华宝信托网上交易系统软件操作手册.docx

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华宝信托网上交易系统软件操作手册

操作手册

版本：

V5.1

华宝信托网上交易系统软件操作手册

1概述

1.1.简介

华宝信托网上交易系统软件是一个集行情、交易平台为一体的金融投资综合理财平台。

为用户提供实时准确的行情信息，集成交易功能。

1.2.运行环境

操作系统：

中文WindowsXP及以上的系统；

硬件最低要求：

能流畅运行WindowsXP操作系统

推荐硬件配置：

双核，2G主频，2G内存，500G硬盘

显示适配器：

1024×768以上分辨率，256色

2安装说明

执行华宝信托网上交易系统软件5.0安装程序：

按系统提示完成安装并生成运行图标

，双击图标即可运行华宝信托网上交易V5.0：

3登录说明

【通讯设置】按钮中有“行情地址”、“交易地址”、“Level2行情”、“高级设置”几项，其中“行情地址”、“交易地址”、“Level2行情”可以分别用来设置服务器地址及端口，以便用来连接；“高级设置”是用来对网络及代理服务器的设置，具体操作如下：

点击“高级设置”，如果是局域网上网，要选择使用代理服务器，然后再增加一种代理方式，用户可根据不同的代理方式进行选择，如图所示：

【测速】按钮弹出“站点测试”界面，测试行情地址或交易地址的响应时间、在线率、综合情况信息，通过测速可以选择速度较快的站点。

如下图所示的界面：

【键盘】按钮，可用软键盘输入密码，可提高帐号的安全性。

点击后会出现如下图所示的界面：

【登录】输入帐号、密码及验证码，点击登录则可进入“华宝信托网上交易V5.0”。

如果您已经是我们的交易客户，请直接在登录界面上，输入您的操作员号、密码和验证码完成登录。

如果您暂时还不是我们的交易客户，请直接在登录界面上，选择“独立行情”，即可进入客户端观看行情。

4行情部分

4.1功能分布简介

菜单总体说明

目前分为5个大菜单：

【系统】：

打印，退出系统

【报价】：

各市场行情、板块数据、自选股

【分析】：

公式管理，数据下载、特殊指标图

【工具】：

股市计算器

【帮助】：

帮助功能选择

各主菜单下会有相应的子菜单。

调出某个功能的常用方法

主菜单

系统窗口的最上面一行主菜单。

工具条

紧靠着主菜单下面一行

标签页设置

系统主菜单下面的一行标签页，可以选择相应标签，切换到相应的报价界面。

左侧切换栏

行情首页最左侧的菜单切换栏可以切换到行情的不同界面。

【行情】：

默认界面

【扩展】：

股票5档行情界面

【财务】：

股票财务数据界面

【设置】：

筛选右侧展示数据，如下所示

行情分时、K线界面最左侧切换栏如下：

右键菜单切换

在不同的界面（有时同一界面不同区域）按下鼠标右键会弹出不同的右键菜单，这些菜单通常跟当前界面有一定关系，选择相应菜单，切换到相应的功能。

报价界面右键快捷菜单

K线图界面右键快捷菜单

分时图界面右键快捷菜单

指标右键快捷菜单

左击菜单

在不同的界面（有时同一界面不同区域）按下鼠标左键会弹出不同的菜单，这些菜单通常跟当前界面有一定关系，选择相应菜单，切换到相应的功能。

标签页设置菜单

信息显示框设置菜单

K线周期切换菜单

快捷键

即点击F1，F2…，F10，或输入其它数字、字母键弹出键盘精灵，在键盘精灵中实现功能切换。

键盘精灵

F1键分时成交列表

F2键分价表

F3键上证指数分时图

F4键深证指数分时图

F5键分时图和K线图之间的切换。

F6键自选股

F7和F8键切换K线的显示周期。

F10键切换到个股资料。

页签

在本系统的多数界面配置有页签，页签分为左侧和下侧，鼠标点击页签，可以直接切换界面，或弹出相应菜单切换功能。

在个股界面的右下方也有页签，可以用鼠标点击直接切换显示个股的相关信息。

工具体

在分时/K线界面配置有工具条，上面摆放了一些常用的功能。

分时界面工具条

K线界面工具条

4.2界面示例

报价分析界面

股票分时界面

K线分析界面

综合排名界面（81+ENTER）

基本资料界面

暂无

历史回忆界面

信息地雷界面

暂无

除权显示

4.3常用操作说明

4.3.1键盘精灵

按键后出现键盘精灵框，在右下脚文本框输入股票代码、拼音简称、中文查看不同股票的走势图。

系统具有有智能代码匹配功能（如要查看“四川长虹”的股票走势，可输入拼音SCCH、最简单拼音CH或中文“长虹”等进行选择）。

4.3.2市场选择及报价分析

您可以通过主菜单下面的标签页选择需要的市场，查看其报价分析。

或者也可以通过快捷键1、2、3、4、5、6、7、9、30等直接调出上A、上B、深A、深B、上债、深债、LOF、中小盘、创业板等的报价界面。

除了沪深股市所有证券品种的行情报价，系统还提供国内三大期货市场所有品种的行情信息，以及中金所股指期货行情报价信息，便于用户及时、全面掌握国内证券市场的行情信息。

按表格列排序

鼠标点击报价界面的表格列名，报表将按此栏目的降序排列；再次点击，将按此表格列的升序排列。

直接查看个股走势

在报表中双击某一个股或选中股票点击回车键，即可进入其分时界面或K线图界面。

在个股界面按ESC键（或其它返回操作）可返回本界面，双击进入个股界面后，如果进行翻页（pageup，pagedn或鼠标滚轮），则按本界面的股票排序方式改变股票，直到进行了其它改变股票范围的操作（如在键盘精灵中直接输入股票代码或名称切换其它股票，进入其它报表页面后等）。

鼠标右键菜单

根据鼠标所在位置，报价界面共有2组不同的右键菜单，在表头字段处的菜单是针对字段选择与设置的内容，数据处的菜单是界面切换及个股操作的相关内容（数据处的菜单也有两种：

自选股和其他分类也是不同的），如下图所示：

报价界面抬头右键菜单

点击数据处的右键菜单（非自选股）

点击数据处的右键菜单（自选股）

4.3.3分时图及K线图

可以通过快捷键F5、F3、F4或相应的“分时走势”和“技术分析”菜单项进入到个股或指数分时或技术分析界面来查看相应分时走势或技术分析。

行情

系统为您提供及时、准确的五档行情信息，完整的委买、委卖队列，准确的分笔、财务、除息，为您的投资分析提供最及时全面的行情数据。

五档行情界面

多日分时

在同一个界面连续的显示同一支股票的N日分时走势图。

点击键盘上下箭头（↑、↓）弹出最近N日的分时走势图。

如下图：

画面组合模板

在分时图界面和K线图界面都有画面组合模板供您选择，您可以点击缺省、二图、三图、四图、六图、九图等按钮选择模板，不同模板下都带有不同的技术指标供您分析参考。

分时图界面的四图画面组合示例

量比：

量比数值大于1，说明当日每分钟的平均成交量大于过去5个交易日的平均数值，成交放大；量比数值小于1，表明现在的成交比不上过去5日的平均水平，成交萎缩。

买卖力道：

若是红柱多且高，说明买方力量强大；反之则卖方力量强大。

委买曲线和委卖曲线离0轴越远、数值越大，说明市场越是活跃。

通过买卖力道图，可以定性地判断大盘实时的多空对比的态势。

K线图界面的六图画面组合示例

切换技术指标

您可以通过界面下方的指标页签选择切换；您还可以选择“公式”菜单下的“公式查找”子菜单，在弹出的公式查找对话框中输入需要切换的技术指标的名称，鼠标双击查到的技术指标既可以将该技术指标显示在界面上。

另外，K线图上还可以通过右键菜单“选择指标”进行切换。

详细的操作方式参考下两图：

“公式”菜单和指标页签切换技术指标

叠加股票

在个股分时图界面或K线图界面，通过快捷方式“股票代码的键盘精灵+CTRL＋回车”完成股票叠加，或者通过工具条上面的叠加按钮。

另外，分时图界面可以通过“大盘指数的键盘精灵+CTRL+回车”，直接将大盘分时走势图叠加在个股分时图上，而且叠加的大盘指数可以随着个股所在市场的不同而改变。

删除叠加股票时可以通过鼠标右键选中叠加股票的名称，点击“删除叠加”按钮，您也可以通过键盘精灵Delete（笔记本为Ctrl+Delete）直接删除叠加的股票。

叠加股票的操作过程如下面几个截图简单所示：

分时图叠加大盘指数示意图

K线图界面叠加股票示意图

4.4即时分析

4.4.1分时走势

用于查看个股在每个时间波段内的价格和成交量的变化，通过以下几种方式均可查看

1、在报价界面上右击选定股票，在弹出的菜单中选择分时走势

1、在报价界面中双击选定股票

2、在报价界面中选定股票点击键盘回车键

3、通过键盘精灵输入股票代码或股票名称的拼音简称或股票名称的中文汉字按回车键

分时走势图由两大走势图组成：

上方为该股票的分时走势图，下方为动态指标图。

分时走势图：

分时走势图中有两条线，白色为分时走势曲线，黄色为均价线。

分时走势曲线：

每分钟内最后一笔成交的价格构成的曲线。

均价线：

均价构成的曲线，均价=截止当前分钟该股票的当日累计成交金额/截止当前分钟该股票的当日累计成交量。

大盘领先指标的界面于此略有不同。

大盘分时走势图中白线：

代表上证指数走势图，即媒体常说的大盘实际指数。

大盘分时走势图中黄线：

代表不含加权的上证领先指数走势图，即不考虑股票盘子的大小，而将所有股票对指数的影响看作相同而计算出的大盘指数。

大盘分时图：

ADL指标、多空指标和买卖力道；

个股分时图：

量比指标和买卖力道以及所有技术指标。

信息地雷：

如果当日收到相关该商品的公告信息或资讯信息，会在分时走势图中相应时间点以醒目的方式表示出来，当用户把鼠标指向它时，将会有资讯信息提示。

双击该信息雷达图标可查看具体内容。

4.4.2分时成交列表

分时成交列表列出当日每笔成交的时间、成交价、现手。

快捷键F1可以查看分时成交列表。

4.4.3分价表

分价表列出了当日每个成交价位上的累积成交手数。

手是在对应成交价上的成交手数，分手比=分手/总手*100%，是该分手占总手的比率。

外盘+内盘=分手。

快捷键F2可以查看分价表。

4.4.4综合排名

将比较常用的各种排名的前几位或后几位一起列在同一个画面中。

快捷键80、81、82、83、84、85、86等直接调出所有A股、上A、上B、深A、深B、上债、深债等的综合排名界面。

如何在综合排名界面直接查看个股走势？

------->单击或者双击某一个股，即可进入它的走势图界面。

快捷键打开综合排名界面

综合排名界面单击or双击查看个股走势图

4.4.5选择股票

分为系统板块和自定义板块两大类方便选择股票。

报价界面下侧页签选择系统板块

报价界面下侧页签选择自选股

4.5技术分析

4.5.1技术分析界面

切换至当前代码的K线分析界面。

您可以选择右键“技术分析”快捷菜单或者快捷键F5打开股票的K线分析界面。

4.5.2分析周期

切换K线的分析周期，以查看不同周期的K线形状，包括日线、周线、月线、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟线以及自定义周期。

您可以选择K线图界面左下角的“日线”页签、快捷键F7和F8切换分析周期。

4.5.3除复权

本系统提供向前复权、向后复权和高级复权，系统默认不复权。

此外，全面支持月、周、日线复权，支持向前和向后复权、不同时段分段复权等功能。

系统能够根据盘中即时行情，个股K线图可以根据该股除权日的送股、配股及红利情况圆滑地画出相应的曲线。

向前复权：

保持现有的价位不变，将以后的价格逐级缩减，来去掉由于除权带来的缺口影响，以保持总体图形的连续性。

向后复权：

保持先前的价格不变，而将以后的价格逐级增加，来去掉由于除权带来的缺口影响，以保持总体图形的连续性。

您可以右键快捷菜单选择向前复权、向后复权还是不复权。

4.5.4信息地雷

暂无

5交易部分

5.1功能提示

由于我们都是通过柜员号登录，且一个柜员号可能下挂多个资产账号，因为在我们的交易系统中，针对柜员号和资产账号提供了两种不同的操作界面。

柜员号侧重于多个账号管理及多个账号同时操作，查询汇总的资金及持仓。

资产账号则侧重于具体交易，含对买对卖、普通委托、埋单交易、批量交易等。

具体界面可分别见下方：

1、柜员号：

2、资产账号：

因此，用户需要根据需要来选择不同的操作界面，切换方式为右上角的下拉框：

柜员号的具体操作方式见【多账号交易】章节。

5.2多账号交易

5.2.1多帐号管理

进行多帐号组管理

组管理增删修改按钮控制帐号组的增加删除修改（只能修改说明），登陆登出按钮控制组的登陆与登出，组一旦登陆或登出，组内帐号全部登陆或登出。

组内帐号管理增删修改按钮控制组内帐号增加删除修改，登陆登出按钮控制子帐号登陆与登出，组内有一个子帐号登陆，组登陆状态为登陆。

全部子帐号登出，组登陆状态为登出。

子帐户增加时可以选择使用组帐户密码，这样在该子帐户登陆时，无需单独输入密码。

5.2.1.1多帐号买入

选择帐号组，右边显示该帐户组下的子帐户明细

帐户过滤功能：

所有帐户：

显示该帐号组下所有子帐户

持仓帐户：

只显示股票余额不为0的子帐户

空仓帐户：

只显示股票余额为0的子帐户

全选、反选、全清、上移、下移按钮，选择勾选：

全选：

选择所有显示的子帐户

反选：

反选所有显示的子帐户

全清：

不选择任意子帐户

上移：

选择一个子帐户行记录，可进行上移操作

下移：

选择一个子帐户行记录，可进行下移操作

选择勾选：

勾选则重新计算数量，取消勾选计算数量清空，不勾选的子帐户不进行委托操作。

委托类型：

市价委托取卖一价

数量分配策略：

固定数量：

计算数量即为固定数量

资金比率：

计算数量是按照总资金的比率算出来的可买数量，再去除碎股

持仓比率：

计算数量是按照现有股票余额*比率，再去除碎股

平均分配：

计算数量是总量/帐号数，再去除碎股

随机分配：

计算数量是下限与上限的一个随机数，再去除碎股

增量分配：

计算数量是起始数量+（帐户序号-1）*递增增量去除碎股

帐户顺序：

以从上到下的优选满足原则分配数量，如：

委托总量为10000，第一子帐户可买>10000，则下面的子帐户都无法分配到。

最终买入数量为计算数量和可买数量取小值

参数设置：

委托：

默认拆单笔数，每子帐户30笔，可配置

5.2.1.2多帐号卖出

帐户过滤功能：

（同多帐号买入）

全选、反选、全清、上移、下移按钮，选择勾选：

（同多帐号买入）

委托类型：

（同多帐号买入）

数量分配策略：

（同多帐号买入）

全部卖出：

计算数量为可卖数量

参数设置：

（同多帐号买入）

委托：

（同多帐号买入）

5.2.1.3多帐号查询资金

选择帐号组查询该帐号组下所有子帐号资金。

5.2.1.4多帐号查询股票

选择帐号组查询该帐号组下所有子帐号股票。

5.2.1.5多帐户查询委托

选择帐号组查询该帐号组下所有子帐号委托情况。

5.2.1.6多帐户查询成交

选择帐号组查询该帐号组下所有子帐号成交情况。

5.2.2修改密码

更改密码。

用鼠标点击【修改密码】，如图所示：

选择修改密码类型，输入旧密码、输入新密码及密码确认

按“确定”按钮后，提示密码修改成功。

当再次登录客户端程序时则必须要用刚修改的新密码进行登录。

5.3单账号交易

5.3.1普通交易

5.3.1.1买入股票

主要实现买入股票的功能。

用鼠标点击【买入】，如图所示：

选择股东帐号，输入股票代码、委托价格、委托数量，按“委托”按钮确认。

在按“委托”按钮确认后会出现一个提示框让股民来确定是否再进行下一步的操作，如下图。

在进行买入股票时系统有以下特色，使用起来更智能、更直观：

1、系统可以随股票代码输入的不同，而自动选择股东账号；

2、支持股票代码的智能输入；

3、在输入委托价格时，系统自动出现可用资金的提示；

4、在输入委托数量时，系统自动出现可买股数的提示；股票数量输入不正确时，系统会有提示信息；

5、选择好要买入的股票后，界面右边自动显示该股票的买卖盘的情况及涨跌停价格；

6、如当前帐户中已有股票（见界面右边持仓信息），可直接双击想再次买入的股票。

7、也可在持仓中点击右键，进行买入。

8、可在行情买卖盘价格中点击鼠标右键，进行闪电买入、闪电卖出的操作。

5.3.1.2卖出股票

主要实现卖出股票的功能。

用鼠标点击【卖出】，如图所示：

选择股东账号，输入股票代码、委托价格、委托数量，按“委托”按钮确认。

会出现一个提示框让股民来确定是否再进行下一步的操作，如下图。

卖出股票功能与买入股票功能类似。

可直接进行代码或拼音的输入，也可直接选择持仓中的股票进行卖出。

5.3.1.3撤单

实现股票的当日委托查询与撤单功能，如图所示：

选中需要撤单的委托，按“撤单”按钮，在按“撤单”按钮后会出现一个提示框让股民来确认是否再进行下一步的操作。

5.3.2对买对卖

功能说明

实现对买对卖相关功能。

操作说明

点击【对买对卖】如下图所示：

委托区域如下图所示：

1、双击持仓选项即可实现代码自动填入，无需手工输入。

2、勾选“买卖关联同一支股票”，能实现买卖联动，即买卖股票一致，不勾选则卖出股票固定。

持仓区域如下图所示：

1、点击[刷新]按钮可实现持仓数据更新。

2、点击[过滤]按钮弹出过滤条件对话框，可设置过滤条件，实现持仓数据过滤显示。

界面如下：

3、点击[输出]按钮弹出输出界面，可对持仓数据进行打印或者excel报表输出。

界面如下：

5.3.3埋单交易

5.3.3.1价格埋单

价格埋单就是根据即时行情最新价格来触发委托的一种埋单方式。

用鼠标点击【价格埋单】，选择股东账号、买卖方向，输入股票代码、上触发价、下触发价、委托价格、价格偏移、委托数量，按“增加”按钮后，如图所示：

价格埋单就是根据即时行情最新价格来触发委托的一种埋单方式。

需要设置的条件包括：

股票代码、买卖方向、埋单触发价格、委托价格、委托价格偏移、股东帐号、委托数量。

在操作时可根据需要分别设置相应的价格，不需要设置的价格就设置0。

委托价格可以输入一个具体的价格，或者选择“最新价”等价格类型（在埋单触发时会自动用最新的行情价格来替代）。

价格偏移是指在委托价的基础上偏移的值，比如想在卖一价＋1分钱的价格来买入，就可以选择委托价为“卖一价”，价格偏移为0.01。

举例来说：

深发展A最新价为7.11，正在上涨，股民认为涨过7.2时就可追入，并希望能迅速成交，则可以设置买卖方向为买入，上触发价为7.2，止损价为0，委托价为“卖一价”，价格偏移为0.01，这样当最新价到7.2元时就会以卖一价＋0.01的价格发出委托。

再比如股民昨日做短线以3.6元追入1000股G邯钢，当日开盘后想卖出，希望在3.8时获利了结，在3.5元时止损，并希望能迅速成交，则可设买卖方向为卖出，上触发价为3.8，下触发价为3.5，委托价为买一价，价格偏移为“－0.01”，这样当开盘后最新价到3.8元或3.5元时就会以买一价减去0.01触发委托。

一条委托记录只触发一次，委托结果会在下面的埋单记录中显示。

按“增加”按钮确认。

会出现一个提示框让股民来确定是否再进行下一步的操作。

按“修改”按钮可以修改已埋单的记录。

按“删除”按钮可以删除已埋单的记录。

5.3.3.2定时埋单

股民可事先定义好一笔或多笔委托单，并指定委托发出时间，到指定时间后客户端自动发出委托请求。

用鼠标点击【定时埋单】，选择股东账号、买卖方向，输入股票代码、委托数量、委托时间，按“增加”按钮后，如图所示：

股民可事先定义好一笔或多笔委托单，并指定委托发出时间，到指定时间后客户端自动发出委托请求。

按“增加”按钮确认。

会出现一个提示框让股民来确定是否再进行下一步的操作。

按“修改”按钮可以修改已埋单的记录。

按“删除”按钮可以删除已埋单的记录。

按“立即触发”按钮可以直接将当前选定的记录发出委托请求。

5.3.4组合交易

5.3.4.1组合设置

实现组合的编辑和组合明细的编辑。

用鼠标点击【组合设置】，打开组合设置主界面，如图所示：

●增加组合

点[增加组合]，可打开增加组合窗口，如图所示：

1.组合名称：

自定义的名称，可用来区分多个不同用途的组合

2.分配方式：

a）按资金权重：

组合明细定义时定义每支成份股的资金占比，组合委托时按资金总量方式，系统会自动按资金权重来分配资金并计算委托数量。

b）按数量权重：

组合明细定义时定义每支成份股的数量占比，组合委托时按数量总量方式，系统会自动按数量权重来计算委托数量

c）按固定数量：

组合明细定义时定义每支成份股的固定数量，组合委托时按固定数量进行委托

3.默认委托数量：

按数量权重分配时使用，系统会自动为用户填上此默认数量，方便操作

4.默认委托金额：

按资金权重分配时使用，系统会自动为用户填上此默认金额，方便操作

5.说明：

用户可自由填写一些关于此组合的说明信息，用来备注

点[确定]按钮，系统会在组合列表中增加一条记录，接下来可对此组合进行明细设置。

点[取消]按钮，取消此次操作。

●复制组合

点[复制组合]按钮，可复制当前组合列表中选中的组合（包括明细设置），并弹出增加组合窗口，可重新设置组合的相关信息，确定后则会生成一个复制的组合

●修改组合

点[修改组合]，弹出修改组合窗口，可修改组合的相关信息（同增加组合）

●删除组合

点[删除组合]，系统会弹出删除确认窗口，如确认，则删除组合列表中当前选中的组合（包括明细）

●明细管理

点[明细管理]，弹出明细管理窗口，如下图所示：

●导入明细

点击导入明细按钮，选择待导入文件，程序会检查导入文件的合法性，合法则导入。

导入文件格式为[股票代码,股票名称,权重]例：

[600570,恒生电子，100][600570,,100]，股票名称可空，程序会自动取得股票名称。

●导出明细

导出明细现支持两种格式的文件，CSV和EXCEL电子表格。

●增加明细

输入股票代码及在组合中所占的权重，按回车键或点[增加明细]按钮，就可以增加一条组合明细。

需要注意的有两点：

a组合内的股票代码不能重复；b组合的权重之和为100%（按固定数量分配除外，按固定数量分配的组合，所占权重为所分配的股票数量）。

●删除明细

选中需删除明细，然后点击“删除明细”，在弹出的对话框选择“是”。

●修改明细

选中要修改的明细，填入修改后的股票代码或权重比例，然后点击修改明细

5.3.4.2组合买入

用鼠标点击【组合买入】，打开组合买入界面，如图所示：

●组合名称：

可选择已定义好的一个组合

●分配方式：

见组合设置

●委托价位：

统一选择买入使用的价位，这里的修改会实时在左边成分列表中反应出来；如果需要单独对一支成分股进行设置，可以在成分列表中委托价位上选择

●价格调整：

在当前选择的价位基础上统一对价格进行调整，有两种调整方式

1.按价位：

对各成分股分别按最小精度进行调整，比如股票按1分，基金按1厘。

2.按比例：

对各成分股分别按比例进行调整，输入单位为百分比

●委托数量或委托金额：

当选择的组合分配方式为按资