半导体分立器件行业问题及规模分析.docx

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半导体分立器件行业问题及规模分析

2021年半导体分立器件行业存在的问题及规模分析

1.半导体分立器件行业现状

1.1半导体分立器件行业定义及产业链分析

由于半导体分立器件是电能转换和控制的核心部件，而国民经济发展和居民生活都离不开用电，因此半导体分立器件具有广阔的市场空间。

相较于国际半导体行业集中度较高、技术创新能力强等特点，我国半导体分立器件制造行业起步晚，并受制于国际半导体公司严密的技术封锁，只能依靠自主创新，逐步提升行业的国产化程度。

半导体分立器件是电力电子产品的基础之一，也是构成电力电子变化装置的核心器件之一，主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频等，具有应用范围广、用量大等特点，在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机及周边设备、网络通讯等众多国民经济领域均有广泛的应用。

从细分市场来看，半导体分立器件受益于智能制造、电力改造、电子通讯升级、互联网等普及的趋势，其市场也逐步向高端推进。

近年来，受益于国际电子制造产业的转移，以及下游行业需求的拉动，我国半导体分立器件行业保持了较快的发展态势。

随着人们消费水平进入新的升级阶段，社会对电子信息产品需求将大幅度增长，这将有力地促进电子信息产业的发展，进而给电子元器件制造业带来广阔的发展前景。

国际大型半导体公司如意法半导体公司、瑞萨电子株式会社、艾塞思公司、恩智浦半导体公司等在我国市场上处于优势地位，构成我国半导体分立器件市场竞争中的第一梯队。

我国半导体分立器件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国半导体分立器件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国半导体分立器件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

半导体分立器件行业上游为硅、分立器件芯片及铜材等，下游覆盖汽车电子、电源电器、仪器仪表应用领域。

半导体分立器件行业的上游主要为分立器件芯片、铜材等行业。

其中，分立器件芯片是制造半导体分立器件产品的主要原材料，约占产品成本的50%左右。

多晶硅作为生产分立器件芯片的主要原材料，对本行业的利润水平具有一定影响。

半导体分立器件的直接下游企业包括汽车电子、电源电器、仪器仪表等生产厂家，并通过该等直接客户与汽车、计算机、家用电器等众多最终消费品配套。

下游应用市场的需求变动对半导体分立器件行业的发展具有较大的牵引及驱动作用。

近年来，受益于国家经济刺激政策的实施以及新能源、新技术的应用，下游最终产品的市场需求保持着良好的增长态势，从而为半导体分立器件行业的发展提供了广阔的市场空间。

1.2半导体分立器件市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，半导体分立器件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动半导体分立器件产业应用的爆发式增长。

目前，我国的半导体分立器件行业发展尚处于起步阶段。

半导体功率器件仍是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。

 随着人工智能的快速发展，以及5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下，半导体的需求持续增加。

预计2019年中国半导体市场需求规模将进一步扩大。

随着中国智能化步伐的持续加快，分立器件市场需求将持续增加。

2019年中国半导体分立器件的市场需求规模达3000亿元。

2020年分立器件的市场需求将达到3103.5亿元。

2.半导体分立器件行业前景趋势

2.1国家产业政策大力支持

半导体产业是我国支柱产业之一，半导体分立器件行业是半导体产业的重要组成部分。

发展我国半导体分立器件相关产业，提升国内半导体分立器件研发生产能力是我国成为世界半导体制造强国的必由之路。

国家有关部门出台了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项政策为半导体分立器件行业的发展提供了政策保障，明确了发展方向。

2.2下游行业市场需求广阔

近年来，移动互联网、智能手机、平板电脑等新技术和新产品的爆发性增长推动了消费电子市场对分立器件产品的大规模需求。

汽车电子、工业电子、通信设备等领域的稳步增长也给分立器件产品提供了稳定的市场需求。

未来，受益于国家经济结构转型升级以及新能源、物联网等新兴技术的应用，新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等下游市场将催生出大量的产品需求。

2.3行业整体技术水平不断提升

我国半导体分立器件行业经过近十年的技术积累，已经出现了能够研发生产高技术、高品质的半导体分立器件的企业，领先企业越来越多的参与到全球半导体分立器件供应体系中。

国内半导体分立器件行业的整体技术水平有了显著提升。

随着芯片设计行业技术水平革新换代速度的加快，只有保持一定的研发投入和具备较高研发实力的企业才能保持市场竞争力，在下游需求的快速增长中占据较高的市场地位。

2.4进口替代效应不断凸显

近年来，我国政府不断出台多项鼓励政策，大力扶持半导体行业。

随着国内企业逐步参与到全球半导体分立器件市场的供应体系，以及下游行业大力创新的驱动，国内企业逐步积累了较为丰富的半导体研发和生产技术经验，部分优秀企业参与到中高端半导体分立器件市场的竞争，并取得了一定的知名度和市场占有率。

未来，随着国内企业逐步突破行业高端产品的技术瓶颈，我国半导体分立器件对进口的依赖将会进一步减弱，进口替代效应将显著增强。

2.5行业协同整合成为趋势

半导体分立器件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.6呈现集群化分布

目前各地都在推半导体分立器件项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的半导体分立器件项目。

随着各地半导体分立器件建设风生水起，中国半导体分立器件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国半导体分立器件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级半导体分立器件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国半导体分立器件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展半导体分立器件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧半导体分立器件建设。

未来一段时间，中国中西部地区半导体分立器件建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的半导体分立器件水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的半导体分立器件相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部半导体分立器件打造势头也十分强劲。

3.半导体分立器件行业存在的问题

3.1受经济周期的影响较大

半导体分立器件行业的发展与宏观经济走势密切相关。

半导体是最基础的电子器件，产业的终端应用需求面较广，因而其需求容易受到经济形势的影响。

宏观经济的增长放缓或下滑等不利因素将会导致下游行业需求减少，也将导致半导体分立器件企业收入的波动。

3.2高端产品技术实力仍然薄弱

目前，国内在高端分立器件的研发实力和生产工艺等方面与国外厂商仍存在较大的差距。

在研发设计方面，国内具有自主知识产权的高端半导体分立器件的关键技术和设计能力的优质企业较少，国内高端半导体分立器件产品上的技术实力仍然较为薄弱。

3.3行业生产要素成本上行压力较大

半导体分立器件的上游供应商主要为晶圆材料企业、芯片代工企业和封测服务企业，晶圆材料和芯片制造仅有国内外少数企业生产，前十大芯片代工企业供应了极大的市场分额，市场具有相对垄断的特点。

虽然专业的半导体分立器件企业一直通过提升工艺水平及提高设备使用效率等方式来降低成本，但生产要素价格的普遍上涨仍将给企业带来较大的成本压力。

3.4行业服务无序化

Ø半导体分立器件行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø半导体分立器件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.5基础工作薄弱

半导体分立器件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，半导体分立器件管理能力还不能适应工作需要。

3.6产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于半导体分立器件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对半导体分立器件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的半导体分立器件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.7供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致半导体分立器件行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.半导体分立器件行业政策环境分析

4.1半导体分立器件行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对半导体分立器件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2半导体分立器件行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的半导体分立器件产业，国民经济的平稳较快发展是保证半导体分立器件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了半导体分立器件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3半导体分立器件行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，半导体分立器件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的半导体分立器件行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对半导体分立器件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4半导体分立器件行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为半导体分立器件行业发展提供了强有力的保障。

5.半导体分立器件行业竞争分析

目前，我国半导体分立器件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局半导体分立器件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的半导体分立器件产品。

半导体分立器件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

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