广西北部湾银行跨区域经营SWOT分析.docx

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广西北部湾银行跨区域经营SWOT分析

广西北部湾银行跨区域经营SWOT分析

我国城市商业银行经过十几年的发展，已经成为我国金融体系中重要组成部分，为我国城市经济金融发展的过程提供强有力的保障。

随着城市商业银行规模扩大和经营实力不断增强，其初期单一城市制经营战略已成为其发展的制肘。

2006年，上海银行宁波分行开业，开辟了我国城市商业银行跨区域经营的先河，历时5年来，城商行跨区域发展整体上呈现出“发展速度快、范围扩大”的态势。

2007年城商行跨区域经营态势达到了高峰，对于规模较小的城商行首先实施的是省内异地经营如汉口银行、包商银行、青岛银行等；而一些规模较大、资产实力较雄厚、经营业绩优良的城商行则初步实施全国网点布局，如北京银行在天津、上海、杭州、深圳、长沙、南京、西安等设立了分行并且在香港成立了代表处，服务网络覆盖了长三角、珠三角和渤海湾等一些发达地区和中西部省会城市。

根据银监会年报统计截止到2010年末，我国城商行147家，其中78家实现了省内或省外跨区域发展，设立了分支机构和代表处286家。

跨区域经营成为城商行扩大发展的必然选择，中国―东盟自由贸易区的建设和北部湾经济区的开发为广西北部湾银行发展带来了前所未有的机遇，促进其进行跨区域经营发展的进程。

广西北部湾银行发展现状及趋势

一、广西北部湾银行经营现状

2008年10月广西北部湾银行在南宁市商业银行改革重组基础上，顺应北部湾经济开发区和中国―东盟自由贸易区建设而组建的一家广西区域性股份制银行。

自成立以来，湾行以服务地方经济、服务地方中小企业发展为己任，力争成为区域金融发展的重要支柱。

截止到2010年末，设立了一级分支行9个，县域支行2个，二级支行49个，营业网点60个；资产总额为590.35亿元，同比增加了318.36亿元；各项存款余额341.56亿元，同比增加107.33亿元；各项贷款余额为172.02亿元，同比增加38.67亿元；拨备后利润为4.39亿元，同比增加2.42亿元；不良贷款为16936亿元，比年初减少3393亿元，不良贷款率0.98%，同比下降了0.54%，不良贷款实现了“双降”。

截止到2011年末实现营业总收入48.24亿元，实现利润总额11.65亿元，同比增幅84.33%；实现净利润7.77亿元，同比增幅77.06%；实现税收3.75亿元，同比增幅44%。

2010年根据世界银行业权威杂志《银行家》公布的世界1000强银行排行榜中，湾行名列697位；2011年其荣获了“2011广西企业500强”、“2011广西优秀企业”、“‘十二五’期间最具投资价值品牌”等多项荣誉，在广西经济金融发展过程中发挥了重要作用。

二、广西北部湾银行发展趋势

从众多城市商业银行发展的路径选择来看，跨区域经营是其发展的必然趋势。

广西北部湾银行自成立之时，确定的整体战略就是立足广西，服务于本土经济、中小企业和社区居民，同时在发展北部湾经济区金融业务时，积极拓展周边经济金融相关联的城市和东盟市场。

目前湾行先后在的南宁、钦州、崇左、北海、贵港、玉林等城市设立一级分支行，并在田东、宾阳等地设立村镇银行。

金融合作是中国―东盟自由贸易区建设的一项重要内容，湾行努力抓住机遇，采取多种方式与东盟国家加强合作，2009年该行已与东盟十国26家银行签署合作协定同时在紧靠东盟国家的广西崇左市和防城港市建立了分支机构，提供人民币跨境结算等金融服务；截止到2010年末，与渣打银行马来西亚分行、柬埔寨加华银行、丰隆银行马来西亚分行、越南投资发展银行等55家银行建立了代理行关系；这样湾行初步形成了一个覆盖北部湾、以东盟经济区为核心银行服务网络。

广西北部湾银行跨区域经营SWOT分析

一、优势（Strength）

第一，资产经营状况良好。

广西北部湾银行的前身是南宁市商业银行，通过引进战略投资者组建了广西北部湾银行，截止到2011年9月，最大的两位股东是广西荣贵贸易公司和广西桂冠电力股份有限公司，各占15%的股份，前十大股东也都是区内外的优质企业，因此总体来说，广西北部湾银行的资产质量良好，没有历史包袱。

从成立以来，其经营状况良好，取得了较好的经济效益，2010年的数据显示，湾行的资产总额大幅增加2010年末资产总额达到590.35亿元，增长幅度为117.05%，税后净利润比2009年增长122.84%，资产利润率为1.02%，比2009年提高了0.11个百分点，资本充足率16.98%，不良贷款率为0.98%，比年初下降了0.54个百分点。

湾行成立后各项指标达到了设立异地分支机构的各项条件，2009年8月就展开了省内跨区域经营的步伐。

先后在南宁、钦州、北海、崇左、贵港、玉林等市设立了分支行，并设立了田东、宾阳两个村镇银行，初步形成了跨区域经营的框架。

第二，经营方式灵活、决策迅速。

广西北部湾银行设立异地分支行后的管理模式虽然由原来的“总-支行”模式变为“总行―分行―支行”三级管理架构，但这相对于大型国有商业银行而言，中间的管理环节少，机构的规模比较小，组织结构扁平化，信息传递的真实性与及时性较高，对市场的反应迅速，决策环节少，相应来说决策的效率较高。

第三，灵活的定价机制。

一般而言城市商业银行的贷款利率相对大型国有商业银行而言较高，这主要在于其客户主要是中小客户，另外搜索客户的成本也较高，因此需要较高的利率来补偿，这是大型国有商业银行不具备的定价灵活性。

二、劣势（Weakness）

第一，资本及资金规模较小，业务受限。

从资本规模来看，远远小于国有商业银行及其他全国性股份制商业银行的资本金总额，且缺乏有效的资本金补充渠道。

大型国有商业银行可利用财政资金或发行债券来补充资本，其他全国性股份制商业银行很多都已经完成上市，可利用股票市场补充资本金。

广西北部湾银行的注册资本金为20亿元，而工商银行的注册资产截止到2011年3月为3490亿元，从中差距可见一斑。

从资金规模来看，虽然广西北部湾银行的资金规模大幅提升，但是从绝对规模来看，与国有商业银行及其他全国性商业银行有很大差距，根据银监会的规定，对单一客户提供贷款支持的额度受其资产规模的影响，这就使得广西北部湾银行无法为大型集团客户提供充分的服务，造成优质客户的流失。

第二，贷款集中度相对较高，风险较难控制。

首先，受制于其资本及资产规模，北部湾银行的法人客户主要是中小企业，2010年全年为中小企业贷款99.3亿元，占其全年贷款总额的57.73%，中小企业对市场的变化比较敏感，因此风险系数较高。

其次，法人贷款大客户集中度高，2010年年末法人客户贷款余额在5000万元以上的占全部法人贷款余额的62.84%，占全行贷款余额的39.38%。

再次，行业集中度高。

贷款前五大行业占全部贷款的80.3%。

最后，从授信客户结构来看，法人客户占绝大部分比重，个人客户仅占17.75%。

贷款集中度高会导致风险难以控制，2010全年广西北部湾银行累计发现的一般性操作风险事项约1610件，环比增长32.9%，涉及金额15.77亿元。

第三，金融产品单一、金融创新不足。

广西北部湾银行2008年才重组完成，很多业务如国际业务刚刚起步，在技术、服务、制度控制等都不完善。

营业收入也是以传统的利息收入为主，利息收入连续3年占营业收入的91%以上，虽然中间业务发展很快，收入有所增长，但占比很小，说明湾行创新能力不足，仍需提高。

第四，科技支撑不足。

北部湾银行开始跨区域经营后，管理模式发生变化，延长了管理链条，这就使得综合业务系统需要由两级变为三级。

另外，湾行的市场风险及流动性风险的分析工具有限，目前主要是依托手工计算，使得分析的准确性不足，效率低，要提高风险管理的能力，需要依托信息系统的建设。

第五，网点数量少。

截止到2010年年底，北部湾银行共有9个一级分支行，2个县级支行，49个二级支行，60个营业网点，虽然网点的数量呈增加的趋势，但从网点覆盖率来看仍然很低，在地级市，一般都只有一个网点，网点数量少，使在异地设立的分支行知名度不高，而且客户办理业务首先考虑的是便捷，因此流失了相当部分的个人客户。

第六，专业人才缺乏。

城商行在吸引人才方面比国有大型商业银行稍显逊色，这是由自身的内部因素制约的。

作为金融机构，风险管理至关重要，但是北部湾银行内部，风险经理岗位的编制实际上是40人，而到岗人数仅为26人，不利于贷后管理工作的进行。

另外，缺乏有经验的市场风险管理人才及资金投资分析人才，制约了湾行的市场风险管理工作的展开，同时也制约了资金的投资运营工作有效开展。

最后，信息科技风险管理方面，部分分支行技术岗人才缺失，不利于全面防范风险。

三、外部机会（Opportunity）

第一，开发区域经济契机。

2008年1月16日，国家正式批准实施《广西北部湾经济区发展规划》，提出广西北部湾经济开发区是支撑西部大开发和参与东盟合作的重要区域，同时也是中国沿海经济发展的新一极。

同年9月，国务院批准设立钦州保税港区，并且赋予其开放和相关优惠政策；2010年1月1日，中国―东盟自由贸易区正式建成，这开启了区域经济金融一体化新的篇章。

广西作为连接中国与东盟各国家之间的桥梁，其突出的战略地位，为广西经济金融特别是广西银行业机构实现跨区域发展提供了机遇和广阔前景。

第二，地域优势显著。

广西是我国面向东盟的一个重要前沿地带，同时也是西南地区便捷的出海通道。

广西北部湾经济区地处泛北部湾、泛珠三角及西南三大经济圈接合部，区位优势明显、战略地位突出。

在中国－东盟自由贸易区建设步伐进一步加快的背景下，其在促进区域间经济金融发展，深化与东盟开放合作中将发挥重要作用。

随着区域间经济发展，对金融的需求显得尤为迫切，这样将为广西的金融服务业创造大量商机。

第三，国家政策鼓励和地方政府支持。

2006年，我国银监会颁布了《中资商业银行行政许可事项实施办法》和《城商行异地分支机构管理办法》，正式明确了城商行设立异地分行的基本条件以及具体要求和操作流程，这标志着城商行实施跨区域经营政策障碍消除；这一政策实施表明我国政府意识到城市商业银行的发展在促进地方经济金融发展发挥的作用。

广西北部湾银行就是在地方政府对南宁市商业银行改革重组基础之上成立的，后经自治区人民政府同意，给予其7个方面的配套政策，如取消对南宁市商业银行不应有的限制，创造平等竞争环境，享受优惠财税政策，提供司法保障等，这些措施为顺利重组提供了保障同时也为湾行后续发展提供了良好的基础。

第四，市场需求巨大。

近些年来，我国加大了对中小企业的扶持力度，2011年10月，国务院常务会议研究确定支持小型和微型企业发展的金融、财税政策措施。

其中，支持金融机构加强对小型微型企业的金融服务；扩大中小企业专项资金规模，更多运用间接方式扶持小型微型企业。

采取这些措施是因为中小企业发展速度较快，融资需求量大，但是在我国现行的金融环境之下，由于中小企业贷款资金规模小、风险较高等特点很难从大型商业银行获得资金支持。

这样给以城市商业银行为代表的中小银行提供了机遇，尤其是随着广西北部湾经济开发区中小企业的快速发展，据有关数据统计截止2010年末经济区内11个重点产业园区完成工业产值625亿元；累计实现入园企业474家，总投资3235亿元；有89家企业年产值超过亿元，有64个项目投资超亿元。

这些为湾行进行跨区域经营提供了广阔前景。

四、挑战（Threat）

第一，国家宏观政策的变向。

宏观政策特别是货币政策和财政政策的变动会使长期利润率变得不稳定，甚至很可能降低，但资产规模与业务处于扩张中的广西北部湾银行容易忽视政策变动的潜在危机。

再加上巴塞尔新监管的实施、审慎监管框架的逐步构建，都给银行业资产质量与风险管理施加了巨大压力，在这种背景下，广西北部湾银行必需增加投资，提高其风险管理能力。

随着利率市场化的逐步推进，利差缩窄，银行的利润空间被挤压，短期内将使以利差收入为主的广西北部湾银行经营承受压力，同时对银行的风险计量和定价能力提出了严峻挑战。

广西北部湾银行没有强大的销售网络、议价能力，且活期存款规模小，因此定价能力弱，再加上缺少庞大的零售客户群，对利率的敏感度加大，因此利率市场化对其冲击很大。

第二，银行同业竞争日益激烈。

在广西北部湾经济区，以四大国有商业银行为主，也有一些全国性股份制商业银行，银行业的服务缺乏差异性，仍是以存贷利差为主要收入，中间业务创新不足，因此造成对客户的恶性争夺，不利于金融秩序的稳定。

从国家的宏观政策来看，着力解决中小企业融资难的问题仍然是大势所趋，同时企业融资模式逐渐变为直接融资为主，国有商业银行流动性过剩，因此促成了大型国有商业银行经营模式的转变，也把目标投向个人客户、中小企业，并且拥有独立的信用评估、指标考核体系和业务流程，因此广西北部湾银行的发展挑战重重。

第三，资金跨区域流动日益频繁。

金融的发展与经济发展不可分割，随着经济发展的区域化趋势日益显著，资金的跨地区流动也日益频繁，这就需要商业银行能为客户提供跨区域的金融服务，如果提供的服务不能让客户满意，就会流失大量的卡户。

虽然目前广西北部湾银行在异地设有分支行，而且银行卡在ATM机上可以跨行使用，但是网点少，消费者处于便捷与成本的考虑，会偏向于选择全国性商业银行的银行卡，因此对广西北部湾银行来说，资金跨区域流动无疑是一种挑战。

第四，异地市场了解程度低。

根据相关的研究，城市商业银行在跨区域经营的路径具有同质性，对目标区域的选择具有一定的盲目性，一般只是出于满足监管的要求的目的对目标区域或城市进行浅层次的分析，如果这种观念持续下去，会造成银行业务没有差异性，加剧同业竞争。

广西北部湾银行也不例外，从银行的业务来看，各地分支行的业务没有差异，没有深度结合当地的情况，为区域提供差异化的服务。

第五，与异地政府的关系难以处理。

城商行的成立最初是作为地方政府的融资平台，因此与当地政府的关系甚为密切，为促进当地经济发展，地方政府会给予城商行相应的保护与支持，使其能够承接当地一些优质的基础设施项目和金融服务项目。

因此在异地设立分支行的一大挑战就是与异地政府的关系。

通过对广西北部湾银行跨区域经营的SWOT分析，城市商业银行跨区域经营是大势所趋，广西北部湾银行已经初步形成了省内跨区域经营的框架，在未来的发展中，应该把握国家的政策动向，抓住区域经济金融发展和中国――东盟自贸区建成的机遇，充分发挥其地域优势，在市场中占据一席之位。

同时应完善自身的管理模式，依托信息技术的支撑，提升全面风险管理能力，实现稳步扩张。

（基金项目：

广西研究生教育创新计划资助项目“关于城市商业银行跨区域经营研究――以广西北部湾银行为例”（项目编号：

GXU11T32668））

（作者单位：

广西大学商学院）