家具行业市场调研报告.docx
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家具行业市场调研报告
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家具行业市场调研报告
根据意大利米兰国际工业研究中心的研究,20__年至20__年全球家具贸易额持续增长,复合增长率达到6.51%。
受20__年全球金融危机影响,20__年家具贸易额大幅度下滑,20__年随着世界主要经济体缓慢复苏,全球家具贸易额逐渐恢复,20__年超过20__年全球金融危机前最高水平,当年增长6.90%。
随着我国国民经济的快速增长,家具作为大宗消费品,在人民生活水平迅速提高、城镇化建设快速发展的情况下,市场容量不断扩大,家具行业已形成了一定的产业规模。
近年来,我国家具行业规模以上企业工业总产值大幅增长,从20__年度的719.97亿元上升至20__年度的6,462.75亿元,年度复合增长率为24.54%。
20__年以来,规模以上企业工业总产值保持较高的增长速度,20__年度、20__年度规模以上企业工业总产值增速分别为15.39%和7.78%。
据中国家具协会统计,20__年家具行业继续发展,行业规模以上企业主营业务收入同比增速为14.30%,利润同比增速为14.00%。
我国是家具出口大国,从20__年首次全年家具出口超过100亿美元开始,中国家具出口增速平均保持在20%以上,并在20__年成为全球家具出口第一大国。
根据意大利CSIL机构的统计,20__
年起我国家具出口值占世界家具出口总
值的比重已经超过30%。
据中国海关统计,从20__年到20__年,我国家具及其零件出口额由73亿美元增长到518亿美元,年均复合增长率达到21.65%,增长速度位居世界前列,随着我国家具行业的不断发展和壮大,我国已经成为世界家具市场不可忽视的支撑力量。
家具制造的产业链中,涉及原木、锯材、木板、五金配件、塑料等原材料和
油漆、胶水、砂纸、包装材料等辅材,因此产业链的完善是提高一个地区竞争力至关重要的因素。
目前我国现代家具的产业集群和专业化分工已逐步形成,这提高了我国家具制造的专业化程度,发挥了产业规模优势。
从地区来看,我国家具行业的主要生产企业集中在“珠三角”地区(主要以深圳、东莞、顺德、广州、中山为主),是中国现代家具的发源地。
广东省企业数量占到全国的1/4左右,家具产量约占全国1/5,出口额约占全国家具出口总额的50%。
截至20__年底,广东省规模以上家具生产企业已超过1,000家,主营业务收入超过1,400亿元,是中国家具工业发展最好也是最为活跃的地带。
以浙江家具制造业为首的“长三角”地区(包括江苏、浙江、上海)正在构筑中国家具产业除“珠三角”之外的又一个重要基地。
“长三角”家具业增速已大大超过国内家具业整体增长水平。
目前,浙江家具制造业规模以上企业的工业总产值已超过700亿元,而且“长三角”家具已形成了富有特色的产业群和明晰的产业分工,如绍兴的软体家具、杭州的办公家具、温州的套房家具、金华的红木家具和木雕家具、宁波的古旧家具、玉环的古典家具和安吉的转椅等。
除以上两个地区外,我国还有北方家具基地,主要分布在北京、天津、大连、沈阳、哈尔滨等地,以及西南家具基地,主要集中分布在四川成都和重庆,由于其特殊的经济和地缘优势,也都是国内家具生产和销售的主要力量。
木质家具行业内著名企业
(1)美克国际家居用品股份有限公司
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“美克家居”)成立于1995年8月,并于20__年11月在上海证券交易所上市。
美克家居产品以美式风格家具为主,包括餐椅、餐桌、茶几、橱柜、房间组产品以及沙发等,产品多出口至美国、加拿大、欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区。
20__年12月31日,美克家居资产总额为377,457.92万元,净资产为270,775.63万元;20__年度,美克家居营业收入为267,515.93万元,净利润为17,200.84万元。
20__年6月30日,美克家居资产总额为396,868.40万元,净资产为270,427.74万元;20__年1-6月,美克家居营业收入为127,110.54万元,净利润为9,374.44万元。
(2)皇朝家私控股有限公司
皇朝家私控股有限公司(以下简称“皇朝家私”)成立于1994年,并于20__年在香港交易所上市。
皇朝家私从事板式家具的生产,主要产品为客厅、卧室、餐厅、书房、办公家具。
皇朝家私的销售市场以国内为主,在广东增城、永和开发区、北京、天津及南昌等地开设生产基地。
20__年12月31日,皇朝家私资产总额为242,585.20万港元,净资产为144,563.50万港元;20__年度皇朝家私营业收入为99,403.20万港元,净利润为-47,011.50万港元。
20__年6月30日,皇朝家私资产总额为231,940.90万港元,净资产为135,112.00万港元;20__年1-6月,皇朝家私营业收入为34,039.00万港元,净利润为-6,603.80万港元。
(3)广东省宜华木业股份有限公司
广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“宜华木业”)成立于1996年12月,并于20__年8月在上海证券交易所上市。
宜华木业主要产品为木质家具和木质地板,销售以国际市场为主。
20__年12月31日,宜华木业资产总额为862,524.42万元,净资产为467,164.47万元;20__年度,宜华木业营业收入为409,095.47万元,净利润为41,003.97万元。
20__年6月30日,宜华木业资产总额为1,087,885.48万元,净资产为617,164.63万元;20__年1-6月,宜华木业营业收入为220,208.87万元,净利润为31,846.86万元。
(4)浙江永强集团股份有限公司
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“浙江永强”)成立于20__年6月,
并于20__年10月在深圳证券交易所上市。
浙江永强主要生产休闲家具及用品,产品涵盖户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列,产品主要销售地区为欧美等发达国家。
20__年12月31日,浙江永强资产总额为489,924.52万元,净资产为314,885.61万元;20__年度,浙江永强营业收入为302,235.89万元,净利润为26,186.71万元。
20__年6月30日,浙江永强资产总额为466,743.98万元,净资产为302,846.93万元;20__年1-6月,浙江永强营业收入为188,362.70万元,净利润为15,603.11万元。
(5)索菲亚家居股份有限公司
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”)成立于20__年7月,并于20__年4月在深圳证券交易所上市。
公司主营“索菲亚”品牌的定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,主要目标市场为国内市场。
20__年12月31日,索菲亚资产总额为208,578.92万元,净资产为179,218.10万元;20__年度,索菲亚营业收入为178,347.76万元,净利润为25,318.19万元。
20__年6月30日,索菲亚资产总额为219,270.90万元,净资产为188,540.19万元;20__年1-6月,索菲亚营业收入为84,684.12万元,净利润为10,224.57万元。
(6)喜临门家具股份有限公司
喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”)成立于1993年12月,并于20__年7月在深圳证券交易所上市。
喜临门主要从事床垫、软床及其他家具产品的设计研发、生产和销售,主营业务包括民用家具业务和酒店家具业务两大类。
20__年12月31日,喜临门资产总额为150,932.74万元,净资产为109,704.14万元;20__年度,喜临门营业收入为102,189.42万元,净利润为12,008.85万元。
20__年6月30日,喜临门资产总额为175,844.74万元,净资产为114,694.51万元;20__年1-6月,喜临门营业收入为55,160.95万元,净利润为4,990.38万元。
(7)浙江永艺家具股份有限公司
浙江永艺家具股份有限公司(以下简称“永艺股份”)成立于20__年4月,并于20__年1月在上海证券交易所上市。
公司主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售,并经营部分功能座椅配件及沙发业务。
20__年12月31日,永艺股份资产总额为42,548.30万元,净资产为23,348.09万元;20__年
度,永艺股份营业收入为89,717.78万元,净利润为5,919.64万元。
20__年9月30日,永艺股份资产总额为47,107.80万元,净资产为24,848.96万元;20__年1-9月,永艺股份营业收入为67,929.24万元,净利润为4,350.88万元。
(8)红苹果家具(香港)有限公司
红苹果家具(香港)有限公司成立于1981年,主要从事板式家具、床褥及沙发的研发、生产及经营。
公司产品主要分为两个系列,家具系列和床垫系列。
家具系列根据产品的材质划分,包括黑胡桃家具、樱桃家具、枫木家具、儿童家具、黑橡家具、白橡家具、红樱家具、沙发家具等,产品具有现代时尚的简约风格,侧重实用性及功能性;床垫床品系列主要包括红苹果床垫、红苹果竹凉席、酒店床垫、床上用品等。
(9)成都市全友家私有限公司
成都市全友家私有限公司成立于1986年,为集研发、生产、销售为一体的家具民营企业,主要生产板式套房家具、实木家具、沙发、餐桌椅、床垫、软床等系列产品;销售主要以国内三四线市场为主。
家具市场调研报告
通过本次的市场调研报告,我们希望能更好的了解广大家具企业在20__年的发展状况,及家具企业在当前的经济环境下最迫切的需求,为今后家具行业该如何进一步发展提供有力的数据依据。
改革开放30年以来,中国的家具企业得到快速发展,每年平均增速达25%~30%,这样的增长速度,在世界上是绝无仅有的。
据了解,中国家具业分为两个行业,一个是家具制造业,另一个是家具流通业。
家具制造业在20__年的产值是6500亿元人民币,而从事家具制造的企业数量大约在25000家,家具流通业注册的企业大概为5000多家。
而在金融危机到来这一两年里,中国家具业则一直呈现着冰火两重天的景象:
一方面体现在家具出口企业和家具内销企业,另一方面体现在行业内大企业和小企业上。
市场经济从某种意义上说也是一种信心经济,资本市场的发展需要信心,实体经济的发展更需要信心。
对任何国家、企业和个人而言,信心都是最为重要的资产。
上世纪30年代大萧条时临危受命的美国前总统罗斯福对民众说:
“我们唯一要害怕的就是害怕本身。
”可以说对发展预期、发展前景作出悲观结论,这比困难本身更加可怕。
金融危机的影响力正在渐渐消退,而家具行业整体表现出来的积极而充分的信心,让我们有理由相信,家具企业将在这种强有力的信心支持下,获得更加长足发展的力量。
现今,国内家具市场上中低档家具品种繁多,已经出现了供大于求激烈竞争局面,而高档家具还不能满足国内日益增长的家具市场需求。
国内生产高档家具的能力不足,无论是加工手段,还是工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件,如今,国内销售的高档家具大多数是进口的。
我们必须承认:
当前国内中高档家具的需求高速正在增长,而国内中高档家具的生产供应增长速度远低于需求增长速度,不久的将来,质量相对较差的低档产品肯定将逐渐退出竞争市场。
在我们的调查中,我们主要研究了20__年家具市场流行趋势和风格:
从目标市场的高低定位来看:
平民百姓、普通工薪族是是低层次、低价位的主要消费群。
这一部分的家具目前还是消费的主流。
他们的要求是:
简洁实用而又有现代美感;功能较多,以便充分利用有限的居住空间;希望中高档次的设计及风
格,但价位偏于中低价,心理上能感到物有所值。
这是一个庞大的市场群体。
这一类消费群还是杂牌的天下,因其长于抄袭与模仿,拙于原创与设计研发。
因此,它们可以利用自身的各项成本优势,吸引了广大的中下层次的消费群。
在此之上的是定位于中高层次的消费群的家私生产商。
这部分消费者包括企、事业单位的管理人员,城市“白骨精”(白领、骨干、精英),他们事业有成,思想独立,个性化追求较为明显。
对家私的性价比、设计风格、用材、品牌定位较为看重。
这部分生厂家较多,他们各自以自己的原创设计及针对目标消费者的技术研发满足了追求不同风格的消费者的需求;如联邦、红苹果、新维思、傲耐、迪信、皇朝、富运等;也有定位都市新贵或富豪的高层次家私,这部分人居于消费金字塔的顶端。
一般都有别墅。
乐从国际家私城的二期四楼以罗浮宫为代表家私品牌主要针对这一类消费群。
从原创的流行风格来看,主要有以下几种:
动感、活力、阳光、鲜亮的现代主义
一般的家具都希望营造安祥平和的室内环境,利用夸张的造型,还有绚丽的色彩(大面积的原色系)营造了一种动感、活力、阳光、鲜亮的室内环境。
许多家具能通过移动、调节、组合,成为各种想要的其他功能家具。
大红、橙黄、多彩条纹的运用,让眼睛在瞬间被激活。
如联邦的“加州阳光”系列、香港红苹果,“优越OOD”等。
灵秀、优雅、具明清风格的新古典主义
新古典主义家具凝聚了江南的灵秀与中式传统家具的儒雅,无论从设计还是文化上来讲,都能作为中国优秀传统文化的代言人;他们在是旧有明清家居的基础上,结合现代人追求简约的时尚,删繁就简,添加现代设计元素。
将现代的生活方式、审美情趣融入其中,在传统上进行创新设计,格调清雅、隽永而又灵性十足。
并配之以梅兰竹菊、琴棋书画作为背景或饰品。
如“明清风韵”、联邦家具新明式,紫韵等都继承了传统家具这一风格。
浸润欧风美雨,彰显个人魅力的西方新古典主义
中式新古典主义是“古为今用”,很多欧式风格的家具却是“洋为中用”。
这一类家私既有现代流行的简约风格,又有西方传统的“巴洛克”元素。
从各大家私城所见,这一类家私色调大都以黑、白、原木色为主,显得低调内敛,每一张座椅、餐桌都看似简单,实则是功能与艺术的完美结合。
独树一帜的风格后面是独树一帜的生活态度:
沉着、冷静、理智。
原木、原质、原味的新自然主义
躲避都市的喧哗,亲近自然,置身于山水田园,是人类最朴素,最本质的想法。
功成名就之后的“退隐山林,笑傲江湖”,是追求成功与卓越的奋斗者的心愿。
因此,与未经修饰、雕琢的植物亲近,享受原始的、粗糙的、自然的美。
从而获得“闹里有钱,静处安身”的愉悦。
从本人这次考查来看:
各式原木、水草、藤编、麻质的,占有较大的比重。
有的原木、藤编、水草家具“整新如旧”,素面朝天。
如“艺滕居”。
有的略加修饰,淡施粉妆和流行的简约风格结合。
显得更现代,更具有消费群。
如联邦的“家家具”系列。
从与终端营业员及部分消费者的沟通来看,实木及木质家具的需求保持较高的上升态势;现代板式家具亦受宠爱;藤制家具因其独特的造型将满足文化艺术修养人士的追捧;金属家具平中有降;铁艺家具有小幅上扬;布艺沙发将比真皮沙发赢得更多垂顾,活布套能拆洗的则会更受欢迎;
稚嫩、单纯、轻松、梦幻的童趣主义最稚嫩、最单纯、最轻松应是少年儿童,随着经济条件的改善,一部分家庭也为小孩留出展示个性化的空间。
我想,部分童心未泯、追求童趣的都市白领也是这一风格的消费群。
色彩上,多使用鲜明的浅色或粉色。
色彩较为繁富,但又不显缭乱,是极具童趣的一种搭配。
二、关于家具的原创设计
产品是营销的基石,对于家具行业的竞争现状,更应是企业的核心竞争力。
这里有两个方面的原因。
第一,家具业目前尚处于市场发展的初级阶段即产品力到推销力的阶段。
经典的营销理论认为,市场的发展将随着竞争发展主要分生产阶段,产品阶段,推销阶段和市场营销阶段。
处于产品阶段至推销阶段的行业,企业核心竞争力表现为产品的竞争力。
(处于后两阶段的行业不是说产品不重要,
但不能称之为核心竞争力)第二,家居设计是一们商业艺术,这和其它耐用消费品不同。
我们称之为艺术品的东西都是有原创风格的,是设计者灵感与心血的结晶,是创造者个性的体现,具有美感和收藏价值,随着时间的推移更显珍贵。
家具,尤其是自然材质的原创家具更是如此。
那么好的设计是如何产生的呢?
好的设计当然要有人(专业化的设计人才,甚至设计大师)与财(研发的资金、成本)支持。
还要有好的企业机制。
但这里不讨论这些问题,以下我想的多的是设计的原创的思想与灵感________问题。
任何艺术,包括商业艺术,“只有民族的,才是世界的”。
历史越长的国家,文化底蕴也越深厚,值得挖掘的东西也就越多。
包括中国的传统文化(如风水、五行、八卦,阴阳),民间文化(如民俗民居、民间艺术),地域亚文化等。
这是从事商业设计包括家具设计的灵感之源。
同样,中学为体,西学为用,中西合璧,即在我们固有的风格(原创的核心竞争力)中加入西方的设计元素,也是思考的方向之一;庄子说“天地有大美而不言”,大自然是我们灵感与创造的源泉。
当我们以主观的感觉感受大自然的时候,我们看到的是“人化的自然”,因为,我们当时的心情、个人的情趣、素养的不同,即使面对同一自然的时候感受也是千差万别的。
当我们把大自然的素材进行创造之后,我们面对的是“自然的人化”。
比如联邦家私紫韵系列之“小窗悠记”“香山红叶”等。
这些可理解为吸取大自然元素或意象创造的“自然的人化”,“搜尽奇峰打草稿”,我想,这应是家具业进行原创设计的不朽源泉。
流行的元素中,有属于风格、个性层面的东西(如建筑业中的巴洛克、哥特式、洛可可,绘画艺术中的印象派、立体派等),有属于潮流层面的东西(如最近流行的确良简约潮流),也有属于时尚层面的东西。
如果把时间作为一个衡量的指标,个性、风格层面的东西没有时间限制,历久弥新。
潮流的东西一般五至十年为一个周期轮回,时尚的东西一般一两年就过弃了。
因此,从家具设计的角度上分析,属于风格、个性层面的东西要固守。
属于潮流的东西要迎合,属于时尚的东西只可拿来点缀了;
三、关于业态的发展与渠道模式变革
家具业的业态,有许多不同于其它行业地方,这些不同之处是属于家具行业本身
的特色呢。
还是只是一种过渡现象呢?
通过家私业的交易会(还包括互联网等其它手段)寻找加盟商或区域代理商,利用加盟商或代理商的卖场或家具城销售产品是较为普遍的做法。
也是现阶段业态较为流行的方式。
这一做法优点是在市场空白点较多的情况下,可以利用企业的产品优势、品牌优势快速开拓市场;缺点是厂家对经销商的控制力较差,相应的支持也较少,管理较为粗放。
同时,商家容易“见风使舵”“见利忘义”,忠诚度不高。
第二种方式是设立分公司,在区域家具大卖场自租场地销售。
这种经营方式的优点是卖场由于是直营,因此便于控制及精耕细作;缺点是市场中的各种问题要自己处理,过少的直接网点缺少有效的市场覆盖率,过多的网点又要增加厂家人财物等管理成本。
随着市场的竞争加剧以及中国城镇化步子加快,家具业不可避免的要营销重心下移,以及对渠道的精耕细作,这种趋势六年前在家电业内己显现出来。
综上所述,从产业链的各环节分工与合作来讲,一个企业不可能通吃产业链的所有环节,因此,理论上,专门从事新产品设计、开发工作的设计公司;专门从事半成品的加工、配套工作的加工厂;专门从事家具产品的最终装配成品和树立品牌的家具制造企业;专门从事区域家具推广营销、物流配送的总代理或总经销;专门从事家具售前、售中、售后等销售服务工作的零售商等都易形成自己的竞争优势,都可以找到自己存在的理由。
通过竞争胜出的企业将在产业链的一个或多个环节形成竞争优势,但不可能通吃所有的环节。
可以看出,目前正值中国家具行业大变革、大发展的时代,在当前经济形势下认识局势掌控方向,我们希望通过问卷调查和报告分析的形式,对家具行业所受到的影响和未来的发展态势予以翔实的剖析,希望无论是对于中国家具行业的长远发展,还是对家具行业在具体工作中的突破都能起到积极的引导作用.家具是人们的必需消费品,这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。
家具行业也是历史非常悠久的行业,它伴随着人们的衣食住行基本需要,并随着人们生活水平的提高而不断发展。
近年来,中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。
作为全球家具生产中心,早在20__年中国家具产业产值已跃居世界第一位,全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。
中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要,中国日益成为全球家具的制造中心。
中国家具市场背景
1)家居设计、制造、工艺、营销等的同质化竞争,缺乏产品设计的原创性突破。
2)供大于求的家具市场使消费行为逐渐成熟。
3)在市场经济的运行中,企业竞争在经历了价格竞争和服务竞争之后将跨入“品牌”竞争的新阶段。
4)新兴的消费势力和消费方式正在给传统的家具制造业提出新的问题。
年轻化家具定义
所谓“年轻化家具”是一个相对而言的产品概念。
是针对目标消费群的一种细分定位,并将产品设计与时尚文化整合创新的结果。
它既有青少年家具的活力与时尚又不乏成人家具的稳健和成熟。
之所以不将其归列为“青少年家具”或“青年家具”。
在于其消费群不仅是指“青年人”或“年轻人”,更包括那些追求时尚化、国际化潮流的消费者。
确切地说__所指“年轻化家具”应该是超越了“生理年龄”层面的概念。
更多的在于“心理年龄”。
“年轻化”是一种轻松的生活方式、生活态度和生活观念。
是“年轻、活力、时尚”的积极体现。
年轻化家具消费群分析
据调查显示经常光顾家具市场年龄层所占人口比例为:
20~30岁:
42%
31~40岁:
22%
40~50岁:
16%
50~60岁:
10%
其它占10%
目前年轻化家具市场概况
由于我国家具市场的细分不够,年轻化家具市场的开发、培育尚有很大的空间。
随着市场消费导向的加强。
年轻化消费者的购买能力正在逐年提高,其市场潜力和市场份额将持续扩大。
在我国无论是设计、生产、营销,还是市场、消费者,对于“年轻化家具”
都是一个刚刚兴起的新生事物。
从各方面对于“年轻化家具”的认识研究深度都不够。
设计开发的潜力尚未真正挖掘。
市面上多为“儿童家具的放大版”或“成人家具的缩水版”。
要么就是在成人家具的基础上添加所谓的流行色块、时尚元素。
缺乏“年轻”的真正内涵,仅仅停留在肤浅的表面层次。
不能完整体现“年轻”需求的功能、情绪、文化的变化需求。
不能充分满足年轻人的健康生活。
“年轻化家具”作为市场新的增长点,促使更多的厂商不断加入。
“年轻化家具”成为不少企业(其中不乏知名企业)新的开发对象。
但由于设计、生产、营销专业化程度不够。
对“年轻化”的理解,特别是对时尚文化的理解、国际潮流的把握缺乏深刻的研究。
导致产品开发的定位、市场拓展的准确性、产品质量的保证等都存在很大的局限性。
“年轻化家具”缺乏行业和市场的知名品牌。
国内至今除了“优越家居”的“ood”以“打造年轻化家具市场第一品牌”的经营理念现身市场外,尚未发现其他厂家有此明确、果断的定位。
一些已进驻国内的国际品牌。
如依诺维什以年青、前卫的设计著称。
但也主要仅限于软体方面。
而国内的新生
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