长春定制家具项目投资分析报告.docx
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长春定制家具项目投资分析报告
长春定制家具项目
投资分析报告
摘要
随着城镇化建设的推进,我国房地产市场持续稳定增长。
我国商品住宅房竣工面积从2010年的6.12亿平方米增至2017年7.18亿平方米,复合增长率2.31%;商品住宅房销售面积从2010年9.34亿平方米增至2017年14.48亿平方米,复合增长率6.47%。
商品住宅房销售面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
该定制家具项目计划总投资6171.19万元,其中:
固定资产投资4970.74万元,占项目总投资的80.55%;流动资金1200.45万元,占项目总投资的19.45%。
达产年营业收入9437.00万元,总成本费用7184.68万元,税金及附加110.86万元,利润总额2252.32万元,利税总额2673.84万元,税后净利润1689.24万元,达产年纳税总额984.60万元;达产年投资利润率36.50%,投资利税率43.33%,投资回报率27.37%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位122个。
重视环境保护的原则。
使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称
长春定制家具项目
家具产品按生产模式不同,可分为手工打制家具(以下简称“手工家具”),机械化、规模化生产的标准化家具(以下简称“成品家具”),机械化、规模化生产的个性化定制家具(以下简称“定制家具”)。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
品牌知名度是消费者衡量产品质量、环保、信誉和售后服务的重要因素,也是消费者选择商品的重要考虑因素之一。
消费者对知名品牌具有较高的忠诚度。
而品牌知名度是企业在品牌建设、产品设计、产品质量、营销服务等多方面长期投入和积累的结果,行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。
(二)项目选址
xx产业园
长春,简称长,古称喜都、茶啊冲、黄龙府,别称北国春城,是吉林省省会、副省级市、长春城市群核心城市,国务院批复确定的中国东北地区中心城市之一和重要的工业基地。
截至2018年,全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市,总面积20593.5平方千米,建成区面积519.04平方千米,户籍人口751.3万人,城镇人口441.5万人,城镇化率58.8%。
长春地处中国东北地区,位于东北的地理中心,东北亚经济圈中心城市,分别与松原市、四平市、吉林市和哈尔滨市接壤,是著名的中国老工业基地,是新中国最早的汽车工业基地和电影制作基地,有东方底特律和东方好莱坞之称,同时还是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮,诞生了著名的中国一汽、长春电影制片厂、长春客车厂、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、中国科学院长春应用化学研究所、长春生物制品研究所。
长春是国家历史文化名城,曾是伪满洲国首都,具有众多历史古迹、工业遗产和文化遗存,是近代东北亚政治军事冲突完整历程的集中见证地;也是中国四大园林城市之一,享有北国春城的美誉,绿化率居于亚洲大城市前列;还是中国制造2025试点城市、首批全国城市设计试点城市,位列《2018自然指数-科研城市》全球50强、中国10强。
2016年2月,国务院批复设立国家级新区长春新区。
2019年8月,中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,排名第30。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
(三)项目用地规模
项目总用地面积18395.86平方米(折合约27.58亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.90%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度180.23万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积18395.86平方米,建筑物基底占地面积13410.58平方米,总建筑面积29249.42平方米,其中:
规划建设主体工程18022.20平方米,项目规划绿化面积2177.25平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计103台(套),主要包括:
数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等,设备购置费1754.29万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量941160.52千瓦时,折合115.67吨标准煤。
2、项目年总用水量4540.37立方米,折合0.39吨标准煤。
3、“长春定制家具项目投资建设项目”,年用电量941160.52千瓦时,年总用水量4540.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.06吨标准煤/年。
达产年综合节能量36.65吨标准煤/年,项目总节能率27.94%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资6171.19万元,其中:
固定资产投资4970.74万元,占项目总投资的80.55%;流动资金1200.45万元,占项目总投资的19.45%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9437.00万元,总成本费用7184.68万元,税金及附加110.86万元,利润总额2252.32万元,利税总额2673.84万元,税后净利润1689.24万元,达产年纳税总额984.60万元;达产年投资利润率36.50%,投资利税率43.33%,投资回报率27.37%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位122个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“长春定制家具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额984.60万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.50%,投资利税率43.33%,全部投资回报率27.37%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
强化资源环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
18395.86
27.58亩
1.1
容积率
1.59
1.2
建筑系数
72.90%
1.3
投资强度
万元/亩
180.23
1.4
基底面积
平方米
13410.58
1.5
总建筑面积
平方米
29249.42
1.6
绿化面积
平方米
2177.25
绿化率7.44%
2
总投资
万元
6171.19
2.1
固定资产投资
万元
4970.74
2.1.1
土建工程投资
万元
2629.02
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
42.60%
2.1.2
设备投资
万元
1754.29
2.1.2.1
设备投资占比
28.43%
2.1.3
其它投资
万元
587.43
2.1.3.1
其它投资占比
9.52%
2.1.4
固定资产投资占比
80.55%
2.2
流动资金
万元
1200.45
2.2.1
流动资金占比
19.45%
3
收入
万元
9437.00
4
总成本
万元
7184.68
5
利润总额
万元
2252.32
6
净利润
万元
1689.24
7
所得税
万元
1.59
8
增值税
万元
310.66
9
税金及附加
万元
110.86
10
纳税总额
万元
984.60
11
利税总额
万元
2673.84
12
投资利润率
36.50%
13
投资利税率
43.33%
14
投资回报率
27.37%
15
回收期
年
5.15
16
设备数量
台(套)
103
17
年用电量
千瓦时
941160.52
18
年用水量
立方米
4540.37
19
总能耗
吨标准煤
116.06
20
节能率
27.94%
21
节能量
吨标准煤
36.65
22
员工数量
人
122
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。
随着城镇化建设的推进,我国房地产市场持续稳定增长。
我国商品住宅房竣工面积从2010年的6.12亿平方米增至2017年7.18亿平方米,复合增长率2.31%;商品住宅房销售面积从2010年9.34亿平方米增至2017年14.48亿平方米,复合增长率6.47%。
商品住宅房销售面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx公司实现营业收入7204.94万元,同比增长13.98%(883.82万元)。
其中,主营业业务定制家具生产及销售收入为5839.96万元,占营业总收入的81.05%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1513.04
2017.38
1873.28
1801.23
7204.94
2
主营业务收入
1226.39
1635.19
1518.39
1459.99
5839.96
2.1
定制家具(A)
404.71
539.61
501.07
481.80
1927.19
2.2
定制家具(B)
282.07
376.09
349.23
335.80
1343.19
2.3
定制家具(C)
208.49
277.98
258.13
248.20
992.79
2.4
定制家具(D)
147.17
196.22
182.21
175.20
700.80
2.5
定制家具(E)
98.11
130.82
121.47
116.80
467.20
2.6
定制家具(F)
61.32
81.76
75.92
73.00
292.00
2.7
定制家具(...)
24.53
32.70
30.37
29.20
116.80
3
其他业务收入
286.65
382.19
354.89
341.24
1364.98
根据初步统计测算,公司实现利润总额2045.98万元,较去年同期相比增长436.21万元,增长率27.10%;实现净利润1534.49万元,较去年同期相比增长181.87万元,增长率13.45%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7204.94
完成主营业务收入
万元
5839.96
主营业务收入占比
81.05%
营业收入增长率(同比)
13.98%
营业收入增长量(同比)
万元
883.82
利润总额
万元
2045.98
利润总额增长率
27.10%
利润总额增长量
万元
436.21
净利润
万元
1534.49
净利润增长率
13.45%
净利润增长量
万元
181.87
投资利润率
40.15%
投资回报率
30.11%
财务内部收益率
23.70%
企业总资产
万元
11879.20
流动资产总额占比
万元
27.93%
流动资产总额
万元
3318.12
资产负债率
22.32%
第三章背景和必要性研究
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展,为家具行业发展提供了广阔的市场空间。
尤其是随着住房价格的不断提升,小户型住房比例增加,而小户型住房更注重对空间的有效利用,定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。
2、不利因素
(1)行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业,目前行业标准尚待完善。
定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性,从而导致最终产品规格各异。
由于行业标准不完善,部分企业在产品的质量控制方面不甚严格,节省了一定成本,从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势,这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。
(2)定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
(三)行业技术水平及技术特点
定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务,其技术水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用及专业安装能力等方面。
1、产品设计研发能力
定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌个性,进而决定产品的市场。
目前,我国定制家具行业仍处于发展初期,行业内企业设计研发能力参差不齐。
部分规模较小的定制家具企业设计研发能力仍较差,而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力,提高市场占有率,实现设计研发的差异化,不断加大设计研发投入力度,将产品设计的功能性、艺术性完美糅合,其产品设计研发能力大幅提升,并形成了各自独特的设计风格。
2、信息技术应用
由于定制家具产品的多元性及订单的个性化,信息技术的应用程度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。
面对庞大的企业管理信息和生产管理数据,定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息系统,以精简流程、降低库存、提高效率、缩短生产与交货周期、提高服务的准确度与及时性。
目前国内定制家具行业中小型企业信息化程度较低,大型企业不断加大信息化建设力度,提高信息化应用水平。
3、制造加工能力
定制家具产品方面,随着市场竞争的加剧,如何提高生产效率、提高板材利用率、降低出错率,已成为定制家具企业最迫切解决的问题之一。
行业内的优势企业正采用自动化程度越来越高的生产设备,达到提高生产效率和产品质量的目的。
智能五金产品方面,由于原有的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才与技术积累,使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重要壁垒与企业的核心能力之一。
4、环保材料使用
定制家具产品与消费者的日常生活息息相关,近年来随着消费者环保意识的不断提高,以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环境友好型社会相关政策的实施,环保指标受到广泛关注,企业在原材料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能,如E0级板材的使用。
定制家具企业需要不断提高原材料标准,开发新技术工艺,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求,确保消费者的身体健康。
5、专业安装能力
定制家具与智能五金产品,均需要较高的售后安装服务能力。
2013年9月,国家正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装服务进行了明确规定。
行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安装服务水平的提升,通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流程和规范,以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平,带动行业整体安装服务能力的提升。
(四)行业利润水平
根据国家统计局数据,2014年-2016年,我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187.4亿元、7,872.5亿元和8,559.50亿元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537.50亿元,保持稳定增长趋势。
定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业,行业发展快速,其整体盈利水平持续增长。
定制家具行业内企业的盈利水平与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。
一般而言,具备自主设计研发能力、品牌知名度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润水平较高。
(五)所处行业与上下游行业关系
定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业,下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。
1、上游行业对本行业的影响
定制家具主要原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等的生产企业众多,原材料供应充足,能够持续稳定的供应原材料。
由于原材料板材(包括刨花板、中纤板等)、铝材、五金材料等受宏观经济的影响,其价格存在一定的波动,会对定制家具的盈利造成一定的影响,但定制家具行业整体利润水平相对较高,知名企业具有较强的议价能力,能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不利影
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