省局卷烟市场月份信息采集分析报告.docx

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省局卷烟市场月份信息采集分析报告

省局卷烟市场月份信息采集分析报告

肥东营销部

2020年5月份省局卷烟市场信息采集剖析报告

为准确掌握肥东卷烟市场静态，及时了解卷烟批发库存、市场批发价钱变化以及重点品牌开展状况，紧紧围绕〝效劳到位，监管有力，片面协调，继续开展〞的十六字任务方针，不时增强效劳客户、引导消费、培育品牌、顺应市场的才干，进一步提升网络增值成效，更好的贯彻落实按客户订单组织货源任务，合肥市烟草公司肥东营销部依据«安徽省烟草公司市场信息监测实施方法»，经过对全市批发客户严厉挑选，选出23户作为批发市场信息监测的样本点，现就5月份样本点客户批发库存、批发价钱、重点品牌等销售信息作如下剖析：

一、调查对象：

合肥市烟草公司肥东营销部所选定的样本点客户。

二、调查人员：

客户经理。

三、样本选择：

区域

部门

业态一

业态二

业态三

算计

乡村

肥东营销部

21

0

2

23

算计

21

0

2

23

备注：

将国度局七个业态规范兼并为三个，其中，食杂店、便利店作为第一类，超市、商场作为第二类，烟酒商店、文娱效劳类和其他类作为第三类，三个类别的选点比例依照本单位批发客户总体的业态比例选取。

四、调查方法：

入户调查。

五、调查户数：

共调查23个样本点客户。

六、调查结果：

〔一〕批发客户卷烟销量、库存、存销比状况及剖析

1、卷烟销售同比、环比均有所下降。

本月肥东营销部共销售卷烟1537.452箱，同比2261.312箱，减销723.86箱，下降32.01%。

环比1832.688箱，减销295.236箱，下降16.11%。

销售省产烟1037.84箱，占总量比重67.5%，同比1517.292箱，减销479.45箱，下降31.6%；环比1328.288箱，减销290.448箱，下降21.87%。

销售省外烟499.61箱，占总量比重32.5%，同比744.020箱，减销244.41箱，下降32.85%,环比504.4箱，减销4.788箱，下降0.95%。

销售高档烟328.812箱，占总量比重21.39%，同比685.432箱，减销356.62箱，下降52.03%；环比276.508箱，减销52.304箱，下降18.92%。

2、重点品牌销量同比有所下降。

与销售总量的下滑出现正比，本月重点主干品牌销售同比下降，下降比率达24.36个百分点。

从销量来看，本月重点品牌实销1011.708箱，较同期1337.476箱,减销325.77箱，同比下降24.36%；重点品牌实销量占总销量1537.45箱的67.99%，较上月73.23%，下降5.24%。

从市场占有率来看，销量前十名的是：

黄山、红塔山、玉溪、红双喜、利群、中华、红梅、红河、芙蓉王、白沙；共销售970.408箱,占当月总销量1537.45箱的63.12%。

3、区域内各类别销售结构有所下降。

本月销售一类烟205.55箱,同比223.4箱,减销29.856箱，下降12.68%，占总量比重为13.37%。

二类烟销售327.72箱,同比409.09箱,减销81.368箱，下降19.88%，占总量比重为21.32%。

三类烟销售225.96箱，同比298.36箱,减销27.4箱，下降24.27%，占总量比重为14.7%。

四类烟销售449.41箱，同比633.03箱,减销183.616箱，下降29.01%，占总量比重为29.23%。

五类烟〔高档烟〕销售328.81箱，同比685.43箱,减销356.62箱，下降52.03%,占总量比重为21.39%。

一切类别卷烟同比全部下降。

4、社会批发库存总量有所下降。

〔以下数据采用全区数据为样本〕

本月推测社会库存量为10571.284箱，环比上月11910.576箱下降11.24%；从分业态来看呈〝三降〞态势。

其中，业态一推测批发库存9419.428箱，推测存销比0.72，环比上月0.79下降0.02；业态二推测批发库存554.464箱，推测存销比为0.45环比上月0.53下降0.08；业态三推测批发库存597.396箱，推测存销比0.39，环比上月0.78下降0.39。

5月份从市场信息点数据反应来看，市场卷烟全体库存量呈下降趋向，社会库存主要集中三类烟、四类烟上。

单位：

条

业态类型

上期采集库存量

采集购进量

采集销量

采集库存量

上期推测购进量

推测销量

推测库存量

上期推测库存量

上期推测存销比

推测存销比

业态一

11104

13464

14367

10201

3187323

3256331

2354857

2580281

0.79

0.72

业态二

500

990

959

531

311942

304947

138616

155778

0.53

0.45

业态三

890

1185

1358

717

307096

381967

149349

241584

0.86

0.39

算计

12493

15639

16683

11449

3806361

3943245

2642821

2977644

0.78

0.67

5、从批发客户分类别卷烟信息采集状况来看：

五个类别卷烟库存量环比上月呈〝一升四降〞

单位：

条

卷烟类别

上期采集库存量

采集购进量

采集销量

采集库存量

推测

购进量

上期推测销量

推测

销量

上期推测库存量

推测

库存量

上期推测存销比

推测存销比

一类

1341

2200

2432

1109

563078

531464

610158

332376

285297

0.63

0.47

二类

2281

4012

4309

1984

1013423

1040753

1092872

599306

519857

0.58

0.48

三类

2216

3383

3265

2334

737115

611821

708647

507893

536361

0.83

0.76

四类

4644

3951

4683

3913

909166

1255915

1056313

1067274

920217

0.85

0.87

五类

2020

2093

1995

2109

385640

387428

475255

470795

381180

1.22

0.80

算计

12493

15639

16683

11449

3608422

3827381

3943245

2977644

2642821

0.78

0.67

一类烟推测库存1141.188箱，环比上月1329.504箱下降14.16%；二类烟推测库存2079.428箱，环比上月2397.224箱下降13.26%；三类烟推测库存2145.444箱，环比上月2031.572箱上升5.61%；四类烟推测库存3680.508箱，环比上月4269.096箱下降13.79%；五类烟推测库存1524.72箱，环比上月1883.18箱下降19.03%。

6、社会存销比有所下降：

本月推测存销比为0.67，环比上月0.78下降个0.11。

分类别来看存销比均有所下降。

目前区域内卷烟销售总体状况颠簸，各业态批发客户之间的卷烟库存、存销比存在一定的差距，商场、超市、便利店、烟酒店、食杂店大类客户库存量较大，存销率较快，食杂店中〔小〕、文娱效劳、其他类客户客户库存量较小，且存销率走动渐有走慢的趋向。

总体来看，本月卷烟社会库存处于颠簸态势，批发存销比拟高，六月面临端午节的到来，一二类卷烟销售会有个坎坷。

（二）卷烟市场批发价钱执行较好。

从批发价钱的监控来看，区域内总体价钱执行良好，大局部卷烟均可以依照批发指点价执行。

经过对近期区域内卷烟市场批发价钱的片面剖析，由于目前卷烟投放相对动摇充足，片面完成了〝市场需求基本满足、批发客户有所选择〞的订单供货目的，卷烟批发价钱市场表现随着卷烟供应量大小出现有稳、有跌、有涨局面。

从分业态卷烟批发价钱执行状况来看，商场、超市、便利店、文娱效劳类客户在批发价钱执行方面表现较好；烟酒店、食杂店〔大、中〕为了带动其他生意，对卷烟批发价钱的执行相对比拟弱，但从以下图剖析来看，批发客户的批发价钱普遍低于上月。

按类别批发价钱环比

卷烟类别

2020年4月

2020年5月

环比

批发价

采集批发价

批发价

采集批发价

一类

￥340.22

￥314.10

￥319.53

￥281.30

-10.44%

二类

￥131.00

￥137.00

￥131.00

￥137.00

0.00%

三类

￥76.30

￥81.00

￥76.06

￥80.30

-0.86%

四类

￥40.52

￥45.10

￥40.71

￥44.80

-0.67%

五类

￥19.27

￥22.30

￥19.27

￥22.60

1.35%

1、从市场调查采集的数据来看，本月市场批发价钱出现〝一升一平三降〞，五类卷烟批发价钱有小幅下跌，二类卷烟批发价钱颠簸，一类、三类、四类卷烟批发价钱均有所下降，其中，一类卷烟批发价钱下降清楚。

目前临近端午佳节，二、三类卷烟销售会有所生动，一类卷烟市场需求不高，也是其价钱不动摇的缘由。

按业态批发价钱环比

业态

4月份批发价

4月份

采集批发价

5月份批发价

5月份

采集批发价

环比

业态一

￥161.09

￥105.70

￥149.41

￥102.20

-3.31%

业态二

￥162.30

￥171.00

￥151.06

￥170.70

-0.18%

业态三

￥156.78

￥114.80

￥151.65

￥117.20

2.09%

2、从上表分业态市场价钱执行上看，全体出现下降趋向。

其中，业态一下降3.31%，业态三下降0.18%，业态二上升2.09%。

按业态分类批发价钱环比

业态类型

卷烟类别

3月

4月

比例

批发价

采集批发价

批发价

采集批发价

业态一

一类

￥344.30

￥311.20

￥319.53

￥276.90

-11.02%

二类

￥131.00

￥136.90

￥131.00

￥136.90

0.00%

三类

￥76.30

￥81.20

￥76.30

￥79.90

-1.60%

四类

￥40.52

￥45.00

￥40.71

￥44.70

-0.67%

五类

￥18.50

￥22.30

￥18.50

￥22.60

1.35%

业态二

一类

￥344.30

￥349.50

￥319.53

￥313.70

-10.24%

二类

￥131.00

￥138.00

￥131.00

￥138.20

0.14%

三类

￥76.30

￥79.60

￥76.00

￥82.10

3.14%

四类

￥40.52

￥46.90

￥40.71

￥46.50

-0.85%

五类

￥19.75

￥22.00

￥19.75

￥22.00

0.00%

业态三

一类

￥331.85

￥308.30

￥319.53

￥275.70

-10.57%

二类

￥131.00

￥135.50

￥131.00

￥136.20

0.52%

三类

￥76.30

￥80.80

￥75.87

￥82.60

2.23%

四类

￥40.52

￥46.00

￥40.71

￥46.50

1.09%

五类

￥19.75

￥22.00

￥19.75

￥22.50

2.27%

3、按业态分类批发价钱环比来看，业态一客户呈〝一升三降〞，五类环比上升，一类、三类、四类比下降，二类价钱颠簸；业态二客户呈〝两升两降〞形状，一类烟环比下降清楚；业态三客户全体呈〝一降四升〞趋向，一类价钱下降清楚。

（三）重点品牌销量、库存、存销比状况及剖析

卷烟规格

卷烟类别

批发价

采集批发价

上期采集库存量

上期采集销量

采集库存量

采集销量

推测销量

推测库存量

上期推测存销比

推测存销比

中华硬盒

一类

￥380.00

￥447.70

129

335

62

208

34197

11727

0.34

0.50

中华软盒

一类

￥560.00

￥646.00

78

166

51

91

14397

15293

1.06

0.71

南京红硬盒

三类

￥97.00

￥110.00

42

37

17

32

9151

1903

0.21

0.75

苏烟软盒

一类

￥400.00

￥483.60

24

7

18

16

18083

2587

0.14

1.74

利群新版硬盒

二类

￥116.00

￥128.70

124

158

87

162

82199

37952

0.46

0.83

黄山一品（新）硬盒

四类

￥45.00

￥49.90

2573

2964

1957

2259

445346

397131

0.89

0.79

黄山（红皖烟）硬盒

二类

￥160.00

￥170.20

481

676

442

547

147032

139163

0.95

0.75

黄山（金皖烟）硬盒

一类

￥240.00

￥253.40

746

1457

676

1454

364750

173799

0.48

0.60

黄山（新制皖烟）硬盒

二类

￥122.00

￥131.20

1522

3316

1330

3380

814086

315802

0.39

0.51

玉溪软盒

一类

￥190.00

￥214.10

159

63

121

384

84981

23281

0.27

0.87

红塔山经典1956硬盒

三类

￥63.00

￥69.90

289

86

530

853

184841

110796

0.60

0.64

云烟特制珍品老版软盒

一类

￥195.00

￥211.10

2

0

2

1

1456

282

0.19

0.00

红三环特醇软盒

五类

￥18.00

￥19.80

502

284

597

609

131947

109478

0.83

0.94

红三环红特制硬盒

四类

￥36.00

￥39.90

337

21

235

416

101044

51420

0.51

0.64

红三环黄硬盒

五类

￥22.50

￥24.90

1329

191

1359

1079

308016

252944

0.82

1.43

红三环喜庆软盒

五类

￥13.50

￥15.00

7

0

6

2

0

0

0.00

0

经过对所调查的样本点客户来看，本月重点品牌的销量、库存、存销比调查剖析来看，重点品牌的动销率、批零指数均呈良好形状，环比拟上月度均有不同水平的上升，重点品牌批发价大致呈〝高中端品牌相对动摇、高档价位品牌执行最低〞的特点。

在重点品牌批发库存中，推测库存量为6574.24箱，推测批发销量为7858.584箱，总的存销比为0.70，环比上月0.79下降0.09个百分点。

1、从重点品牌存销比来看，省内滞销品牌及局部省外品牌如：

中华硬盒、中华软盒软盒均在0.30以上〔含〕，到达了国度局关于客户存销比0.25的义务目的。

黄山金皖、黄山红皖、黄山新皖存销比在0.5至0.7之间，三环系列存销比相对较大，其中红三环黄硬盒存销比过大，到达了1.43。

2、从上表中可以看出，市场上的卷烟消费需求逐渐转化为中档卷烟，主要集中在皖烟系列。

3、本月监测点客户运营重点品牌毛利率环比有所提升，省外重点品牌毛利率高于省内重点品牌，主要缘由是受省外重点品牌市场份额提升，消费群体扩展等要素影响，促使盈利水平动摇。

在投放战略和市场动销好转的双重作用下，各重点品牌存销比环比略有上升。

指数均呈良好形状，环比上月度有所上升，重点品牌批发价大致呈〝高中端品牌相对动摇、高档价位品牌执行最低〞的特点。

〔五〕调查建议及下一步任务重点

下一步我们将继续亲密关注节后卷烟市场静态，尤其是信息采集点客户销量、批发库存、批发价钱、品牌走势等市场信息，坚持做好市场宣传、解释任务，完成卷烟销售的动摇安康开展。

1、下月端午佳节来临，需进一步加大重点品牌培育力度。

并依据节日市场的真实状况，把培育重点主干品牌放在愈加突出的位置，保证重点主干品牌颠簸开展。

2、增强对信息采集点客户的日常批发价重点维护和关注，经过市场批发价的动摇来了解市场的全体变化，及时改动营销战略，提高对市场变化的灵敏度。

3、目前肥东区域有多位省局信息点客户存在每月销售量过小，运营卷烟品牌宽渡过窄和运营周期动摇性较大的状况，致使每月客户经理信息采集任务存在一定水平的失真。

建议对省局信息点客户停止重新梳理，选取对信息采集任务的了解和配合度较高的客户，从而使信息采集任务能准确反映卷烟市场信息。

肥东营销部

二〇一〇年六月一日