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气膜体育建筑行业报告.docx
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气膜体育建筑行业报告
2018年气膜体育建筑行业报告
2018年1月
目录
一、体育气膜建筑:
小小“塑料”撑起巨大场馆缺口,本土“寡头”势向世界范围起航4
1、主要应用领域:
气膜建筑为何常常和体育在一起5
(1)多重优点促使体育场馆领域应用占优6
(2)虽是“临时建筑”却稳定安全7
(3)雾霾环境下的运动环境需求8
2、发展历史:
从海外到国内9
二、行业概览:
相应需求加以政策扶持,中国气膜增长可期10
1、经济性测算:
需求增长不仅来自于体育应用,还有其他领域的扩张11
(1)体育应用市场规模的测算12
(2)其他应用市场规模的测算13
2、政策利好:
千馆计划拉动需求,环保要求照亮前景14
3、现存问题:
技术差距逐渐追赶,标准正在建立的路上15
(1)技术差距15
(2)标准缺失16
三、竞争情况:
市场集中度较高,技术和品牌是竞争重点17
四、两家龙头难舍难分,各有优势20
1、约顿气膜:
行业领跑,环保先行20
(1)行业领先,坐拥多个第一21
(2)技术自有,符合产品与市场要求22
(3)环保先行,企业发展跟准机遇24
2、博德维:
积极占领海外与新兴领域,产能升级配套业务增长24
(1)唯一拥有自主研发中心,特有技术带动其他领域增长25
(2)海外项目最多,业务布局广泛26
(3)二号工厂正在建设,产能升级指日可待27
气膜建筑为何常常和体育在一起:
气膜建筑是一种新型建筑结构,是用特殊的建筑膜材做外壳,配备一套智能化的机电设备在内部提供空气的正压,把建筑主体支撑起来的一种建筑结构系统。
至今,气膜建筑在国际上已有超过70年的发展历史,技术趋近成熟。
我国气膜建筑起步较晚,从2006年首座气膜建筑“朝阳公园网球馆”建成之后,国内各地开始逐步推广此类新型建筑。
国内现存较为著名的气膜建筑有:
国家游泳中心“水立方”等。
根据《中国体育气膜行业白皮书》,截至2015年,体育、商业娱乐、工业环保和物流四个气膜建筑应用领域中,按照项目数量体育占比最大(62%),项目数量达133个。
气膜建筑在体育场馆领域的广泛应用,和气膜建筑审批手续简单、成本低、时间短、内部环境好等优点不无关系。
相应需求高涨加以政策扶持,中国气膜行业增长可期:
体育场馆建设巨大的需求量,气膜场馆在体育场馆建设方面的多重优点,加上气膜建筑在其他领域的不断扩张保证气膜建筑需求增长,截至2015年年底,我国气膜建筑总项目数达到215个(《中国体育气膜行业白皮书》),气膜行业正处在快速发展时期。
2017年中国体博会“千馆计划”计划在全国范围内打造以气膜建筑为主要载体的新型体育场馆,在国内实现数以千计的场馆覆盖。
根据我们粗略测算,2016-2025年气膜行业的新增市场规模将会达到47到99亿元之间,其中体育应用规模约为16亿元到36亿元,随着需求的提升+政策扶持,中国体育气膜建筑高速增长可期。
市场集中度较高,技术和品牌是竞争重点:
国外气膜建筑市场已处于成熟的市场阶段,主要集中于北美和欧洲。
国外拥有成熟技术实力且规模领先的主要气膜建筑公司有加拿大的Yeadon、加拿大的Farley和美国的ASATI,这三家企业的市场占有率达到80%。
经过10年的发展,国内气膜企业正逐步崛起。
根据《中国体育气膜行业白皮书》公布,我国企业市场占有率两极化严重,行业集中度较高,行业竞争度较低,2015年行业中排名靠前的四家厂商在体育领域项目占到总体份额的93%。
其中,北京约顿气膜市场份额最高,占总体的44%,而其中关键在于技术和品牌效应。
一、体育气膜建筑:
小小“塑料”撑起巨大场馆缺口,本土“寡头”势向世界范围起航
我们常说的气膜,实际上是气膜建筑的简称,也可叫做膜结构工程。
气膜建筑是一种新型建筑结构,是用特殊的建筑膜材做外壳,配备一套智能化的机电设备在内部提供空气的正压,把建筑主体支撑起来的一种建筑结构系统。
气膜建筑的核心技术是通过内外的气压差实现气膜结构的成型和稳定。
通常保持内外气压差为250Pa-500Pa,使得建筑内的气压高于建筑外的气压,外部空气从而无法通过门窗和缝隙进入气膜建筑内部。
膜材一般由膜材的基质及高分子聚合物组成,即将基材层与高分子聚合物涂层按需要的厚度、宽度,通过特定的加工工艺粘合在一起。
气膜建筑的核心技术是通过内外的气压差实现气膜结构的成型和稳定。
通常保持内外气压差为250Pa-500Pa,使得建筑内的气压高于建筑外的气压,外部空气从而无法通过门窗和缝隙进入气膜建筑内部。
膜材一般由膜材的基质及高分子聚合物组成,即将基材层与高分子聚合物涂层按需要的厚度、宽度,通过特定的加工工艺粘合在一起。
1、主要应用领域:
气膜建筑为何常常和体育在一起
国内现有气膜建筑主要应用于四大领域:
体育场馆、商业娱乐、工业环保、物流领域。
根据《中国体育气膜行业白皮书》,截至2015年,体育、商业娱乐、工业环保和物流四个气膜建筑应用领域中,按项目数量体育占比最大为62%,项目数量达133个,被广泛应用于羽毛球、乒乓球、篮球、网球等体育场馆。
(1)多重优点促使体育场馆领域应用占优
气膜建筑在体育场馆领域的广泛应用,和气膜建筑审批手续简单、成本低、时间短、内部环境好等优点不无关系。
在体育产业快速发展的现在,基础建设跟不上高涨的需求,加上体育场馆建造审配难、周期长、门槛高的现状,气膜建筑由于被划分为临时性建筑,审批手续简单,可以快速满足体育活动主办方的要求。
另外,气膜建筑工程的加工和制作设计均可在工厂内完成,在现场只进行安装作业。
根据《中国体育气膜行业白皮书》,从设计、设备采购到加工3个月内可以完成。
运抵现场后,一般10天左右能将主体建筑安装完毕。
气膜建筑成本低,性价比高的特点,在北京四环内的某气膜羽毛球馆的项目中得到了印证。
从该馆建筑情况对比,气膜建筑不仅在投资总额、建造时间上遥遥低于传统建筑,其建成后的运营成本也较传统建筑较低,投资回收预期耗时约为传统建筑的一半(腾讯体育)。
注:
传统建筑工程时间为根据类似类型建筑估算
同时,对于租期不定的土地和土地资源稀缺的大城市来说,气膜结构建筑属于可迁移的建筑,能够实现土地、仓储以及运输成本的最低化,与传统场馆相比,更能广泛开发使用闲置零散土地。
对于快速变化的体育行业,流行的体育项目、健身方式在不断更新,气膜结构建筑可灵活的特点更是方便了体育场馆设置的更新换代。
(2)虽是“临时建筑”却稳定安全
膜建筑虽然在我国被规划为临时建筑,但实际上,完全空气支撑的结构既可以制作成临时性建筑,也可被制作为永久性建筑(DUOL官网)。
膜建筑在耐久性和安全性方面的表现并不弱于传统建筑。
根据DUOL官网数据,国际品牌DUOL的气膜建筑平均寿命超过40年,并具有防火、防风、防积雪的特质。
(3)雾霾环境下的运动环境需求
外部空气气膜建筑另外一个亮眼的优势,就是其优异的隔离效果。
现在在中国,更多的人选择气膜建筑是为了抵御雾霾,这估计也是气膜行业最初没有料到的应用情况。
《中国体育气膜行业白皮书》提到,气膜建筑通过唯一的送风口,将外部空气过滤,送进新鲜的空气,相比于有缝隙的普通砖结构建筑,内部的空气质量上更加安全。
根据新京报网数据,北京某学校的气膜馆通过空气净化,可以将室外400以上的PM2.5指数降到仅仅23点。
气膜建筑属于节能环保型建筑,受国家政策推动影响较大。
其中,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中强调:
推动高效膜材料、控制温室气体排放等技术创新发展;提高新建建筑节能标准,大力发展绿色建筑。
受到国家众多政策的影响,气膜建筑的发展也从2011年正式迎来快速发展的转折点。
以行业领先公司约顿气膜公司来举例,其空气净化系统对PM1以上颗粒过滤效率大于70%(新浪体育)。
在这样的大背景下,拥有“环保,健康”属性的气膜建筑拥有非常广阔的未来发展前景。
2、发展历史:
从海外到国内
气膜建筑最早出现在美国。
1946年,美国的瓦尔特-勃德(WalterBird)首次在位于北冰洋的加拿大“都尔”雷达站建成了一座利用气体支撑的薄膜式穹顶,随后不久在美国、加拿大、英国、德国、日本等发达国家相继出现众多标志性的气膜建筑。
至今,气膜建筑在国际上已有超过70年的发展历史,技术趋近成熟。
我国气膜建筑起步较晚,从2006年首座气膜建筑“朝阳公园网球馆”建成之后,国内各地开始逐步推广此类新型建筑。
国内现存较为著名的气膜建筑有:
国家游泳中心“水立方”、中央党校气膜网球馆等、国家网球中心室内气膜网球馆等。
二、行业概览:
相应需求加以政策扶持,中国气膜增长可期
根据《中国体育气膜行业白皮书》数据,自2006年我国首座气膜建筑建成以来,气膜场馆十年来呈增长趋势,2011年后增长较快,平均每年新增气膜项目约为36个,预计未来将保持增长。
气膜行业正处在快速发展时期,并且即将迎来更快的增长。
根据《中国体育气膜行业白皮书》中的详细数据来看,国内体育领域气膜市场项目分布较为集中,北京、华北两个区域的项目数量较多,总数量为95个,占整体项目数量的69%。
其中,北京地区项目数量最多为73个,华北地区次之为22个,占比分别为53%、16%。
1、经济性测算:
需求增长不仅来自于体育应用,还有其他领域的扩张
体育场馆建设巨大的需求量,以及气膜场馆在体育场馆建设方面的多重优点保障了气膜建筑需求的第一个增长点。
2014年10月国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出,2025年我国人均体育场地面积目标是2m²/人。
相比之下,2015年人均场地面积只有1.57m²(新华社)。
在人口基数保持稳定的情况下,我国体育场馆建设需求仍然高涨。
同时,正如前文提及,气膜建筑审批手续简单、成本低、时间短、内部环境好等优点,加上防雾霾的特性,新建场馆中,气膜建筑今后占比有望持续保持增长。
气膜建筑在其他领域的不断扩张将是气膜建筑需求的第二个增长点所在。
体育场馆是目前气膜建筑应用最广的领域,但随着各气膜建筑商的不断创新和尝试,体育气膜场馆的用途范围也逐步覆盖到其他行业,如展览、工业环保等。
随着我国气膜场馆在更多体育领域的成功应用实践,气膜场馆在其他领域的快速复制能力将得到极大程度的释放。
经济性测算:
行业规模保持增长,体育应用比例稳定。
对这两方面需求,我们试进行粗略测算。
2016-2025年气膜行业的新增市场规模将会达到47.36到98.72亿元左右,其中体育应用规模约为16.1亿元到36.2亿元。
(1)体育应用市场规模的测算
根据可以体育总局发布的相关数据,构建以下的测算模型:
新增市场规模=(2025年体育场地面积-2015年体育场地面积)×气膜场馆占比×气膜建筑平均单位面积造价。
新增体育场地面积。
我国2015已达到和2025年目标达到的人均体育场地面积分别为1.57m²/人和2m²/人(来源于《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》);同时,根据国家统计局的数据,2015年我国总人口为13.75亿人。
而联合国人口署发布的《2015年世界人口展望》中指出,2025年的我国人口规模预计为14.15亿。
因此,2015-2025年新增体育场地面积预计为(2m²/人×14.15亿人-1.57m²/人×13.75亿人)=6.71亿平方米。
气膜场馆占比。
根据《中国体育气膜行业白皮书》,截至2015年年底,国内体育领域气膜建筑面积达到33.68万平方米;由于前文算出,2015年国内体育场地面积1.57m²/人×13.75亿人=21.59亿平方米,我国目前气膜场馆占比约为0.156‰(33.68万平方米除以21.59亿平方米)。
结合美国加拿大等成熟气膜市场的发展状况和目前国内气膜场馆的扩张速度,预计2025年我国气膜场馆占比将会提高十倍以上,约占2‰-4‰左右。
气膜建筑平均单位面积造价。
根据中德膜结构官网数据,工业类气膜平均造价大约为800元/m²,体育类气膜造价在1500元
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