体育彩票印刷行业分析报告.docx
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体育彩票印刷行业分析报告.docx
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体育彩票印刷行业分析报告
2018年体育彩票印刷行业分析报告
2018年9月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及行业政策5
1、行业主管部门及监管体制5
(1)财政部5
(2)民政部、体育总局6
(3)省、自治区、直辖市人民政府财政部门6
(4)省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门7
(5)国务院民政部门、体育行政部门7
(6)省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门8
2、行业主要法律法规及行业政策9
(1)主要法律法规9
(2)主要产业政策11
①《关于加快发展体育产业促进体育消费的指导意见》11
②《体育产业发展“十三五”规划》11
③《体育彩票发展“十三五”规划》11
二、行业发展状况及趋势12
1、行业发展概况12
(1)彩票行业发展概况12
①中国彩票行业整体情况12
②中国体育彩票发展概况14
(2)印刷业发展概况15
(3)体育彩票印刷业17
2、行业发展趋势17
(1)加快行业渠道拓展,灵活发展户外渠道17
(2)加强产品创新,提高产品差异化18
(3)优化供应管理,提高供应效率。
18
三、行业竞争格局和市场化程度19
1、电脑热敏票市场19
(1)鸿博股份有限公司19
(2)北京印刷集团有限责任公司19
(3)豪波安全科技有限公司20
(4)北京伊诺尔印务有限公司20
(5)东港股份有限公司20
2、即开型体育彩票产品市场21
(1)北京中科彩技术有限公司21
3、即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维护市场21
四、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)即开型体育彩票仍有较大市场潜力22
(2)经济形势有利于即开型体育彩票跨行业协同发展23
(3)技术进步支持即开型体育彩票创新23
(4)即开型体育彩票的宣传载体作用日显突出23
2、不利因素23
(1)产品同质化严重,难以满足差异化需求23
(2)营销手段较为单一,品牌工作基础薄弱24
(3)基层销售队伍管理薄弱,能力亟待提升24
五、进入行业的主要壁垒24
1、行业监管政策趋严24
2、较高资本性投入,环保及产品技术要求提高25
3、印刷资质许可制度25
4、专业技术门槛25
六、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性、季节性特征26
1、行业技术水平和技术特点26
(1)热敏票的技术水平和技术特点26
(2)即开票的技术水平和技术特点26
2、经营模式27
3、周期性27
4、区域性27
5、季节性27
七、行业上下游之间的关联性27
一、行业监管体制、主要法律法规及行业政策
1、行业主管部门及监管体制
目前,财政部负责全国销售彩票业务的监督管理工作,并负责制定相应法律法规,省级财政部门负责本行政区域销售彩票业务的监督管理工作。
彩票管理机构为民政部与体育总局,彩票发行机构为福彩中心和国家体育彩票中心两家,分别隶属于民政部和体育总局。
各省市级的福彩中心和体育彩票中心属于彩票销售机构。
分别负责本行政区域销售福利彩票、体育彩票业务的具体实施工作。
具体如下:
(1)财政部
负责全国的彩票监督管理工作,主要职责是:
①制定彩票监督管理制度和政策;
②监督管理全国彩票市场以及彩票的发行和销售活动,监督彩票资金的解缴和使用;
③会同民政部、国家体育总局等有关部门提出彩票公益金分配政策建议;
④审批彩票品种的开设、停止和有关审批事项的变更;
⑤会同民政部、国家体育总局制定彩票设备和技术服务标准;
⑥审批彩票发行机构财务收支计划,监督彩票发行机构财务管理活动;
⑦审批彩票发行机构的彩票销毁方案。
(2)民政部、体育总局
按照各自的职责分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作,主要职责是:
①制定全国福利彩票、体育彩票事业的发展规划和管理制度;
②设立福利彩票、体育彩票发行机构;
③制定民政部门、体育行政部门彩票公益金使用管理办法,指导地方民政部门、体育行政部门彩票公益金的使用和管理;
④审核福利彩票、体育彩票品种的开设、停止和有关审批事项的变更;
⑤监督福利彩票、体育彩票发行机构的彩票销毁工作;
⑥制定福利彩票、体育彩票的代销合同示范文本。
(3)省、自治区、直辖市人民政府财政部门
负责本行政区域的彩票监督管理工作,主要职责是:
①制定本行政区域的彩票监督管理具体实施办法,审核本行政区域的彩票销售实施方案;
②监督管理本行政区域彩票市场以及彩票的销售活动,监督本行政区域彩票资金的解缴和使用;
③会同省级民政部门、体育行政部门制定本行政区域的彩票公益金管理办法;
④审批彩票销售机构财务收支计划,监督彩票销售机构财务管理活动。
(4)省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门
按照各自的职责分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票管理工作,主要职责是:
①设立本行政区域的福利彩票、体育彩票销售机构;
②批准建立本行政区域福利彩票、体育彩票的销售网络;
③制定本行政区域民政部门、体育行政部门彩票公益金使用管理办法,指导省以下民政部门、体育行政部门彩票公益金的使用和管理;
④监督本行政区域彩票代销者的代销行为。
(5)国务院民政部门、体育行政部门
依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构,分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作,主要职责是:
①制定全国福利彩票、体育彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等;
②建立全国福利彩票、体育彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制;
③组织彩票品种的研发,申请开设、停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项,经批准后组织实施;
④负责组织管理全国福利彩票、体育彩票的销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制和物流、开奖兑奖、彩票销毁;
⑤负责组织管理全国福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
(6)省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门
依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构,在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作,主要职责是:
①制定本行政区域福利彩票、体育彩票销售管理办法和工作规范;
②向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
③向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
④负责本行政区域福利彩票、体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
⑤负责实施本行政区域福利彩票、体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
⑥负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
2、行业主要法律法规及行业政策
(1)主要法律法规
(2)主要产业政策
①《关于加快发展体育产业促进体育消费的指导意见》
2014年10月,国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号),明确了体育产业的地位,指明了发展方向。
提出完善健身消费政策。
各级政府要将全民健身经费纳入财政预算,并保持与国民经济增长相适应。
要加大投入,安排投资支持体育设施建设。
要安排一定比例体育彩票公益金等财政资金,通过政府购买服务等多种方式,积极支持群众健身消费,鼓励公共体育设施免费或低收费开放,引导经营主体提供公益性群众体育健身服务。
鼓励引导企事业单位、学校、个人购买运动伤害类保险。
进一步研究鼓励群众健身消费的优惠政策。
②《体育产业发展“十三五”规划》
2016年6月,体育总局印发《体育产业发展“十三五”规划》,明确体育彩票为体育产业重点行业,指出要加快建立健全与彩票管理体制匹配的运营机制。
加快体育彩票创新步伐,积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。
适应发展趋势,完善销售渠道,稳步扩大市场规模。
加强公益金的使用管理绩效评价,不断提升体育彩票的社会形象。
③《体育彩票发展“十三五”规划》
2016年8月,体育总局正式印发《体育彩票发展“十三五”规划》,在全面回顾“十二五”期间体育彩票发展取得成绩的基础上,对“十三五”时期体育彩票发展面临的形势、指导思想与总体目标、重点任务和措施保障等4个方面进行了深入分析和系统规划。
提出“十三五”时期,体育彩票将积极落实国家发展战略布局和理念要求,适应经济社会发展新常态,强化国家公益彩票的基本属性,以“创新、协调、责任”三大发展理念引领体育彩票新发展,以“坚持科学发展、坚持依法依规、坚持市场思维、坚持目标导向和问题导向相结合”作为下一阶段开展体育彩票工作的基本原则和遵循。
体育彩票总体目标是力争到“十三五”末,体育彩票的发展的质量和效益显著改善,发行销售规模进一步扩大,公益形象及责任彩票的理念更加彰显,法制化、规范化水平不断提升,各项工作迈上新台阶。
二、行业发展状况及趋势
1、行业发展概况
(1)彩票行业发展概况
①中国彩票行业整体情况
根据2009年7月1日起施行的《彩票管理条例》(国务院令第554号)第三条:
“国务院特许发行福利彩票、体育彩票。
未经国务院特许,禁止发行其他彩票。
禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。
”截止目前,中国彩票市场只有国务院特许的福利彩票及体育彩票。
2008年至2017年,中国彩票销售额从1,052.26亿元增长至4,266.69亿元,2017年中国彩票销售额首次超过4,000亿元,复合增长率为16.83%,其中,体育彩票销售额从2007年的248.07亿元增长至2017年的2,096.92亿元,年复合增长率为23.79%,增长速度高于彩票销售额及福利彩票销售额。
2008年至2017年中国彩票销售情况如下图所示:
中国彩票行业具有公益性。
根据《彩票管理条例》,彩票是国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售。
彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业。
体现了我国彩票的公益性。
根据财政部2018年8月公布的2017年彩票公益金筹集、分配和使用情况,2017年,全国发行销售彩票42,666,909万元,中央财政彩票公益金收入5,667,411万元,中央专项彩票公益金支出1,623,703万元。
2017年共筹集彩票公益金11,633,769万元。
中国体育彩票承担着发展体育事业和促进全民健身运动的任务。
体育彩票公益金主要用于开展群众体育工作以及资助竞技体育工作,包括援建全民健身场地设施、捐赠体育健身器材,资助群众体育组织和队伍建设,举办全国综合性运动会、资助高水平体育后备人才培养、支持国家队备战和参加国际综合性运动会、支援西部省区竞技体育发展等。
②中国体育彩票发展概况
1984年,福建省率先发行“福建省体育中心建设纪念奖券”,至今已历经20年的发展。
体育彩票目前有乐透型、七星彩、足球彩票、排列三、排列五等多种产品。
体育彩票随着规模和数量的扩张,极大的推动了我国体育事业的长足发展,也对推动社会主义精神文明建设起到了重要的贡献。
我国体育彩票已拥有良好的市场销售网络。
体育彩票自从1994年正式批准以来,因具备成本低、入门容易、市场需求大等特点,同时,随着GDP的增长,人们的消费能力不断提升,更多的人群开始关注体育彩票。
二十年来体育彩票已经遍布全国大街小巷,由城区扩向郊区,由城市扩向农村,彩票销售点与日俱增,规模不断庞大。
体育彩票己经逐步建立了一个覆盖全国的销售网络体系,在数量和规模上都己经能够满足市场的需求。
体育彩票市场部分产品已经得到广大彩票的喜爱,例如七星彩、排列三、排列五等。
我国体育彩票长期通过建立助学基金、赞助大型运动会、支援西部体育设施、送文化下乡等方式做公益活动。
这一定程度上改变了落后地区人均体育资源不足的现状,帮助了一大批失学儿童,支援了不少大型体育赛事的运作。
体育彩票的公益形象深入人心。
人们在购买体育彩票除了期望中大奖之外,越来越多的体育彩票购买者希望通过购买彩票为我国的体育事业做出贡献。
奥运会的举办以及一系列高水平体育赛事的开展,极大的促进了民众对体育运动的热爱,越来越多的人们开始关注体育事业的发展。
体育彩票的发展与体育事业的发展存在密切的正相关,热衷购买体育彩票的人群规模在不断扩大,而且基本都在长期购买彩票。
有关调查显示,随着国家对足球运动的不断推广,足球彩票的潜力日益显露。
(2)印刷业发展概况
印刷行业是国民经济中的重要行业,随着我国国民经济的不断发展,印刷业也进入成熟阶段,总体产值稳步増长。
“十二五”期间,我国印刷业总产值由867.1亿元増长到11,246.2亿元,年平均増长率为7.9%,整体规模居全球第二位,行业总体呈现出稳步上升的态勢。
2008年至2017年行业收入平均年增长率高达13.47%,其中,2017年行业总体收入达到8,090亿元,同比増长2.68%,已进入稳步増长阶段。
2012年至2017年印刷行业总体收入规模如下图所示:
我国印刷行业发展初期由于进入壁垒较低、客户粘性不高,与美国、日本等国家相比,集中度偏低,市场竟争程度較为激烈。
印刷行业的上市公司包括东港股份、鸿博股份、安妮股份、盛通股份等20多家企业,这些上市公司年营业收入多在20亿元左右,相对于万亿市场总量来说体量较小,行业大而分散。
而近三年来行业内部整合不断进行,2014~2016年全国印刷企业从10.5万家下降至10.1万家,从印刷业和记录媒介的复制企业数月度走势图来看2018年以来企业单位数有下降趋势,而规模以上企业数量却有所增加,规模以上企业逐步增加和总体数量持续降低的对比说明行业集中度正在提高。
同时,受经济放缓趋势及环保政策趋紧影响,2017年以来印刷企业的固定资产投资额増速总体呈现下降趋势,截至2018年5月固定资产投资额累计同比下降3.5%,预计行业未来新増产能増速将放缓。
在产能出清和新增投资收缩的推动下,行业集中度将进一步提升,行业结构不断优化。
同时,在供给侧改革持续推进的背景下,环保政策的日益趋紧也使得印刷行业中技术落后、污染严重的中小企业成为重点产能出清目标。
从2016年7月至2017年8月,中央进行了四批环保督査,大量环保不达标的中小印刷企业在督察中被责令整改限产。
环保政策不断发力,来自成本端的压力将挤出部分中小企业,中小企业即将面临被限产、停产、关停的风险,而龙头企业成本优势明显,上下游议价能力均较强,可以通过较好的转嫁能力进一步提升盈利能力。
同时行业订单将进一步流向环保达标的大企业,印刷业市场集中度有望继续提升。
(3)体育彩票印刷业
体育彩票印刷业依托体育彩票市场发展而发展。
整体而言,我国体育彩票市场经过前期的积淀,目前处于快速发展阶段,2017年我国体育彩票销量超过2,000亿,实现历史性突破。
具体而言,目前体育彩票主要有三大玩法:
乐透型、竞猜型和即开型。
近些年,乐透型及竞猜型彩票的市场接受度越来越高,尤其是竞猜型彩票,这将促进热敏票印制需求的增加,拉动热敏票印制量。
而即开型彩票作为体育彩票的基础彩种,将发挥拓展购彩新群体和实体网点的基础性和先导性作用,随着相关工作的开展,未来将再上新台阶,拉动即开票印制的需求。
2018年国家体育彩票中心明确未来将从“全产品、全渠道、全价值链”的高度谋划和推进体育彩票市场发展,在此背景下,体育彩票印刷业也将实现进一步发展。
2、行业发展趋势
(1)加快行业渠道拓展,灵活发展户外渠道
“十三五”前期力争每年完成新增即开票网点3万个;“十三五”中期力争实现新增即开票网点15万个,实现规模的快速增长;“十三五”后期力争新增即开票网点4万个,行业渠道整体效益得到显著提升。
同时,总结户外渠道销售的组织经验,制定户外渠道发展指导意见,鼓励省区市努力发展固定户外销售点,倡导省区市积极开发临时户外销售点或流动性户外销售点。
调动品牌宣传、公益宣传等各方资源,力争在“十三五”期间,固定户外销售点达到5,000家。
其中,年销量100万以上,形象规范,在人流密集区,有利于品牌宣传的明星户外网点达到1,000家。
同时,结合主题游戏上市,开展营销推广活动,促进户外销售开展。
在保障安全的前提下,灵活开展小卖场销售。
(2)加强产品创新,提高产品差异化
深入了解不同地域、不同渠道、不同消费层次的彩票购买者需求,围绕彩票购买者细分、市场细分针对性地组织产品研发,丰富产品主题,强化产品的趣味性、娱乐性、知识性。
明确主题定位,抓住社会热点推出相关主题票;开发体现社会正能量、反映时代主旋律等的时政主题;加大品牌联合、跨界合作,积极推广渠道合作产品和公益文化主题产品;加强线上线下相结合等互动性产品的研发。
在票面设计、主题选择方面拓宽思路,在奖组设置、奖级设计、印制包装等方面不断创新,吸引更多购彩新人群。
加强政策研究,积极争取在综合浮动返奖、二次开奖等政策方面有所突破。
在即开票多供应商管理的基础上,引入竞争机制,建立市场化产品选拔模式,充分调动供应商积极性,推动产品创新,提升产品竞争力。
(3)优化供应管理,提高供应效率。
“十三五”前期,开展即开票供应链现状和未来发展趋势研究。
通过对国内外即开票供应链和其他行业供应链现状的研究,以国家政策走向和技术发展为背景,结合生产、物流、系统、渠道等方面未来的发展趋势,完成即开票供应链发展趋势和策略研究。
“十三五”中后期,推广即开票供应链研究成果,有计划地推动供应链优化,完善库存管理,深化以需定产的订购模式。
在保障产品供应质量和及时的基础上,推广物流模式,提高物流效率,降低物流成本。
三、行业竞争格局和市场化程度
1、电脑热敏票市场
(1)鸿博股份有限公司
鸿博股份有限公司成立于1999年6月,总部位于福建省福州市金山开发区。
鸿博股份有限公司以安全印务为主营业务,于2008年5月在深圳交易所中小企业板挂牌上市。
鸿博股份有限公司业务涵盖彩票热敏票与即开票印刷、彩种研发与电子彩票运营、票证产品与高端包装印刷、RFID智能标签及物联网服务等业务。
(2)北京印刷集团有限责任公司
北京印刷集团有限责任公司成立于1993年4月,主要从事出版物印刷、包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷、普通货运、购销印刷机械设备及印刷器材、纸张、技术咨询、技术服务、技术培训、自营和代理各类商品及技术的进出口等业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;企业策划;设计、制作广告;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;技术开发;技术推广;技术转让。
(3)豪波安全科技有限公司
豪波安全科技有限公司成立于2001年3月,位于杭州钱江经济开发区龙船坞路103号。
豪波安全科技有限公司经营范围:
出版物印刷、包装装潢、其它印刷印刷、专业性印制商业表格(无碳)商务票据、电脑连票、电脑本票、表格票据、银行空白重要凭证的企业。
历经10年多的发展,豪波安全科技有限公司已经成为了安全票证印刷、防伪印刷、防伪喷码印刷、试卷印刷、跳印跳号复卷等彩色印刷为一体的专业性票据印刷企业。
(4)北京伊诺尔印务有限公司
北京伊诺尔印务有限公司成立于1999年,是伊诺尔集团投资的专业票据产品生产企业之一,具有国内一流水平的专业票据、票证、防伪、商函印刷基地。
同时,也为客户提供印刷耗材及印刷技术咨询服务。
(5)东港股份有限公司
东港股份有限公司创始于1996年,深圳证券交易所A股上市公司,总部位于泉城济南。
东港股份有限公司专注于为政府机关、事业单位、银行、保险公司、各类企业等机构提供安全票证、电子发票、智能(IC)卡、智能档案存储、新渠道彩票、自助彩票设备、RFID智能产品、数据处理与打印、彩色印刷、标签印刷、办公用纸等产品和服务,已成为国内同行业领先的企业。
2、即开型体育彩票产品市场
(1)北京中科彩技术有限公司
成立于2007年7月,为中外合资企业。
股东分别为北京科信盛彩投资有限公司(持有其51%股权)和科彩全球有限公司(持有其49%股权)。
科彩全球有限公司主要从事设计、生产、印刷、经销和经营彩票产品和服务,是全球即开型彩票、固定投注赔率体育彩票、同注分彩彩票和网上彩票的著名公司。
经过近10年的发展,北京中科彩技术有限公司目前已成为集即开型彩票的产品研发、设计和印刷、市场推广运营、物流配送等为一体的即开型彩票的综合服供应商。
3、即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维护市场
即开票运营服务涉及系统安全、信息安全、数据安全、产品安全、票务安全等多方面,必须确保安全、可靠以维护体育彩票作为国家彩票的公益形象,体现和保证国家彩票的公信力。
即开票销售管理系统的运维须与即开票产品管理、产品审核、数据审核以及即开票供应管理、渠道管理、营销管理等工作统筹考虑。
即开票运营服务涉及彩票游戏(设奖)数据、印制数据、物流数据、库存数销、销售数据、兑奖数据、渠道数据、结算数据等,均属于即开票的核心信息,对数据的安全性、保密性提出了较高要求,鉴于其专业性强,须委托具有丰富即开票运营服务经验的供应商统一负责管理。
即开票业务管理链条长,层次多,涉及面广,即开票销售管理系统是各项业务正常开展的重要基础,且与各项业务结合紧密。
负责即开票运营服务的团队必须同时拥有销售系统运维经验和发行销售的市场经验,需要一支成熟稳定的专业化团队。
电脑热敏票由于技术壁垒较低,各省市体育彩票中心自行公开进行招投标采购,行业竞争日趋激烈;即开型体育彩票有较高的技术门槛,目前由中体彩印务与北京中科彩技术有限公司主导市场,属于非充分竞争行业;即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维护为国家体育彩票中心通过单一来源方式向中体彩印务进行采购。
未来随着竞争的加剧,体彩印务可能存在利润下降的风险。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)即开型体育彩票仍有较大市场潜力
当前,我国即开彩票购买者渗透率为14%,处于较低水平,即开彩票购买者群体数量仍有较大提升空间。
即开网点覆盖率为1:
8000,与成熟市场1:
1500左右的覆盖率相比仍有较大差距。
网点分布仍以城市和原有电彩网点格局为主,县乡和人流密集地区仍有较大空白。
随着社会经济的发展,市场对于即开型体育彩票在娱乐、消磨碎片时间等方面的需求日益增加。
彩票购买者消费心理已从盈利诉求向娱乐诉求逐渐转变,即开型体育彩票即买即开、即中即兑、玩法简单、品种丰富、娱乐性强,可以满足不同人群的休闲娱乐消费需求。
(2)经济形势有利于即开型体育彩票跨行业协同发展
当前,在我国经济新常态下,经济结构不断调整优化,很多行业面临转型,以往销售结构单一,现在开始注重销售结构的多元化和服务体验。
而即开型体育彩票可以增加这些行业差异化的服务内容、增强顾客粘性、提升人流量,恰好可契合这一需求。
与这些行业的广泛联合,符合行业联合、协同发展的预期。
(3)技术进步支持即开型体育彩票创新
日新月异的技术进步,可以为即开型体育彩票产品创新、销售组织、兑奖操作、网点管理、渠道开拓等方面提供必要的支持。
移动互联网等技术为即开型体育彩票品牌宣传、营销推广提供了新平台。
物联网的推广应用,将提供智能物流模式,提高效率、节约成本,使管理更安全。
(4)即开型体育彩票的宣传载体作用日显突出
当今社会需要传递正能量,弘扬民族传统文化,即开型体育彩票作为特定的彩票形式,可以赋予更加丰富灵活的主题,发挥作为宣传载体的独特优势,充分满足国家、社会对公益宣传以及彩票品牌建设的需求。
2、不利因素
(1)产品同质化严重,难以满足差异化需求
现阶段,产品同质化严重,无法满足细分市场、细分彩票购买者、细分渠道的差异化需求。
产品创新动力不足;产品政策突破推进缓慢,影
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