赛迪顾问大型国有企业战略性新兴产业空间布局战略研究.docx

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赛迪顾问大型国有企业战略性新兴产业空间布局战略研究

大型国有企业战略性新兴产业空间布局战略研究

赛迪顾问股份有限公司

企业战略咨询中心

前言

一、研究背景

大型国有企业是我国国民经济的重要组成部分，承担着重要的历史使命，为保持国民经济平稳较快发展发挥了重要作用。

中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（以下简称“十二五”规划纲要）明确提出，要把战略性新兴产业培育成我国先导性、支柱性产业，大型国有企业在战略性新兴产业发展中承担着新的历史重任。

在此背景下，大型国有企业立足现有资源和技术优势，把握产业发展机遇，积极推进产业结构调整，大力发展战略性新兴产业，不断占领相关产业的制高点，获得空间和时间布局的领先地位。

本研究围绕大型国有企业战略性新兴产业的分布特征、格局演变、实施策略等，系统分析新形势下，大型国有企业向战略性新兴产业发展的空间演变及趋势预测。

二、研究目的

通过对我国大型国有企业战略性新兴产业空间分布的研究，跟踪全球战略性新兴产业发展的规律与趋势，总结提炼大型国有企业战略性新兴产业转型的经验和教训，立足各自的资源与能力，评估与规划未来战略性新兴产业的空间布局，制定战略性新兴产业的发展策略。

赛迪顾问通过对相关政策和新兴产业的系统研究，以及长期积累的行业数据和管理积累，提出大型国有企业向战略性新兴产业转型的空间布局和实施策略，为各级政府及大型国有企业科学决策提供参考。

三、主要结论

1、大型国有企业战略性新兴产业的分布具有层次性和相对集中性

研究发现，我国大型国有企业的战略性新兴产业主要分布在中东部，重点产业由东部逐步向西中西部发展。

我国西部地区的战略性新兴产业以自然资源和人力成本优势为主要特征，形成产业聚集和空间分布。

2、大型国有企业对战略性新兴产业转型的重视程度和投入力度逐渐增大

大型国有企业在向战略性新兴产业的发展过程中，进一步认识到新兴产业的战略地位，多数制定了战略性新兴产业的发展战略，逐渐加大了资金、人才、技术的投入，新兴产业的发展前景看好。

3、战略性新兴产业的发展呈现空间、行业和企业格局的变化特征

研究发现，我国大型国有企业的战略性新兴产业发展呈现明显的空间格局，体现行业的差异性和各自企业之间的不同特点。

如：

国有企业在三北地区的风能、太阳能等新能源领域的投资很大，呈现空间分布相对聚焦的地域性特点。

4、大型国有企业在战略性新兴产业的集中度、竞争力不断增强

随着战略性新兴产业的快速发展，大型国有企业的相关投资更加科学合理，技术研发能力更强，大型国有企业将在新兴产业领域占据更多的竞争优势，这些企业可能会采取兼并重组的方式，实现核心技术、资源重组或整合，大型国有企业在战略性新兴产业的市场份额和产业集中度将提升，核心竞争力将不断增强。

第一章大型国有企业战略性新兴产业的空间分布

一、大型国有企业战略性新兴产业的总体分布

我国战略性新兴产业主要聚焦在新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等七大产业，伴随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台，从中央到地方，各级政府纷纷制定相关政策，促进经济向战略性新兴产业转型。

我国大型国有企业在进行战略性新兴产业的战略布局过程中，立足各自的资源或业务优势，逐步探索，抢先布局，逐渐形成了各自的重点新兴产业。

如下图所示：

图1我国大型国有企业战略性新兴产业的总体分布

数据来源：

国资委网站，上市公司财报，企业网站等，赛迪顾问整理2011.06

大型国有企业战略性新兴产业整体布局中，主要集中于高端装备制造、新一代信息技术、新能源等领域，生物、节能环保等领域相对较少。

这显示了大型国有企业在战略布局中对资源禀赋有较高的依赖性。

二、大型国有企业战略性新兴产业的地域分布

我国大型国有企业的战略性新兴产业在各省市的空间布局，呈现明显的地域特征，其中：

东部沿海地区和经济发达地区的新兴产业较为集中，中部和西部的新兴产业集中度较低。

具体如下图所示：

图22010年大型国有企业战略性新兴产业的地域分布

数据来源：

国资委网站，上市公司财报，企业网站等，赛迪顾问整理2011.06

分析各省市大型国有企业战略性新兴产业的空间布局，呈现如下的基本特征：

1、投资全面展开，关注重点不同

地方政府根据中央政府的产业发展政策，结合其产业结构、企业状况、资源能力等，制定了地方性战略性新兴产业的发展规划。

大型国有企业作为国家和地方的重要经济主体，积极推动战略性新兴产业的战略转型，抢占战略性新兴产业发展的制高点，注重错位发展，进行提前布局。

由于企业基于禀赋的投资理念，新兴产业投资多数结合本地实际和资源状况进行，大型国有企业关注的重点有较大差异，体现明显的地域性，一般都确立4-5个新兴产业为重点发展的产业。

2、产业投资呈现东部技术聚集，西部资源聚集，中部产业承接的特征

总体来看，国有企业战略性新兴产业的地域分布呈现东部技术聚集、西部资源聚集、中部产业承接的基本特征。

具体分析，东部呈现人才、技术集聚拉动的特点，属于技术驱动型；西部呈现资源聚集带动的特点，属于资源驱动型；中部呈现产业承接的特点，属于混合型。

业务结构呈现从东部向西部战略性新兴产业对资源依赖性增加。

3、东部地区产业分布差异较小，中西部产业分布差异大

大型国有企业在东部沿海和经济发达地区由于产业基础较好，资金实力雄厚，人才集中，产业布局相对均衡或相对类似。

中西部地区由于受到原有业务基础、人才、资金、资源和地方产业规划等影响，新兴产业分布有较大的差异性，主要集中在具有比较优势的新能源、生物制药等产业领域，产业分布较为狭窄。

三、大型国有企业战略性新兴产业的业务空间分布

我国大型国有企业的战略性新兴产业分布具有各自的特点，以新能源产业为例，简要阐述如下：

图3大型国有企业新能源产业发展重点区域

数据来源：

国资委网站，上市公司财报，企业网站等，赛迪顾问整理2011.06

我国大型国有企业的新能源产业主要分布在东部和西部地区，中部地区受到资源、运输等条件限制，新能源的总体分布较少。

由于业务结构的差异性，大型国有企业在向战略性新兴产业的战略转型过程中，对不同业务投资差别较大，主要体现在投资金额、投资结构及投资区域等方面。

以新能源产业为例，分析大型国有企业在战略性新兴产业转型方面的基本特点：

1、大型国有企业新能源投资聚焦长三角、环渤海、西北与西南地区

大型国有企业在长三角、环渤海、西北与西南四个重点地区对新能源产业的投资额较大。

其中，在西北地区主要投资风电、太阳能光伏发电项目；在环渤海地区主要投资风电装备制造项目；在长三角地区主要发展光伏与风电装备制造项目；在西南地区主要发展硅材料与核电装备制造项目。

大型国有企业在江苏省的新能源产业产值最高，其次是浙江、四川、河北、河南、江西、新疆、内蒙古等省区。

2、项目投资巨大，产业发展初具规模

新能源产业项目对资金的需求较大，大型国有企业依托其在资金、技术等方面的优势，加大对新能源产业的投入力度，较快地扩充了产业规模，成为产业的主力军。

据不完全统计，从风电和太阳能产业看，2010年大型国有企业共有34个风电及风电设备制造发展项目，风力发电项目11个，50个光伏太阳能项目，共计投资超过2600亿元。

该产业成熟度较高，资本较为密集，产业发展在区域域内形成规模化。

3、国有企业市场份额渐增，产业集中度逐步提高

从近几年中国新能源产业发展趋势看，中央企业和地方国有企业在风电、核电、太阳能、生物质能等领域加大投资，并且逐渐形成产业集群。

如：

东部沿海地区核电站项目投资、西北地区的风电项目和太阳能光伏产业基地建设等重大投资等，主要由大型国有企业推动和实施。

整体看，大型国有企业在新能源领域的投资力度不断加大，市场份额逐渐增加，产业集中度逐步提高。

第二章重点省市大型国有企业战略性新兴产业的空间布局

一、重点省市战略性新兴产业的空间分布

研究重点省市战略性新兴产业的空间分布，梳理其战略性新兴产业的布局状况、发展特色与发展规划，便于为大型国有企业发展战略性新兴产业提供决策依据。

从北京、上海、山东、江苏、广东五个重点省市的战略性新兴产业布局，可以发现，这些省市在战略性新兴产业分布上基本都涉及了战略性新兴产业的七大领域，尤其是新一代信息技术、新能源、新材料、生物和高端装备制造等产业更是各省市投资的重点。

在战略性新兴产业的投资方面，上述各省市依据自身资源和产业基础，重点扶持和发展的新兴产业呈现差异化。

从上述五个省市“十二五”战略性新兴产业发展规划看，北京市重点推动新一代信息技术、新能源汽车、节能环保、高端装备制造、生物医药、新能源、新材料和航空航天等产业发展；上海市重点发展高端装备制造、新一代信息技术、生物、新能源、新材料、节能环保和新能源汽车等产业，积极实施民用航空、海洋工程装备等专项工程；山东省重点打造新能源、新材料、新医药、新一代信息技术和海洋开发等“四新一海”产业；江苏省重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保、软件和服务外包、物联网和新一代信息技术六大新兴产业，同时大力发展高端装备制造、光电、智能电网等新兴产业；广东省选取新型电子信息、半导体照明（LED）、电动汽车、太阳能光伏、核电装备、风电、生物制药、新材料、节能环保、航空航天、海洋等11个产业作为重点发展的战略性新兴产业。

上述省市的战略性新兴产业分布，如下图所示：

图4五省市“十二五”战略性新兴产业发展规划重点发展产业

数据来源：

地方政府网站，赛迪顾问整理2011.06

二、重点省市战略性新兴产业的发展状况

研究重点省市战略性新兴产业发展现状，有助于大型国有企业准确掌握地方性产业规划，运用各地优惠政策进行全国范围内战略性新兴产业的合理布局。

分析上述五省市战略性新兴产业的发展状况，整体看，发展势头迅猛，规模快速扩大，产值增加幅度远超过GDP增速，成为拉动地方经济发展的重要力量，具体分析如下表所示：

表1北京、上海、山东、江苏、广东五省市战略性新兴产业发展概况

省市

产业发展状况

北京

绿色节能产业得到长足发展，节能环保产业产值已经突破了1300亿。

大力发展信息技术产业，目前已经达到世界发达国家主要城市的中上等水平；生物医药过去5年，年产值增长近20%、利润总额增长超过40%；新能源产业初具规模，北京经济技术开发区太阳能光伏屋顶发电等项目陆续开工建设，规划到2015年新能源和可再生能源产业实现销售收入1000亿元。

北汽集团新能源汽车产业化项目等正在加速推进，轻混和纯电动轿车等将实现量产。

中航工业集团等与北京市合作，发展航空、智能机器人等高端装备制造业。

新材料产业形成南北基地，并在诸多领域取得突破，已初步形成了比较完整的新材料产业体系。

上海

2011年1季度，上海高新技术制造业实现工业总产值1565.73亿元，尤以浦东新兴产业增势迅猛，2011年上半年新能源和航空航天器制造业分别增长53.3%和1.1倍，电子信息产品制造业增长19.4%。

积极构建节能环保完整产业链，推进低碳经济发展，华能上海石洞口第二电厂10万吨级二氧化碳捕集装置、宝钢包括余热回收在内的节能装备等建成投运。

中国医药集团等在上海建设国内一流水准、世界先进水平的生物医药产业化基地，上海市并将建设100个生物医药领域的技术创新联盟，推动产业发展。

通过采用并购重组等手段，上海汽车等将新能源关键技术成功地与整车及零部件业务集成、整合，加快构筑新能源汽车产业链，推进其产业化进程。

已建成宝山精品钢材、金山石油化工及精细化工两个基地，以及青浦、嘉定、奉贤等新材料产业延伸扩展区。

山东

2011年1-5月份营业收入、实现利税两大指标中，电子信息产业同比分别增长23.2%和20.4%。

其中节能环保、新材料、新医药等产业增幅均超30%，高端装备产业中的航空航天、核电装备均增长1倍以上。

化工新材料产业列为战略性新兴产业发展榜首，重点发展高性能纤维，打造碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、玻璃纤维四大产业链。

江苏

2011年１至6月，新能源、新材料、节能环保三大产业分别完成投资527.7亿元、438.5亿元、207.7亿元，同比增幅分别为43.7％、34.7％、35.3％；医药及生物技术产业完成169.1亿元，增长26.5％；软件和服务外包产业完成70.5亿元，增长44.3％；物联网和新一代信息技术产业完成58.8亿元，增长18.9％。

无锡、太仓、连云港等地加紧建设风电、船舶等特色高端装备制造基地。

广东

2011年1-6月，全省3G手机产量达到5475.94万部，3G电视机产量61.06万台；光电子器件产量增长52.4%：

LED节能灯产量增长149.5%；智能卡芯片及电子标签芯片产量增长1.9%；生产电动汽车用驱动电机130563千瓦，生产电动车用铅酸电池85250千伏安时。

积极发展节能环保产业，推进“广东低碳经济路线图”等项目，快速走上低碳经济发展之路。

发力抢占生物医药产业制高点，着力培育上规模、上水平的生物医药产业优势企业，构建现代生物医药研发和创新平台。

大力推进风电项目开发建设，目前全省已建成投产的陆上风电装机容量约90万千瓦，正在建设的风电装机容量约120万千瓦。

重点培育高端装备制造业，“十一五”期间重大项目完成投资超过1.3万亿海陆空装备制造业初步形成。

肇庆高新区等积极培育金属新材料产业链，打造独具特色的产业集群。

数据来源：

工信部、发改委、国资委、地方政府网站等公开资料，赛迪顾问整理2011.06

为了推动重点产业布局，上海、北京、山东等省市相继开展了一系列重大项目建设，具体如下图所示：

图5北京、上海、山东、江苏、广东五省市部分战略性新兴产业重点项目

数据来源：

国资委网站，地方政府网站，上市公司财报，企业网站等，赛迪顾问整理2011.06

三、重点省市大型国有企业战略性新兴产业布局

研究重点省市战略性新兴产业的发展特色，能够为大型国有企业确立产业发展方向、创新商业模式、实现企业战略与地域性产业分布的协同提供基本的决策参考。

分析北京等重点省市的战略性新兴产业特点，确立大型国有企业战略性新兴产业布局，具体如下：

1、北京

（1）战略性新兴产业发展特色

战略性新兴产业的研发能力强

北京市创新人才数量和研发水平居全国前列。

在2011年北京市科学技术奖励大会上，战略性新兴产业领域的获奖项目为102项，占获奖项目总数的36%；战略性新兴产业领域获得授权发明专利326项，获得软件著作权373项，分别占所有获奖的60%和74.8%。

注重创新基地建设

加强创新产业园区建设。

通过加大对重点实验室和工程技术研究中心的政策支持力度，引导创新要素向重点实验室和工程技术研究中心聚集。

（2）大型国有企业在北京市的战略性新兴产业布局

大型国有企业密切关注北京市“十二五”战略性新兴产业规划，研究其布局特征，依托北京市良好的研发基础和创新基地建设，积极发展新一代信息技术、节能环保、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业。

如中国航空工业集团、中国电子科技集团、北京有色金属研究总院等企业与北京市进行战略合作，在中关村建设高科技园区；中国农业机械化科学研究院、中国建材科学研究总院等企业在通州产业园聚集了一批技术创新力强、市场潜力大的战略性新兴产业项目，京东方、中冶、中国火箭、同仁堂等企业利用北京经济技术开发区的良好园区建设条件和投资环境，布局战略性新兴产业项目。

2、上海

（1）战略性新兴产业发展特色

将浦东定位为“战略性新兴产业主导区”

浦东新兴产业增势迅猛，成为转型发展的生力军。

2010年，浦东工业总产值8488亿元，高新九大领域规模3569.5亿元，增长16.6%，占上海市四成以上。

发挥金融中心优势，创新投融资支撑体系

设立上海市创业投资引导基金，推出首批12家合作基金，支持种子期和早期创业企业。

（2）大型国有企业在上海市的战略性新兴产业布局

大型国有企业关注上海市战略性新兴产业的发展环境与发展状况，抓住浦东“战略性新兴产业主导区”的发展机遇，并利用上海金融中心的优势和良好的创新投融资支撑体系，积极布局新一代信息技术、高端装备制造、生物、新能源、新材料等战略性新兴产业。

如中航工业集团、中国铝业公司和中国商飞公司等利用浦东在区位、人才、金融、服务等方面的优势，着力打造航空产业城；上汽集团、交运股份等上海国有企业借助金融中心发达的资本市场和投融资体系，着力推进企业集团完成开放性、市场化重组项目，加快国有资产向战略新兴产业和支柱产业集聚。

3、山东

（1）战略性新兴产业发展特色

一手抓传统制造业转型升级

加快调整现有产业体系，做大做强装备制造业，调整优化原材料产业，改造提升消费品制造业，巩固扩大传统产业优势。

一手抓战略性新兴产业培育

重点培育新能源、新材料、新医药、新信息和海洋开发及装备制造‘四新一海’产业，形成一批新型经济增长支柱产业。

（2）大型国有企业在山东省的战略性新兴产业布局

大型国有企业密切关注山东省战略性新兴产业布局特征与政策导向，及其“十二五”期间“四新一海”的战略性新兴产业发展规划，立足各自的资源和技术优势，积极布局新能源、新材料、新医药、新信息和海洋开发及装备制造等战略性新兴产业。

如海信集团在做好传统产业升级转型的同时，及时布局智能交通、光纤通信以及节能环保等战略性新兴产业，培育企业新的增长点；中国重汽“卡车物流信息化提升工程项目”获得山东省新兴产业和重点行业发展专项资金，推进其入厂物流信息化和整车及零部件销售的信息化管理水平；山东省6家省管企业合资成立山东海洋投资有限公司，重点投资开发海洋生物工程、海洋装备制造、海洋能源矿产、海洋生态环保等产业。

4、江苏

（1）战略性新兴产业发展特色

专利创造支撑新兴产业跨越发展

政府出资设立重大科技成果转化专项资金，2010年全省发明专利申请50298件，同比增长58.16％，比全国平均水平高出30.28个百分点，跃居全国第一。

大力培育具有国际竞争力、引领产业发展的创新型服务业领军企业

力争在服务业前沿技术和高端产品领域取得突破，培育形成在国内同行业领先的50家服务业技术创新企业、30家业态创新企业和20家品牌创新企业。

（2）大型国有企业在江苏省的战略性新兴产业布局

大型国有企业结合江苏省“十二五”期间战略性新兴产业的发展规划，分析其产业发展环境和市场机遇，着力发展新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业。

如中建材集团、中化集团、国电龙源等20余家央企与江阴市进行战略合作，建设战略性新兴产业发展平台；大唐集团、国家电网、国电集团以及中电投集团等纷纷投资进入江苏风电等新能源产业发展；彩虹集团、中核苏阀、宝钢苏冶重工和江苏苏钢集团等与地方政府利用各自的资源和优势共同发展产业高端领域，在苏州建设新一代信息技术、装备制造、新能源等战略性新兴产业。

5、广东

（1）战略性新兴产业发展特色

省市共建战略性新兴产业基地

设立广州天河软件产业基地、三水光伏产业基地、佛山物联网和云计算产业基地、惠州物联网终端及应用产业基地等17个省市共建战略性新兴产业基地。

各市新兴产业各有特色，形成差异化发展的格局

东莞，形成新光源、新能源、新显示为主体的产业集聚；深圳，信息技术、新能源和生物产业领跑全省；珠海，建设海洋工程装备、航空产业等为主的先进制造业。

（2）大型国有企业在广东省的战略性新兴产业布局

大型国有企业抓住广东省“省市共建战略性新兴产业基地”的建设以及“重点培育100个战略性新兴产业项目，培育和认定100家战略性新兴产业骨干企业”的重大契机，积极布局新一代信息技术、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。

如中国电子信息产业集团及其下属的中国电子物资总公司、深圳长城开发科技股份有限公司、中电器材深圳有限公司等与广东省地方政府通力合作，积极利用其土地、政策、园区建设、产业基础等优势，大规模投资发展新一代信息技术产业；中核集团、中广核集团等在广东积极拓展核电及核电装备制造产业。

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出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。