富士康企业简要分析报告.docx
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富士康企业简要分析报告.docx
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富士康企业简要分析报告
文档编号:
ZJTY-FSK-2012-09-13
中国首钢集团中基太业投资有限公司
富士康公司企业
简要分析报告
(2012年09月13日)
报告提交人:
刘威
一、企业情况介绍
(一)关于富士康
富士康在台湾地区被称为海鸿集团,创立于1947年,是专业从事电脑、通讯、消费电子、数位内容、汽车零组件、通路等6C产业的高新科技企业。
1988年投资中国大陆、专业生产6C产品及半导体设备的高新科技集团,也是全球第一大代工厂商,在中国华南、华东、华北等地创建了八大主力科技工业园区,多年来致力于提供全球最具竞争力的“全方位成本优势”给全球3C产业的领导品牌厂商,“全方位成本优势”包括全球最优化的速度、质量、工程服务、弹性、成本及客户附加值。
(二)关于OEM
OEM生产,即代工生产,也称为定点生产,俗称代工,基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。
之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。
OEM是全球经济一体化产业分工日趋细化的产物,它能为企业把精力和财力放在创新能力方面的投入,尽可能地减少在固定资产方面的投入。
中国OEM工厂的市场绝大部分在海外,随着劳动力成本优势的下降、行业生产规模的扩大,这类企业都普遍面临利润下降,发展速度减缓等问题。
这类企业在思考和尝试战略发展时,也潜伏着几个亟待引起高度重视的不良症状。
规模扩张并没有提高在产业链里的低位,而且还会造成对市场环节的进一步依赖,地位可能会更加被动。
加工出口型企业长期依靠劳动力价格优势,不重视高效的生产组织、物流系统改善以及工艺创新等能力的培养,劳动力价格是企业成功的要素,也反过来成为企业进一步发展的瓶颈。
出口导向型企业长期采用出口代理,荒废了自身的市场功能,而市场功能的形成更是需要很长的时间。
另外还面临着反倾销及品牌缺失的困扰。
(三)关于N连跳
正是OEM生产方式的弊端,对企业的管理能力、成本控制能力要求极高。
富士康素以管理严格著称,管理风格几乎不近人情,在苛刻的管理方式、员工阶层发生巨大转变的情况下,员工的心理防线极易崩溃,产生举世瞩目的N连跳,富士康处理日益上升的人力成本、紧张的劳资关系,更重要的是富士康未来的发展何去何从。
(四)关于郭台铭
郭台铭,祖籍晋城市南岭乡葛万村,1950年10月8日出生于台北县板桥市,毕业于台北市中国海事专科学校。
台湾第一大企业鸿海精密(下属最大科技集团富士康科技集团)创办人。
1971年进入台湾复兴航运公司,1974年成立鸿海塑料企业有限公司,生产黑白电视机的旋钮。
1985年创立富士康品牌。
1988年,在深圳开办只有百来人的工厂,之后发展成为富士康龙华基地,至2007年底,富士康在全国相对成熟的基地已超过13个。
2010美国《福布斯》“全球亿万富翁”排行榜上位列第136名。
2002年入选美国《商业周刊》评选的“亚洲之星”。
富士康企业集团是于1988年在内地投资兴办的专业生产电脑接插件、精密零组件、机内线缆、精密模具及电脑整机的高科技企业集团。
至1999年底,富士康集团分别在深圳和昆山建成两大资讯科技工业园。
郭台铭是台湾著名的企业界人士,根据《福布斯》最新公布的信息,郭台铭以55亿美元的身价,在台湾富豪排行榜中位居第一。
他具有鲜明的性格特点:
坚强自信、勇于冒险、严于律己、居安思危、注意细节、沉稳低调。
(五)关于企业荣誉
富士康集团独创之eCMMS营运模式与辉煌之营运成果,带给集团及华人之荣誉:
Ø2009年跃居《财富》全球500强第109名;集团大陆厂区召开规模盛大的人才激励动员大会,人才本土化迈入快车道;
Ø签约收购日系大厂设在墨西哥蒂华纳的液晶电视工厂,开辟消费性电子产业发展新局;
Ø重庆、成都,衡阳,长沙,惠州,郑州等产业基地开幕;
Ø相继宣布牵手统宝光电、奇美电,向世界顶级面板大厂迈进;
Ø2011年跃居《财富》全球500强第60名;
Ø2010年跃居《财富》全球500强第112名;
Ø2009年跃居《财富》全球500强第109名;
Ø2008年跃居《财富》全球500强第132名;
Ø浙江嘉善科技园、江苏常熟厂及俄罗斯圣彼得堡厂等基地开幕;
Ø2007年跃居《财富》全球500强第154名;
Ø2006年跃居《财富》全球500强第206名;
Ø首次成为全球第一大相机模块代工厂;
Ø2005年跻身《财富》全球500强,位居第371名
Ø富士康国际控股有限公司(FoxconnInternationalHoldings,FIH)在香港上市;
Ø2004年集团出口突破百亿美元;首次成为全球第一大3C代工厂;
Ø2003年收购芬兰艺模及摩托罗拉奇瓦瓦厂奠定手机eCMMS垂直整合;
Ø2002年荣获远东经济评论为亚太区200大企业排名第2;
Ø2001年荣登台湾民营制造业第一;荣获S&P标准普尔BBB评等;北京科技园开幕;
Ø2000年宣示开启机光电整合计划;
Ø1998年首次入列美国商业周刊全球信息百强;苏格兰厂设立【Foxteq(UK)LTD.】,国际化迈进快车道;
Ø1997年高科技实验室完成建置;
Ø1996年深圳龙华科技园开建;个人电脑机壳量产上市,跨足电脑机壳、准系统领域;
Ø1998年首次入列美国商业周刊全球信息百强;
Ø2011年制造商领导品牌富士康科技集团为ChannelWiseMedia评选为2011主板品牌第一名。
二、企业现状分析
(一)企业经营现状
1、核心业务
富士康科技集团自创出全球独门的电子化—零元件、模组机光电垂直整合服务eCMMS商业模式,提供客户囊括共同设计(JDSM)、共同开发(JDVM)、全球运筹及售后服务等之全球最具竞争力的一次购足整体解决方案。
集团多年来致力于研发创新,以核心技术为中心,包括:
纳米技术、绿色制程技术、平面显示器技术、无限通讯技术、精密模具技术、服务器技术、光电/光通讯技术材料与应用技术及网络技术等。
截止2009年底,集团共申请专利72700项,核准专利32820项。
2、经济效益—改善营运
随着劳动力成本优势的下降、行业产生规模的扩大,OEM类企业都普遍面临着利润率下降、发展速度减缓等问题,富士康也不可以避免。
同业竞争加剧,导致智能手机的代工业务越来越不红火,富士康的日子变得异加不好过。
特别是“N连跳”事件后,富士康进行全面加薪,成本上升对业绩产生了一定影响,集团出现了亏损。
继2012年4月交出一份亏损年报后,富士康股票日前又被剔除出H股蓝筹行列。
曾经是香港基金界宠儿的富士康被摘蓝筹牌,与今年4月上交的惨淡年报不无关系。
其年报显示,去年公司收入66.26亿美元,同比减少8.2%,而净利润亏损2.18亿美元,同比下降659%,这也是公司H股上市以来的首次年度亏损。
“管理层将最大程度地去改善营运,我们有信心,今年的业绩将会较去年有显著改善。
”陈伟良表示。
这一表态给富士康的股价注入了一剂强心针,昨日,其收盘大涨11%,盘中更是冲高至13%。
业务重心转移至智能手机:
在4月份的财报中,富士康表示传统手机代工业务举步维艰。
“手机生态体系因新竞争对手的进入,导致市场急剧转变,传统手机厂家和该公司均面临严峻的挑战。
陈伟良表示,全球OEM品牌抢占市场份额日益激烈,令全球手机EMS市场举步维艰,并对公司产品造成价格压力。
3、改进措施—提高薪资
一是强化内部管理:
受“N连跳”事件影响 富士康科技集团2012年2月20日对外宣布,自2012年2月1日起,集团全面调升大陆各厂区基层员工的基本薪资,并根据员工所工作地点(园区)的不同、工种的差异及技能水准的高低加薪幅度为16%至25%。
与此同时,富士康承诺,在加薪的同时,将逐步降低员工加班时数。
一定程度上加强了工人的稳定性。
此次加薪是富士康自2010年以来的连续第三次大幅加薪。
其中深圳地区基层员工的基本薪资已由三年前的900元人民币基本薪资调升为目前的1800元起,考核后升至人民币2200元以上。
富士康大陆各园区基层员工的基本薪资已远高于各地政府法定最低工资标准之上。
4、改进措施—项目内迁
二是大力实施内迁计划:
富士康科技集团目前正逐步从深圳撤离,大规模迁往内地。
它已经在廊坊建设了几条生产线,富士康加快向大陆中原地区产业转移步伐。
从山西省晋城市政府了解到,富士康“金匠中原计划”部分项目正在当地加速推进。
此举也标志着富士康向大陆中原地区实施产业转移的步伐加快。
作为富士康“金匠中原计划”的重点投资城市之一,未来几年晋城市将成为精密机构件、镜头模组、光通讯零组件、陶瓷结构件、精密刀具、铝合金部件、精密模冶具和机器人等八大产品的全球最大生产基地。
项目计划投资1000亿元,2014年底全部投产。
近年来,沿海地区日益增长的生产成本,使富士康加快了产业梯度转移的步伐。
富士康集团总裁郭台铭年前在晋城宣布,富士康实施产业转移的“金匠中原计划”在晋城正式启动项目对接。
郭台铭称,这一计划是富士康在大陆中原地区投资布局的发展计划,主要以河南郑州、洛阳和山西晋城三座城市为重点,形成中原金三角制造基地。
据介绍,“金匠中原计划”将以苹果iPhone产品为核心,在郑州布局全球最大iPhone产品整机组装制造基地,五年实现产值5000亿元规模;在洛阳布局玻璃面板生产基地,为iPhone配套提供触控玻璃面板;在晋城布局精密核心零组件和机构件生产基地,为iPhone配套提供精密核心部件,建设全球精密制造中心。
5、改进措施—多元化经营
三是推行多元化经营:
富士康已经意识到,必须从单一的代工模式走出来。
多管齐下,可谓步步为营;如果将富士康简单等同于代工、等同于廉价劳动力、等同于流水线,无异于盲人摸象。
如果从空间、产业领域来勾勒富士康版图,就能发现,在代工流水线之外,富士康还同时在零售渠道、电子商务、物流等上下游狂飙突进,涉足太阳能、环保、生物医疗、新一代移动通信等领域。
虽然郭台铭对外表态不做房地产,但富士康早已拥有地产业务平台,而且已经成为一个隐形地产巨头。
伴随着“中国历史上最大规模的一次企业主动迁徙”,富士康逐渐拥有了大陆最大体量的工业用地,这一事实长久以来并不引人注目。
这些土地往往无须经过“招拍挂”程序,低价拿下,还可以工业园项目捆绑住宅、商业地产,进行商业运作。
一个真实的富士康,是多面的。
借力麦德龙2010年8月1日,富士康旗下酝酿近两年的B2C网站“飞虎乐购”正式对外上线,主营3C类产品。
飞虎乐购网上商城原是面向富士康员工的“内部线上商城”,经过一段时间运营后正式对外公开,据称每月销售额已超过2000万元。
飞虎乐购主页上称,该网站致力成为“全中国以及亚洲第一的电子商务企业”。
万得城是欧洲最大的消费电子产品连锁大卖场,隶属全球第三大零售商德国麦德龙集团。
此次试水中国市场,富士康向其抛出了橄榄枝。
作为合作伙伴,麦德龙与富士康共同出资成立了合资公司,其中麦德龙及万得城母公司创始人家族共同持有75%股份,富士康持有余下股份。
在富士康接连进入新渠道的同时,已有一定市场基础的赛博数码也正酝酿转型。
赛博将在台北的IT产品集散地的核心区域建设一种全新业态,从创意到设计,从研发制造到展示销售,涵盖了IT产品产业链的全过程。
这种模式也将复制到大陆,从而拉开赛博成立10年来首次重大转型的序幕。
为此,鸿海集团已拨出21亿元专款,支持赛博进军IT百货领域。
至此,富士康对各个零售渠道的布点基本完成。
而鸿海科技关联企业也将支持渠道事业的布局。
2010年6月,泛鸿海体系正崴集团董事长郭台强(郭台铭弟弟)在股东大会上表示,旗下苹果专卖店StudioA已得到苹果总部核准,将在上海和江苏做第一阶段的准备,未来3年开店100家。
在富士康一盘棋中,引入万得城只是其中一着。
根据规划,富士康的零售渠道分为五部分:
第一是与麦德龙合作的万得城,担当在一线城市与国美、苏宁对抗的重任;二是进驻大型超市的“店中店”敢创数码;第三是以赛博数码为主体在二三线城市开设的IT卖场;第四是覆盖三线以下城市的“万马奔腾”商店;此外还有电子商务网站飞虎乐购。
(二)企业管理特点
富士康的管理理念为:
四流人才、三流管理、二流设备、一流客户。
自初创鸿海,郭台铭的奋斗目标就很明确,就是要成为台湾第一、亚洲第一、世界第一。
为实现这一宏大目标,他创造了自己的经营哲学。
郭台铭要做的首先是选客户。
为了达成目标,他曾经在美国自己开车,住12美元一天的汽车旅馆,跑了美国50州中的32个,跟世界大厂商做生意。
自进入个人电脑领域,鸿海的客户就锁定了戴尔,康柏,英特尔等国际一流大厂。
为了拿到康柏公司的订单,郭台铭索性在康柏总部旁投资建了一个成型机厂,康柏只要有新设计,当天就能看到模型,最终获得了康柏的长期订单。
为巩固与这些大厂商的关系,郭台铭坚持不做自己的品牌,只做零件供应商。
可以说正是这些大厂的订单成就了鸿海今天的格局。
据说,现在全世界每5台电脑中就有一台装有鸿海的产品。
三、产业布局分析
(一)地区布局
1、珠三角地区:
在珠三角地区,建成深圳、佛山、中山、东莞等科技园,深圳龙华科技园旗下3家企业连年进入深圳市企业营收前十强和纳税前十强,每年为深圳税收贡献超百亿元。
园区正转型为产品技术研发中心、销售展示及人员训练中心、模具制造及技术研发中心、新材料及新能源研发中心、新设备及自动化制造研发中心、小量制造基地,力争成为深圳建设"国家创新型城市"的主力推手。
2、在长三角地区:
布局昆山、杭州、上海、南京、淮安、嘉善、常熟等地,形成以精密连接器、无线通讯组件、网通设备机构件、半导体设备和软件技术开发等产业链及供应链聚合体系,助推区域产业结构优化和升级。
3、在环渤海地区:
布局烟台、北京、廊坊、天津、秦皇岛、营口、沈阳等地,以无线通讯、消费电子、电脑组件、精密机床、自动化设备、环境科技、纳米科技等作为骨干产业,为区域经济发展输送科技与制造动能。
4、在中西部地区:
投资太原、晋城、武汉、南宁、郑州、重庆和成都等地,重点发展精密模具、镁铝合金、汽车零部件、光机电模组等产品,积极配合“中部崛起”、“西部大开发”国家发展战略实施。
(二)产业优势和领域
1、传统产业:
在持续增强精密模具、关键零组件、机电整合模组等产品既有技术优势的同时,富士康积极推动跨领域科技整合,在纳米科技、精密光学、环保照明、平面显示、自动化、热声磁、工业量测、半导体设备等领域均取得累累硕果。
2、纳米技术:
富士康-清华纳米科技研究中心在碳纳米管可控生长和应用研究领域,持续取得开创性成果。
集团自主开发的工业机器人“FOXBOT”,在全球业界赢得技术及制造上的后发优势。
3、检测标准:
富士康华南及华东检测中心,是ILAC国际实验室认可的合作组织,其中R&D验证、产品检测、仿真实验、材料实验等处于世界领先水平。
4、新能源技术:
富士康积极打造“节能、减排、绿化、循环”绿色企业,厉行RoHS\WEEE等国际环保标准,自主研发LED节能灯、节能铝材、智能全热交换机等绿色产品,推动企业生产条件、生活环境和社会民生品质的持续改善。
5、专利保护:
富士康已建立起遍布亚、美、欧三大洲的专业研发网络,建立健全创新机制及知识产权管理平台,2010年,实现专利申请15500项,其中80%以上为发明类专利,连续6年名列大陆地区专利申请总量及发明专利申请量前三强。
成为华人企业驰骋全球科技业的智权先锋。
富士康多年快速增长的专利申请及核准成果斐然,成为华人企业驰骋全球科技业的智权先锋。
2010年,集团全球专利申请量15500件,核准量7050件。
截至2010年底,集团全球专利申请已累计88200件,核准量达到39870件。
2005-2010年连续6年名列大陆地区专利申请总量及发明专利申请量前三强;2003-2010年连续8年获台湾地区专利申请及获准数量双料冠军;2010年美国专利获准排名第13名(排在前15名的惟一华人企业);美国专利2006-2010年连续5年为国际领先的技术分析机构ipIQ评定为Electronics&Instruments领域第一名。
(三)企业转型情况
富士康科技集团正处于从“制造的富士康”迈向“科技的富士康”的事业转型历程中,将重点发展纳米科技、热传技术、纳米级量测技术、无线网络技术、绿色环保制程技术、CAD/CAE技术、光学镀膜技术、超精密复合/纳米级加工技术、SMT技术、网络芯片设计技术等。
建立集团在精密机械与模具、半导体、信息、液晶显示、无线通信与网络等产业领域的产品市场地位,进而成为光机电整合领域全球最重要的科技公司。
(四)全球布局情况
富士康在中国大陆、台湾、日本、东南亚及美洲、欧洲等地拥有上百家子公司和派驻机构,全球布局策略为“两地研发、三区设计制造、全球组装交货”。
1、两地研发(Timetomarket)
“两地研发”是指以大中华区与美国为两大重要战略支点,组建研发团队和研究开发实验室,掌握科技脉动,配合集团产品发展策略和全球重要策略客户产品发展所需,进行新产品研发,创造全球市场新增长点。
2、三区设计制造(Timetovolume)
“三区设计制造”的布局重点,是以中国大陆为中心,亚美欧三大洲至少设立两大制造基地,结合产品导入、设计制样、工程服务和大规模高效率低成本高品质的垂直整合制造优势,提供给客户最具竞争力的科技产品。
3、全球组装交货(Timetomoney)
“全球组装交货”是指在全球范围内进行组装,保证“适品、适时、适质、适量”地把货物交到客户指定的地点。
为此,配合客户所需进行全球性物流布局与通路建置,以达成要货有货,不要货时零库存的目标。
(五)事业集群(请领导重点关注)
1、CCPBG事业群(消费电子产品事业群Consumer&ComputerProductsBusinessGroup)
——主要从事游戏机、笔记本电脑、液晶电视、光驱、数码相机、投影机、散热系统及组件、LED光照明、新型界面材料、镁铝合金产品、印刷电路板等产品的研发与生产,是目前全球最大的消费性电子产品研发制造商。
历经多年的整合和发展,CCPBG现已成为世界光学精密科技、热传技术领域的领跑者,拥有领先世界的镁铝合金生产设备与轻金属研发中心、模具研发中心、汽车研发中心、新技术开发中心等科技研发机构,并具有研发、生产、营销、物流等强大优势及先进的模具技术、快速量产能力、快速应变能力等核心竞争力。
未来,CCPBG将秉持“竞争、挑战、转型、创新”的精神,务实运作、稳健经营、追求卓越成长,实现永续经营、基业长青的发展目标。
CCPBG的厂区分布:
深圳,烟台,佛山,太原,南宁,昆山,南阳等地。
2、ChimeiInnolux(奇美电子ChimeiInnoluxCorporation)
——前身为群创光电,2010年3月与奇美电子、统宝光电正式合并,并更名为奇美电子。
产品横跨各式TFTLCD液晶面板模块与终端液晶显示器,主要包括电视用面板、桌上型监视器与笔记型计算机用面板、中小尺寸面板、桌上型监视器、液晶电视等,供应全球尖端信息与消费电子客户,是世界TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)领导厂商。
ChimeiInnolux拥有独特的技术、成本、系统整合、市场营销等优势,自整合以来,即以核心技术人才、丰沛产能服务全球不同客户的需求,并进一步整合产品供应链,藉由系统切入、面板扎根、垂直整合之创新经营方式,提供客户完整解决方案。
未来,ChimeiInnolux将结合本身的综合优势与世界级客户资源,努力提升人类视觉极致享受和国内显示器产业对世界的影响力。
3、CMMSG资讯系统整合与服务产品事业群(ComponentModuleMoveServiceGroup)
——主要从事PC准系统、主机板、机箱、零组件及Server主机板、机箱、零组件的研发与生产,产品遍及整个计算机领域,2009年拓展至打印机、墨水盒及笔记本电脑等生产领域。
CMMSG是集团eCMMS经营模式典范,运用ODM研发能力及全球SCM运筹e化优势,加上遍布全球四大洲的系统组装厂,为客户提供从研发、生产、运销到售后服务的全套快速的解决方案。
未来,CMMSG将凭藉工程技术人员的转型与成功基础架构的复制创造更多的营收与获利,并持续完善产品开发、全球制造、全球供应链与全球服务等平台,提升竞争力和客户满意度。
4、CNSBG事业群(通讯网络产品事业群Communication&NetworkSolutionBusinessGroup)
——主要从事光纤交换机以及路由器﹑滤波器无线网络设备、PON﹑MID、WiMAX﹑VoIP﹑STB机顶盒﹑ADSL﹑CableModem﹑WirelessModule﹑PND﹑MobilePhone﹑WLAN﹑Switch等网络通讯产品的研发与生产,是位居全球前列的网络通讯产品制造商。
CNSBG在多模智能型手机﹑VoIPAccessGateway﹑IP/Cable机顶盒﹑WiMAX﹑Wi-FiPhone﹑VoIPPhone﹑多功能终端设备等新产品领域具有先进的研发能力,在塑模﹑成型﹑压铸技术与进阶供应链专业技术领域具有世界领先水平,ADSL﹑V.90/WirelessModem及计算机背光模组等ODM产品的市场占有率世界第一。
未来,CNSBG将努力为基站、路由器及光传输提供完整的解决方案,强化高清与多媒体服务,进军云端运算,并与友军单位密切合作,开辟发展新局。
5、iDPBG事业群(数位产品事业群integratedDigitalProductBusinessGroup)
——主要从事时尚移动通讯终端设备,影音数字产品的研发与生产,服务于全球一流客户,是位居世界前列的数字产品制造商。
iDPBG秉承“自主、创新、研发”的经营理念,凭借高效的研发及制造团队,具备极强的快速爬坡、大量量产能力,在尖端智能手机研发制造、多点触摸技术、自动化技术等领域均具显著成绩,为全球客户奉献高质量的时尚尖端产品,赢得了客户高度肯定及业界良好声誉。
未来,iDPBG将以高科技、高效率、高质量定位为根本,积极整合优势元素,大力拓展全球布局,致力于将最佳的数字产品使用体验带给全世界的消费者。
6、iDSBG事业群(创新数位系统事业群innovationDigitalSystemBusinessGroup)
——前身为iDPBG旗下DSPG产品次群,自2010年6月起独立运作拓展经营新路。
主要从事时尚平板计算机、台式计算机、笔记本电脑准系统及服务器等多类产品的研发、制造和组装,凭借强大的核心竞争力服务于全球一流客户。
iDSBG以引领世界潮流为己任,紧抓时尚脉搏,同时研发、同步制造多类时尚产品,为全球客户创造具有精美外观及便捷操作性能的时尚尖端产品。
未来,iDSBG将厚植深具国际视野、创新精神和创新能力的工程技术及管理人才,积极探索新的经营模式与管理机制,持续提升竞争力,为全球消费者带来无限惊喜。
7、MIPBG事业群(移动连接产品事业群MobileInterconnectionProductsBusinessGroup)
——成立于2009年2月,是由原NWInGMH产业处、IER产品部与鸿胜科技(FAT)合并而成的新事业群,主要从事电脑、数位内容、消费性电子产品所需的各式印刷电路板及移动电子设备连接器、零组件等产品的研发与生产,是位居全球前列的印刷电路板制造商。
MIPBG矢志发展科技、精进环保,拥有先进的专业电路板和移动连接器产品研发生产技术,高精密的Laser钻孔、PTH黑孔、影像转移、线路成形、表面处理、SMT及连接器、连接线等
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