2019医美行业分析报告.pptx
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医美行业分析报告目目录录1.行行业业整体情况整体情况2.医美行业消费者洞察3.医美O2O平台分析4.医美行业营销渠道分析5.行业未来发展趋势医美定医美定义义3区区别别于生活美容服于生活美容服务务,是一种侵入性和,是一种侵入性和创伤创伤性的医学科学性的医学科学医医疗疗美容美容运用手手术术、医、医疗疗器械、器械、药药物以及其他物以及其他医学技医学技术术方法方法对人体各部位形态进行的修复与再塑,进而增强人体外在美感的医学科学医疗美容具有一定的创伤创伤性性和侵入性侵入性医美行医美行业业分分类类4主要分主要分为为手手术类术类医医疗疗美容和非手美容和非手术类术类医医疗疗美容美容手手术类术类医医疗疗美容美容五官医五官医疗疗美容美容眼脸整形术、填补泪沟、眉间纹去除术、填充下眼脸美体医美体医疗疗美容美容丰胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形、吸脂手术皮肤医皮肤医疗疗美容美容面部凹陷填充、毛发移植口腔医口腔医疗疗美容美容牙齿矫正、牙齿美容修复其他其他唇裂、腭裂修复、会阴整形、阴茎延长非手非手术类术类医医疗疗美容美容注射填充注射填充类类材料填充、美白针、瘦脸针等,主要分为填充类和阻断神经式填充无无创创年年轻轻化化面部皮肤紧致、深层皮肤回春、面部、身体等轮廓收紧、痤疮治疗激光美容激光美容激光嫩肤、激光祛斑、激光去红中医中医项项目目针灸等医美医美产业红产业红利期到来利期到来5需求提升、技需求提升、技术进术进步、政策逐步、政策逐渐渐完善等共同促完善等共同促进进行行业业迎来迎来红红利期利期87012501760217025603150201520172018E2019E43.7%40.8%23.3%18.0%23.0%中国医美行中国医美行业业市市场规场规模模单位:
亿元中国医美行中国医美行业业市市场规场规模模需求提升需求提升消消费费升升级级:
2017年,我国人均GDP超过8800美元,医疗美容行业也随之进入了快速发展时期;女性崛女性崛起起:
女性经济地位的独立,成为支撑医美市场高需求的源动力;社会包容度提社会包容度提升升:
在当前“看脸的时代”,颜值即正义,社会包容度提升。
2016技技术进术进步步安安全全性性:
随着医疗仪器的进步、手术方式的改进和填充物材料的发展,医疗美容的安全性显著提高;快捷快捷性性:
多数手术都可以控制在2个小时以内,注射类的微整形项目通常更短;无无创创性性:
微整形技术的出现,医疗美容的微创化、无创化成为可能。
2020E政策逐步完善政策逐步完善法法规规出出台台:
国家卫生部尝试通过对医疗美容科目和医疗美容机构的分类细化以及对医美机构、医美医生认证的推进,对行业实施监管。
合力合力严严打打:
卫计委等七部门联合开展严厉打击非法医疗美容专项行动眼部眼部埋埋线线双眼皮双眼皮3000-5000元元6鼻部鼻部硅胶假体隆鼻硅胶假体隆鼻3000-10000元元牙牙齿齿美容美容半半隐隐形形矫矫正正7800-18000元元皮皮肤美容肤美容光光子嫩肤(一子嫩肤(一疗疗程)程)2000-9000元元半永久半永久纹纹眉(含眉(含补补色)色)2500-7000元元手手术术祛疤祛疤500-9000元元美白美白针针(每支)(每支)1000-3000元元面面部部轮轮廓廓玻尿酸丰苹果肌(玻尿酸丰苹果肌(每每ml)1000-10000元元瘦瘦脸针脸针(每支)(每支)2000-6000元元毛毛发发种植种植种植种植发际线发际线(2500单单位)位)15000-25000元元除除皱皱抗衰老抗衰老热玛热玛吉(每部位)吉(每部位)30000-50000元元肉毒素去肉毒素去鱼鱼尾尾纹纹(每支)(每支)兰兰州衡力州衡力480-1500元元Botox1800-4800元元胸部胸部假体隆胸假体隆胸10000-60000元元美体塑形美体塑形传统传统吸脂(大腿)吸脂(大腿)10000-25000元元私密私密激光激光缩紧缩紧阴道阴道8000-12000元元大众医大众医疗疗美容消美容消费费能力升能力升级级热门项热门项目从几百到几万不等,落在大众可承受的价格区目从几百到几万不等,落在大众可承受的价格区间间内内科技推科技推动动“医美快餐医美快餐”消消费费7绝绝大部分医美大部分医美项项目目时间时间控制在控制在2个小个小时时以内以内10分分钟钟10月光脱毛月光脱毛60分分钟钟60热玛热玛吉、微吉、微雕、美提塑雕、美提塑20分分钟钟20激光美容激光美容90分分钟钟90冷冷冻冻溶脂溶脂30分分钟钟30水光水光仪仪、点、点阵阵激激光、菲蜜光、菲蜜丽丽120分分钟钟120眼眼综综合、鼻合、鼻综综合合2009年年81994年年卫卫生部生部医医疗疗机构机构诊疗诊疗科目名科目名录录首次将“医疗美容科”正式列为医疗机构的“一级诊疗科目”医医疗疗机构基本机构基本标标准准规定美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所等医疗美容机构的基本标准卫卫生部生部美容医美容医疗疗机构、医机构、医疗疗美容科美容科(室)基本(室)基本标标准(准(执执行)行)规定美容医疗机构、医疗美容科(室)基本标准医医疗疗美容美容项项目分目分级级管管理目理目录录按照手术难度和风险将美容外科项目分为四级2017年年卫计卫计委等委等七部七部门门医医疗疗美容机构美容机构评评价价标标准准开展试点工作,预期三年内按照安全、管理、服务质量等维度对全国民营医美机构和医生做出评价认证并授予证书国家政策推国家政策推动动行行业业逐逐渐渐合合规规推推进进医美医美监监管向管向纵纵深深发发展,行展,行业业走向合走向合规规是大是大势势所所趋趋严厉严厉打打击击非法医非法医疗疗美容美容专项专项行行动动方案方案于2017年5月-2018年4月联合开展严厉打击非法医疗美容专项行动2014年年医医疗疗美容服美容服务务管理管理办办法法规定医美机构举办者应按照规定办理设置审批和登记注册手续中国整形中国整形美容美容协协会会2002年年卫卫生部生部医美行医美行业产业链业产业链全景全景图图9上游主要是医上游主要是医疗疗美容美容试剂试剂和和设备设备的生的生产产商,下游主要是医商,下游主要是医疗疗美容机构美容机构医医美美耗耗材材医医美美机机构构医医美美互互联联网网平平台台医医美美器器材材医医美美分分期期药药品品10医美上游机构医美上游机构上游盈利能力上游盈利能力较较强强,集中度高,集中度高,较为规较为规范范玻尿酸、肉毒素、水玻尿酸、肉毒素、水光光针针、美白、美白针针、果、果酸、溶脂酸、溶脂针针、胎、胎盘盘素素等等肉毒素肉毒素Allergan:
Botox(2012)兰兰州生物制州生物制药药研究所:
研究所:
兰兰州衡力(州衡力(2015)玻尿酸玻尿酸瑞典瑞典Q-Med公司:
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瑞蓝蓝2号号韩韩国国LG:
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艾莉薇艾莉薇隆胸假体、鼻假体、面部假隆胸假体、鼻假体、面部假体、体、齿齿科种植体、科种植体、齿齿科科隐隐形形牙套等牙套等材料材料硅凝胶硅凝胶法法国国ES:
唯美唯美美国美国Allergan:
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浪漫情怀怀、丰韵佳人、丰韵佳人上海上海东东月:
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硅凝胶乳房植入体上海威宁:
康宁上海威宁:
康宁皮秒激光、皮秒激光、紧紧致提升致提升仪仪器、嫩器、嫩肤肤仪仪器、水光注射器、水光注射仪仪、清、清洁洁去去痣痣仪仪等等仪仪器器皮秒激光皮秒激光仪仪器器超皮秒:
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赛诺龙赛诺龙-凯凯黛黛乐乐蜂巢皮秒:
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乔乔雅登雅登华华熙生物:
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海薇和康生物:
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肤美登双美:
双美双美:
双美1号号医美下游机构医美下游机构11集中度低,行集中度低,行业发业发展尚展尚处处于整合期,于整合期,竞竞争激烈争激烈公立医院整容科公立医院整容科大型大型连锁连锁医美集医美集团团中小型民中小型民营营医美机构医美机构私人私人诊诊所所数量数量特点特点主要分布主要分布代表代表500余家余家技技术术先先进进、经营经营正正规规、基本无推广基本无推广营销营销基本分布在一基本分布在一线线城市城市上海九院上海九院北京八大北京八大处处500余家余家技技术术水平水平较较高,高,设备齐设备齐全,全,营销营销推广力度大推广力度大经济发经济发达的达的东东部沿海部沿海广州美莱广州美莱北京伊美北京伊美尔尔3000余家余家服服务较为务较为灵活,灵活,药药品来品来源不能保障,注重源不能保障,注重营销营销分布广泛分布广泛北京叶子北京叶子深圳富深圳富华华数量数量庞庞大大质质量参差不量参差不齐齐,不合,不合规规除除较较多,多,营销营销力度不大力度不大分布广泛分布广泛分布广泛分布广泛分布广泛分布广泛医美行医美行业营销业营销模式模式12从百度从百度竞竞价到多渠道运价到多渠道运营营,精准,精准营销营销是未来是未来获获客关客关键键2007年以前年以前2007-20152016年年2016年至今年至今医美机构大部分通过向传统媒体投放广告来传播品牌重金营销,百度竞价时代,为自身网页大手笔出资购买排名魏则西事件爆发,引发社会舆论,百度调整竞价策略电商时代来临,通过各大垂直移动互联网平台、自媒体、O2O等多渠道营销模式一模式一传统媒体广告投放模式二模式二百度竞价模式三模式三互联网渠道引流模式四模式四其他途径导流传统传统媒体广告投入媒体广告投入通过户外、电视、报纸等方式投放广告,提升知名度,覆盖面大,普及率高百度百度竞竞价价成本较高,转化率较低,且存在大量虚假信息而受到社会大众诟病移移动动互互联联网平台引流网平台引流通过O2O平台、短视频、自媒体等移动互联网手段进行营销宣传,普及度不高最大痛点最大痛点获获客成本客成本1353.6%26.7%60.7%44.8%毛利率毛利率销销售售费费用率用率4.9%净净利率利率-7.4%华韩华韩整形整形丽丽都整形都整形50%20%10%10%5%5%营销营销渠道渠道销销售售费费用用耗材耗材运运营营人工人工其他其他获获客成本高,客成本高,营销费营销费用占比用占比过过重,成重,成为为医美市医美市场场最大的痛点最大的痛点某整形医院成本构成某整形医院成本构成2017年医美机构数据分析年医美机构数据分析单单个个获获客成本客成本4000-6000元元/人114243医美行医美行业业整体整体发发展展态势态势行行业业起步,起步,红红利正当利正当时时需求提升、技术进步、政策规范共同拉动行业发展,规范市场秩序产业链产业链方面方面营销过营销过重重获客成本高,营销费用占比过重,成为医美市场最大的痛点上游企业盈利能力较强下游医美机构存在盈利改善问题投投资资机会机会相对看好上游耗材和器材提供商下游连锁运营医美机构目目录录1.行业整体情况2.医美行医美行业业消消费费者洞察者洞察3.医美O2O平台分析4.医美行业营销渠道分析5.行业未来发展趋势医美关注人群用医美关注人群用户户画像画像女性居多,女性居多,25-34岁岁是主流,是主流,18-24岁岁比例也超比例也超过过两成两成16性性别别分布分布男性男性25.7%女性女性74.3%25.8%年年龄龄分布分布51.3%9.4%18岁岁以下以下18-24岁岁25-34岁岁8.6%35-44岁岁4.9%45岁岁以上以上医美关注人群用医美关注人群用户户画像画像17专专科学科学历历以上,月收入以上,月收入5K以上以上过过半数半数学学历历分布分布收入分布收入分布28.9%32.7%34.0%4.4%硕硕士及以上士及以上本科本科专专科科高中及以下高中及以下10.6%14.4%30.2%25.5%19.3%20K以上以上10-20K5-10K3-5K小于小于3K5-10K医美关注人群用医美关注人群用户户画像画像18超超过过半数已婚,半数已婚,拥拥有自己的温馨小有自己的温馨小窝窝59.8%有有房房18
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