深圳产业升级分析报告.docx
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深圳产业升级分析报告.docx
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深圳产业升级分析报告
2015年深圳产业升级分析报告
2015年6月
深圳发生了什么变化?
深圳以其发展速度、发展质量和发展前景成为中国经济增长的领头力量。
从1979到2014,深圳GDP年均复合实际增长率达到23%,从一个小渔村迅速发展成为一座繁华大都市,人均GDP突破2.4万美元。
在如此高的基数下,深圳2015年1季度GDP仍实现了7.8%的增长,快于全国整体水平。
2016年深圳的GDP总量将会超过香港。
深圳的发展并非没有波折。
2002年,一篇引起广泛共鸣的《深圳,你被谁抛弃》的长文反映了“特区不特”之后的尴尬和迷惘。
那么,深圳何以东山再起、重新焕发活力?
我们的实地调研有如下重要发现:
►现代制造业是驱动深圳高质量增长的核心力量。
产业链齐全带来的聚集效应极大地提高了效率,使企业能以最快的速度、最低的成本推动创新、形成规模。
政府坚持市场经济、适度作为,鼓励引导新兴产业但不越俎代庖。
“腾笼换鸟”已显成效,劳动力和土地价格的上涨促使制造业转型升级。
由低端的代工和山寨起步,深圳已培育出世界级的电子科技产业研发和生产基地。
►金融和互联网等现代服务业迅猛发展。
2014年第三产业GDP占比达到56.5%,创历史新高,其中近七成由现代服务业贡献。
深圳已稳居中国金融业第一梯队,并且已成为真正的中国硅谷。
►房地产没有成为拖累,通过精耕细作实现健康发展。
深圳的新增建设用地有限,但近年来房地产投资增速却高于全国。
地方财政对土地的依赖度低,卖地收入占全口径财政收入比不到20%,在全国处于较低水平。
►成就梦想的创业激情和励精图治的企业家精神使深圳成为拼搏和创新的沃土。
“来了就是深圳人”的包容精神吸引了大批怀揣梦想的优秀人才。
深圳已拥有中国最好的企业集群:
腾讯、华为、万科、招商和平安等,同时一大批充满活力的新公司正在迅速壮大:
大疆、顺丰、光启、美盈森和固高等等。
对于创业者,这是一个最好的地方,从土地到资本,从配套到市场,一应俱全。
从深圳看中国,见微知著
从深圳的发展历史可以看到中国改革开放和现代化建设的轨迹,而深圳的现在也预示着中国的未来。
深圳转型用了五年,中国经济转型正在路上。
以制造业为例,中国劳动力从成本优势转化为效率优势,出口从以量取胜转换为以质取胜,人口红利趋弱、人才红利趋强,劳动力减少、机器人补上,外商投资新老更替、结构升级,这是中国进行产业结构调整和保持核心竞争力的必然结果。
中国幅员辽阔,广阔的人口腹地和战略纵深蕴含巨大的发展潜力。
东部、中部和西部的发展水平很不平衡,而这恰恰是实现产业转移和梯度化发展的条件与机遇。
四通八达的高铁等现代交通网络使得东部转型升级、中西部承接产业转移的良性发展态势成为现实。
受地理和人口等条件限制,日本和亚洲四小龙都没有能力实现本经济体内的产业转移和梯度发展,发展后劲不足。
为什么选择深圳?
深圳是中国南部海滨城市,位于珠江口东岸。
三十多年的时间里,深圳从一个昔日的边陲小镇,迅速发展成为一座经济繁荣的大都市,取得了举世瞩目的成就。
从深圳的发展历史可以看出整个中国改革开放和现代化建设的轨迹,是中国的精彩缩影,而深圳的现在也预示着中国的未来。
1980年,深圳还是南海边的一个小渔村,在小平同志的首肯下,深圳正式定为“经济特区”。
深圳是我国第一批经济特区,也是发展最好的经济特区。
事实证明,深圳担当起了时代赋予的这个重任,在中国的改革开放中成功地担负了窗口和试验田的作用。
1992年,小平南巡,第二次到深圳后,深圳经济再次腾飞。
与此同时,深圳的特区精神和特区价值快速向内地扩散,一场改革开放的浪潮从这里席卷神州,中国改革开放进入新阶段。
1998年开始,深圳经济增长速度开始放缓,发展活力逐步下降。
一方面受到亚洲金融危机下香港经济持续低迷带来的负面影响,另一方面深圳金融业受到重创,2000年的深交所新股发行更是被叫停,资金开始流向上海。
2002年,一篇《深圳,你被谁抛弃》的长文被广泛传播,一时间对深圳发展前途的讨论成为舆论焦点,就如同今天对中国经济的讨论。
2008年全球金融危机爆发,深圳这样的外向型经济受到的冲击巨大。
但是危机并没有压垮深圳,反而成为其产业转型升级的契机,以市场之手帮助深圳淘汰了落后产能,释放了部分土地,为新兴产业的发展腾挪出了空间。
深圳产业转型升级实践和总结出的宝贵经验,稳固了它在全国、乃至全球的创新体系和产业体系中的地位和影响力,其转型升级的成功经验可推广至全国。
时代选择了深圳,因此,我们中国城市调研的第一站也从这里启程。
一、深圳发生了什么变化
1、宏观:
速度与质量可以兼得
(1)经济:
稳定可持续的增长
1979年,深圳生产总值只有1.96亿元,2014年,深圳生产总值达到1.60万亿,年均复合实际增长率达到23%。
2014年,深圳人均GDP达到了14.9万元,相当于2.4万美元,高于北上广,在大中城市中排名首位。
在如此高的基数下,深圳2015年1季度仍实现了7.8%的增长,高于全国整体水平。
从历史看,深圳经济增长经历过两次低潮,但终能走出困境,重新出发。
1998年前后,深圳经济增速放缓,但在制造业发力之下,2005年深圳GDP突破四千亿,超出“十五”规划目标三千亿的43%,这一数字背后,是深圳本土崛起的民企。
2008年金融危机以来,外需放缓、成本上升,深圳经济发展再次遭遇挑战,但深圳积极推动经济转型和产业升级,经济增长速度并未出现大幅下滑,始终高于全国整体水平。
(2)产业:
产业转型升级加速进行
过去不到三十年的时间里,深圳创造了工业化的奇迹,拉动经济快速增长。
1980年,深圳GDP中工业仅占了13.8%,到2005年时,这一比例达到了50.3%,创造历史最高水平。
深圳的产业发展经历了“贸”、“工”、“技”这三个发展阶段,即先是提供市场、发展贸易;然后代工生产、建立企业;接着强化研发、积累经验。
在发展服装、轻工等劳动密集型产业之外,也开始重视研发,发展技术密集型产业。
近几年,深圳又创造了产业转型升级的奇迹。
目前深圳的产业发展已经进入“新”的阶段,即鼓励创新,推动升级。
产业结构更加优化,第三产业占比创历史新高;高技术制造业1占比逐年提升,2014年达到63%,其中通讯设备、计算机及其他电子设备制造业的占比达到60%;现代服务业加快发展,金融业增长13.8%,占比达到14%。
在推动产业升级的同时,深圳还重视多个产业全面开花,避免出现对单一产业过多依赖。
目前深圳是全球最大的通讯产业基地,同时在医疗器械、微机电等方面也有优势。
2014年,深圳工业企业利润大幅增长16.2%,是全国增速的4.9倍。
(3)外贸:
从外向依赖到内外并重
2008年之前,深圳经济对出口的依赖度较高。
从2000年到2006年,深圳工业销售产值中外销占比持续上升最高曾达到了66%,出口拉动工业销售产值快速增长。
2013年,深圳出口总额超过3000亿美元,增长12.7%,占全国出口总值的13.8%,占广东省出口总值的48%,外贸出口总额连续22年居全国大中城市首位。
2008年金融危机后,外需大幅放缓,深圳这样对外需依赖度高的地方经济受到冲击。
2009年开始,深圳着力帮助企业拓展国内外市场,以期实现经济从外向型向内外并重的转变。
2013年年中,深圳工业外销比例降至50%以下,首次低于内销比例,2014年进一步下降至49.1%,与此同时,工业销售产值加速上升,显示内销的增加较好的弥补了外销的减弱,经济对出口的依赖度降低。
(4)就业:
来了就是深圳人
“来了就是深圳人”,这句口号简单质朴,却反映了深圳的包容性格以及移民城市的独特气质。
三十多年来,数以千万之众迁徙而来。
1989年,深圳常住非户籍人口超过户籍人口;1989年后,深圳每增加100万人口所用的时间仅为2至3年;1998年后,这座城市非户籍人口占比超过80%。
为加快打造人才高地,深圳实施“孔雀计划”和人才安居工程,引入海外高层次创新团队,使深圳的创新能力持续增强。
深圳的生活成本在提升,但吸引力并未下降。
从1996年开始,中国的净增就业人数持续下降,2008年以来逐渐稳定,而深圳净增就业人数近几年仍在扩大。
从就业结构看,深圳从事第二产业的人数占比达到49%,远超全国30%的水平,并且在全国第二产业就业占比下滑的同时,近两年,深圳第二产业就业占比稳中有升,也从侧面反映了制造业结构调整后的再出发。
深圳的人均可支配收入在全国大中城市中是最高的。
2013年,深圳在岗职工平均工资达到了7.7万元,相比上一年增长32%,与中国省会城市和直辖市相比,深圳工资水平仅次于北京和上海。
但从人均可支配收入的角度看,深圳超越了北京和上海,2013年人均可支配收入达到4.5万元,位居第一名。
(5)科研:
技术含量越来越高
2013年深圳地区的研发强度超过了4%,这一数字已经超过欧美发达国家水平。
4%的背后,是深圳市政府对企业研发的大力支持。
2008年以来,深圳市政府秉持着一个核心,即创新驱动,两个着力点,即创新能力和转化能力建设,引导企业走技术研发路线。
对外,深圳早已从“引资”转变为“引质”,重视引入外部团队,从而帮助深圳更快的实现创新驱动和产业升级。
在政府的引导和鼓励下,企业对于研发的重视度在提升,2013年深圳工业企业研发投入占GDP的比例达到3.7%,远超其他省市。
这次我们调研的企业普遍体现出对科研支出的积极态度,并且科研是以商业化为导向的。
通过与大学或者国家科研机构紧密合作,实现科研上的突破,再通过企业市场化的运作,实现科研成果产品化、商业化。
企业管理层对高知人才的素质表示欣赏,尤其是对一线工程师的性价比很认可。
深圳不是伊甸园或者乌托邦,但这里却是造梦的工厂。
深圳已经形成的产业基地和成熟的金融市场使得科研成果产品化、商品化更加快速和便捷,从而也吸引了更多的创业者,诞生了更多的创新型企业,形成了一个综合创新的环境。
在深圳,大大小小的科技产业园不下千个,创业的人才更是数以百万计。
(6)财政:
不依赖土地,不困于债务
当地政府财政对于土地的依赖度较低,也更有利于土地政策的市场化改革。
2013年,深圳政府性基金收入占全口径财政收入的比例只有19%,占GDP的比例只有3.4%,在全国处于较低水平。
这也使得深圳的土地政策更加市场化,2013年初,深圳出台了优化空间资源配臵、促进产业转型升级的“1+6”文件,2013年底,深圳首例原农村集体工业用地成功入市。
财政收支良好,地方负债很低。
深圳长期以来基本保持着财政平衡,地方债务也处于非常可控的范围,深圳市级债务估计只有百亿级,占GDP的比例不过5%,这在全国也是较低水平。
(7)地方政府:
小政府,大市场
多年来,深圳市政府坚持以市场化为导向的“适当”作为。
政府制定产业规划,从宏观上指导当地产业的良性竞争,从土地、劳动力、资金等政策上促进产业结构的不断完善,对符合产业发展方向的企业广泛扶持,但政府并不干预某个具体的企业的倒闭、迁出,或者新建、迁入。
面对企业的优胜劣汰、新旧更替,政府思考的不是“救与不救”的问题,而是自如地面对这种市场化的调整。
政府与企业的相对独立也是深圳产业结构快速调整的重要原因之一。
2、产业:
不一样的制造业、房地产与服务业
房地产和制造业对于过去中国经济的增长意义重大,但目前,这两个行业的发展都遇到了瓶颈,经济转型仍在探索之中。
而深圳却突破了这个瓶颈,实现了制造业的转型升级,房地产的健康发展,以及现代服务业的迅速扩大。
(1)制造业:
从传统到新兴
深圳从金融危机以来开始就着力于制造业的转型升级,五年过去,成果颇丰。
深圳能够实现制造业的快速转型升级有其必然性:
►代工制造的长期发展和累积,形成了一个独特的、综合的科技产业基地。
深圳之前代工制造的经验,使得当地的模具、配件、元器件等种类繁多、一应俱全,使得科研成果的产品化、商业化相对便捷,有利于创新型企业的发展。
目前深圳已经形成了产业链和相关配套比较成熟的通讯产业群、计算机产业群、软件产业群和医药产业群。
►金融市场发达,融资环境宽松。
在产业转型过程中,深圳的资本市场充分发挥了资源配臵功能优势,通过资金募集、并购重组、股权激励等市场机制,提供了重要的支持促进作用,尤其是深圳的中小板和创业板为当地的中小企业提供了平台。
同时,深圳作为中国创投机构集聚地,VC、PE为企业创业初期的融资需求提供了极大支持。
►市场化程度高,产业的转型升级由市场驱动。
如前文所述,深圳的新增建设用地有限,因此土地价格、尤其是工业用地价格在全国最高,另外,在职人员工资也处于全国较高水平,因此,对于传统的劳动密集型制造业,若不能有效转化成本,则面临着能否持续经营,或者换个地方经营的问题,这也是市场化的选择。
►政府“适当”作为,广泛扶持。
深圳市政府主要通过制定产业发展规划,对先进制造业、优势传统产业给予广泛扶持。
2013年初,深圳出台了优化空间资源配臵、促进产业转型升级的“1+6”文件,将有限的土地资源向符合产业转型升级方向的企业等倾斜;在资金补贴方面,政府倾向于不当裁判员,而是基于银行、创投的决定,采用市场化的投资决策。
政府通过规划引导和体制机制的创新,调动企业主动转型升级的积极性,促进产业结构调整。
深圳的“腾笼换鸟”已现成效。
在2008年全球金融危机后,深圳就开始发力转型,按照“腾笼换鸟”的战略规划,改变粗放型的增长方式,腾出空间,把“先进生产力”转移进来。
从以下几组数据可见这一战略已经初见成效。
产业结构升级:
在整体工业增加值增速放缓的环境下,深圳高新技术制造业增加值从2012年开始加速增长,增速高于全国水平。
2014年,深圳工业增加值增长8.4%,其中高技术制造业增长13.2%,连续两年加速增长。
高技术制造业增加值的占比逐年提升,2014年达到63%。
出口结构升级:
“三来一补”贸易出口占比持续下降,目前只有2%,进料加工贸易从2005年开始回落,这也从侧面反映了深圳工业的转型升级。
所谓“三来一补”指来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易,由外商提供设备(包括由外商投资建厂房)、原材料、来样,并负责全部产品的外销,由中国企业提供土地、厂房、劳力。
出口结构的变化也反映了深圳制造业升级,最早从“三来一补”起家,随后逐渐被“来料加工”取代,目前已经进入“新”的阶段,2009年以来,深圳高新技术产品出口占比持续提升,2013年达到55%。
另外,从房地产投资、就业结构、研发投入等方面的数据也能清晰的看到深圳制造业转型升级的痕迹。
具体数据和图表可参见前文宏观部分,这里不在赘述。
*高技术制造业主要包括:
电子及通信设备制造业,电子计算机及办公设备制造业,航空航天器及设备制造,医疗设备及仪器仪表制造业,医药制造业,信息化学品制造等。
深圳的通讯设备、计算机及其他电子设备制造业增加值在高技术制造业中占比超过90%。
*“三来一补”指来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易,由外商提供设备(包括由外商投资建厂房)、原材料、来样,并负责全部产品的外销,由中国企业提供土地、厂房、劳力。
(2)房地产:
粗放与精耕细作
深圳的新增建设用地有限。
根据深圳规划和国土资源委员会的数据2,深圳到2020年的建设用地总规模是976平方公里,现在已经用到940平方公里了,也就是说未来五年只有三十平方公里左右新增建设用地,平均每年只有6平方公里的新增建设用地,用于民生、基础设施和工业等。
因此,2014年深圳的土地价格达到2.3万元/平方米,仅次于北京,其中工业用地价格达到3200元/平方米,比中国省会城市和直辖市都高。
但房地产投资增速不慢。
在有限的土地上,深圳的房地产投资增速并不慢。
全国的房地产投资增速从2010年开始就逐年下滑,但2008年以来,深圳的房地产投资增速就持续上升,2012年达到43%的最高值。
这与深圳“腾笼换鸟”的产业发展战略是一致的,2008年的金融危机帮助深圳淘汰了一部分落后产能,腾出的土地资源重新规划,引导促进产业结构调整和完善城市规划布局。
这也反映了与全国粗放式的投资不同,深圳的房地产投资更加精耕细作。
(3)服务业:
经济结构转型成效突出
深圳的现代服务业近年来加快发展,符合国家经济结构调整的目标。
2014年,深圳第三产业占GDP的比重达到56.5%,创历史新高。
第三产业中现代服务业增加值增长10.5%,占第三产业比重达67.6%。
互联网和金融业发展最为突出,物流业发展势头良好,而其他新兴业态,包括互联网金融、信息消费、供应链管理等也是亮点不断。
深圳是中国的硅谷。
深圳不像北京有众多的中字头国企,不像上海外企云集,不如东北地区有自然资源,不如中部地区有便宜的劳动力和大量富余的土地,但是深圳的创新精神却让其他地方望其项背,难以企及。
深圳有着创新的传统,华为、腾讯、中兴等给深圳积累了很多人才,对深圳互联网的发展影响深远。
深圳有着完整的互联网产业链,从资金到技术一应俱全,从点子到应用,不过一步之遥。
深圳稳居中国金融业第一梯队。
1998年,深圳金融业的增长放缓,2000年深交所停发新股对深圳金融业打击巨大,但从2005年开始,深圳金融业开始发力。
2014年深圳金融业增长13.8%,占GDP的比例达到了14.0%。
金融机构总资产突破7万亿,比年初增长21%。
前海的发展也将助力深圳金融业,截至2014年底,前海注册的金融类企业超过一万家,占比达到56.7%。
深圳交易所近几年的交易额更是直追上交所,2014年仅略低于上交所2%。
3、企业:
这里是造梦的工厂
IT行业的华为、中兴、腾讯,金融行业的平安、招商,房地产行业的万科、华侨城,高技术产业的大疆、光启、固高,传统行业不传统的劲嘉、美盈森,还有比亚迪、顺丰等等,都是中国乃至世界各行业中的佼佼者。
我们调研了几个不同类型的制造类企业,它们所处细分行业不同,但对于产业的转型升级却又存在共识。
对于初创企业,这是一个最好的时代,从土地到资本,从配套到市场,一应俱全。
对于传统企业,这是一个需要把握的机遇,借助新兴产业的力量,积极的实现技术升级、模式升级和产品升级。
“光启,改变世界的创新”。
这是光启为自己立下的宗旨。
五名海归博士,具备全球顶尖超材料技术,在世界范围首次发明哈里波特隐身衣,发表于《科学》杂志引起轰动,2010年回国创立的创新公司,2012年习总书记上任考察的第一家公司,勉励其科研团队成为“新时代的钱学森们”,2600件核心专利,收购太阳方舟和马丁喷射包……这些元素勾勒出光启的成功。
科技成就未来。
固高科技由三名香港科技大学的教授创建,以“聚焦、精深、稳谨、发展”为宗旨,专注于运动控制技术及相关自动控制产品的研发、生产及服务,充分发挥了科研与实业相结合的优势,目前已经成为国内技术领先的自动控制产品供应商。
对于研发的重视已经渗入公司的基因,入口墙上挂的是控制技术从古至今的发展,超过一半的员工从事技术和研发工作,没有浮夸唯有专注。
加大对科研的投入是“中国制造”成功转型升级的前提,中国企业正在为此努力。
中国民营企业家精神。
美盈森是中高端包装行业的领导者,公司致力于通过包装一体化服务满足客户包装相关全部需求,提高产品附加值,提升品牌知名度。
这完全符合“中国制造2025”提出的转变,从生产型制造到服务型制造,从产品到品牌。
而这一切必须归功于民营企业家的精神。
在与公司高管访谈的过程中,企业家精神溢于言表,公司从小到大的成长历程充分体现了民营企业的“拼劲”,公司的高管早已与企业成为一体。
这样的精神也是“中国制造”成功转型升级的推动力和保障。
印刷业是传统行业么?
从中国古代的印刷术发明以来,印刷技术就一步步深入生产、生活,并一步步壮大、发展,形成一整个大的工业,也正因为此,印刷业也被归类为传统制造业。
但是对劲嘉股份调研后,我们不由得反问自己,印刷业是传统行业么?
全自动的生产线,现代化的工厂,积极推动设备创新和材料创新,重视设计和研发,早已被授予深圳市高新技术企业。
正是因为其自动化程度高,公司并没有受到劳动力成本提升的压力;正是因为其主业的基础稳固,公司积极进军电子烟、智能健康烟具、精品包装等非烟标市场,以满足多样化的需求。
在这里,传统与新兴的界线并不清晰了。
二、从深圳看中国,见微知著
通过对深圳的宏观、产业、企业的回顾和分析,我们看到深圳的发展经历过彷徨,遭遇过阵痛,但是坚持市场化的导向,积极促成转型,如今面貌一新,重新出发。
从深圳,我们看到了中国的美好未来。
以下我们将这次深圳调研中了解到的有关产业转型升级的经验放大到中国,探寻中国制造业的发展蓝图。
1、中国制造业能否再创辉煌
(1)劳动力:
从成本优势到效率优势
总抚养比拐点已现,劳动年龄人口即将见顶。
中国在70年代以后,大量年轻劳动力解决了劳动投入问题,人口红利为制造业的发展提供了持续动力。
随着生育率下降,老龄化加快,劳动年龄人口增长将减速直至停止,这种意义上的人口红利也将逐渐消失。
根据联合国数据,人口抚养比在2010年停止下降开始回升,劳动年龄人口也会在2015年见顶。
劳动力成本上升,“危”、“机”并存。
过去二十多年来,中国制造业就业人员平均工资年均复合名义增长率达到了14.7%,实际增长率为9.5%。
这种上升的结果是,中国劳动力的平均工资是柬埔寨的5倍,印度尼西亚和越南的3倍,是泰国的1.5倍。
在实地调研中,我们也感受到人工成本的提高是切切实实在发生。
但这对于生产机器人和自动化设备的企业是机遇,带来了业务的快速增加,以及创业的时机,珠三角地区近两年来新增了上百家生产非标自动化装备的企业。
对于自动化程度较高的企业也并未受到压力,甚至愿意为员工提供较高的报酬以提高劳动生产率。
但是对于传统的劳动密集型制造业,若不能有效转化成本,则面临着能否持续经营,或者换个地方经营的问题。
中国劳动力虽然成本高了,但是生产率也在提高,性价比并未降低。
经过二十多年的发展,长期的在职教育和培训,让中国劳动力的熟练程度不断提高,成本高了但是生产效率也在提高,劳动力单位产出年均复合实际增长率达到了9.4%,与工资上涨速度基本一致。
而东南亚国家过去二十多年的劳动生产率年均复合增速普遍低于4%,大幅低于中国。
与东南亚国家相比,2013年中国劳动力的单位产出是柬埔寨的5倍,越南和缅甸的4倍,印度的2倍,印度尼西亚和菲律宾的1.5倍。
(2)出口:
从数量到质量的升级
不论从宏观数据来看,还是我们的实地调研显示,中国制造业的出口升级正在发生。
从全球范围看,从中国进口的服装占比近三年来保持稳定,但是从中国进口的电子和通信设备占比快速提升,2013年占比达到34%,从子类别看,从中国进口的电子数据处理和办公设备占比已经超过了40%。
传统制造业出口从以量取胜转换为以质取胜,体现为出口量保持平稳,但出口价格不断提升。
以鞋靴为例,2006年以来,鞋靴出口的数量指数基本持平,但是价格指数不断攀升,年均增速达到了13%。
显示出在市场占有率接近饱和之后,中国出口的产品经过品质和信用的考验,获得了一定的定价权。
高端制造业出口量不断提升,价格保持平稳,体现出很好的性价比。
以机械及运输设备为例,2006年以来,中国出口的机械设备价格保持平稳,但是数量不断增加,近十年来数量年均增长15%,在海外市场的份额不断扩大。
虽然中国劳动力成本有所提升,但是生产效率和技术水平的提高,使得“中国制造”依然有很高的性价比。
以东莞为例,东莞制造业的五大支柱包括电子和信息设备、电气设备、食品饮料、纺织服装、造纸,三大特色产业包括制鞋、家具、化工制品。
近年的产品出口结构基本稳定,但是有两点变化值得注意:
一是部分传统制造业向东南亚转移带动了产业链上配套设施的出口,例如制鞋转移到越南,但是制鞋设备、胶水等还需要从东莞进口;二是传统低端制造转移,与本地制造业形成分层,本地产品附加值提升,从而出口产品
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