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打印复印耗材半导体材料企业发展战略和经营计划
2019年打印复印耗材半导体材料企业发展战略和经营计划
2019年3月
一、宏观政策环境与行业发展格局
1、打印复印通用耗材领域
随着信息工业全球的战略性结构调整和国家信息产业的高速发展,中国打印复印通用耗材业已成为世界耗材制造工业的重要组成部分。
在中国,随着信息化的不断发展,打印机和复印机已经应用到各行各业并开始进入到千家万户。
伴随打印机和复印机的大量应用,催生了打印复印通用耗材需求量的急剧增长和打印复印通用耗材市场的蓬勃发展。
当前由于世界经济不景气,同时在世界各国政府都在倡导“节能减排”,实施环保、绿色、节能的消费政策的现实背景下,全球消费者都在紧缩开支,转向经济型消费,青睐购买价廉物美,能满足需求,且对环境更友好的兼容及再生耗材产品。
再加之由于兼容、再生耗材品质不断提升,质量上已接近原装耗材,而且价格低廉,比原装耗材便宜二分之一到三分之一,近年来逐步得到了消费者的认可和欢迎,并在打印复印通用耗材市场中占据了相当的市场份额,竞争力日益增强。
全球整体经济的逐渐复苏和打印机普及程度的提高,用户对打印耗材的需求也将有所增长。
打印耗材是指打印机所用的消耗性产品,包括墨盒、碳粉、芯片、打印纸等,打印耗材集中了激光打印设备70%以上的核心技术,是打印机中技术最密集的地方。
从盈利模式看,该行业已经形成“低价卖整机,高价卖耗材”的经营模式。
打印复印通用耗材的行业特点分别表现为:
①碳粉:
具备较高行业壁垒,彩色聚合兼容碳粉行业的垄断格局将长期稳定存在且市场集中度有望进一步提升;②芯片:
由于技术要求较高,中国打印耗材芯片市场的竞争者较少,行业集中度相对较高;③硒鼓:
近年来硒鼓整体市场增速不是很高,但是通用硒鼓对原装硒鼓存在替代效应,目前国内通用硒鼓只占不到30%的市场份额,未来随着通用硒鼓厂商质量提升及价格优势,通用占比会越来越高。
公司在该领域内的主要产品包括:
彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料、电荷调节剂等周边产品。
其中,通用硒鼓是通用耗材的终端产品,其上游核心原材料为:
彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊。
目前,公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式,并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。
公司是行业内第一家上市公司,属于国内激光打印快印通用耗材产业龙头企业之一。
2、光电半导体工艺材料领域
光电半导体工艺材料产业属于电子信息新材料产业,是战略性、基础性产业,也是高技术竞争的关键领域。
具有品种多、专业性强、专业跨度大,子行业细分程度高、技术门槛高,技术密集、产品更新换代快,功能性强、附加值高、质量要求严的特点,是横跨电子信息与化工领域重要的关键性基础材料,是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一,处于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链重要中间环节。
它支撑着国内电子信息产业自主安全地发展,对于国内产业结构升级、国民经济及国防建设具有重要意义。
按照产品的不同应用领域划分,电子信息新材料可分为集成电路用化学品、平板显示用化学品、新能源电子用化学品及其他领域用化学品。
其中,集成电路设计及制程材料和柔性显示材料是公司目前主要的拓展领域。
(1)半导体集成电路技术是新一代信息技术最为基础、最为关键的核心技术,形成了一个全球产值接近4800亿美元的高科技产业,正成为国际科技产业竞争的焦点,也是中美高科技竞争的关键领域之一。
在《国家集成电路产业发展推进纲要》和大基金的“政策+资金”双重驱动下,近年来我国集成电路产业继续保持良好发展态势,产业规模继续扩大,发展质量持续改善,竞争力不断提升。
根据中国海关总署数据,2018年我国集成电路出口金额5,591亿元,相比2017年同期的4,526.2亿元,增长23.52%。
同时,2018年全年我国集成电路进口金额首次突破20,000亿元,全年进口金额20,584.1亿元,相比2017年同期的17,610.4亿元增长16.89%。
集成电路产品仍为我国单一最大宗商品,一方面反映我国仍是世界最大的集成电路产品消费市场,终端产业需求旺盛,行业发展空间巨大,但同时也反映我国集成电路生产仍落后于市场的需求,高端产品仍有较大差距。
半导体CMP抛光垫等材料的国产化势在必行,已经成为行业共识。
只有掌握产业链上核心关键环节,我国集成电路的发展才不会被国外垄断者“卡脖子”。
目前为止,我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎100%依赖进口。
鉴于CMP抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置,以及目前被国外厂商垄断的现实局面。
实现自主掌握CMP抛光垫的核心技术对于我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。
公司在该领域中的产品品种主要为CMP抛光垫及清洗液产品。
CMP抛光垫市场主要供应商为美国陶氏化学DOW,市场份额高达80%,基本形成垄断,排名第二的是美国Cabot公司,国内企业在该领域没有话语权。
像所有其他的半导体核心原材料一样,CMP抛光垫具有技术门槛高、客户认证周期长、供应链上下游利益联系紧密、行业集中度高、产品更新换代快的特征。
上述特征大大加大了该行业的进入门槛和产品附加值。
目前,公司产品已实现生产且销售量将逐步提升,主要技术指标达到市场主流产品要求。
有望延续公司过往重大项目经验,打破行业垄断、实现国产替代。
如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代,未来预期将迅速占领相关市场份额与有利市场地位。
此外,清洗液项目已建立专业实验室,组建专业研发团队进行技术攻关,基本完成小试产品配方及检测评价工作。
(2)显示技术是当前人类获取信息的最主要途径,每一代显示技术的革命都会引起下游终端的巨大变革。
OLED作为第三代显示技术,其核心竞争力是更轻薄和可弯曲,由此有望开启柔性显示时代的大门。
柔性显示(FlexibleDisplay)是显示技术的发展方向,将成为未来消费电子的主流。
柔性显示器因具有可弯曲折叠、轻薄、耐冲击耐摔打等功能,并且柔性显示的设计不局限于平面化,可提供多元的外型与设计,可适用在折叠式显示设备、数码家电、便携式与穿戴式电子产品等,结合与纸张性质相似及机械性质上的优点与数字电子媒体可更新信息的特性,加上制造成本的优势,柔性显示器将成为未来的发展方向。
国家政策层面鼓励发展以柔性显示技术为代表的新型显示技术。
工业和信息化部发布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》明确提出,要突破AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术,实现AMOLED面板量产和柔性显示等新型应用,要推动柔性基板、低温半导体背板、薄膜封装、柔性器件等核心技术的开发,完成量产技术储备,开发10寸以上柔性显示器件。
2016年7月,国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》(国发〔2016〕43号)提出,开展柔性显示等新兴产业关键制造装备研发,提升新兴领域核心装备自主研发能力。
2016年10月,科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车等重点专项2017年度项目申报指南》(国科发资〔2016〕305号),明确将“柔性基板材料关键技术开发与应用示范”列入“战略性先进电子材料”重点专项中的“新型显示产业链建设与产业化示范”项目。
2016年11月,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发〔2016〕67号)提出,实现柔性显示等技术国产化突破及规模应用。
显然,国家正采取积极的政策,鼓励创新研发柔性聚合物基板材料的设计及其制备技术,并支持实现柔性显示基板材料的规模量产。
由于柔性显示的优点明显,苹果、三星、LG等众多大厂都在积极布局柔性显示技术。
三星为代表的AMOLED厂商已经实现可弯曲屏幕的生产,但可卷曲、可折叠的完全柔性显示屏仍处于研发过程中。
国内企业如京东方、深天马、华星光电等也在柔性显示方面积极投资,整个产业势必快速发展。
作为国内首家也是目前唯一一家实现PI浆料产业化、并通过国内某知名面板厂商全制程在线测试的企业,公司1000吨PI浆料的产能规模将于2019年底建成。
二、公司发展战略
作为国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商,公司将一如既往地坚持以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”的企业宗旨,以价值延伸和客户服务为核心,依托公司的技术积淀和创新研发能力,通过对产业链中核心要素的整合,致力于发展成为以技术和服务为基础、以市场和模式创新为导向的创新型国际化集团型企业。
三、2019年经营计划
2019年,公司将根据总体发展战略,紧密围绕打印复印通用耗材和“芯”“屏”工艺材料产业,加快研发创新,全面提升经营业绩和综合管理水平,提高资产运营效率,增长市场竞争力和盈利水平,力争实现经营业绩持续稳步健康增长。
重点将从如下几个方面展开:
1、夯实打印复印通用耗材业
(1)加快生产线智能化升级改造
公司将继续推进自动化、智能化建设,加快生产线智能化升级改造以及生产线的自动化投入。
自动化分板模块上线,降低人工成本,减少人工出错率,并实现产品跟踪;搭建智能化数据控制成测平台,减少数据发布过程的不确定性和错误率,降低产品报废率;改造部分生产线项目等工作。
(2)关注市场行情,提升销售及利润规模
一方面,公司要继续以市场为导向,加强新品研发,提升销售及利润规模,通过技术改造等措施,提高产品产量,提升利润空间。
另一方面,要合理把握原材料市场行情与成品库存。
密切关注原材料市场变化,加强与原材料供应商沟通,提升应对和议价能力;做好重点原材料价格波动的预判,保证原材料的采购供应和合理库存,降低采购成本,尽可能防止高价补仓的现象发生;根据市场行情,紧盯产品盈利水平,适时调整产品结构,合理控制半成品和产成品库存。
(3)质量第一,严把质量关
当今市场的竞争是质量的竞争,产品的品质代表了公司的品质。
公司要严把质量关口,不断提高质量标准,严格落实产品质量责任制,提升员工质量责任意识。
同时,加大客户走访力度,加强产品使用信息收集工作,通过客户对产品的要求,促进产品质量的进一步提升。
2、深入拓展“芯”“屏”工艺材料产业
(1)集成电路设计及制程材料
贸易摩擦以及经济不确定性环境下,导致国内更多半导体客户正降本增效,加速材料国产化进度,公司CMP抛光垫将迎来良好的发展局面。
2019年,公司要继续稳步推进新客户验证评价工作,进一步改进产品质量提升良率,要加强与下游重点芯片厂商的沟通,加快规模量产进程。
同时,继续加大集成电路清洗液项目的技术创新投入和新产品研发力度,提高自主研发能力和知识产权保护力度,增强公司内生增长,提升公司竞争实力。
(2)柔性OLED基板材料的产业化项目
聚酰亚胺(PI)基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。
基于多年来在信息新材料领域的技术研发经验,为顺应OLED柔性显示屏发展趋势,公司于2017年成立武汉柔显科技股份有限公司深度拓展光电显示产业。
为了加快产品产业化进程,实现进口替代,满足国内柔性显示产业发展需求,公司年产1000吨柔性OLED基板用PI浆料工程在2018年已经完成了项目前期项目备案、车间设计与主体厂房建设。
2019年年底,公司预计将完成车间净化工程设计及安装、设备订货、人员培训、设备安装调试等工作。
3、强化内部管理
(1)加强资金管理,持续强化风险管控
制定合理的财务和资金计划,不断丰富融资和投资渠道,充分利用闲置募集资金和自有资金的使用效率;推进募集资金项目的资金使用效率和项目建设进度。
同时,在资金风险控制方面,加强应收账款的预案准备工作以及预警机制,继续关注商誉减值风险、存货跌价准备风险等;充分预判汇率走势,保障公司经营业绩的健康增长;充分发挥内部审计作用,以内控监督机制来强化企业风险管控。
(2)加强内控体系建设,持续完善公司治理
公司将根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求,逐步完善内控体系
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