我国影院供给侧图文分析报告.docx
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我国影院供给侧图文分析报告
2017年我国影院供给侧
图文分析报告
(2017.6.29)
一、2017年银幕的供给不会断崖式下降,预计全年增速依然有20%以上
2016年全年票房为457亿,同增3.73%,其中国产电影票房为266亿元,占比58.3%。
城市院线观影人次为13.72亿,同比增8.89%。
平均票价降低1.85元至33.32元。
不及年初预期,整体呈现“高开低走”形势。
但从终端建设上,供给端仍没有降速,全国新增影院1612家,增速21%,新增银幕9552块,增速30%。
目前银幕数达到41179块居于全世界第一。
2016年全球银幕数增量为11260块。
而截至17Q1,银幕再同增3194块,总银幕数达到4.4万块,终端建设仍然没有放缓。
中国电影市场2016年同增3.7%
全国银幕数同增30%达到4.1万块
经历了2016年的火热建设期,2017年银幕的供给仍不会断崖式下降。
自上而下来看,我国银幕供给主要来自两大部分:
高线城市的购物中心和低线城市的县级影院。
1-3线城市目前的影院将集中分布在购物中心当中,影院的合同一般会提前1-2年签约。
根据统计,近3年来我国1-3线城市的购物年均增量约为300-500家之间,假设这一增速未来依然保持稳定,则同理购物中心的电影院增量在500家左右。
以这部分影院平均规模为7.5块银幕计算,这部分新增银幕为3750块以上。
而县级影院近几年的增速一直维持在30%以上,如果假设2017年县级影院的增速下降至20%,则以目前存量会有约600-650家新建的县级影院,以这部分影院平均规模为6块银幕计算,这部分新增银幕为3600块以上。
综合来看,2017年的银幕供给将保持在高位,预计能同增20%以上,年末的银幕数量将接近5万块。
1-3线城市购物中心每年增量约为400-500家
目前县城影院每年增量约为550-650家
二、渠道的建设已经全面下沉至四五线城市
从票房上看,四五线城市的票房影响力在与日俱增。
一个值得注意的变化是,2016年新增影院的平均厅数出现了缩小拐点,由6.4个/影院下降至5.9个/影院,说明新增影院多数落于平均厅数小于全国平均水平的四五线城市。
从票房占比来看,目前四五线城市的票房占比已经接近20%,2012年份额仅为12%。
一线城市份额从2012年以来逐步由26%下滑至21%,二线城市在2014年触及份额高点45%后下滑至41%,三线城市在2015年触及高点18%,未来预计也将逐步下滑。
2016年四五线城市票房占比达到了19.5%
对国内的银幕覆盖情况做了国际比较,发现一二线城市已经跻身发达国家水平。
在单银幕覆盖人数上已经超过日本,在单银幕产出上仍落后于美国,细分看来:
我国平均水平单银幕覆盖人数约为3.3万人(计入农村人口),超过了日本单银幕覆盖3.8万人的水平,但距离美国单银幕覆盖0.8万人的水平仍有较大差距。
我国的一二线城市在两个指标上均已经相当于发达国家的水平。
三线城市在银幕密度(用单银幕覆盖人数衡量)上也超过了日本。
四五线城市单银幕覆盖人数在5万人以上,同时单银幕产出远落后于平均水平。
单银幕覆盖人数上我国目前银幕密度已超日本
单银幕的产出上我国平均水平落后美国40%
三、从影院覆盖的情况看,优质区位的“新覆盖红利”正在逐步下行
再将覆盖的区域按照省份地区进行细化,发现的根据统计的7500多家影院的分布情况,中国影院覆盖已经不再是短缺状态。
按照市级行政区划分,全国目前没有覆盖影院的市级行政区仅有3个城市。
有157个市级行政区影院有11-30个影院以上,此外8个市级行政区有100家影院以上。
从地区分布来说,有580家影院的省份主要是广东、江苏,420家以上的主要有山东、浙江,基本上与人口和经济水平正相关。
影院开店在100家以下的省份是宁夏、青海和西藏,经济水平较低同时人口都在700万以下。
我国在地级市一级基本实现影院全覆盖
我国的影院目前集中分布在东南沿海
新覆盖红利正在枯竭,约有20%县级地区无覆盖影院。
按照县级行政区划分,全国3000多个县级行政区中约有550个县级行政区未覆盖影院,未覆盖率约为20%。
认为“在一个新县级行政区建设第一家新影院”是过去渠道扩张的主要基础设施红利,将其定义为“新覆盖红利”。
根据统计,目前有550多个县尚未覆盖影院、1415个县覆盖1-5家影院。
但是从细分领域上,尚未覆盖的县级行政区主要集中在新疆、西藏和云南,三个地区地广人稀同时人均收入较低,新覆盖红利或较薄。
我国在县级行政区的未覆盖率大概是20%
未覆盖影院的县区主要集中在西藏、新疆、云南
重视新覆盖红利的原因是因为:
由于竞争,新建“第2家”影院对区域总票房的边际增量较低。
影院最大的竞争优势来自“区位”,新覆盖红利下,第一家影院能够吃下当地观影人群的全部市场。
但新建的第2家影院对于当地的总票房边际增量效应是递减的。
以福田中心区为例,最新建成的百老汇影城最先占据市场红利,但随着金逸影城、保利国际影城、博纳影城的建成,四家影院每年票房都处于下降区间,保利2015年录得50%增长主要因为其营业时间为2014年年底。
福田中心区伴随着新开影院录得高增长,但新开影院的刺激作用在逐步下行,2016福田中心区的区域票房下滑超过15%,同时四个电影院都出现了负增长。
我国在县级行政区的未覆盖率大概是20%
未覆盖影院的县区主要集中在西藏、新疆、云南
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