数据中心城市轨道交通智能化行业分析报告.docx
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数据中心城市轨道交通智能化行业分析报告
2016年数据中心城市轨道交通智能化行业分析报告
2016年12月
一、行业管理
1、行业管理体制和主管部门
数据中心领域的政府主管部门为中华人民共和国工业和信息化部(以下简称“工信部”)、住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)。
在轨道交通智能系统方面,主要受国家发展与改革委员会(以下简称“发改委”)、交通运输部、工信部、住建部等部门的监管。
行业自律性管理组织主要有中国计算机用户协会机房设备应用分会、中国建筑业协会智能建筑分会、中国城市轨道交通协会等。
中国计算机用户协会机房设备应用分会于1994年4月在北京成立,是国内唯一一个在机房技术与管理领域面向计算机机房用户、机房设备厂商、机房工程商的应用技术研究与推广的学术组织。
中国建筑业协会智能建筑分会的前身是中国建筑业协会智能建筑专业委员会,是经住建部、民政部批准,于2003年成立的社会团体组织。
中国城市轨道交通协会于2011年在北京成立,是我国城市轨道交通领域的国际一级协会,主要开展对我国城市轨道交通领域规划、建设、运营管理、生产的调查研究,组织有关城市轨道交通规划建设、运营管理及生产的信息交流。
2、行业主要法律法规
近年来,政府部门制定了相关的大数据产业政策和发展规划,明确了产业发展方向及扶持政策,国家的鼓励和支持有利于行业的健康与稳定发展。
2013年1月,工信部、发改委、国土资源部、国家电力监管委员会、国家能源局共同发布《关于数据中心建设布局的指导意见》,指出我国数据中心的建设和布局应坚持以市场为导向,以资源节约和提高效率为着力点,通过引导市场主体合理选址、长远设计、按需按标建设,逐渐形成技术先进、结构合理、协调发展的数据中心新格局。
此外,该文件对专业数据标准“PUE值”提出了更高的要求,推动数据中心节能降耗,鼓励企业利用云计算、绿色节能等新技术、新工艺、新产品,对数据中心进行整合、改造和升级。
2015年9月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,指出大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响,应布局国家大数据平台、数据中心等基础设施,并应充分利用现有企业、政府等数据资源和平台设施,注重对现有数据中心及服务器资源的改造和利用,建设绿色环保、低成本、高效率、基于云计算的大数据基础设施和区域性、行业性数据汇聚平台。
二、数据中心行业基本情况
1、行业发展背景:
大数据及云计算
随着数据量的急剧爆发,数据价值也陡然提升,数据不再仅仅是“吃存储的累赘”,而是“待挖的金矿”,数据将作为产业融合的重要载体,促进传统产业、政府等与互联网深度融合。
从价值实现层面来看,数据将成为重要的生产要素,在决策支持、流程优化、资源优化配置及产品化等方面直接创造价值。
随着大数据技术的不断演进和应用的持续深入,以数据为核心的大数据产业生态正处于加速构建过程中。
从行业分工不同来看,大数据产业生态中主要包括大数据解决方案提供商、大数据处理服务提供商和数据资源提供商三个角色,分别向大数据的应用者提供大数据解决方案、服务和数据资源。
大数据产业生态构成
大数据分析常和云计算联系在一起,这是因为实时的大型数据分析需要向数十、数百甚至数千台电脑分配工作,将数据分析效率进行大规模的提升。
云计算的服务模式可简要概括为:
云计算服务商为客户提供可用的、便捷的、按需的网络访问,客户进入可配置的资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务等),这些资源能够被快速提供,此后客户按使用量向云计算服务商付费。
在互联网进入云计算和大数据时代后,绝大多数的数据都将会集中存储在云上,同时大规模的计算能力都将集中在数据中心中。
因此,作为处理、存储、备份数据的重要物理载体,数据中心将受益于海量的数据存储、在线数据分析需求和云服务的普及而快速发展。
2、数据中心的概念及功能
数据中心是指一个建筑物或建筑物的一部分,主要用于设置数据处理设备、网络通讯设备及其支持空间,其基本功能是在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换和管理。
从数据中心的逻辑功能上来划分,可分为物理层、网络层、资源层、业务层、运维管理层等5大逻辑功能模块。
基于数据中心的物理层、网络层等基础设施,结合不同的应用需求,数据中心能发挥数据处理、灾难备份、网络服务、开发测试、用户支持等作用。
在当前的大数据热潮中,数据容量呈几何级爆发,云计算和大数据应用技术快速发展。
作为整个大数据产业的基础保障,数据中心的建设服务、IT集成服务、IDC服务等业务都面临着广阔的市场空间,也蕴含着巨大的发展机遇。
3、数据中心的全生命周期技术服务
数据中心的全生命周期是指从数据中心的建设意图到经济寿命结束的全过程,通常分为决策期、实施期和运维期。
其中,决策期是从建设项目意图的产生到对建设项目进行科学论证并进行项目决策的全过程,具体包括对项目的业务定位、建设规模、建设标准、市场前景等方面进行研究分析,对拟建项目可行性研究做出判断和决定的过程;实施期是从项目的规划设计开始到项目基本建设完成并竣工验收移交的全过程;运维期是项目基本建设完成后,从项目投入使用直到项目经济寿命结束的全过程。
4、市场规模
(1)全球数据中心投资规模及机房规模
在全球范围内,数据中心投资保持着健康增长态势,数据中心服务商在机房设施、IT设备和外包服务上的投资继续扩大。
根据DCDIntelligence的研究,2009年至2013年间,全球数据中心行业整体投资规模分别达到750亿美元、940亿美元、1,150亿美元、1,400亿美元、1,510亿美元,投资除用于新建数据中心项目外,也被用于现有机房设施的升级改造及外包服务。
2009-2013年全球数据中心投资规模
2013年,拉丁美洲、亚太地区、北美洲、中东及非洲、欧洲等区域的数据中心投资增速分别为12.2%、8.7%、8%、6.6%、6.2%,其中亚太地区的投资规模增长率(8.7%)高于全球平均增速(7.9%),中国、印度等新兴市场的数据中心投资增速较为突出。
2009年至2013年间,全球数据中心的机房规模同样呈现了增长趋势。
2013年,全球范围内数据中心的机房规模共计3,360万平方米,同比增长3.7%,增长率放缓的原因在于许多成熟数据中心市场的机房规模增长率逐渐趋缓,其中部分国家在数据中心机房规模上出现了小幅下降。
2009-2013年全球数据中心机房规模
2013年,拉丁美洲、中东及非洲、亚太地区、北美洲、欧洲等区域的数据中心机房规模增速分别为13.9%、10.5%、4.9%、3.6%、1.4%,其中亚太地区的机房规模增长率(4.9%)高于全球平均增速(3.7%)。
(2)中国数据中心投资规模及机房规模
根据DCDIntelligence的研究,2011年至2015年间,国内大陆地区数据中心的机房面积分别为89万平方米、121万平方米、150万平方米、179万平方米、208万平方米。
截至2013年底,我国已成为全球第五大数据中心市场,机房面积占整个亚太地区面积的19.1%。
根据DCDIntelligence的研究,国内大陆地区数据中心的投资规模在2011年至2015年期间,分别达到36.7亿美元、47.6亿美元、56.8亿美元、66.1亿美元、80.5亿美元,在亚太地区的份额大约在10%-20%之间。
国内投资规模年增长率均保持在15%以上,主要受新建基础设施项目、IT优化需求及外包服务发展等因素的驱动。
若预测国内数据中心的投资规模在2015年之后持续保持15%的年增长率,则在2016-2020年间,数据中心市场规模将分别达到92.58亿美元、106.46亿美元、122.43亿美元、140.80亿美元、161.91亿美元,在2020年将实现人民币千亿市场的规模。
(3)IDC市场规模及发展情况
IDC,即互联网数据中心,从概念上可以将其理解为公共的商业化的Internet机房,是进行大数据存储和运维的基本载体。
面对爆发性增长的大数据需求,IDC产业作为数据中心基础设施产业的重要组成部分和延伸,该细分产业在很大程度上反映了数据中心行业的整体发展趋势。
根据中国IDC圈有关研究,2013年、2014年、2015年全球IDC市场规模不断扩大,分别达到284.4亿美元、327.9亿美元和384.6亿美元,增速分别为11.44%、15.30%和17.29%。
技术创新和云计算技术的应用极大的调动了市场的热情,也直接带动了IDC市场的投资需求。
根据中国IDC圈有关研究,2015年中国IDC市场延续了高速增长态势,市场总规模为518.6亿元人民币,同比增长39.3%。
2012、2013年IDC市场增速有所下滑,但2014年在政府加强政策引导、开放IDC牌照,同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速的带动下,IDC行业发展重返快车道,市场规模提升到372.2亿元,增长41.8%。
从2014年开始,政策导向已初步见效,宽带提速以及互联网行业的快速增长,促使IDC行业高速发展,整体市场增速平稳在40%左右。
根据中国IDC圈有关预测,结合市场大环境来看,未来三年IDC市场增速将稳定在35%以上。
到2018年,中国IDC市场规模将超过1400亿,增速将接近39.6%。
5、发展趋势
目前我国大数据市场正处于高速发展期,在此阶段多种商业模式得到市场印证,新产品和新服务具有稳定的刚性需求,我国数据中心行业也进入快速发展阶段,并表现出如下趋势:
(1)云计算、大数据的发展驱动着数据中心的快速增长
作为IT应用的基础设施,数据中心是云计算技术与大数据服务的关键支撑平台。
首先,云服务商的业务量快速增长产生了大量的互联网数据中心需求;其次,大数据应用者需要由服务商提供大数据服务、解决方案、数据资源等,这离不开数据中心的硬件支持;此外,下游应用行业客户由于自身业务发展的需要,对信息系统和数据完整性的依赖程度越来越高,对数据中心资源的需求也会相应增多。
由于市场需求旺盛和政策利好,越来越多的资本和厂商涌入行业内,数据中心行业未来将进入快速发展期。
(2)数据中心规模的“两极化”发展
由于数据中心在不同行业、不同客户群中的应用渐趋广泛,其建设规模逐渐出现了两极化发展的态势。
一方面,对于电信运营商、银行、证券等大型企业而言,其需要通过建设大型甚至超大型数据中心来满足其存储和处理海量数据的需求;另一方面,许多中小型企业随着越来越重视数据价值和安全,建设小型化、自用型机房的需求也越来越多。
①大型化发展
从需求层面看,快速增长的信息消费将持续推动运营商、大型金融机构和互联网巨头新建大型数据中心;从技术层面看,云计算等技术的普及将推动数据中心集中化和大型化。
此外,国家的相关政策法规、持续推进的信息基础设施建设等也是数据中心大型化发展的重要原因。
②小型化、一体化发展
虽然国内大型数据中心建设规模持续增长,但就数据中心的部门级、地区级应用而言,数据中心小型化、一体化理念更能满足中小型客户应用需求。
一体化数据中心是在IT应用整合趋势背景下,融合数据中心各系统技术的创新性中小型整体机产品,其主要优势是在标准机柜物理空间内,整合了动力输入、制冷、智能配电和安全防范等功能模块,为服务器等核心IT设备营造一个高可靠的运行环境,并可根据用户业务扩展需求,实现系统的弹性部署。
受制于IT设备较少、缺乏专业的设计和维护人员等因素,许多中小型企业、网点机房的建设需要耗费较大的人力、物力、财力,因此类似一体化数据中心的新型经济型解决方案正成为数据中心服务商业务发展的新方向。
(3)模块化建设
数据中心建设的对成本、工程周期、运
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