行业分析.docx
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行业分析.docx
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行业分析
现场考察行业分析
目录
一、生产加工……………………………………………………………1
1、电镀……………………………………………………………………1
2、模具(开模)…………………………………………………………2
二、服务业………………………………………………………………3
1、美发美容………………………………………………………………3
三、批发和零售…………………………………………………………4
1、酒类代理商…………………………………………………………4
2、二手车买卖…………………………………………………………5
3、进出口贸易…………………………………………………………6
4、品牌食品加盟店……………………………………………………7
5、蔬菜批发………………………………………………………………8
6、商场摊位(铺位)…………………………………………………9
7、润滑油………………………………………………………………10
8、连锁药店……………………………………………………………11
9、茶类批发销售………………………………………………………12
10、服装店(零售)……………………………………………………13
四、制造业………………………………………………………………14
1、服装生产……………………………………………………………15
2、印刷业………………………………………………………………16
3、农机设备生产………………………………………………………16
五、建筑业(工程类)…………………………………………………17
1、园林、环境艺术……………………………………………………17
2、电梯制造、安装……………………………………………………19
六、租赁和商务服务……………………………………………………20
1、自建房出租…………………………………………………………20
2、汽车租赁……………………………………………………………20
3、投资策划公司………………………………………………………21
七、交通运输、仓储和邮政……………………………………………23
1、物流运输……………………………………………………………23
2、邮政代办所…………………………………………………………25
3、快递(加盟)………………………………………………………26
八、住宿和餐饮业………………………………………………………27
1、餐馆………………………………………………………………27
九、居民服务和其他服务………………………………………………28
1、汽修厂………………………………………………………………28
十、文化、体育和娱乐业………………………………………………29
1、休闲会所……………………………………………………………29
2、电玩城(电子游戏经营场所)……………………………………29
3、网吧…………………………………………………………………30
十一、信息产业…………………………………………………………31
1、淘宝店………………………………………………………………31
十二、农、林、牧、渔业………………………………………………33
1、养殖业………………………………………………………………33
*考察行业流程分享……………………………………………………34
*考察经验分享…………………………………………………………35
*关注行业……………………………………………36
一、生产加工
1、电镀
行业概述
电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺,从而起到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。
电镀分为挂镀、滚镀、连续镀和刷镀等方式,主要与待镀件的尺寸和批量有关。
挂镀适用于一般尺寸的制品,如汽车的保险杠,自行车的车把等。
滚镀适用于小件,如紧固件、垫圈、销子等。
连续镀适用于成批生产的线材和带材。
刷镀适用于局部镀或修复。
考察要点
(1)因深圳对环保要求较严格,做电镀需要电镀牌照和环保批文(据了解,现在深圳地区环保已经批不下了)。
目前我公司考察的电镀厂基本是统一挂靠在一家有牌照的大公司或工业园区,由总公司或园区负责处理排污及相关事项(对公账也走总公司,电镀厂按车间来区分)。
(2)电镀行业的利润与其电镀材料关系较大,而且其生产线也分为手动生产线、半自动生产线及全自动生产线,其中手动生产线利润很低,基本是拼价格。
参考毛利30%左右(影响因数较多,上下浮动10%)。
(3)因电镀属于加工型,基本都是代客加工,因此工厂主要采购材料为电镀药水及相关的金属材料(铜、镍、金等),且主要是以机器生产,比较耗电,因此考察时注意收集近期电费单及原料采购单据,同时可到车间观察待加工产品是否较多来确定客户经营情况。
(4)生产设备是自有或被挂靠公司所有。
自有设备建议提供购买合同发票。
(5)挂靠车间的除了现金及个人帐外,公帐基本都是走总公司的,可向客户要近期与总公司的对账单来简单了解客户的业务规模。
风险点
(1)因电镀行业主要是机器生产,生产线设备较贵,且厂房租金水电也比其他行业贵,进入成本及退出成本较高,且深圳地区电镀加工厂较多,利润空间已基本饱和,同时因深圳越来越注重环保,整个行业呈下降趋势,考察时注意客户是否为刚进入行业,行业经验及客户群。
(2)考察注意客户近期用电量是否呈明显下滑趋势,如是则需通过交叉检验获取详细原因。
(3)挂靠类型的企业成本压力较大,由于投入较多,规模较大,需要人工也较多,所以人工成本较高,如若订单不足,会对企业的盈利造成影响。
交叉检验
(1)近期的对账单估算公司的月均营业额。
(业务订单、采购单、工资成本占比、对公流水—前提是确认对公属客户公司名下)
(2)通过了解其日均加工件数来估计其月均营业额。
2、模具(开模)
行业概述
工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。
简而言之,模具是用来成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。
它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。
行业要点
(1)基本无对账单,货款一般根据订单合同支付,订货商会先付一定比例的订金(如30%),模具完成交货后需要检验合格情况,如果合格再支付一定比例货款,再过一个月结算余款。
因此货款回收周期较长。
(2)注意了解客户司除了开模具外,是否包括生产相应的产品(有些企业自己开模后,利用模具生产相应产品,此类客户证明其订货商较稳定,将模具放在该企业进行产品生产)。
(3)数控设备价值较大,是否有购置的单据.(了解自购还是租赁)
风险点
(1)货款回收周期较长,如果资金流不足,业务将难以运转。
(2)如果订货商较单一,货款收不回(回款周期长),将对企业造成致命打击。
(3)通过水电消耗情况反观客户的经营波动。
交叉检验
(1)核算其原材料采购单据,估计其月均采购量。
根据其行业一般毛利率反推其营业额。
(2)通过订单、送货单检验
(3)通过应收账款检验
二、服务业
1、美发美容
行业概述
美发行业属家庭日常服务行业,针对人群广。
通常投入集中在前期店铺选址及装修方面,后期则集中在场租及人工支出(每月所需采购美发产品一般价格较低,使用时间长且利用率高,利润较可观)。
故在考核过程中需注意店铺选址与内部装修环境,结合其收费情况大致得出该店规模及消费人群分布情况。
考察要点
(1)员工人数及工资情况:
美发行业属于人工服务行业,故人员数量有一定要求(可根据现场场地规模大小及客户口述情况相对比),留意店铺可同时容纳多少客人同时进行服务,并且该行业工资方法方式均为底薪+提成发放,可通过对客户或员工询问其底薪及每位服务一名客人所抽提成金额结合店内员工人数来统计其每月的营业额情况。
(2)收费情况:
一般美发行业多以会员形式经营,故可以通过询问及查看其会员数量了解该店大致经营状况,并通过电脑收银系统或者现金日记账来了解每月消费人次及营业额情况。
(3)店铺位置及周边情况:
考察中需注意该店选址及周边环境。
观察同类型店铺数量,了解大致的竞争情况,并通过对该店经营时间可得知该店客源情况(经营时间越长,则所累积客源越多)。
(4)现在美容美发行业甚至涉足保健养生(此类客户有一定的行业前瞻性,可适当调高额度适批)
(5)店内可查看是否有微信扫描二维码,微信支付等互联网的新型支付方式,据此可看出客户与时俱进。
风险点
(1)工资是否按期支付;
(2)准入门槛低,在同行业中是否具备竞争能力;
(3)淡旺季较明显,平日客户较少,一般在周六、日;淡季一般在夏天,旺季在冬天,逢节假日之前。
交叉检验
(1)通过电脑收银系统及现金日记账对比客户口述情况进行交叉检验。
(2)通过员工工资发放情况推算每月营业额。
(3)通过每日营业小票。
具体方法:
抽查连续1周营业额/7天*30天估算。
三、批发和零售
1、酒类代理商
行业概述
从事酒类的代理批发,有多种销售模式
考察要点
(1)了解公司品牌的知名度;
(2)了解公司的销售渠道;
(3)了解公司基本的运营模式;
(4)了解公司如何进行招商加盟;
(5)了解公司对加盟商的要求;
(6)了解公司两边的进货与销售周期;
(7)了解公司的淡旺季和营业额、毛利率大概为多少;
风险点
(2)了解公司回款周期时间是否过长,公司的客户拖欠是否严重;
(4)考察时注意公司是否正常办公,有无办公痕迹;
(5)考察时注意公司有无库存并提供有效单据;
(6)注意核实是否有囤货
(7)是否有稳定的下游客户群;
交叉检验
(1)根据客户提供的有效合同单据及购销单据进行交叉检验,分析是否与客户口述的数据一致。
(3)根据进出库单据核实营业额
(4)根据日记账和对公银行流水或对账单检验营业额
2、二手车买卖
行业概述
二手车的交易即为旧车的买卖,原车主一般会以低于买车时的价格出售给二手车市场或二手车经纪人,然后他们再转售给其他人以赚取中间的差价来盈利。
二手车交易市场是机动车商品二次流动的场所,它具有中介服务商和商品经营者的双重属性。
具体而言,二手车交易市场的功能有:
二手车鉴定评估、收购、销售、寄售、代购代销、租赁、置换、拍卖、检测维修、配件供应、美容装饰、售后服务,以及为客户提供过户、转籍、上牌、保险等服务。
此外,二手车交易市场还应严格按国家有关法律、法规审查二手车交易的合法性,坚决杜绝盗抢车、走私车、非法拼装车和证照与规费凭证不全的车辆上市交易。
随着二手车交易市场的发展,目前在我国已经有多种二手车交易市场形式,常见的有二手车交易市场、二手车经营公司、二手车置换公司、二手车经纪公司和经纪人等。
但二手车经纪公司和经纪人只能在二手车市场中进行二手车的撮合成交。
考察要点
(1)留意客户场地位置及周边情况,是否位于二手车交易商场内,深圳常见的中低档车交易市场在西丽(石岩),中高档或高档车交易市场位于罗湖笋岗仓库;
(2)考察中注意客户所位场地拥有二手车的数量和品牌、每辆车的买入价格、出售价格及毛利。
对比客户的购入及销售记录,检验客户买入的车辆是否为正常出售,是否有存在相互转卖来制造虚假的销售假象。
二手车交易市场周边一般较多同行,可对比客户公司与现场其他同行的车辆情况及销售情况,同时也要留意周边的环境及人流量。
(3)该行业一般设计车辆挂靠(此项收入也为客户的部分收入)可适当了解一下。
风险点
(1)实际考察的二手车店铺规模较小,周边多同行,行业竞争激烈;
(2)二手车交易市场一般都为现金购置车辆,资金压款较大,市场二手车价格波动较大,有些车放置时间过长,可能会导致亏本甩卖;
(3)每个月的营业收入不定,即成交量不定;自有资金基本都投入在车辆中;客户都为散客。
(4)近期限购对行业有一定影响(根据不同地区情况而定)。
交叉检验
(1)每个月的成交量、是否有销售日记账,现场查看销售合同,来交叉检验营业收入;
(2)营业员的工资核算,底薪+提成,一般是销售一台车提成几百元,来核算营业收入。
3、进出口贸易
行业概述
不同国家(和/或地区)之间的商品和劳务的交换活动。
国际贸易是商品和劳务的国际转移。
国际贸易也叫世界贸易。
国际贸易由进口贸易(ImportTrade)和出口贸易(ExportTrade)两部分组成,故有时也称为进出口贸易。
考察要点
(1)进出口企业可能会涉及信用证。
进口方开立信用证(开证行),出口方取得信用证(通知行),出口方提交单据(通知行或议付行),进口方审核单据(开证行),无不符点,进口方付款,此行业单据较正规,可现场审核查看客户业务量,对账单,纳税等。
(2)业务受外围市场的影响较大,但一般情况下欧美国家付款较准时(除非倒闭),同时受到国际金融的波动影响。
(3)客户公司产品是否涉及出口退税,即退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税。
风险点
(1)受外围环境影响较大。
(2)有时货物会被扣押在海关处,对出货或者收款均会造成影响。
(3)关注客户投保的承担方;
交叉检验
(1)一般进出口公司如果涉及退税都有详尽的税务单据,营业额估计可参考税务单据;
(2)可观察外贸单据如提单,出口许可证,信用证等估计其营业额。
(3)购销合同、对公银行流水
(4)查看报关系统,或报单据是属自主报关还给代理公司代理。
4、品牌食品加盟店(网店)
行业概述
该行业主要是销售某品牌或厂家的食品,区域代理或加盟店销售形式。
代理商一般需要注册有公司,规模较大,主攻卖场或下级代理市场,销售完成定额可拿相应奖金。
加盟店规模相对较小,有注册执照及无执照挂靠经营,可门店可卖场柜台销售,灵活性高,进货额限制较小。
近期互联网品牌的加盟店越来越多,品牌也越来越杂,加盟的协议需特变关注。
考察要点
考察代理公司主要在品牌知名度,市场占有程度,代理商级别,仓库存货,发展的客户群稳定性及规模,回款情况等。
考察加盟店主要在加盟食品知名度,附近商业气氛,消费群体,门店规模及装修。
检验品牌食品销售商的经营,主要根据客户部分口述,查看业务外来单据,走账情况,抽查近期几天和几个月的业绩对比。
对于网点的考察,则需要求客户系统登入平台系统(京东,淘宝等),查看并拍照近三个月的销售额,询问淡旺季销售额拍照,年销售额拍照。
风险点
做食品代理商主要风险是货款账期问题,厂商给的账期往往很短或者款到发货,但卖场超市等销售终端,结算账期较长,至少一个月,甚至两三个月以上,因此需要一定的流动资金经营,一旦出现流动资金短缺,业务显然受影响业绩下滑。
而做门店加盟及柜台销售,因地理消费人群及规模限制,营业收入相对较小,扩大困难,另进货一般现结,进货频次高。
是否可提供有效的食品经营许可证。
交叉检验
(1)要求提供超市终端的对账数据,以及进货单据进行比对,估计其月均营业额。
5、蔬菜批发
行业概述
蔬菜批发行业按市场等级划分:
①一级批发商:
有生产基地,一般在外省,有经营免税和农业补贴,前期投资较大,收益时间较慢,投入集中在基础设施和肥料上,经营的作物一般较多,按季节性不同种植,在夏季为旺季,产品一般由员工每天开车送货到农批市场或者商超类,面向市场类多为送货现场收钱,商超类多为月结;
②采购型批发行业,有些面向市场型,从生产基地直接采购,配送到各个蔬菜市场内商户,赚取差价;另一类属于配送型,多是配送一些公司、政府食堂之类,月结。
经营规模一般较大,有自己的集中配送基地。
多是与学校、企业形成长期的合作关系,采购范围较广,产品样式较多,多是由各个品牌食品、粮油、蔬菜供应商直接送货到公司的配送基地,此类公司货车较多。
考察要点
蔬菜行业属于刚性需求行业,每天都要采购,每天的配送量基本稳定,上下游货客户多是长期合作,数量较多,重点考察公司的蔬菜存储基地的吞吐量和配送能力与服务辐射范围,蔬菜收发货的时间多是在凌晨进行,考察时多看不到每天具体的收发量,留意收发货单据与每个客户的对账单;
风险点
蔬菜批发行业要留意客户有无蔬菜流通许可证、经营的蔬菜属于当季还是反季的蔬菜,留意其市场的竞争能力与对客户支配性强弱,了解下游客户的还款情况。
交叉检验着重看每天的收发货情况,将单据相加;留意批发、配送的对账单,了解主要批发、配送客户的营业占比。
交叉检验
(1)根据的现金日记帐或对账单粗略估计,现时也可以参照银行流水。
6、商场摊位(铺位)
行业概述
即向某商场租借指定范围的场地,在该场地经营自己的产品。
考察要点
(1)例如床上用品区,电器区等铺位,一般无注册。
(2)留意商场所在地段,市区地段业务较有保证,工厂区一般晚上及周末才有业务。
(3)客司与商场租金是以固定金额缴交,还是以营业额的百分比(如20%)缴交。
(4)留意商场内部商铺饱和程度,太多空铺位则暗示该商场效益不好。
(5)留意商场内一些品牌服装店营业状况,可以询问店员销售情况或者直接问这商场是否效益不好。
风险点
(1)商场效益不佳,直接影响商铺业务。
(2)周边商场的竞争,商场的地理位置,人流量;
交叉检验
(1)要求提供商场终端的对账数据,以及进货单据进行比对,估计其月均营业额。
(2)要求其提供进货单据,按行业套用毛利率测算出其营业额。
7、润滑油
行业概述
润滑油是涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体,有减少摩擦、避免发热、防止机器磨损等作用,同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。
基础油是润滑油的主要成分,占据润滑油总量的70%-99%,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
考察要点
(1)属于石油产业的下游产品。
润滑油的消费构成主要以车用润滑油、工业润滑油、工艺用油、金属加工液和防锈剂为主。
(2)考察时需注意该公司产品是代理销售(毛利较低,参考毛利10%),还是自有品牌销售(参考毛利30-40%)。
如果该公司是自有品牌润滑油,可通过侧面了解客户公司的产品是否为套牌产品(小厂商经常出现的乱象)。
(3)由于润滑油属于易燃品。
所以润滑油仓库一般设在半径100米无人居住的地方。
风险点
小厂商有套牌现象,即做假油。
润滑油非自己公司生产,而是直接低价购买,再套上自己公司牌子,从中赚取暴利,有被查处风险。
交叉检验
(1)由于基础油的供应商只有少数几家,进货单据,按行业套用毛利率测算出其营业额。
(2)现场仓库可能有基础油原料可估计其可使用天数,从而估算出其产量,通过单价测算出其月均营业额。
8、连锁药店
行业概述
该行业属零售行业,一般加盟大型药品公司,需支付一定的加盟费用,药店选址一般在居民区单独的一个门面或者在大型的商场,选址需要总公司的审批才能通过,店面装修也得符合总公司的风格。
一般门店都会有一位医生,门店药品90%以上要从总公司进货。
考察要点
(1)考察客户加盟的是哪个品牌,知名度大小。
(2)考察客户群体,人流量,附近小区大小或商场规模大小。
(3)药店规模,是否有专家坐诊,库存量,整体装修情况。
(4)周围是否有同行竞争,竞争大小。
(5)加盟费用占比多少,货款是月结还是款到发货。
(6)是否有营业执照及药品经营许可证。
(如非本人的执照需询问执照所有人与客户关系,能否提供相关联系方式,内地大部分客户均用朋友或其他亲属的拍照在经营,需了解详细情况)。
风险点
(1)选址在人流量大的居民区,租金贵,竞争大。
(2)一般进货都是要款到才发货,不能月结,必须要有一定的流动资金。
(3)驻点的医生要有一定的水平,不然有可能导致顾客的投诉,影响品牌形象。
交叉检验
(1)一般连锁药店都有详尽的进货单据,核算其进货单据套用行业平均毛利率可粗略估计其营业额。
(2)询问其加盟费用,以及其支付凭证。
询问加盟费占其支出的比率从而测算其营业支出加上合理利润粗略估计其营业额。
(3)查看收银系统。
9、茶类批发销售
行业概述
茶类批发零售店,一般销售各类茶叶品种及茶具。
考察要点
(1)是否拥有自己茶园
(2)存货数量、品种,茶具(一般存有十万以上库存,特别是普洱,保存越久越好)
(3)有无固定厂家合作及下游客户群;
(4)一般节假日是业绩爆发时间(当月业务量或许是平常两倍以上)
风险点
茶叶受潮发霉,会对业务造成重大打击,关注“炒货”的囤量和期限。
福建籍的茶叶商(需特别谨慎,需去了解下周边商圈是不是都是福建籍的茶叶商在经营)。
交叉检验
(1)询问其进货频率以及最近一次进货时间,估算其现场存货价值,从何估计其月均采购额。
最后套用平均毛利测算其月均营业额。
(2)现场仓库茶叶可销售多少天,从而估算出其出货量,通过单价测算出其月均营业额。
10、服装店(零售)
行业概述
这里指的是从批发城、代理商、或者工厂进购衣服后,通过店铺或者专柜零散销售给非特定人群的行业(不包括网上服装店)。
考察要点
(1)观察周边环境以及客户商铺的地址位置;通过周边建筑外观以及繁华程度判断当地的消费水平。
通过周边建筑物或者店铺专柜所在的商业城、商场的规模、整体环境以及知名度大致判断客户店铺的客流量。
同时考察时应注意观察客户店铺以及周边是否有顾客,人流量大不大。
客户店铺是否位于一个较佳的地理位置(比如商城内店铺是否位于入口处,楼梯口等等,商场内专柜是否位于收银或扶手梯附近)。
周边是否店铺转让信息,商场出租率。
(2)了解客户店铺进出货情况;询问客户主要从哪里进货,每月拿货的频率是多少,每次拿货花多少钱,怎样定价,毛率是多少。
(3)了解收入情况;询问客户一天大概可以销售多少钱的衣服,客户是否有记日记账,随机抽查1至2个星期的日记账作为参考。
再询问客户一个月的营业额,看客户前后所述是否存在差异,是否有虚夸营业额的嫌疑。
(4)了解支出情况;向客户了解员工数量,员工每人每月工资开支是多少,房租水电开支是多少(部分商场专柜是以销售额*特定百分比作为租金的)。
(5)了解库存货物金额,现场查看客户店内衣服摆放以及库存情况,询问客户目前库存价值,一般情况下库存为多少,结合进货情况判断客户资金周转情况。
风险点
(1)稳定性。
服装零售行业的稳定相对较差,考察这一类客户时注意询问客户经营时间(注意租赁合同有效期限),近期盈利情况。
同时观察周边店铺有无转让字样,生意如何,有无顾客在内咨询购物。
(2)竞争情况。
观察周边同类店铺多寡,从而判断客户店铺竞争是否激烈,同时通过观察客户店铺规模、装修、员工数量以及所售衣服的价位、质量判断客户店铺是否有竞争力。
(3)近期受电商影响严重。
交叉检验
(1)每个月的成交量、是否有销售日记账,现场查看销售合同,来交叉检验营业收入;
(2)营业员的工资核算,底薪+提成,一般是销售每件衣服有10~20元的提成不等。
四、制造业
1、服装生产
行业概述
通过采购面料或来料加工,经过设计及生产出成品服装。
纯利15%(只做参考)。
若中、高端自主品牌(生产、销售,纯利润可高达50%,)
考察要点
(1)有无自己品牌;
(3)来料加工还是包工包料(包工包料利润相对较高)
(4)有无与知名品牌合作
(5)工资底薪+计件(大部分无底薪)
(6)客户群体(高中低端)
(7)批发还是零售(批发利润低,主要走量)
(8)布料大多在深圳东门或广州中大轻纺城采购(深圳地区企业)。
风险点
(1)竞争较激烈。
(2)火灾及水患将对企业造成致命打击。
(3)库存积
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