产品上线工作流程试行.docx

产品上线工作流程试行.docx

《产品上线工作流程试行.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品上线工作流程试行.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

产品上线工作流程试行

产品上线工作流程（试行）

根据我部开发管理中心对产品开发的总体规范及相关要求，结合目前产品上线过程中的经验和问题，为进一步提高上线质量和效率，加强上线工作的管理和沟通，确保产品开发小组的上线工作顺利开展，现制定有关产品上线的工作流程，具体要求如下：

一、适用范围

本流程主要针对以下类型项目提出：

具有软硬件集成性质

涉及到设备采购

全新部署、应用相对独立

符合以上条件的项目，将由开发管理中心对其流程的适用性作具体审定，同时其它类型项目可继续参照原工作流程规定执行。

二、工作流程图示

三、工作流程说明

3.1上线准备阶段

3.1.1制定上线计划

【启动点】产品开发或测试阶段，且技术方案审核完成

【工作流程】

项目组与集成条线共同对投产环境的部署过程，进行细化，由项目组提出《产品上线计划》。

开发管理中心审核产品上线计划，并通知项目组与集成条线准备上线资源。

项目组与集成条线确认发货时间、发货流程及发货清单，并通知厂商下单。

开发管理中心签发《产品上线确认书》。

【结束点】《产品上线确认书》签批

【文档要求】

《产品上线计划》：

具体格式遵循部门或项目组文档规范，内容应包含：

投产目标、时间进度、项目资源、工程任务、采购计划、风险评估等方面。

《产品发货清单》：

具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。

《产品上线确认书》：

具体格式遵循[20040824]开发管理中心制度要求。

【相关职责】

项目组：

提出并改进设计与实施方案；提出并执行产品上线计划；

集成条线：

协助项目组制定并完善技术方案、上线计划；负责联络产品商，确认软硬件设备的采购计划。

开发管理中心：

管理并指导产品上线计划的制定；联系相关部门，帮助协调上线资源。

3.1.2准备上线文档

【启动点】与3.1.1同步

【工作流程】

项目组按照报审要求，结合上线进度，提供相应的应用投产文档。

【结束点】《产品上线文档》完成

【文档要求】

《产品上线文档》：

具体格式参照浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求，关于网络信息点和运行设备的情况，请同时参照本流程提供的以下附表：

《机柜配置图》、《网络端口配置表》、《运行设备清单》。

3.1.3上线文档审核报送

【启动点】《产品上线文档》完成

【工作流程】

开发管理中心组织《产品上线文档》的审核，项目组负责修订和完善。

报审材料经部门审核后，集成条线负责将上线材料统一报送信息科技部，并跟踪后续进展。

项目组依据反馈意见和沟通结果，对报送材料进行相应补充和修订。

信息科技部批复应用系统投产申请表。

【结束点】《应用系统投产申请表》签批

【文档要求】

《应用系统投产申请表》：

具体格式遵循浦银科技[2004]第17号文件规定。

【相关职责】

项目组：

提供并改进产品上线文档；配合科技部，做好上线沟通和解释工作。

集成条线：

协助项目组修订产品上线文档；负责统一联络信息科技部，对上线事宜进行有效沟通和协调。

开发管理中心：

组织上线文档的审核；联络相关部门，协助解决重要问题。

3.2产品部署阶段

3.2.1产品发货

【启动点】所购产品已备货

【工作流程】

厂商依据产品订单和发货通知，按指定到货日期，将产品发至交货地点。

交货地点指定在漕河泾信息中心，设备临时摆放位置由科技部指定并提供。

厂商提供与订单相一致的《产品到货清单》，项目组、集成条线、厂商三方依据产品到货清单共同对设备进行清点和签收（除合同指定外，验收另行安排），如产品配置和数量与订单有出入，集成条线负责督促厂商对相应产品进行更换。

如到货产品与订单完全一致，集成条线出具《产品到货确认书》，交由开发管理中心和综合管理中心备案。

【结束点】《产品到货确认书》完成

【文档要求】

《产品到货清单》：

具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。

《产品到货确认书》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

【相关职责】

项目组：

提供产品需求，并负责配置确认；制定发货计划，处理到货清点签收。

集成条线：

协助项目组完成产品采购；督促厂商按期发货，协助项目组验货，并对到货产品进行审核和确认。

开发管理中心：

管理并指导产品发货工作；联络相关部门，协助解决重要问题。

3.2.2产品安装调试

【启动点】已购的软硬件产品到货、清点完成；上线文档报送手续完成

【工作流程】

项目组与集成条线制定安装计划，确定安装日期。

集成条线提前十个工作日，以电子和纸质两种方式向信息科技部提出《设备出入申请》，并跟踪申请表的批复。

集成条线负责联络信息科技部，依据上线报审材料，核实最终产品运行环境和就绪情况，对于网络布线、网络地址分配、机柜供电和设备临时安装地等各项保障，应确保在设备正式安装前完全就绪。

集成条线提前通知设备厂商按指定日期，安排人员到现场安装。

对于项目组非单独采购的产品，如操作系统、数据库、中间件等基础软件产品，项目组需提前三个工作日向集成条线提出《软件介质使用和许可申请》，并办理相应领用手续。

安装当日，集成条线、项目组和厂商三方现场拆箱验机，如设备外观无损，可以上机架安装，集成条线负责监督现场安装过程，以确保安装符合规范。

设备安装结束后，集成条线负责安装验收，如现场安装相对原设计发生调整，应及时对安装文档予以更新，并抄送相关部门和人员。

设备移入服务器机房：

所有机架和设备经确认安装完毕后，在信息科技部的配合下，从临时安装地移入服务器机房的指定位置，同时进出机房的人员还需填写《出入机房工作联系单》。

信息科技部负责安排相关人员，完成机柜供电、网络跳线等基础保障工作。

集成组协同厂商，按照项目组的指定要求，安装和配置操作系统、数据库、中间件等基础软件。

对于Windows平台的服务器和PC，严格执行安全软件的安装配置，集成条线负责安全软件的安装验收，并提供《安全软件检查报告》。

经确认基础系统安装完毕后，项目组须依照网络需求和配置表，将服务器及其它设备正确接入业务网络。

经确认网络环境可用后，项目组负责应用部署和调试，有关应用发布应参照部门或项目组的要求遵照执行，特别禁止将生产环境做为业务测试用。

软件产品介质入库：

所购软硬件产品的介质和许可，安装完毕后，登记《软件介质入库清单》，并随介质统一交由集成条线入库保管，后续使用需向集成条线办理领用手续。

应用部署完成后，项目组与集成条线负责对安装工作进行总结和收尾，出具《产品安装确认书》，交由开发管理中心备案。

【结束点】《产品安装确认书》完成

【文档要求】

《设备出入申请》：

具体格式遵循浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求。

《软件介质使用和许可申请》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

《出入机房工作联系单》：

具体格式遵循浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求。

《安全软件检查报告》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

《软件介质入库清单》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

《产品安装确认书》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

【相关职责】

项目组：

提供安装配置文档；制定安装计划，确定安装需求；协助厂商进行设备安装和调试；负责应用部署和调试。

集成条线：

协助项目组制定安装计划；联络厂商和信息科技部，做好安装前各项准备；组织现场设备安装，负责安装规范、安全软件的检查。

开发管理中心：

管理并指导产品安装工作；联络相关部门，协助解决重要问题。

3.3试运行阶段

3.3.1产品试运行

【启动点】产品部署完成

【工作流程】

项目组制定试运行期间维护计划或方案。

项目组负责收集、分析系统运行日志，汇总记录业务操作中问题。

项目组通过建立并维护《试运行期间问题跟踪表&问题单》，及时有效解决各类问题。

项目组在试运行期间，对产品上线文档作进一步的补充和完善。

集成条线负责联系厂商及其它资源，对运行系统进行性能评估和优化。

产品试运行到期后，集成条线与项目共同拟定《产品试运行确认书》，提交开发管理中心审定。

【结束点】《产品试运行确认书》完成

【文档要求】

《产品上线文档（定版）》：

本文档在上线过程中经补充和完善，是应用系统投产的正式版本。

《试运行期间问题跟踪表&问题单》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

《产品试运行确认书》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

【相关职责】

项目组：

项目组负责落实具体的维护工作，对试运行情况进行日常跟踪，及时解决运行期间发生的问题；完善产品上线文档。

集成条线：

集成条线协助项目组制定维护计划；联络相关资源，解决系统问题，优化系统配置，改善运行性能。

开发管理中心：

管理并指导产品试运行工作；联络相关部门，协助解决重要问题。

3.3.2产品验收

【启动点】试运行结束

【工作流程】

项目组与集成条线制定验收计划，准备验收工作。

项目组负责组织产品验收工作，集成条线协助验收程序的推进。

项目组与集成条线提交《产品验收确认书》，开发管理中心具体审核。

产品验收完成后，标志项目正式投产运行。

【结束点】《产品验收确认书》完成

【文档要求】

《产品验收确认书》：

具体格式请参照本流程提供的附表。

【相关职责】

项目组：

作为验收组织者，负责验收计划拟定、验收准备和资源协调。

集成条线：

协助项目组制定并落实验收计划，联络厂商和相关资源，完成验收任务。

开发管理中心：

管理并指导产品验收工作。

三、操作文档

以下是有关产品上线流程所要求提供和准备的过程文档，具体清单如下：

编号

文档名称

所处阶段

1

《××项目－产品上线计划》

上线准备阶段

2

《××项目－机柜配置图》

3

《××项目－网络端口配置表》

4

《××项目－运行设备清单》

5

《××项目－出入机房工作联系单》

6

《××项目－携带便携机进入机房申请表》

7

《××项目－设备出入申请表》

8

　××项目上线报审材料

《××项目－应用系统投产申请表》

《技术方案审核意见》

《应用系统功能描述》

《应用软件配置说明》

《系统软件配置说明》

《应用系统网络配置说明》

《应用系统备份策略及磁带类型》

《系统测试和验收报告》

《系统投产后需机房操作的详细步骤》

《系统投产后培训及现场指导计划》

9

《××项目－产品发货清单》

10

《××项目－产品上线确认书》

11

《××项目－产品到货清单》

产品部署阶段

12

《××项目－产品到货确认书》

13

《××项目－软件介质使用和许可申请》

14

《××项目－安全软件检查报告》

15

《××项目－软件介质入库清单》

16

《××项目－产品安装确认书》

17

《××项目－试运行期间问题跟踪表》

投产运行阶段

18

《××项目－试运行期间问题处理单》

19

《××项目－产品试运行确认书》

20

《××项目－产品验收确认书》