斯市场对于中国家消费类

电子业来说具有“潜力巨大,适逢良机”的外部机遇,同时也面临着“思维局限,品牌劣

势”的挑战,因此对中国企业,应把握历史机遇,完善出口策略,聚焦产业优势,变“规模

经济”为“技术主导”,由“熟悉市场”向“潜力市场”前进,变“高性价比”为“品牌优

势”。

1.中国消费类电子产品出口俄罗斯市场总体情况

1.1俄罗斯对外依存度高

随着俄罗斯消费类电子产品市场规模逐渐扩大,近几年俄罗斯消费类电子产品进口额

也保持高速增长,2010年消费类电子产品市场的对外依存度增加到为40%左右。

2010年俄

罗斯进口消费类电子产品价值约174.7亿美元,其中,2010年中国对俄罗斯的消费类电子

产品出口额仅占中国出口总额的1.2%左右;2010年中国占据俄罗斯消费类电子产品市场总

进口额的35.04%。

1.2需求旺盛

俄罗斯作为重要的发展中国家,在经历了金融危机后,2010年经济开始复苏,居民的

可支配收入提高,由于经济危机时期“被压抑的消费”滞后效应使得消费者在现阶段的购

物欲望非常旺盛;同时,消费者对产品的质量要求不断提高,对新颖昂贵的高质量品牌产品

接受度日渐增加,相比较廉价的商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。

所以中国国内的厂商

应重视消费类电子产品的创新,不断改善产品质量,并进行针对性定价以满足消费者的需求,

从而抢占市场。

具体见图1。

图1俄罗斯GDP增长变化

?

数据来源:

来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据库

2.宏观环境分析俄罗斯消费电子行业分析报告

2.1俄罗斯整体情况分析

（1）世贸组织新成员。

2011年12月16日在世贸组织第八次部长级会议上,俄罗斯结

束了长达18年的马拉松式谈判,正式获准成为世贸组织新成员,迎来了对外经贸合作和自身

经济发展的崭新起点。

俄入世将使中俄经贸更加规范稳定,但随着关税和投资壁垒的降低,

中国在俄的经贸和投资活动也将面临更激烈的竞争。

（2）农业占比较小,商业成长潜力大。

估计有7.6%的劳动力从事农业。

制造业占GDP

的14.5%,有15.5%的劳动力从事制造业,据经贸部估计2012年工业产值将增长4.7%。

服

务占GDP的49.9%。

在银行系统中,大比例的不良资产限制信贷的增长。

2009年和2010年

银行的数量有所下降。

银行利润和信贷增长状况有所改善。

然而仍需要更强势的监管来维护

金融系统的稳定性。

随着人们增加消费和减少储蓄,零售业会加速增长。

（3）人均GDP独占鳌头,人均收入飞增。

2011年,俄罗斯的经济总量达到18123亿美

元,人均GDP达到1万美元以上。

2007年,俄罗斯的人均

收入为4830美元,在“金砖四国”

成员中排名第一。

且在2002-2007年期间,人均收入增幅达到243%。

但是俄罗斯贫富差距

较大,基尼系数为0.473,仍有15%的人口生活在贫困线之下。

而且俄罗斯的精英异常富有,

俄罗斯是继美国之后亿万富翁最多的国家。

（4）增长依赖出口。

俄罗斯的经济主要依靠自然资源的出口,仅石油和天然气的出口

就占出口收入的三分之二。

俄罗斯的天然气储备量为世界第一,煤炭储备量世界第二,石油

储备量世界第八。

（5）中国是第一大贸易伙伴。

2011年,俄罗斯从中国进口额为454.5亿美元,俄罗斯

对中国外贸出口额为268.7亿美元,双边贸易额为723.3美元,俄罗斯逆差185.7美元。

中

国是俄罗斯最大的贸易伙伴。

具体见表1。

表12006-2011年俄罗斯从中国的进出口额及贸易总额（单位:

亿美元）

项目200620072008200920102011

进出口总额265.64393.13550.47381.39570.51

723.28进口总额128.29242.82346.59219.59377.86

454.51出口总额137.35150.31203.87161.80192.65

268.77顺差9.06-92.52-142.72-57.78-185.21-185.74

注:

顺差为出口总额减去进口总额,若结果为负,则说明是逆差

?

数据来源:

来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据库

中国、荷兰和德国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴。

2006至2009年,荷兰一直是俄罗斯

最大的贸易伙伴,贸易额分别为36.83,44.87,59.23和38.31。

中国贸易量一直呈稳定增

长态势,2007年贸易量为39.31,位居第三;2008年增加为55.05,超越德国跃居第二,仅

次于荷兰的59.23;2009年虽然也受到金融危机的波及,但依然位居第二,为38.14,仅次

于荷兰的38.31;2009年贸易额迅速攀升,不论是贸易额还是增长额都位居第二,为57.05,

仅位于荷兰59.15之后;2011年中国成为俄罗斯最大的贸易伙伴,荷兰对俄罗斯的贸易额

低于德国,下降到第三位,分别为72.33,58.62和56.39,可以预计在未来相当长的时间俄罗斯消费电子行业分析报告

内,这种贸易占比态势不会发生改变,这也表明了未来中国消费类电子业在俄罗斯市场的潜

力和地位。

具体见图2。

图2俄罗斯主要贸易伙伴

?

数据来源:

来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据库

（6）2006年以来,俄罗斯人口不断减少,2011年俄罗斯的人口为1.413亿,但在未来十

年内将下降约2%。

据联合国预测,2050年的人口数量将下降到1.16亿,俄罗斯潜在可雇

佣适龄工人数量正在萎缩,潜力市场也存在着一定瑕疵,对于中国消费类电子产品业而言意

味着一定的成长压力和发展陷阱。

图3俄罗斯人口规模

?

数据来源:

来自英国EuromonitorInternational公司的GlobalMarketInformationDatabase（GMID）

数据库

2.2政策分析

2.2.1中国消费类电子产品生产及出口政策及分析俄罗斯消费电子行业分析报告

（1）积极推动消费类电子行业发展。

在国家发改委、科技部、商务部及知识产权局联

合发布的《当前优先发展高技术产业化重点领域指南2007年度》中,消费类电子产品列

为第五类。

2008年1月1日,国家发改委、科技部、财政部、工业和信息化部、国家税务

局、国家广电总局六部委联合发布了《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》文件,该文

件明确表示到2015年,中国要成为全球最大的数字电视整机和关键部件开发和生产基地,

实现由电视生产大国向数字电视产业强国的转变。

（2）国家重点振兴行业。

2009年2月,国家工业和信息化部发布了《电子信息产业调

整和振兴规划》,该规划明确提出未来三年2009年-2011年振兴中国电子信息产业的六大

重点工程:

集成电路产业技术水平和产能提升、平板产业升级和彩电工业转型、新一代移动

通信TD-SCDMA产业完善、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用、

软件及信息服务培育。

（3）全面鼓励产品出口。

改革开放以来,我国经济持续快速增长,综合国力和总体经

济技术水平有了较大提高,为扩大高新技术产品出口奠定了坚实基础。

通过建立高新技术产

业开发区、实施“863”计划、火炬计划等高新技术研究和产业发展计划,全国高新技术产

业获得了较快发展。

鉴于推动高新技术产品出口是一项系统工程,需要国家加强整体规划和各有关部门协同

配合,加大工作力度,制定和完善扶持和鼓励政策措施。

外经贸部、科技部经过广泛调查研

究,确定了推动高新技术产品出口的思路和方向,并提出如下指导性意见:

明确高新技术产

品出口的指导思想,制定高新技术产品出口的发展规划;培育一批骨干高新技术出口产品和

出口企业;确定一批高新技术产品出口重点城市和国际化的高新技术产业开发区,作为全国

高新技术产品出口的重要基地和主导力量。

为了实现上述目标我国给予了多方支持,在税收方面,运用多种经济手段支持高新技术

产品出口。

对列入《中国高新技术产品出口目录》的产品均实行全额退税;中国进出口银行

对《中国高新技术产品出口目录》的产品提供优惠利率的出口信贷;为高新技术产品出口提

供较为完善的出口信用保险服务等。

在金融支持方面,建立国家高新技术产品出口促进基金,

按照国外投资基金的模式独立运营,聘请国内外一流专家管理。

消费类电子产品属于高新技术产品,在生产方面属于国家重点扶持的对象,在出口方面

也得到政府的鼎力支持,能够享受出口退税的政策,使产品在国际市场上更有竞争优势。

除

了源自政府的支持,由于中国劳动力资源丰富,劳动成本低廉,中国的产品在国际市场中更

具成本优势。

2.2.2俄罗斯消费类电子产品生产及进口、销售政策

（1）进口环境并不宽松。

总体看来,俄罗斯的消费类电子产品面临着并非宽松的政策

环境。

关于进口许可证管理,俄对家电进口尚未普遍实施许可证管理,目前该制度只适用于

彩电整机的进口。

在质量和安全认证方面,根据俄《消费者权益保护法》,俄对部分进口商

品实施质量和安全认证制度,看其是否符合俄国家标准所规定的安全要求,是否持有相应的

商检证明。

近年,政府又重新划定了必须进行安全认证的进口商品范围,电视机、录像机等

主要电子产品均在该范围内。

值得关注的是进口关税方面,俄每年都对进口生产率进行较大俄罗斯消费电子行业分析报告

幅度调整,以适应不断变化的市场状况。

随着经济全球化的热潮,俄罗斯也在不断调整税收

政策,俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦海关联盟委员会同意自2010年1月1日起降低家电

产品和电子产品进口关税。

这对各国出口商无疑是个利好消息,

而在2010年俄罗斯又推出

一项税收政策,这一政策对俄罗斯消费类电子产品的制造、进口和销售都产生了较大的影响。

（2）新颁布的1%的税收政策,给俄罗斯消费类电子产品的生产和进口带来较大的影响。

2010年秋季,俄罗斯总理普京签署了一项新的决议,规定对所有可以录制音频或视频和所

有类型的存储设备的消费类电子产品征收1%税收。

此税税基是当地产品的零售单价和由海

关进口货物的单价,它的纳税人为制造商和进口商。

文化部决定由俄罗斯权利人联盟对税收

收入进行分配。

所有征集到的税款的15%将分配给版权持有人,25%用做联盟运作,60%

收入联盟的一项特殊基金。

版权持有人获得的税款将被按以下方式分配:

40%分配给的作者,

30%分配给表演者,30%分配给生产者。

自法律出台以来,一直受到各方的关注,对法案本身的争论也一直持续不断。

消费电子

制造商游说政府,寻求法律废止。

尽管多次试图取消这个新税种,其产品属于应税类别下所

有的消费类电子产品的制造者仍不得不支付1%的税款。

然而,这种新的税收不会在预测期

内对消费电子产品的发展产生重大影响。

3.俄罗斯市场规模分析

3.1俄罗斯消费类电子产品市场总体规模分析

图3俄罗斯消费类电子产品市场规模

数据来源:

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来自英国EuromonitorInternational公司的GlobalMarketInformationDatabase

（GMID）数据库

消费类电子产品的销售额从2005年的152.49亿美元上升到2008年的266.57亿美元,然而

由于国际金融危机的冲击,2009年俄罗斯消费类电子产品销售额下降为144.08亿元。

随着全

球经济形势的好转,俄罗斯经济也得以复苏,2010年消费类电子产品销售额增长至174.7亿

美元（见图3）。

俄罗斯消费电子行业分析报告图4俄罗斯消费类电子产品销量

数据来源:

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来自英国EuromonitorInternational公司的GlobalMarketInformationDatabase

（GMID）数据库

从2005年至2008年,俄罗斯消费类电子产品的总销量增长迅速,从8171.2万件增至

10926.36万件,由于国际金融危机的冲击,2009年俄罗斯消费类电子产品销量下降为

7916.24万件,2010年,随着经济复苏,消费类电子产品的销量增至9183.64万件。

具体见

图4。

图5俄罗斯消费类电子产品销售额增长率

数据来源:

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来自英国EuromonitorInternational公司的GlobalMarketInformationDatabase

（GMID）数据库

2005年至2008年,俄罗斯消费类电子产品的总销量增长率维持在10%左右,由于国际

金融危机的冲击,2009年俄罗斯消费类电子产品销量增长率为-27.55%,2010年,随着经济

复苏,消费类电子产品的销量增长率回升至16.01%,预计在以后年度将继续增长。

具体见

图4。

3.2俄罗斯消费类电子产品对进口依赖情况分析俄罗斯消费电子行业分析报告

2010年俄罗斯经济开始复苏,同时消费类电子产品规模不断增长,俄罗斯对国外消费

类电子产品的进口额也逐渐上升,2010年俄罗斯消费类电子产品的进口额已达到70.83亿美

元,比2009年增长35.85亿美元,呈现出强劲的增长态势。

具体见图6。

俄罗斯服装市场的进口额与销售额之比在不断提高。

截至2010年,消费类电子产品市

场总体规模为174.7亿美元,其中进口70.83亿美元,占比40.54%,而在2006年该比例为

14.84%,进口额占总市场销售额的比例增长了25.7%,显示出俄罗斯消费类电子产品市场对

进口的依赖度正逐渐加强。

具体见图6。

图6俄罗斯消费类电子产品进口额与销售额的比较

数据来源:

?

来自英国EuromonitorInternational公司的GlobalMarketInformationDatabase（GMID）

数据库

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来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据库

俄罗斯消费类电子产品市场的进口额增长幅度远大于消费类电子产品销售额的增长幅

度。

2006年至2010年期间,俄罗斯消费类电子产品市场的进口额增长率超过销售额增长率

80个百分点左右。

这说明了俄罗斯消费类电子产品市场对外的依赖度在极速增大。

具体见

图7。

俄罗斯消费电子行业分析报告图7俄罗斯消费类电子产品销售额增长率与进口额增长率的比较

数据来源:

?

来自英国EuromonitorInternational公司的

GlobalMarketInformationDatabase（GMID）

数据库

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来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据库

这主要是因为一方面以中国为代表的经济体出口量大幅增加,2011年中国对俄罗斯消

费类电子产品出口达到92.17亿美元,是2006年的2.98倍;另一方面,俄罗斯近年来的经

济增长使居民的可支配收入增加,由于经济危机而被延迟的消费使消费者购买欲望增强,而

且俄罗斯银行信贷的增加也促进了消费类电子产品的进口。

3.3俄罗斯对中国消费类电子产品进口依赖情况分析俄罗斯消费电子行业分析报告图8俄罗斯消费类电子产品进口情况

数据来源:

?

来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据

库

近几年,在俄罗斯总的消费类电子产品进口额中,中国所占比例逐渐增大,由2006年

的占比24.58%上升到2011的35.04%,增加了近11个百分点。

而美国、德国占比波动较小,

甚至有下降趋势。

韩国与意大利占比正不断缩小,韩国由2006

年的8.68%的份额缩小到2011

年的3.79%,意大利由2006年的3.92%缩减到2011年的3.53%。

显示出中国正在替代部分

发达国家的市场份额,俄罗斯对中国的电子消费类产品进口依赖也逐渐增大。

具体见图8。

这主要是因为近年来俄罗斯经济发展较为迟缓,多数消费者的价格承受能力有限,对产

品价格的敏感度较高;另一方面,中国产品“质优价廉”的特点正好满足了俄罗斯市场对消

费类电子产品的相应需求。

同时,俄罗斯与中国互为毗邻,从中国进口产品在同等条件下可

以节约数目可观的运费,所以俄罗斯对中国进口产品的依赖程度逐年增加也自然不足为奇

了。

3.4中国对俄罗斯消费类电子产品出口情况分析俄罗斯消费电子行业分析报告图9俄罗斯对中国消费类电子产品的出口额

数据来源:

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来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据

库

俄罗斯作为中国重要的贸易伙伴之一,近几年消费类电子产品出口额有较大增长,从

2006年的30.93亿美元增长到2011年的92.17亿美元（见图9）,但受经济波动的影响,年

增幅波动较大。

图10中国对俄罗斯消费类电子产品出口额增长率

数据来源:

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来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据

库2007年至2008年中国对俄罗斯消费类电子产品的增长率保持在较高水平,高达35%以上。

2009年,在国际金融危机的冲击下,中国对俄罗斯消费类电子产品的出口增长率为-39.92%。

随着俄罗斯经济的复苏,2010年出口额增长率达到100.37%.具体见图10。

俄罗斯消费电子行业分析报告图11俄罗斯消费类电子产品出口情况

数据来源:

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来自美国GlobalTradeInformationServices公司的GlobalTradeAtlas（GTA）数据

库

俄罗斯在中国消费类电子产品出口比例中份额保持在1%左右（见图11）,表明中国对俄

罗斯的依赖程度并不高。

但这也从另一方面说明,对中国消费类电子产品而言,俄罗斯市场

拥有巨大的潜力。

图12中国消费类电子产品主要出口地

数据来源:

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联合国商品贸易统计数据库（UNCOMTRADE）俄罗斯消费电子行业分析报告

由图12可以看出,中国主要的出口地为香港、美国和日本,相较而言,中国对俄罗斯

的消费类电子产品出口额并不高,2011年仅为92.17亿美元,是香港的5.52%,美国的7.31%,

和日本的20.43%。

这些都说明俄罗斯存在着相当可观的可挖掘市场。

图13中国对俄罗斯消费类电子产品出口情况

数据来源:

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联合国商品贸易统计数据库（UNCOMTRADE）

总体上讲,尽管和中国家电子类消费产品要出口地香港、美国、日本相比,俄罗斯在中

国家电出口总份额中占比仍有差距,但是增长迅速,尤其在2010年,增长率高达100.37%,

而其他年度增长率也在25%以上,这些都显示出俄罗斯市场的巨大发展潜力。

具体见图13。

4.消费类电子行业代表产品

4.1LED/LCD电视机

图14俄罗斯对中国LED/LCD电视机的进口规模俄罗斯消费电子行业分析报告

数据来源:

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联合国商品贸易统计数据库（UNCOMTRADE）

2006年至2008年,俄罗斯对中国LED/LCD电视机的进口额

不断增加,进口额从2006

年的192万美元增加的2008年的440万美元;但是由于受