珠宝首饰行业分析报告.docx
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珠宝首饰行业分析报告
2017年珠宝首饰行业分析报告
2017年9月
目录
一、行业主管部门、监管体制及相关政策4
1、行业主管部门4
2、行业主要法律法规和相关政策4
二、行业概况6
1、行业发展概况6
2、行业特征9
(1)周期性9
(2)区域性9
(3)季节性10
三、行业产业链分析10
四、行业发展现状12
1、产业集群发展格局逐渐形成12
2、珠宝企业销售模式进一步多元化12
3、快速发展的珠宝首饰行业推动业务模式多元化发展12
4、珠宝首饰差异化竞争局面正在逐步形成13
五、行业发展趋势13
1、市场集中度逐渐提升13
2、珠宝首饰饰品化、个性化趋势增强14
3、品牌及渠道逐渐成为珠宝零售企业的竞争核心14
4、提高产品设计能力成为未来发展趋势15
六、行业壁垒16
1、资金壁垒16
2、品牌壁垒16
3、渠道壁垒16
4、产品设计壁垒17
七、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
(1)国家政策支持17
(2)消费结构升级推动珠宝消费的增长18
(3)珠宝首饰的消费观念发生变化19
2、不利因素20
(1)同质化程度高20
(2)原材料价格波动较大20
(3)行业竞争激烈20
(4)款式设计、制造等关键人才缺乏21
(5)融资渠道单一21
八、行业主要企业简况21
1、爱迪尔21
2、隶源基22
3、卓尔珠宝22
4、爱度网联22
5、千叶珠宝23
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门
珠宝首饰行业属于市场化程度较高的行业,政府部门和行业协会仅对该行业实行宏观管理,企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。
国土资源部珠宝玉石首饰管理中心作为行业主管部门,主要负责相关政策调研、拟定行业行政管理法规、质量监督检验、技术培训等。
国家首饰质量监督检验中心是国家质量监督检验检疫总局依法授权的国家级质检机构,主要是面向社会提供委托检验服务,并承担国家质监、工商、公安、司法等政府部门的监督检验、仲裁检验,检测业务范围主要有珠宝玉石鉴定、钻石分级、观赏石鉴定、贵金属纯度检测、首饰中贵金属镀层的厚度和镍释放量及首饰中有害元素的测定。
中国珠宝玉石首饰行业协会(以下简称“中宝协”)作为行业自律管理部门,主要负责组织行业专业培训,研究国内外行业信息,对国内外行业供需形势、管理体制、资源利用及保护、产业结构以及产品进出口政策、价格政策和税收政策进行调查研究,为主管部门决策提出建议等。
2、行业主要法律法规和相关政策
随着我国居民收入水平的提高,黄金、钻石、翡翠等珠宝饰品的消费量逐年增长,珠宝首饰行业呈现快速发展的趋势。
与此同时,为规范及鼓励珠宝首饰行业的发展,我国出台的法律法规及行业政策亦日趋完善,涵盖了原材料供应、交易平台、税收环节等诸多方面。
近年来,我国出台的与珠宝首饰行业相关的法律法规及行业政策如下:
除了以上的政策法规之外,国家和相关部门还制订了《首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》(GB/T18043-2013)、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》(GB/T25071-2010)、《珠宝玉石鉴定》(GB/T16553-2010)、《珠宝玉石名称》(GB/T16552-2010)等国家标准、行业标准。
二、行业概况
1、行业发展概况
珠宝首饰主要是指由各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料及仿制品制成的、装饰人体及相关环境的物品。
随着人类文明的发展,珠宝首饰除稀有珍贵外,还具有独特的文化属性,成为了情感表达和精神思想的重要载体,是实用和审美的结合。
中国是世界上重要的珠宝首饰生产国和消费国。
境内珠宝首饰行业主要起步于二十世纪80年代初期,经历了80年代的孕育阶段、90年代的快速发展阶段,现在进入了品牌建设阶段。
一方面,生产能力迅速增长,市场需求迅速扩大;另一方面,品牌建设开始初具规模。
得益于境内人均可支配收入的快速增长和消费结构的升级,境内珠宝首饰行业发展迅速,市场容量不断扩张。
近年来,得益于我国国民经济的较快发展和居民可支配收入的提高,我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势,未来仍具有较大的增长潜力。
目前,全球范围内的珠宝首饰销售区域较为集中,50%的销售集中在美国、中国和印度,其中:
美国是世界珠宝首饰第一大消费国;中国则是珠宝首饰消费增长最快速的国家,并在2008年全球金融危机的大环境下仍然保持较快的增长势头,2010年至2016年全球珠宝首饰市场规模如下图所示:
根据中宝协的统计数据,从2005年至2016年,我国珠宝玉石首饰行业的年度销售总额分别为1400亿元、1600亿元、1600亿元、1800亿元、2200亿元、2500亿元、3800亿元、4000亿元、4700亿元、5000亿元、5200亿元、5250亿元,依然是全球最大、最重要的珠宝市场之一,多个珠宝品类消费居世界前列。
其中,黄金、白银、铂金、玉石、珍珠等产品销售均居世界首位,钻石消费居世界第二位,彩色宝石、半宝石等消费也处于世界领先水平。
2016年,我国珠宝市场各类别产品销售此消彼长,部分类别产品销售出现了下降,部分则实现了同比增长。
这一方面说明,我国消费者对珠宝首饰产品整体的热情没有削减,另一方面也意味着我国珠宝市场多元化的趋势得到了进一步加强。
其中,珠宝行业黄金消费量超过900吨,已是连续四年居世界第一。
其中,首饰用金611.17吨,同比下降18.91%;金条用金257.64吨,同比增长28.19%;金币用金31.19吨,同比增长36.80%。
市场销售额约3100亿元,占我国珠宝零售总额的近60%。
2016年,我国通过上海钻石交易所一般贸易进口成品钻183.32万克拉,同比增长26%,进口金额20.37亿美元,同比增长16.5%,金额则为历史第二高,终端市场销售约450亿元。
翡翠、玉石市场则出现了见底企稳的迹象。
去年10月份之后,翡翠、玉石市场有所回升,但出现分化,50万元以上大件、高端产品销售增长,低端产品销售则继续低迷,价格仍在下跌。
与此相对应,高端原材料价格也随之上涨。
2016年,翡翠玉石市场销售额约400亿元。
2、行业特征
(1)周期性
珠宝首饰行业的周期性与宏观经济周期大致相同,当宏观经济向好时,珠宝首饰需求增加,反之亦然。
但在所有类别珠宝首饰中,由于黄金饰品的价格形成机制透明、商家的毛利率较低,具有集装饰、储值和收藏功能于一身的特点,加之多年来黄金价格走势与美元走势形成的反向变动关系,使得无论在经济平衡增长时期、过热时期和下滑时期,大部分中等收入的人群愿意购买黄金饰品作为对冲风险的工具。
因此,黄金饰品这一细分行业的周期性虽然与宏观经济周期有一定的联动关系,但表现得不如其它饰品细分行业明显。
(2)区域性
2016年中国珠宝玉石首饰行业销售区域分布如下图:
从地区分布来看,由于我国东南沿海及各一线城市购买力较高,对时尚趋势也较为敏感,珠宝首饰行业的制造和销售在东南沿海及各一线城市首先发展起来,并在这些地方形成产业基地,其中广东珠宝产业的产销额占我国珠宝首饰产业产销总额将近70%。
(3)季节性
从行业季度性特征来看,珠宝首饰消费在我国现阶段多数仍体现为婚庆消费,我国传统的元旦、春节、十一假期都为婚庆比较集中的时期,因此一季度、三季度、四季度是行业销售旺季,具有明显的季节性。
三、行业产业链分析
珠宝产业链由于其产品属性具有稀缺性,其渠道具有垄断排他性,其产品购买具有重决策性,其产业链加工具有高工艺属性,所以相对的其产业链也非常的复杂。
从整个产业链构造来看,珠宝首饰产业共分为三大块,分别是原料供应、设计生产和终端销售三个环节,这三个环节关系图如下图:
中国珠宝首饰产业链,涉及到矿石开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰加工和销售的全过程。
20世纪90年代,该行业开始逐渐形成产业集聚,表现为上下游产业的不断集中,如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中、生产的集中,以及销售渠道的集中等。
珠宝产业的原材料,宝石(钻石,翡翠,红蓝宝石等)是稀有资源,资源的拥有者或垄断者有很强的话语权。
贵金属材料具有硬通货的特点,价格全球公开,不管供应商还是厂商都没有谈判的能力。
但贵金属的价格波动会严重影响整个行业的市场形势。
由于珠宝首饰市场厂商采取价格竞争,产品同质化程度较高,使其对购买者的议价能力较弱。
基于相关政策法规的规定,境内珠宝首饰企业通过金交所采购黄金、铂金原材料,通过上海钻石交易所采购钻石原材料。
而镶嵌饰品配件等其他辅料则可通过一般供应商采购,目前主要原材料市场供应相对充分,珠宝首饰行业不存在原材料供应不足问题。
行业内的珠宝首饰企业主要依靠专卖店、百货等实体渠道对终端客户进行销售。
专卖店主要指单独专门开设销售珠宝首饰的门店,其经营模式与组织形式可以是独家老店,也可以是各类连锁等。
百货商场渠道主要指在大中型百货商场中开设的由珠宝首饰厂商经营的首饰专厅。
这两者目前仍是国内珠宝首饰销售的主要形式。
部分行业内企业采用无店销售,即线上电商、电视购物,但目前这部分比例相对行业整体销售规模而言,仍显得较小。
四、行业发展现状
1、产业集群发展格局逐渐形成
随着我国珠宝首饰行业步入快速发展阶段,区域珠宝首饰市场呈现集群化特征。
苏州相城、广州番禺、深圳罗湖、浙江诸暨等20个珠宝产业重点地区被授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”的称号,其中深圳珠宝产业的产销额占我国珠宝首饰产业产销总额约达70%以上。
2、珠宝企业销售模式进一步多元化
从销售模式来看,我国珠宝零售商主要采用自营、经销以及加盟等三种连锁模式。
这三种模式在渠道拓展、品牌建设、盈利能力方面各有特点。
3、快速发展的珠宝首饰行业推动业务模式多元化发展
随着我国珠宝首饰业态的不断成熟,珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新,主要可归类为以下三种模式:
一是以生产、加工为主的珠宝首饰加工企业,该类企业规模较小,主要为珠宝产业集群基地的中小企业;二是集设计、生产和销售为一体的珠宝首饰企业,如周大福、老凤祥、潮宏基等,该类企业综合实力较强;三是专注于品牌、渠道建设和运营的珠宝首饰企业,如周大生等,该类企业行业整合能力较强、运营效率较高、市场扩张和品牌价值提升较快。
4、珠宝首饰差异化竞争局面正在逐步形成
根据麦肯锡消费者需求分析报告,当人均GDP达到3,000-4,000美元时,消费需求主要集中在珠宝、名表、服装等品类。
2011年我国人均GDP已超过5,000美元,进入珠宝等奢侈品消费需求旺盛阶段。
在该阶段,珠宝首饰的消费需求也朝着个性化、多样化方向发展。
因此,通过深度挖掘特定群体的消费偏好,在某一细分领域形成竞争优势,已成为珠宝首饰企业顺应市场新形势的必然选择。
五、行业发展趋势
1、市场集中度逐渐提升
过去10年限额以上企业(年营业收入500万元以上)黄金珠宝消费额复合增长率约为31%,大幅高于整体市场规模的增长,显示珠宝零售市场逐步向规模、品牌企业集中。
周大福、六福、周生生、老凤祥、豫园等前几大品牌珠宝企业的合计市场占有率由2008年的15%上升至2015年上半年的30.4%。
可以预计,未来龙头企业的市场集中度将进一步提升。
一方面,行业内将出现各细分市场内的全国性领先品牌;另一方面,龙头企业将在同一细分市场内建立多个品牌,以占据该细分领域内的高市场份额。
规模小、品牌知名度低、产品质量差的行业企业将逐渐被龙头企业挤出市场。
2、珠宝首饰饰品化、个性化趋势增强
随着消费者购买力逐渐增强,过去珠宝首饰保值增值、商务礼品的用途逐渐弱化,以信物和纪念为目的的消费有所增长,时尚装扮的需求大大增加,珠宝显现出饰品化的趋势。
消费者会更加忠诚于产品品牌而不是渠道品牌,更多关注产品的
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