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卫星导航定位行业分析报告
2017年卫星导航定位行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业管理3
1、行业监管体系3
2、行业主要法律法规或产业政策4
二、行业进入壁垒5
1、技术壁垒5
2、人才壁垒5
3、资金壁垒6
三、行业上下游情况6
四、行业发展概况7
1、行业发展现状7
2、行业发展方向和发展前景9
五、行业风险特征11
1、产业风险11
2、技术创新风险11
3、市场竞争风险11
六、影响行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)市场需求旺盛12
(2)产业政策扶持12
2、不利因素13
(1)行业不良竞争情况13
(2)创新体系不健全13
七、行业竞争格局13
1、普适导航14
2、司南导航14
一、行业管理
1、行业监管体系
行业主要采用统一监管和行业自律相结合的管理模式,而北斗运营服务采用的是授权分理的方式。
中国卫星导航定位应用管理中心是北斗行业最重要的管理部门,工业和信息化部主要负责行业整体的规划发展,组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准,拟定本行业的法律、法规,发布行政规章。
中国全球定位系统技术应用协会是本行业的自律性组织,其主要作用包括:
研究我国GNSS技术应用的有关方针政策,向有关决策机关提出建议;开展GNSS技术应用和发展方面的学术和管理交流活动;接受委托承担科技项目论证、科技成果鉴定、新产品评优和技术职称资格评审,举办科技成果、成就展览;组织行业产品的测评、认证和市场推广活动;推动GNSS技术应用,开展技术服务,提供科技咨询;协助政府有关部门,协调组织跨行业重大GNSS科学研究、生产工程的计划实施;促进我国卫星导航定位产业的发展,发挥卫星导航定位对我国社会、经济发展的积极推动作用。
2、行业主要法律法规或产业政策
二、行业进入壁垒
1、技术壁垒
卫星导航定位行业作为新兴的高新技术行业,具有较高的技术门槛。
在卫星导航定位产品方面,由于产品研发时间长,研发难度大,核心技术掌握难度较高等因素,该行业具备明显的技术门槛。
在基于位置的运营服务业务方面,需要卫星通信、移动通信、软件开发和互联网等技术的有机融合,所以在新兴的卫星导航定位行业中,技术先发优势尤为明显,新进者很难在短期与先发者在技术水平层面构成竞争,形成明显的技术门槛。
2、人才壁垒
在我国卫星导航行业技术不断发展,产业规模不断加大的同时,也对从事卫星导航行业从业者的科研能力、管理能力、综合素质提出了更高的要求。
目前,卫星导航行业从业者不仅在卫星导航定位技术专业人才和市场人员方面匮乏,同时也缺乏高水平的卫星导航定位管理人员。
要培养高水平行业专业技术人才,需要在行业中经过长时间的锻炼,难以短期成效。
对于行业中的高水平管理人才,要求其既对行业技术有深刻的认识,能够洞察市场前景,还要求其具备优秀的管理能力,对管理人才的综合素质要求极高。
培养拥有高水平技术人员和管理人员的团队需要投入大量的资本和时间,同时也对后发企业形成明显的人才壁垒。
3、资金壁垒
专业化卫星导航行业的专业性高,综合度高,对人才和技术的需求非常高,而人才的培养和技术的研发都需要大量的投资,再加上专业类市场的培育期也较长,行业对长期资金的需求较高,属于资金密集型行业。
新进企业往往很难在短时间内获取一定的资金来支付其在人员和研发上的支出,融资能力较差,无法获得大量长期资金支持的企业很难在市场上坚持下来。
三、行业上下游情况
卫星导航行业的上游行业主要是全球的卫星导航系统。
中国北斗卫星导航系统(BDS)是全球四大导航系统之一,已正式投入商用,该系统可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠性的定位、导航、授时服务并兼具短报文通信能力。
北斗卫星导航系统的空间卫星研制和发射需要极大的资金支持,主要由政府投资部署建设。
卫星导航行业的下游行业主要是对导航定位服务有需求的政府单位、企事业单位、个人用户或者有对位置信息服务需求有特定用途的应用市场,比如为石油、矿产、海洋渔业、通信、电力等领域。
随着卫星定位导航技术的不断更新,与下游行业的结合也在不断深化,市场需求在不断增加。
四、行业发展概况
1、行业发展现状
我国卫星导航与位置服务产业总体仍然保持高速发展态势,2011年至2015年产业总规模分别达到700亿元、810亿元、1080亿元、1343亿元以及1735亿元。
截止至2015年,产业总体产值达到1735亿元,较2014年增长29.2%,行业总体产值增长迅速。
北斗产业链包括空间卫星、地面系统、终端设备以及运营服务。
经过多年发展,北斗产业链上下游产品的研发和产业化逐渐趋于成熟,随着北斗二代系统组网逐渐完成,及其产业化进程不断加快和市场化程度的深入,行业快速增长将长期持续。
2006-2015年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图如下所示。
在卫星导航产业中,截止至2015年,北斗应用的产值占比进一步提高,最新数据显示,去年我国卫星导航总产值已达1900亿元,较上年增长41%。
其中,北斗兼容应用已经成为国内行业市场和特殊市场的主流方案。
目前,我国正在制订《卫星导航条例》,已列入国家立法计划,该条例将规范我国卫星导航领域相关活动,确立北斗系统作为国家空间信息基础设施的法律地位,推动北斗系统在国家各领域应用,有力促进北斗产业健康快速发展。
2015年,在国家“一带一路”、“京津冀协同发展”和“长江经济带”发展战略的推动下,产业开始结合本地特色和优势,注重发挥北斗技术在传统产业改造和升级中的抓手作用,注重发挥北斗产业在促进当地经济发展中的高端引领作用,注重发挥北斗产业在发展连线连片规模化互补型区域经济中的纽带串联作用。
珠三角、京津冀、长三角、鄂豫湘、川陕渝等区域,依托原有发展基础和产业聚集效应,在大众创业、万众创新的政策环境下,产业投融资进一步活跃,推动了产业整体保持较快增长,从而稳固了五大区域产业发展的优势地位。
2015年,不仅北京、深圳、上海、广州、武汉、南京、西安等一批重点城市的卫星导航与位置服务产业发展欣欣向荣,一些中小城市的相关产业发展也取得了明显成绩,在推动五大区域整体经济发展方面也发挥了重要作用。
据统计,2015年五大区域的产业总体产值已达到1406亿,占全国总产值的81%。
2、行业发展方向和发展前景
我国北斗卫星导航系统建设取得突破性进展,卫星导航产业发展取得长足进步。
我国卫星导航应用理论研究和技术研发发展迅速,导航芯片、天线等关键技术取得重大突破并实现了产品化。
现阶段,北斗卫星导航系统已具备区域服务能力,稳定服务亚太地区,在交通运输、海洋渔业等诸多领域发挥了重要作用,目前正在稳步推进全球系统建设。
随着全面实施北斗增强,系统建设稳步推进,国际交流不断增强,卫星导航与交通运输、智能终端和移动互联网的融合发展,应用技术水平显著提高,产品制造和服务能力快速提升,北斗正成为中国品牌,产业呈现快速发展局面。
《国家卫星导航产业中长期发展规划》指出,到2020年,我国卫星导航产业产值将达到4000亿元。
其中,北斗产业贡献率将至少达到60%,未来行业具有较大的发展空间。
同时,“互联网+”时代催生“北斗+”时代的逐步形成。
跨界融合共赢,可以提供更高的产业机制和商业价值。
在市场发展方面,随着人们生活的移动互联网化,对位置服务的依赖性日益增强。
未来,位置服务将成为新的基础设施。
2015年国内市场需求总量有较大提升,其中行业市场稳定增长,大众市场持续拓展,特殊市场快速发展,三大市场领域的各类产品销量均明显增加。
随着智能手机进一步普及,2015年国内导航定位终端产品总销量突破4.66亿台,其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到4.4亿台。
汽车导航后装市场终端销量接近1000万台,车导航前装市场终端销量约为371万台,各类监控终端销量在800万台左右,高精度定位接收机和板卡销量(含出口)14万台/套。
随着国外主流厂商纷纷量产兼容北斗的芯片,极大推升了北斗在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和消费电子终端等产品中的应用规模,使北斗终端社会总持有量达到甚至超过亿万量级。
其中,采用国产芯片的北斗兼容型终端年产销量首次突破1000万台/套。
行业市场中,如交通运输、测绘、手持终端、物流等传统市场需求比较稳定,产值稳中有增;大众市场中,如车载导航、智能手机、位置服务等市场需求快速增长,产值大幅增加。
同时,无人机、室内定位、穿戴式设备、人员安全监控、空闲经济应用、安全应急等新兴市场需求正明显激增,未来市场潜力巨大。
在产业链发展方面,2015年各环节产值较2014年均有明显增长,但增速有所不同。
产业链上游和中游的产值较2014年也有很大提升,但因芯片和终端产品价格下降过快,上游和中游产值增速较去年进一步放缓,在全产业链中相应占比仍然呈现下降趋势,分别为14%和61%;以运营服务为主的产业链下游依然保持快速增长态势,移动互联网巨头纷纷涉足位置服务,以及各地公共位置服务平台的建设运营,使下游的位置服务业务得到快速发展,在产业链各环节中产值涨幅最快,在总产值中占比达到25%。
在政策不断加码及导航需求日益增长的共同推动,下游运维服务将迎来高速发展期。
产业链下游包括基于运营维护服务的各种应用领域。
运营维护服务是通过对卫星信号的处理、转化,为终端用户提供综合服务,如实时路况信息、定位、导航及通信等。
预计在2020年运营服务将占北斗产业的30%,2020年运营服务市场规模预计达720亿元,说明产业正处于高速发展阶段。
五、行业风险特征
1、产业风险
卫星导航定位行业,特别是涉及北斗卫星导航的企业仍处于技术应用的发展阶段,产业的中下游业务围绕着卫星导航系统展开。
北斗卫星导航系统现处于在建阶段,若北斗卫星导航系统在运行时卫星导航作为我国重要的发生风险,依赖于北斗导航卫星的产业将同时受到影响。
2、技术创新风险
行业对于技术创新具有依赖性,随着科技的发展和技术的创新,
行业的技术更替将促使行业的更新和淘汰。
若企业无法在技术上满足市场的需要,则面临被市场淘汰的风险。
另外,技术研发需要持续的投入,新兴市场的需求也要求企业不断开拓其核心技术。
因此,若企业的研发投入水平、技术领先水平不能持续,可能导致企业在未来的市场竞争中处于不利地位。
3、市场竞争风险
随着“互联网+”的跨界应用不断发展,市场对于卫星导航定位企业,特别是北斗卫星导航企业和其他行业的融合提出新的要求。
企业需积极在市场中寻找机会,取得先发优势,同时又要在技术创新、产品体验、成本管理、营销策划等多方面与对手竞争,存在市场竞争风险。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)市场需求旺盛
近几年来,卫星导航在其他行业的应用越来越广泛,根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》(国办发[2013]97号)显示,到2020年,我国卫星导航产业创新发展格局基本形成,产业应用规模超过4000亿元,北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用,在大众消费市场逐步推广普及,对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%,重要应用领域达到80%以上,在全球市场具有较强的国际竞争力。
北斗产业将沿着国防应用、行业应用和大众应用三阶段逐步展开。
(2)产业政策扶持
2014年以来,卫星导航作为我国重要的战略新兴产业,在由大国转向强国的整体政策框架的驱动下,相关政策出台的节奏再次加速。
今年6月,国务院新闻办公室发表了《中国北斗卫星导航系统》白皮书,其中包括发展目标与原则、持续建设和发展北斗系统、提供可靠安全的卫星导航服务、推动北斗系统应用与产业化发展。
同时,受“一带一路”战略发展,北斗进军国际市场,一方面通过积极推进系统进入国际海事、国际民航、移动通信等国际组织;另一方面是积极推动北斗系统服务进入国际社会,北斗将在“一带一路”沿线地区推广普及北斗基础设施、产品和系统,未来产业发展空间巨大。
2、不利因素
(1)行业不良竞争情况
各大、中型企业根据自身的优势,不断开拓新的利润增长点,投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务上。
一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势抢占客户资源,通过外包的形式为客户开发软件和提供卫星导航信息技术服务,限制了中小公司的发展潜力。
(2)创新体系不健全
近年来,我国卫星定位导航行业发展迅速,但产业规模和实力还不能满足国民经济和社会发展需要,主要体现在对行业创新的保护力度不够,对专利和版权的保护强度仍需加强。
行业尚未形成产业链协同效应,亟待建立以市场为导向,以龙头企业带动、中小企业支撑的产业发展格局。
七、行业竞争格局
国家对卫星领域一直非常重视,尤其是我国自主建设的北斗导航卫星系统,卫星综合应用的市场规模在不断增长。
祺智通信在卫星综合应用领域深耕多年,在卫星信号基础设备、卫星平台运营、通信设备终端等都已有成熟的经验。
1、普适导航
上海普适导航科技股份有限公司成立于2008年1月,并于2014年11月在全国中小企业股份转让中心挂牌,主营业务为海洋渔业、测绘、通信、电力、国防等领域客户提供基于卫星导航定位技术的导航及周边产品供应、基于位置的运营服务支持及相关技术服务。
2014年、2015年及2016年1-6月普适导航分别实现6,037.84万元和10,211.12万元、2,435.52万元的营业收入。
2、司南导航
上海司南卫星导航技术股份有限公司成立于2012年2月,并于2015年10月在全国中小企业股份转让中心挂牌,其主营业务为提供实时定位精度为厘米、分米、亚米级的高精度卫星导航定位芯片、核心板卡、接收机产品以及系统解决方案。
2014年、2015年及2016年1-6月司南导航分别实现8,996.33万元、10,207.49万元及3,600.43的营业收入。
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