国际货运代理行业分析报告.docx
- 文档编号:602860
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:251.95KB
国际货运代理行业分析报告.docx
《国际货运代理行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际货运代理行业分析报告.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
国际货运代理行业分析报告
2017年国际货运代理行业分析报告
2017年8月
目录
一、行业监管体系和产业政策情况4
1、行业主管部门4
2、行业相关法律5
3、行业相关政策6
二、行业概况和市场规模8
1、行业发展现状8
(1)货物代理物流市场规模稳步扩张8
(2)物流企业盈利能力有所提高9
2、物流行业发展趋势9
三、进入本行业的主要壁垒10
1、资金壁垒10
2、客户认知度壁垒11
3、人才壁垒11
4、业务渠道壁垒12
5、综合服务壁垒12
四、行业上下游关系及行业价值链的构成12
五、行业周期性、季节性、区域性特点13
1、行业周期性特征13
2、行业季节性特征13
3、行业地域性特征14
六、行业风险特征14
1、宏观政策风险14
2、市场竞争加剧的风险14
3、人力成本上升风险15
4、业务转型带来的经营风险15
七、影响行业发展的因素16
1、有利因素16
(1)国家积极制定相关政策,鼓励国际货代行业发展16
(2)宏观经济环境趋好的有力推动16
2、不利因素17
(1)行业集中度低,竞争十分激烈17
(2)缺乏融资渠道,企业融资难17
(3)专业人才匮乏17
八、行业竞争状况17
1、上海明世国际货物运输代理股份有限公司18
2、北京明邦物流股份有限公司19
一、行业监管体系和产业政策情况
1、行业主管部门
行业涉及到的政府主管部门为商务部,涉及到的部门有海关总署、民航总局、交通运输部等部门。
1995年6月,为维护货运代理市场秩序,加强对货运代理业的监督管理,促进我国货运代理业的健康发展,经国务院批准、由对外贸易经济合作部(现商务部)发布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》。
该《规定》中明确了国际货物运输代理的定义、监督管理机构及企业设立运行条件。
商务部,主管国内对外贸易和国际经济合作等工作,行业内主要负责货物运输代理行业的管理政策的制定及落实。
交通运输部,主管交通运输相关的行业、政策、管理和安全等方面工作,行业内负责政策的制定和监管以及物流运输方式准入制度。
工商行政管理总局、海关总署、民航总局、国家质量监督检验检疫总局等部门依据相关法律法规以及部门规章在其权限范围内对国际货运代理业务行使监管职权。
行业涉及到的行业协会组织主要包括中国国际货运代理协会、北京市国际货运代理行业协会等。
中国国际货运代理协会(ChinaInternationalFreightForwardersAssociation,简称中国货代协会,英文缩写CIFA)是我国国际货运代理行业的全国性社会组织,2000年9月6日在北京成立,其业务指导部门是商务部,主要负责协助政府部门加强对我国国际货运代理物流行业的管理,维护国际货运代理物流业的经营秩序,推动行业健康发展。
2、行业相关法律
本行业涉及的主要法律、法规、规章包括:
3、行业相关政策
2009年3月,国务院发布的国发〔2009〕8号《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》指出:
制定实施物流业调整和振兴规划,不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要,也是服务和支撑其他产业的调整和发展、扩大消费和吸收就业的需要,对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。
该《振兴规划》提出:
积极扩大物流市场需求,促进物流企业与生产、商贸企业互动发展,推进物流服务社会化和专业化;加快物流企业的兼并重组,鼓励中小物流企业加强信息沟通,创新物流服务模式,加强资源整合,满足多样性的物流需要;加强物流基础设施建设,提高物流标准化和信息化水平。
2011年3月,《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出要大力发展现代物流业,包括:
要加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系,大力发展第三方物流,优先整合和利用现有物流资源,加强物流基础设施的建设和衔接,提高物流效率,降低物流成本。
推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。
优化物流业发展的区域布局,推广现代物流管理,提高物流智能化和标准化水平。
2011年8月,国务院下发国办发〔2011〕38号《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,提出切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、鼓励整合物流设施资源等九项举措。
2012年12月,国务院以国发〔2012〕62号印发《服务业发展“十二五”规划》,该文中提出大力发展第三方物流,优先整合利用现有物流资源,拓展服务功能,完善服务网络,加强进出口口岸、国际商品交易中心物流基础设施和国际通道建设。
2013年1月,商务部提出《商务部关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》指出国际货代物流业是我国现代物流产业的重要组成部分,也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分,国际货代业在服务对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展现代物流业等方面发挥了积极作用。
同时提出“十二五”期间,国际货运代理物流业要在转变方式、提高质量的同时,实现规模以上企业营业额年均增长12%左右。
通过并购重组、扶优选强,打造若干个主营业务突出、经营模式先进、海外网络健全、具有较强竞争力的大型国际物流企业。
培育一批功能完善、设施完备、资源整合能力强的大中型物流商。
推动形成一支品牌效应突出、业务优势明显的中小型专业货运代理商队伍。
基本形成结构合理、业态多样、服务优质、竞争有序的国际货运代理物流市场。
2014年9月,国务院下发国发〔2014〕42号《国务院关于印发物流业发展中长期规划(2014—2020年)的通知》,在《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》中指出,“十一五”以来我国物流业保持较快增长,服务能力显著提升,基础设施条件和政策环境明显改善,现代产业体系初步形成,物流业已成为国民经济的重要组成部分;提出物流行业的发展目标为:
到2020年,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。
同时物流业发展的任务中明确“着力发展第三方物流,引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备,提高服务能力”。
2016年3月,十二届全国人民代表大会第四次会议通过了《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
该《纲要》中提出,要提高物流组织管理水平,降低企业物流成本;深化流通体制改革,促进流通信息化、标准化、集约化,推动传统商业加速向现代流通转型升级;组织实施“互联网+”重大工程,加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新。
二、行业概况和市场规模
1、行业发展现状
国际货代物流业作为我国现代物流产业的重要组成部分,对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展现代物流业等方面发挥了积极作用。
国家出台多项政策,为物流行业的健康发展创造了良好环境。
近两年,货代物流行业的主要特征如下:
(1)货物代理物流市场规模稳步扩张
2015年物流业总收入7.6万亿元,比上年增长4.5%。
2016年物流业总收入7.9万亿元,比上年增长4.6%。
2017年1-5月,物流业总收入为3.4万亿元,同比增长12.1%,比上年同期提高8.2个百分点。
最近两年,物流市场规模稳步扩张。
根据《2015年全国重点企业物流统计调查报告》显示,2014年货代行业收入占物流行业总收入的比约为13.90%。
结合《2016年全国重点物流企业统计调查报告》推算,2015年货代行业收入占物流行业总收入的比与2014年货代行业收入占物流行业总收入的比基本持平,约为13.90%。
根据前述数据预测,未来货代行业的市场规模也将随着物流行业的扩张而扩展。
(2)物流企业盈利能力有所提高
从中国物流业景气指数表现来看,物流市场较为活跃,整体呈现稳中向好的基本态势。
从2016年全年来看,业务总量指数稳步回升,一季度52.1%,二三季度回升至54%以上,四季度回升加快,至58.2%以上,全年平均水平55.2%,高于2015年0.2个百分点。
2016年物流企业需求较为活跃的同时,油价等相关成本比上年同期有所趋缓,物流企业盈利能力有所好转。
数据显示,2016年中国物流业景气指数中的主营业务利润指数比上年回升1.1个百分点;重点调查数据也显示,1-11月份,物流业务利润同比增长7.9%。
收入利润率为9.6%,比上年同期提高1.2个百分点。
随着我国物流业运行环境改善,物流企业整体经营有所好转的影响,货代行业的盈利能力必将有所提升。
2、物流行业发展趋势
随着物流运行的宏观经济环境总体向好,政策环境不断改善。
物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,面临诸多发展机遇与挑战,产业转型升级、降本增效举措也将稳步推进。
从宏观看,根据中央经济工作会议精神,一方面要进一步巩固经济趋稳基础,另一方面要加快推进供给侧结构性改革,着重提高微观经济活力,改善经济发展质量和效益。
2017年1月份PMI指数延续了去年四季度以来的向好发展态势,2017年经济开局良好,全年有望延续缓中趋稳、稳中向好基本态势。
从物流需求看,投资、消费及出口对物流需求增长的拉动有望保持平稳,结构性调整将稳步推进。
首先,随着消费结构升级和消费模式创新,消费潜力会进一步释放,消费总体上仍有望保持平稳增长,与之相关的电商、冷链、快递、配送等物流需求继续保持中高速增长。
其次,投资增速总体可能缓中趋稳。
其中受调控政策及去产能、去库存等因素影响,钢铁、煤炭、房地产、建筑业等的大宗商品物流需求增长可能进一步放缓。
第三,2017年外贸环境依然复杂严峻,不确定、不稳定因素增多。
随着“一带一路”、“走出去”等国家战略的深入实施,我国与世界其它国家贸易广度和深度不断增强,国际物流需求有望止跌回升。
三、进入本行业的主要壁垒
1、资金壁垒
国际货运代理行业中的大多数企业为轻资产公司,对固定资产的投资较少,但其在各地需进行网络布局、仓储建设以及预付资金给航空公司等承运人,需要投入大量资金。
同时在国际货运市场,大型优质客户对于物流供应商的选择往往采用招标方式,对货运代理企业的规模、知名度和专业服务水平要求较高,因此规模大、服务质量优良的货运代理企业更受客户青睐。
2、客户认知度壁垒
在物流行业,客户对于物流企业在行业的知名度、信誉度和综合实力十分看重,客户的积累和良好声誉的形成需要通过长时间的积累和成功的运作案例,对于新入行的企业而言,短期内建立良好声誉并打开市场有一定困难,因此形成行业进入的壁垒。
3、人才壁垒
国际货运代理行业对相关企业的从业人员的专业技能和素质的要求较高,具有国际物流背景的物流业经验丰富的人员仍然比较少。
主要原因有:
首先是从业人员需要有专业的知识背景,从业人员的专业及经验背景包括国际物流专业教育、报关报检经验、电子商务经验等,同时还得熟悉商务英文;其次是从业人员需要的培养时间长,以国际贸易与报关、国际物流专业毕业的大学生入门到成为熟练操作骨干通常需要具备至少3-5年的技术积累,才能掌握国际货运经营操作中的诸多技术要点;再次是对员工的能力要求较高,员工特别需要形成独立解决突发问题和复杂问题的能力,才能向客户提供高品质的服务质量保障。
最后是新事物的出现导致从业人员需要不断学习,现代物流发展十分迅猛,物流与互联网、金融行业的结合越来越密切,新的物流模式、物流理念不断出现,能够很好的适应这些形势并且充分发挥作用的专业人才奇缺。
4、业务渠道壁垒
行业的新进入者建立单线的、普通的业务渠道比较容易,但是如果要建立网络化、综合化且具有竞争能力、服务能力的渠道则有较高的壁垒条件。
网络化、综合化的渠道的建立需要巨大的资金支持、业务人员或业务团队的业务能力支持、公司以往业务经验的深厚积累沉淀才能达到。
5、综合服务壁垒
物流企业的综合服务能力,包括供应商资源、海外代理渠道资源、仓储服务资源、供应链
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国际 货运 代理 行业 分析 报告