年产万套汽车电子配件建设项目可行性研究报告书.docx

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年产万套汽车电子配件建设项目可行性研究报告书

*****汽车零部件有限公司

年产**万套汽车电子配件建设项目

可行性研究报告

2.2项目建设必要性7

第一章总　　论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

项目名称：

年产**万套汽车电子配件建设项目

1.1.2项目承办单位

单位名称：

*****汽车零部件有限公司

法定代表人：

1.1.3项目拟建地点

项目拟建地点：

**汽车工业园

1.2研究工作的依据和范围

1.2.1研究工作的依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

2、《**省工业转型升级“十二五”规划》（豫政办〔2012〕22号）；

3、《**省“十二五”战略新兴产业发展规划》

4、《2012年**省推进重点工程建设促进经济结构调整行动方案》（豫政办〔2012〕11号）；

5、《**省电子信息“十二五”发展规划纲要》；

6、国家关于建设项目可行性研究报告编制内容、深度规定要求；

7、*****汽车零部件有限公司提供的有关基础数据、技术资料；

1.2.2报告编制原则

1、依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性及可行性；

2、工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；

3、注意环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；

4、实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。

1.2.3研究范围

1、项目建设的必要性；

2、市场需求预测；

3、建设条件及厂址位置；

4、工艺技术方案；

5、总图运输与公用辅助工程；

6、节能、节水措施；

7、环境保护；

8、劳动保护与安全卫生；

9、企业组织和劳动定员；

10、项目组织与实施进度；

11、投资估算与资金筹措。

1.3项目概况

1.3.1项目定位

随着国内消费水平不断提升，车载电子技术也迅速发展，在未来的车载音影电子行业将会出现一次大的变革与洗牌。

未来几年，车型的不断升级换代，以及高端车型的市场需求促使高端多媒体交互系统方向发展。

项目将以此为契机，通过国外汽车电子技术的引进、消化与吸收创立自己的品牌，适应我国汽车功能不断完善、质量提升、消费水平提升的需求，大力向高端的多媒体交互系统市场进军，与我国整车生产系统相配套，成为我国重要的车载电子配件生产基地，并逐步进军国外市场。

1.3.2建设规模与产品方案

建设规模：

项目拟申请用地50亩，建筑面积21082平方米，容积率60%，建筑密度39%。

主要建设生产车间、仓库、办公楼等生产和生活设施，引进汽车电子配件生产插机、装配、检验生产线及设备，达到年产各类汽车电子配件**万套生产能力。

产品方案：

项目产品分为汽车电子仪表与车载视听娱乐设备两部分。

电子仪表主要包括：

以汽车导航页为主，还包括倒车雷达、海拔测量、电子指南针等。

车载视听娱乐设备主要包括：

上网系统、通信系统、汽车音响及电视娱乐系统。

项目建成后年产汽车仪表200万套、车载视听娱乐系统100万套。

1.3.3实施进度与计划安排

本项目严格按照国家有关建设项目程序进行，按各子项分别进行设备订货、厂房、实验室改造、设备安装等。

为保证项目尽早实施，取得效益，以在市场中抢占先机。

项目拟建设时间为：

2013年3月——2013年12月

1.3.4项目投资与资金筹措

项目投资：

项目总投资15025.14万元，其中建设投资9101.91万元，流动资金5923.23万元，项目资金全部为企业自筹。

1.3.5经济与社会效益

项目建成后正常年份，项目可实现销售收入37285.25万元，年均增值税1722.46万元,净利润6185.45万元，所得税2061.82万元，销售税金及附加172.25万元。

总投资收益率率55%，税后投资回收期4.72年（含建设期），经济效益显著。

汽车电子化成为现代汽车发展的重要标志，所占汽车成本逐渐提高。

智能化、信息化成为未来汽车产业的发展趋势，汽车电子产品的应用对于提高汽车的性能和质量，保持汽车工业的快速发展具有决定性作用。

项目产品方案定位于汽车电子产品的研发生产，属于国家从战略高度鼓励发展的高新技术产品，产品定位、技术含量较高。

项目建设结合了汽车未来发展趋势，适应了我国汽车功能不断完善、质量提升、消费水平提升的需求，是做强我国汽车产业的需要，也是电子信息产业发展的要求。

项目建设位符合于**新区（**）汽车工业园整体发展规划，是对园区汽车电子配件生产功能的补充、对完善汽车产业链、提高园区汽车零部件配套能力、从而提升整车市场竞争力，具有显著的支撑作用。

主要经济技术指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

15025.14

1.1

建设投资

万元

9101.91

1.2

建设期利息

万元

0

1.3

流动资金

万元

5923.23

2

年销售收入

万元

37285.71

达产年

3

年均总成本

万元

28258.09

3.1

年均固定成本

万元

2487.05

3.2

年均可变成本

万元

25771.04

4

年均经营成本

万元

42594.9

5

年均利税总额

万元

10006.64

5.1

年均销售税金及附加

万元

172.25

5.2

年均所得税

万元

2061.82

5.3

年均净利润

万元

6185.45

6

财务内部收益率

%

32.10

税后

7

财务净现值

万元

11042

税后

8

税后投资回收期

年

4.72

9

财务内部收益率

%

44.04

税前

10

财务净现值

万元

20395

税前

11

税前投资回收期

年

3.96

12

总投资收益率

%

55

13

扭平衡生产能力

%

22

第2章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

1、汽车产业高速发展，给汽车电子市场带来巨大发展空间；

2012年，中国汽车产销量均突破1900万辆，再创历史新高。

其中，全年中国汽车产量为1927.2万辆，同比增长4.6%；销量为1930.6万辆，同比增长4.3%。

目前，中国汽车产销量已经连续四年位居世界第一。

快速发展的汽车产业会会汽车电子产品提供广阔的应用市场，中国汽车电子市场随着中国汽车产业一起进入快速发展时期。

2、汽车电子化成为现代汽车发展的重要标志，所占汽车成本逐渐提高；

随着我国汽车产业的快速崛起，相应的汽车零配件产品市场也随之发展壮大，在各种汽车零配件产品中，汽车电子产品占据着一定的市场份额。

同时随着汽车技术的的不断进步，以及消费者对汽车的安全性、稳定性以及娱乐性需求逐步提高，汽车电子产品在汽车成本中所占比例将逐年增加。

从现代汽车上所使用的电子设备的价格比例看，欧美汽车上的电子设备的价格已占到整车价格的15%-20%，而我国生产的汽车，目前所用的电子设备的价格只占到整车价格的2.5%。

从世界汽车电子市场的销售来看，1991年，每辆汽车平均消耗电子产品的费用只占到整车的10%，1998年则接近15%，而2003难已经提高到20%，到了2010年，就已经达到并超过整车价格的四分之一。

某些豪华车型则更高，电子产品占大整车成本的50%以上。

3、车载电子行业正处于爆发式发展的预演阶段，我国车载电子产品规模与质量堪忧；

由于中国的汽车产业已进入快速发展阶段，国产汽车产品的升级步伐越来越快，消费者对汽车电子产品的需求持续升温。

另一方面，中国智能交通的发展对相关汽车电子产品普及将起到推动作用，与交通系统的配合将成为汽车电子的下一个热点。

电子信息技术的进步及其向汽车制造过程渗透的进程不断加快，电子化、信息化和智能化将成为汽车工业发展的主要方向，汽车电子技术已逐步演变成汽车产品的核心技术。

在未来几年中，汽车电子产业的发展竟会主要集中在汽车网络、通讯系统、音响、地盘控制、安全以及车身控制系统等方面。

但是汽车电子作为一项高技术产品，核心技术的要求很高，目前国内市场中大量的汽车电子产品，尤其是车载电子产品，质量堪忧。

2.2项目建设必要性

1、是汽车工业发展的必然趋势；

随着能源与环保问题的日趋严重，以及乘客对汽车安全、舒适、娱乐的追求，使得对汽车性能的要求越来越高。

由于汽车的机械系统已日趋完善，利用传统的机械技术改进汽车性能的潜力已经非常有限。

电子信息技术的快速发展和不断进步，推动电子信息技术在汽车中的应用，对于提高汽车的性能和质量，保持汽车工业的快速发展具有决定性作用。

目前，汽车电子已经成为开发新车型、改善和提高汽车性能最有效的技术手段。

世界汽车工业70%的技术创新来源于汽车电子，未来汽车工业的竞争将主要体现在汽车电子的竞争，智能化、信息化成为未来汽车产业的发展趋势。

2、是提升我国汽车工业自主创新能力和整体水平，实现汽车产品升级的必然选择；

汽车电子对我国汽车工业的发展具有极其重要的促进作用，已经成为培育和提升我国汽车工业自主创新能力的关键。

　在我国，目前已经进入国际汽车零部件配套体系的产品主要还集中在轿车前悬架和后桥产品，汽车万向节、传动轴、轴承、轿车手动变速器等，基本没有代表当代主流新技术的电子控制技术，汽车电子产品几乎全部来自合资企业和进口产品，成为制约汽车产业技术升级的瓶颈。

我国汽车电子的技术突破，将为３ｇ、数字电视、智能交通、移动网络的应用和信息化建设提供一个巨大的载体。

我国要实现从汽车生产大国向汽车生产强国转变，必须大力发展汽车电子产业。

同时，汽车电子产业的发展，不仅有利于提高我国汽车工业的整体水平和国际竞争力，也为电子信息产业提供了新的发展空间。

目前，国内企业在车载汽车电子领域已经具有一定技术实力和生产规模，一些企业正在通过兼并或重组等方式，融入整车厂商的配套体系中，并逐步打入国际汽车配套市场，但在汽车关键零部件技术上，如电子控制单元的软硬件、传感器、执行器、系统的可靠性和控制精度方面，仍严重落后于世界先进水平。

我国汽车电子企业普遍面临着技术水平低、不掌握核心技术、生产规模小、成本高、竞争力差、开发缺乏方向、配套没有客户等问题，与国外跨国汽车电子企业存在着较大差距。

大力发展汽车电子产业，对提高我国汽车产业竞争能力，实施节能与新能源汽车战略，实现汽车强国产品升级有着重要意义。

3、是壮大我省汽车工业，提升汽车零部件配套能力的需要；

2009年《汽车产业调整和振兴规划》将汽车工业作为**省构建现代产业体系、加快中原崛起的战略支撑产业之一。

近年来，**省汽车工业实现了快速发展，产业规模不断壮大，整车产量年均增长在30%以上，远高于全国20%的平均水平。

但2011年汽车产量为45.4万辆，仅位列全国第15位，总体来看基础薄弱、规模较小，本土化零部件产业配套水平低，进而影响其市场竞争力，尤其电控产品、电子产品等方面的企业相当缺乏，目前从事汽车电子配件生产且具备一定规模的的仅有鹤壁航盛电子有限公司，在电子化已经成为现代汽车标志及未来汽车消费主要增长方向形势下，我省汽车电子配件发展的滞后性，已经到我省汽车工业的发展。

项目建设是壮大我省汽车工业，提升汽车零部件配套能力的需求。

第三章市场需求分析

3.1市场现状

3.1.1汽车电子配件行业现状

经过100多年的发展，现代汽车工业已经进入成熟期。

在全球范围内，汽车生产能力已形成供大于求的局面，为了进一步争夺世界市场，各大气汽车公司试图从不断提高汽车安全性、降低能耗、改善乘坐舒适性和扩大功能范围等方面继续提高产品的竞争力。

另一方面，各国政府对尾气排放、安全及故障自诊断能力的要求日渐严格。

由于电子技术的迅猛发展，电子控制技术被迅速应用于汽车，利用电子技术来改善汽车的操作性能、安全性、方便性、舒适性成为切实可行的解决方案。

由此，汽车电子零部件行业发展迅速。

随着汽车电子化程度不断提高，全球汽车电子企业迅速涌出。

在全球汽车电子市场上，中国汽车电子企业占8%，全球其他汽车电子企业占92%，在中国汽车电子市场上，国外汽车电子企业占50%，中国汽车电子企业占50%。

1、国内市场成重点抢占地

中国汽车工业的快速发展带动了汽车影音市场的快速发展，汽车影音的市场潜力也非常大。

在如此大的市场与利益诱惑下，国内的汽车电子厂商纷纷打出了自己的品牌，还有一些规模较小，专职技术人员少，资金实力不足，只能同时经营其它产品来维持生存和发展的小企业也参与进来。

再加上许多拥有强大资金、技术、管理等优势的国外汽车导航和汽车影音生产企业及品牌入驻，形成了僧多粥少的局面，加剧了竞争。

国内市场已成为商家的抢占制高点。

2、后装车载电子市场风起云涌

中国汽车市场的高速增长促成了中国车载娱乐系统市场规模的成倍增长，在2002—2010年间，中国轿车产量约有1600万辆，相对应的汽车电子配件市场的规模在500—800万套。

而采用车载计算机作为平台，将车载通信、导航、视听娱乐、网络控制等集成为—体化多媒体信息系统则是这一领域的市场发展趋势。

随着汽车导航影音厂商的主动出击，以及车主对导航影音品质的追求及个性化的需求，中国汽车导航影音后装市场竞争已经风起云涌。

目前，国外车载导航、影音市场后装比例达到70%以上，而国内也从2005年年初的10%左右迅速提高到现在的超过31%，国内汽车影音导航市场上出现“建店热”、“促销热”、“价格战”等热潮，各生产企业纷纷用自己的一套销售手法以及渠道来增加市场份额。

2002—2010中国汽车电子产品规模与增长趋势。

3.2市场需求分析

3.2.1全国市场需求分析

2011年，我国汽车市场实现了平稳增长，节能与新能源汽车积极推进，产业集中度进一步提高，出口高速增长，汽车产业结构进一步优化。

全年汽车产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年汽车销售超过1850万辆。

　2012年，中国汽车产销量均突破1900万辆，再创历史新高。

其中，全年中国汽车产量为1927.2万辆，同比增长4.6%；销量为1930.6万辆，同比增长4.3%。

目前，中国汽车产销量已经连续四年位居世界第一。

普遍预计中国汽车市场仍将保持稳定快速的增长态势，年均增速不低于10%，2015年产销量将不低于3000万辆。

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分，未来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是非常难得的历史机遇。

目前，中国汽车市场不仅发展快，而且汽车消费需求变化也快，这对于中国汽车产业来说，将迎来下一个黄金十年，自主品牌将完成从“中国制造”到“中国创造”的发展过程。

预计到2020年，中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右。

中国汽车市场前景非常广阔。

从世界汽车电子市场的销售来看，1991年，每辆汽车平均消耗电子产品的费用只占到整车的10%，1998年则接近15%，而2003难已经提高到20%，到了2010年，就已经达到并超过整车价格的四分之一。

某些豪华车型则更高，电子产品占大整车成本的50%以上。

受中国汽车行业快速发展和整车中汽车电子价值比例不断提升的双重推动，中国汽车电子市场一直保持高速增长。

2010年，中国汽车电子市场规模达到2198.2亿元，同比增长26.4%，预计到2015年，中国汽车电子市场规模将达到4500亿元，年均增速近15%。

随着中国汽车行业下一个黄金十年的到来，汽车自主品牌向“中国创造”的发展，我国汽车工业将在国际市场竞争于分工中的地位更加突出，汽车电子、车载电子产品的市场将不断广阔，对于高性能、高技术含量汽车电子产品的需求将会尤为突出。

3.2.2**省市场需求分析

**汽车工业起步较早，距今已有50年历史，拥有宇通客车、**日产、海马（**）、少林汽车四大乘用车企业以及恒天重工、中集华骏为主导的重卡及专用车生产企业，已经形成以客车、乘用车、专用车与零部件为主体的多品种、系列化生产制造和科研开发体系，生产的大中型客车、中高档皮卡、专用车国内领先。

2011年汽车产量突破45万辆，同比增长45%；规模以上主营业务收入逾1780亿元，同比增长48%。

近年来，**省汽车工业实现了快速发展，产业规模不断壮大，整车产量年均增长在30%以上，远高于全国20%的平均水平。

汽车工业已成为**省构建现代产业体系、加快中原崛起的战略支撑产业之一。

为加大汽车产业规模与竞争力，我省积极规划了一批汽车项目。

随着以上项目的陆续实施，我省汽车产量将突破330万辆，汽车整车项目的发展，必将要求我省具有更高的汽车零部件配套能力，按照30%汽车装备本项目相关车载导航及影视娱乐设备计算，本省内车载电子产品需求规模将超过50亿元。

3.3市场竞争与策略分析

3.3.1竞争现状分析

1、群雄逐鹿，外资品牌占据半壁江山

在我国汽车车载电子市场这片刚刚开发的市场中，外资品牌已占据了大半江山。

其中，日系品牌在我国市场占有率达50%—60%，其主要产品是主机和扬声器，先锋、松下、索尼、阿尔派、歌乐、JVC、建伍等日系品牌大多已在国内设立了工厂或SKD（半散装件）组装线。

飞利浦、西门子VDO、K，CKER、莱福、MT、JL、MA等在内的欧美知名品牌，虽然与日系品牌主攻产品类型不同，但在中国汽车音响零售市场的份额却一点也不逊色。

美国品牌以功放与扬声器产品见长，欧洲品牌则非常注重音质，其产品以音质纯净自然、设计细致入微著称，二者在我国市场占有率已达30%-40%。

留给国内品牌只剩下不到10%的市场，主要有好帮手、Freeway、超音、瑞升、博图、航盛等。

2、自主品牌难入前装车载影音市场。

在汽车车载电子市场，欧美品牌和日系品牌门槛很高，中国汽车电子企业很难进入。

其中一个特点是，大多数企业都选择欧美品牌和日系品牌作为其汽车影音的标准配置，如大众汽车选择西门子VDO作为汽车影音的主机。

这是因为国内轿车生产厂大多是合资企业，由外方设计、外方掌握技术决策权，装用的影音产品也多为原外方配套厂商提供，国内自主开发的产品很难切入到这一配套体系中去。

另一个特点是，由于大多数国内企业往往重视生产规模而轻视技术革新，进而决定了国内品牌只能在中低端市场争夺。

为了避免在竞争中被淘汰，中国的汽车电子行业中少部分有实力的企业完成从后装市场向前装市场深入，但大部分本土品牌由于技术研发能力的欠缺及技术引进模式的缺失、低端市场的成本消耗与价格战、产业整合基础上的OEM模式的缺失、国际技术准入标准的壁垒及生产规模的限制等五大方面的困境，加上国内电子行业对汽车电子控制系统知识储备不够等原因，一直不敢贸然涉水前装市场。

3.3.2竞争策略

1、抢占先机，大力向高端的多媒体交互系统市场进军

随着国内消费水平不断提升，车载电子技术也迅速发展，在未来的车载音影电子行业将会出现一次大的变革与洗牌。

未来几年，车型的不断升级换代，以及高端车型的市场需求促使高端多媒体交互系统将会上升到2%—5%；消费者观念以及消费需求使GPS／DVD迅速增长，市场占有比例将会上升到40%左右，GPS／DVD取代了CD在音响市场占据第一的位置；CD则难以保持50%的市场占有率，将会下降到35%左右，成为音响市场的第二主力；作为车载电子系统的新兴市场，MP3则从14%上升到20%，成为市场中的一个亮点，但MP3只是一个暂时过渡技术，达到20%的市场占有率将不会再有突破；上世纪80年代的卡带市场则将被高端的多媒体交互系统、GPS／DVD、CD、MP3所取代。

未来的车载导航及音响产业格局则会形成以GPS／DVD为主导，高端的多媒体交互系统在市场不断发展，CD、MP3将会从高、中端市场消失的局面。

本项目建设应以发展的眼光对待车载电子产品的更新换代，以高端多媒体交互系统高端产品为主导，可适应我姑消费水平提升的需求，在未来的发展中将具备的一定的优势。

2、产学研联合，扩大规模，枪抢占后装市场

与汽车行驶安全和控制相关性不大的车载娱乐和导航信息系统、车身电子等后装产品，近一两年在国内崛起迅速，不过尽管目前国内从事汽车后装产品开发和生产的企业很多，但这些企业规模多数都很小，因长期得不到核心技术，研发规模跟不上，产品多是一些技术含量不高的低端产品，同质化现象非常严重。

加之随着竞争的日益激烈，企业只能采取降低价格的方法攻城掠池，无余力在产品的技术开发做大规模的资金投入。

另外，虽然有些家电企业试图进入这个市场，但汽车电子行业产品的要求和家用完全不同，没有一定的技术积累和积淀是做不好的。

而面对国外巨头不断入侵，本土厂商还不得不面对国际品牌制定的准入式技术游戏规则，很难在同一技术平台上与国际品牌抗衡。

随着我国汽车产业的日趋成熟，中国的汽车用品市场将有现在的价格竞争转向售后及技术服务及相关增值业务的竞争。

经过20年的酝酿犀利，我国汽车用品行业正从渠道竞争时代转向品牌竞争时代，完成从跟随模仿到自主创新的进程。

因此，企业应充分发挥自身技术优势，不断扩大生产规模，产学研联合，逐步领军国内后装市场。

第四章建设规模及产品方案

4.1建设规模及内容

基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，根据企业资金筹措能力和一定的生产经济规模要求，确定本项目建设规模为：

年产汽车电子配件**万套。

项目主要建设内容为：

1、基建部分包括

建设联合生产厂房一座，建筑面积11000平方米；

建设仓库一座，占地面积1000平方米；

建设9层集产品研发、办公、职工生活为一体综合办公楼一座，建筑面积9000平方米；

建设变电室一座占地面积82平方米；

完成道路、广场、绿化、供水、供电等相关配套设施建设。

2、生产线建设

采用国际先进生产技术，建设4条SMT线和4条全自动组装线。

购置全自动光学检测机、印刷机、自动点胶机、中型高速贴片机、中型多功能贴片机、高速跳线插件机、高速轴向组件插件机、高速径向组件插件机等生产设备和检测设备。

4.2产品方案

项目产品定位为：

以GPS／DVD为主导，高端的多媒体交互系统，应用于中高端车型，及车辆升级的后装市场。

项目产品分为汽车电子仪表与车载视听娱乐设备两部分。

电子仪表主要包括：

倒车雷达、海拔测量、电子指南针等。

车载视听娱乐设备主要包括：

上网系统、通信系统、汽车音响及电视娱乐系统。

项目建成后年产汽车仪表200万套、车载视听娱乐系统100万套。

第5章建设条件及场址位置

5.1地理位置

项目建设地位于**汽车工业园。

**县隶属省会**，东接古都开封，位于省会**和古都开封之间，距**和开封市30公里，素有“一肩挑两市”之称，**新区（**）汽车工业园位于**县城南部，已和**县城连为一体。

5.2自然条件

5.1气象、水文条件

**县属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨热同期。

年平均日照2366小时，日时数多，总辐射量大，年平均气温14.2℃—14.6℃，一月份最低，最低温度-17.9℃，平均气温0.2℃。

具有明显的大陆性气候特征，无霜期240天。

相对湿度10%，最大风速24m/s，年平均风速2.8—3.2m/s，夏季偏南风，冬季偏北风。

**县水资源比较丰富，年平均可利用总量5.5亿立方米，全县年均降水量616毫米。

县境内大小河流40余条，年均引黄水量3.01亿立方米。

县域水资源利用保护情况良好，水质优良