乳制品行业分析报告.docx
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乳制品行业分析报告.docx
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乳制品行业分析报告
2016年乳制品行业分析报告
2016年11月
一、行业管理
1、行业主管部门、行业管理体制
我国乳制品行业的监管分为强制监管和自律监管两部分。
国家发改委、工信部负责乳制品项目建设的核准。
各级地方人民政府对本行政区域内的乳品质量安全监督管理负总责。
畜牧兽医主管部门负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
质量监督检验检疫部门负责乳制品生产环节和乳品进出口环节的监督管理。
工商行政管理部门负责乳制品销售环节的监督管理。
中国奶业协会和中国乳制品工业协会对乳制品行业进行自律性规范管理。
与农业部对应的中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳品加工企业,与轻工业联合会相对应的中国乳制品工业协会侧重于管理乳品加工企业。
该等组织主要制订并监督执行行规行约、收集并发布行业信息,维护公平竞争等工作。
2、行业主要法规与产业政策
规范我国乳制品制造行业的主要法规和产业政策如下:
二、行业发展概况
1、乳制品制造行业概况
乳制品制造的产业链较长,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节,各环节之间联系紧密,一体化程度要求很高,实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸。
产业链示意如下:
奶牛养殖是世界公认的节粮高效型畜牧业,是奶业的基础。
奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料,奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。
乳制品制造行业是奶业的重要子行业,是奶业发展的关键。
它上连奶牛养殖业,下连消费市场,是奶业的中轴和龙头。
根据《乳制品工业产业政策》(2009年修订)及《企业生产乳制品许可条件审查细则》(2010版),结合相关食品安全国家标准,对乳制品的定义和分类如下:
乳制品是以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的产品。
乳制品包括:
液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(炼乳、奶油、干酪等)。
2、全球2015年国际奶业形势
(1)大部分主要奶业出口国家(地区)产量增长
截至2014年底,全球奶牛存栏2.72亿头,原料奶产量首次突破8亿吨大关,达到8.02亿吨,同比增幅为3.3%,高于前期历史水平,而同期国际乳制品贸易量稳步增长,达到6650万吨,增幅6%,接近全球总产量的9%。
但是,整体上看仍然是绝大多数的乳制品为本地消费,因此无论是供给端还是需求端,少量的变动对整个国际市场价格都不能造成比较明显的影响。
在目前全球奶业贸易中,主要的出口国家(地区)有新西兰、澳大利亚、欧盟和美国,这四个国家(地区)都与中国有着密切的贸易往来。
2015年,这四个国家(地区)的原料奶产量(加工量)有涨有跌,美国增长1.26%,欧盟增长3.03%,澳大利亚增长3.73%,新西兰下跌1.42%,合计产量增长为570.2万吨,大幅低于2014年的1062.9万吨。
全球奶业的季节性很强,但由于这四个主要奶业国家(地区)中,美国和欧盟处于北半球,而新西兰和澳大利亚在南半球,在一定程度上平衡了由于季节性造成的供给波动,因此从全球乳制品市场供应上看,没有出现很强的季节性差异。
(2)国际乳制品需求减弱
上述四个奶业贸易国家(地区)2015年原料奶产量合计增长了570.2万吨,较上年有较大幅度的下跌,同时国际乳制品需求大幅下滑,尤其是中国的进口需求减弱和俄罗斯对欧盟等国(地区)实施乳制品的禁运,以及国际原油价格暴跌而造成的石油出口国购买力下降等因素,导致了国际乳制品市场价格低迷。
中国2015年的乳制品消费在整个经济增速减缓的大背景下也出现了一定的停滞,进口的增长、尤其是大包原料奶粉由于国内库存的高企也出现了大幅度的下跌。
但我国的人均乳制品消费依然很低,2015年仅为30.4千克,不足亚洲平均水平的二分之一、全球平均水平的三分之一,市场潜力巨大,而国内供给长期看无法满足市场需求,中国对国际市场的需求也会随着消费的恢复而持续增长。
(3)奶类总产量与各地区所占比重2
2014年,全球奶类生产趋势良好。
全球奶牛存栏2.72亿头,比2013年同期增长1.2%。
全球奶类产量突破8亿吨,约达到8.02亿吨,与2013年相比增长3.3%。
其中,牛奶产量6.63亿吨,增长3.3%,占奶类总量的82.7%;水牛奶产量1.06吨,增长4.4%,占奶类总产量的13.2%。
全球奶类生产有明显的区域性。
就牛奶生产而言:
2014年亚洲牛奶产量1.86亿吨,比2013年增长3.9%,占全球牛奶市场的28.1%;欧盟28国牛奶产量1.60亿吨,增长4.0%,占比24.1%;北美及中美洲牛奶产量1.19亿吨,增长2.1%;占比17.9%;南美洲牛奶产量0.73亿吨,增长2.7%,占比10.9%;欧洲28国外的其他欧洲国家牛奶产量0.58亿吨,增长0.6%,占比8.7%;非洲牛奶产量0.35亿吨,增长3.7%,占比8.7%;大洋洲牛奶产量0.32亿吨,增长6.05%,占比4.8%。
(4)全球液态奶制品需求量
利乐公司的研究显示,由于经济发展,城市化加速以及亚洲中产阶级购买力增强,未来10年全球牛奶消费将大幅增长。
利乐公司预计,全球液态乳制品的需求总量将从2010年的约2,700亿升增加到2020年的约3,500亿升。
2010-2020年间,除西欧液态乳制品需求量可能持平外,全球其他地区的需求量均会增长,其中亚太、拉美和非洲地区的液态乳制品需求量都将呈2位数增长。
此外,随着以中国、印度为代表的亚洲地区经济迅速发展,加上中产阶级快速增长,该地区消费者对乳制品的需求将大幅上升。
到2020年,中印两国的液态乳制品消费量有望占据全球总消费量的1/3,而亚太地区消费量将再次超过全球其他地区消费总量。
资料来源:
利乐公司,2010年
3、国内乳制品制造行业的发展现状及趋势
(1)我国乳制品行业的发展阶段
我国乳制品行业的发展经历了三个时期:
第一个阶段,2000年以前,乳制品行业处于基数低、增长慢的阶段。
从1985年至1999年的复合增长率仅7.29%。
这个阶段产业链上各个环节都不发达,奶源主要是农户散养,产品结构也很单一,销售网络基本只局限于区域。
第二个阶段,2000年至2008年,是乳制品行业从无到有的外延式扩张阶段。
受益于人均可支配收入的大幅增长,奶制品消费需求高速增长,以量为主,蒙牛和伊利等乳制品企业大规模扩张,乳制品销量年复合增长率达到了23%。
这一阶段乳制品企业的投入重点在渠道建设,以迅速占领市场为首要目标,实现了不拥有一头奶牛就可以大规模扩大产量,产品种类仍然较单一。
随着乳制品的普及化,乳制品企业之间开始价格混战,导致其竞相压低生鲜乳收购价格,但与此同时却订立了较高的收奶标准,这使得生鲜乳的收购质量不断下降,引发了一系列食品安全问题的爆发。
“三聚氰胺事件”后,乳制品行业进入第三个阶段,2008年以来乳制品企业开始关注产业链的均衡发展,加大奶源投入力度。
消费者开始关注品牌和品质,随着消费需求的提升和消费选择向多样性、高端性发展,乳制品企业已经开始加大对产品环节的投入,越来越多的企业开始生产差异化的产品,作为扩大市场份额的突破口。
因此未来乳制品的竞争将在全产业链各个环节展开。
近年来,随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设;食品安全问题的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设;消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化。
乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。
考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平,全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。
(2)我国奶业发展现状
①我国奶业取得的进展
A.奶牛存栏数增加
奶业发展的基础是奶牛。
改革开放以后,特别是1998年后,我国奶牛存栏呈增长态势(如图5所示)。
以1990年奶牛存栏为基础,我国用了11年时间,奶牛存栏数到2001年实现了“翻一番”;用了4年时间,到2005年“翻两番”。
2009年底,全国奶牛存栏1,260.3万头,2010年奶牛存栏达到1,420.1万头,泌乳牛为700万-800万头。
2012年,我国奶业生产稳中有升,奶牛存栏稳定,标准化规模养殖水平大幅上升。
2012年全国奶牛存栏为1,493.9万头,与2011年持平,牛奶产量3,743.6万吨,同比增长2.3%,全国100头以上奶牛规模养殖比重达到35%。
2013年全国奶牛存栏1441万头,2014年全国奶牛存栏1499万头,奶牛存栏基本保持稳定。
以上数据可以看出,在跨入新世纪后,我国的奶牛存栏量快速增长。
我国的奶牛养殖户对奶牛养殖业的前景还是比较乐观的。
B.奶类总产量大幅增长
我国奶类总产量跨越了3个台阶(如图6所示)。
2001年,我国的奶产量仅为1,000万吨,从1978年算起,我国奶产量实现1,000万吨用了23年的时间。
2001-2004年,用了3年的时间便达到了2,000万吨。
2004-2006年,用了2年的时间又增加了1,000万吨,达到3,000万吨。
2006-2011年,是从3,000多万吨向4,000万吨迈进的过渡阶段,2012年我国原料奶产量为3,868万吨。
2013年牛奶产量3531万吨,2014年牛奶产量3,724.6万吨,我国奶类产量增长较快。
C.奶牛单产大幅增加
2005年,我国的奶牛单产仅为2.50吨/头•年,之后,我国实行了奶牛良种补贴政策,该政策对于我国奶牛品种的改良以及我国奶牛单产的大幅度提升具有重要意义;2012年,我国奶牛单产水平达到3.1吨/头·年,比2000年1.77吨/头·年提高了78%;2013年,我国的牛奶产量相较于2012年有所下滑,这是2008年发生三聚氰胺奶粉事件后,我国奶业生产发生的首次下滑。
经分析,这次生鲜乳产量下降的主要原因是:
①2012年及2013年年初在养殖成本增加、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下,导致部分小规模养殖户退出,使生鲜乳供给减少;②受奶牛疾病和疫病的影响,奶牛淘汰量增加,影响了生鲜乳的总供给;③尽管在结构调整中规模化牧场建设加快,其产能将会逐步释放,仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生鲜乳总供给下降。
但从长远来看,这种奶牛养殖结构调整所带来的散户大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事,奶牛存栏量下降,淘汰了单产水平低、体弱多病牛,牛群结构得到优化,养殖方式更加合理集中,奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升高。
D.奶牛规模化养殖进程加快
从图8和图9可以看出,2002年,全国百头以上的奶牛规模养殖仅为2813户,2009年达到10144户,是2002年规模的3.6倍;我国奶牛规模养殖数量逐年增加,2013标准化规模养殖水平大幅上升,2014年,全国百头以上的奶牛养殖已达到15379户,较2009年增幅52%。
从整个产业看,我国奶牛养殖还是以小规模生产为主,与发达国家规模养殖的水平还存在差距,我国推进奶牛规模化养殖依然任重道远。
E.生鲜乳质量安全水平明显提高
生鲜乳的质量安全一直是令消费者担忧的一个问题。
数据显示,2014年我国共抽检生鲜乳样品2.6万批次,三聚氰胺等检测全部合格,没有发生重大质量安全事件。
从加工看,乳品加工产量略降而利润增长,乳制品质量总体良好。
从抽检结果看,全年抽检乳制品样品1312批次,覆盖29个省份的488家企业,不合格率0.9%;全年抽检婴幼儿配方奶粉样品1365批次,覆盖国内全部100家生产企业的产品,不合格率3.2%;2015年全国乳制品抽检合格率达到99.5%,三聚氰胺等违禁添加物检测合格率连续7年保持100%
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