重庆红星商业工程物料地区适用性调研报告35页.docx
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重庆红星商业工程物料地区适用性调研报告35页
重庆红星商业管理有限公司
工程物料地区适用性
调研报告
调研方向:
工程物料地区适用性
调研单位:
重庆红星商业管理有限公司
调研部门:
工程部
调研时间:
2015年12月
一、概述…………………………………………………………..3
二、调研时间……………………………………………………3
三、调研对象……………………………………………………3
四、调研目的……………………………………………………3
五、调研内容…………………………………………………..3
六、调研方法……………………………………………………3
七、调研分析……………………………………………………4
八、总结及建议……………………………………………….8
九、附件(报价)………………………………………….10
一、概述:
重庆红星商业管理有限公司目前处于前期筹备阶段,根据红星(重庆)商业筹备计划模块要求,重庆商管公司工程部对重庆地区的工程物料进行地区适用性调研工作。
本次调研主要针对重庆地区目前市场上比较大众的品牌,对工程类的手动工具、电动工具及耗材的价格、产品质量、使用效果、售后服务等方面进行一个全面的市场调查,为后期营运期间的物料采购提供参考依据。
二、调研时间:
2015年12月
三、调研对象:
重庆地区工程类物料适用性调研
四、调研目的:
深入了解目前重庆地区工程工具及物料市场的品牌质量、价格等信息,为后期运营阶段采购此类物料作为参考依据。
五、调研内容:
品牌归类、市场占有率、价格、使用效果、使用范围、售后服务等。
六、调研方法:
1、网上价格比对;
2、品牌代理商询价;
3、工具试用;
4、周边大型商业工程部调研;
七、调研分析:
(一)手动工具:
通过对目前市场调查,比较优质的手动工具品牌大概有“世达”“史丹利”“捷科”“长城”“得力”等品牌,通过对周边商业工程部所使用的工具品牌调查,目前重庆市场流通较广的品牌主要有“世达”“史丹利”“威力狮“等品牌,具体如下:
1、“世达工具”
(1)品牌归类:
“世达“是美国进口品牌,其产品包括:
手动工具、电工电子工具、汽车维修工具、轮胎维修工具、气动工具、液压起重工具、个人安全防护产品等七大种类,该品牌属于此类产品中的高端品牌。
(2)市场占有率:
通过对”世达“品牌的调研,发现此品牌工具市场认可度较高,并且通过对周边大型商业工程部人员使用工具的品牌统计来看,其市场占有率也是较高的。
(3)价格:
通过与代理商沟通,代理商向我们公司提供了其部分手动工具的相关报价,通过对相关报价的分析,”世达“品牌工具的价格在目前的工具市场属于中高端价格。
(4)使用效果:
通过对使用过“世达“工具的单位反映,”世达“工具的产品质量很好,并且使用过程中的手感极舒适度都较高。
(5)使用范围:
因”世达“工具有较好的产品质量,所以使用人群比较广泛,就目前而言“世达“工具主要使用人群集中在单位工程人员日常维修,汽车维修行业,大型工矿企业等大型。
(6)售后服务:
“世达“工具除去少部分消耗类物品外,采用的是终身保用的售后保障。
2、“史丹利”工具:
(1)品牌归类:
“史丹利”品牌是由美国生产的世界知名工具品牌,属于高端产品,在国内“史丹利”公司将“上海”作为亚太地区总部。
(2)市场占有率:
目前因为“史丹利”工具价格偏高所以导致其在国内市场的占有率不是很理想。
(3)价格:
通过在网上查找其品牌最新价格表后进行分析发现“史丹利”品牌价格目前属于高端区域,其大部分产品价格相较”威力狮“高出几倍,相较”世达“价格高出10%。
(4)使用效果:
由于其高端的价格导致目前重庆市场使用人群并不多。
(5)使用范围:
目前“史丹利”品牌主要范围是手动工具、电动工具、液压工具、紧固工具、风动装配工具、气动工具、电动工具。
(6)售后服务:
“史丹利“工具售后服务按照国家相关规定执行,无特殊规定。
3、“威力狮“工具:
(1)品牌归类:
“威力狮“是广东一家集产品开发、制造加工、销售于一体的五金工具专业化企业,在目前国内市场也是属于国产工具类中的中高端产品。
(2)市场占有率:
目前“威力狮”主打范围五金工具、电动工具、组合工具、液压工具、其他维护工具,业务遍及世界近30多个国家和地区,并在东南亚设立分支机构,在国内行业“威力狮”公司也得到行业内广大同仁的认可,在重庆其市场占有率也是较高的。
(3)价格:
通过与相关代理商沟通后,要求其对我公司提供的产品明细进行报价,通过对报价进行分析,“威力狮”品牌价格也是属于中端品类价格。
(4)使用效果:
对使用过“威力狮“工具的单位反映,”威力狮“工具的产品质量较好,并且品种齐全。
(5)使用范围:
“威力狮”主打范围五金工具、电动工具、组合工具、液压工具、其他维护工具等。
(6)售后服务:
“威力狮”执行国家相关售后服务标准,所有手动工具保用是1-3年不等。
(二)电动工具:
通过对目前重庆市场分析,市场占有率较高的电动工具品牌有“博世“”牧田““东成”等,经过调研,上述品牌旗下的产品都有其各自特点,其产品同属目前市场上的中高端品牌,产品质量、使用范围、市场口碑也在伯仲之间,并且各自具有优势的产品也不尽相同,其中“博世”品牌的产品整体质量不错,其型号比较均衡,分类则更为广泛,选择范围较广。
因此”博世“品牌更加具有市场占有率,也更加适合各类使用群体。
(三)工程耗材类物料:
通过对目前重庆市场上的五金材料的调查,目前五金行业产品种类繁多,包括日用五金、工具五金、建筑五金、卫浴五金、锁具等几大门类,近两千种产品,并且这些产品品牌种类极多,质量也不尽相同,本次市场调查无法对各类进行逐一调查,只以其中电工电缆材料为例。
目前重庆市目前市场上使用最广的电缆品牌有:
“渝丰电缆”、“泰山电缆”、“燕牌电缆”、经过对以上品牌的市场调研,各品牌具有以下特点:
1、渝丰电缆:
渝丰电缆位于重庆市江津双福工业园区,能提供按国家标准(GB)、国家机械部标准(JB)、国际电工委员会标准(IEC)、和各种要求来生产各种高中、低压、弱电、特种线缆。
其公司生产的产品质量可靠、运行良好。
近几年来,“渝丰”牌产品在市场上的占有率明显提高,产销额逐年的递增。
2、泰山电缆:
重庆泰山电缆位于重庆市渝北国家农业科技园内,他们主导产品:
1000kV及以下钢芯铝绞线、铝合金导线、碳纤维导线、500kV及以下电力电缆、铝合金电缆、特种电缆、辐照电缆、电气装备用电缆等系列,400多个型号,上万种规格,以及35kV配电变压器、10kV及以下自动调容调压变压器、无功补偿装置、10kV熔断器、隔离开关等;曾经是北京奥运、上海世博、三峡输电等重点工程的优秀供应商,公司拥有国内领先的生产和检测设备; 公司在国内建立了25个销售办事处,为电力、通讯、交通、石化等行业提供优质服务;在全球市场,与澳洲、亚洲、南美洲、非洲的20多个国家和地区建立了业务往来。
3、燕牌电缆:
重庆燕牌电线电缆有限公司是重庆最具规模的电线电缆研发制造企业,现研发基地坐落在重庆市高新区含谷镇新营房村,公司占地面积约三万多平方米,专业生产布电线、电力电缆、35KV及以下交联电缆、橡胶电缆、计算机电缆、矿用橡套电缆、氟塑料高温电缆、屏蔽电缆、控制电缆、预分支电缆等各种高低压电线电缆,企业从05年以来连续几年获得“重庆市消费者满意商品”、“重庆市用户质量满意企业”、“重庆著名商标”、“重庆名牌产品”、“全国行业质量诚信示范企业”、“守合同重信用”等称号;公司无论是从产品、管理等都得到了行业的认可和好评。
八、总结及建议:
(一)手动工具:
根据以上手动工具方面的市场调查,从产品质量、使用人群、售后服务等各方面综合考虑,再针对重庆市场目前状况,“世达”品牌产品以其优质的产品质量,完善的售后服务,都具有很强的竞争力,其价格在同类中也具有一定的优势,虽然有部分产品较市场平均价格略高,但考虑其产品采用的优质的原料材质,及可靠的质量标准,其价格在可承受范围之内,虽然目前市场上有一些价格较为低廉的产品存在,但由于其产品质量无法保障,损坏率较高,无形中增加了后期使用的隐性成本,因此还是建议使用中高端产品、中低端价格的品牌作为采购对象,虽然部分价格偏高,但其较高的质量保障可以使产品使用年限更加长久,返修率更低,也就无形中节约了后期保养、更换成本。
鉴于目前重庆市场对“世达”品牌产品的认可,并到现场对部分产品进行试用,根据现场试用情况,感觉“世达”工具产品不但从产品质量方面非常可靠,并且在适用舒适度,及适用性方面也较为优秀。
综上所述,在工程手动工具方面建议采用“世达”品牌作为首选品牌,”史丹利“、“威力狮”作为次选。
(二)电动工具:
根据目前重庆市场分析,“博世”电动工具在价格方面较“牧田”电动工具略微便宜一些,并且“博世”工具作为德国知名品牌,其品牌下的各种工具都是较为不错的,而“牧田”电动工具虽然作为国际性生产商,但其产品主要侧重于木工使用电动工具,而”东成“在价格方面具有优势但质量保障还是次于两者之后,因此就我们公司日常维修性质来看,“博世”电动工具也是较为适合的。
综上所述,工程电动工具方面建议采购“博世”品牌作为日常维修养护工具较为合理。
(三)工程耗材类物料:
目前公司日常使用物料分为“暖通”“强电”“弱电”“综合维修”四大类,而目前市场上工程五金物料种类、品牌繁多,并且有部分假冒品牌充盈其中,因此应寻找信誉较好的大型五金供应商统一进行供货,而其中部分电力物料,如缆线、照明灯具、开关等特殊物料科选用目前市场上质量较好品牌作为采购对象,比如缆线可以选择产品质量较高,价格合理的“渝丰”牌缆线,由于其是由重庆本地厂家出产,所以更加具有价格及运输方面的优势,且在售后保障上也会更加及时到位,照明类物料科采用“飞利浦”或“欧司朗”照明作为首选采购品牌,这些品牌都具有很好的产品质量和中端价格,并且经过各类实用人群介绍,其质量完全可以满足公司的日常使用。
九、附件:
附件一:
“世达”工具最新价格表:
序号
编号
品名
单位
参考单价(元)
1
91106
10.25"强力压著不绝缘端子钳(10")
把
340
2
93416
12"高速钢锯条18齿
张
8.9
3
9133
12件30MM系列穿透式套筒组套
套
798.9
4
9102
12件套英制加长球头内六角扳手
套
158.9
5
9164
13件套样冲
套
294.4
6
3770
19件电脑维修组套
套
505.6
7
4110
19件基本维修组套
套
410
8
9134
21件20MM系列穿透式套筒组套
套
487.8
9
3780
23件基本电工维修组套
套
587.8
10
3760
27件套电子工具组套
套
587.8
11
9132
30件13*20MM系列穿透式套筒组套
套
676.7
12
9261
3件套VDE绝缘耐压钢丝钳组套
套
432.2
13
9163
3件套扁凿
套
187.8
14
3904
3件套迷你平
套
176.7
15
90636
3爪拉马6"
个
476.7
16
9004
58件10MM系列套筒组套
套
765.6
17
9251
5件套卡簧钳
套
123.3
18
93431
5件套美工刀刀片8节18*100mm
套
17.8
19
3903
5件套迷你钳工锉215
套
310
20
2021
5件套无铅烙铁头B型(圆头型)
套
121.1
21
9161
5件套样冲
套
99.9
22
91201
6"带刃口剥线钳
只
84.4
23
91108
6-1/2"万用剥线钳
把
182.2
24
9813
6件数显型热风枪组套
把
1587.8
25
9152
6件套汽车钣金工具
把
1354.4
26
9162
6件套销冲
把
128.9
27
91202
7"带刃口剥线钳
把
110
28
91101
8"电脑端子压著钳
把
394.4
29
91102
8"欧式端子压著钳
把
394.4
30
91107
9"强力压著不绝缘端子钳
把
316.7
31
91105
9"强力压著绝缘端子钳
把
405.6
32
91109
9"网络接头压著钳230mm
把
372.2
33
91104
9.5"强力压著电脑钳
把
405.6
34
9107
9件套内六角扳手
套
83.3
序号
编号
品名
单位
参考单价(元)
35
62322
A系列十字形螺丝批#3*300MM
把
39.4
36
62218
A系列一字型螺丝批5×250mm
把
21.7
37
90755
扁铲12mm
把
23.2
38
90782
扁凿15*150mm
把
29.4
39
90783
扁凿18*175mm
把
38.9
40
90784
扁凿20*200mm
把
46.7
41
90785
扁凿22*250mm
把
75.6
42
90786
扁凿25*300mm
把
84.4
43
95119
超霸四抽屉工具车
个
4443.3
44
90752
冲孔器3mm
个
23.2
45
90751
冲子2#
个
23.2
46
97222
吹尘枪250MM
把
61.1
47
3913
粗齿平锉10”
把
52.2
48
3914
粗齿平锉12”
把
75.6
49
72011
德式轴用直口卡簧钳5“
把
31.1
50
72012
德式轴用直口卡簧钳7“
把
42.2
51
72503
电缆切割钳250MM
把
128.9
52
72601
多用强力尖嘴钳150MM
把
53
91402
钢直尺300MM
把
9.4
54
93430
工业级金属美工刀18*100mm
把
61.1
55
97216
黄油枪尖油嘴
个
7.8
56
91501
机械式游标卡尺0-150MM
把
182.2
57
91502
机械式游标卡尺0-200MM
把
293.3
58
91342
凯钛系列不锈钢钢卷尺5M*19MM
把
55.4
59
93414
可调节锯弓10"/12"
把
58.9
60
3104
宽头镊子120mm
把
19.4
61
62504
两用测电笔
把
90
62
91412
吕柄钢角尺300MM
把
32.8
63
91411
铝柄钢角尺200MM
把
29.4
64
70823
铝合金管子钳10"
把
98.9
65
70824
铝合金管子钳12"
把
135.6
66
93413
木柄锯弓12"
把
71.1
67
92324
木柄羊角锤20oz
把
77.8
68
84318
内六角扳手(发黑)12MM
把
22.2
69
84320
内六角扳手(发黑)14MM
把
32.8
70
84321
内六角扳手(发黑)16MM
把
44.4
71
84323
内六角扳手(发黑)17MM
把
58.9
72
84322
内六角扳手(发黑)18MM
把
58.9
序号
编号
品名
单位
参考单价(元)
73
84324
内六角扳手(发黑)24MM
把
187.8
74
2017
内热式烙铁头1型
把
54.4
75
2016
内热式烙铁头3C型
把
54.4
76
97921
普通型热风枪
把
494.4
77
90754
钎头5mm
把
23.2
78
97301
切管器3-28MM
把
98.9
79
95116
三翻斗工具箱14"
个
175.6
80
95117
三翻斗工具箱17"
个
254.4
81
95166
三翻斗塑料工具箱
个
287.8
82
72401
省力型电工尖嘴钳150MM
把
98.9
83
62304
十字型塑柄螺丝批0#×150mm
把
12.2
84
62305
十字型塑柄螺丝批0#×200mm
把
15
85
62307
十字型塑柄螺丝批1#×75mm
把
16.1
86
62317
十字型塑柄螺丝批3#×200mm
把
27.8
87
95115
手提工具箱16"
把
164.4
88
97212
手用黄油枪软管12"
把
25.6
89
97211
手用黄油枪油嘴
把
13.3
90
62601
数显测电笔
把
18.9
91
93429
塑柄旋钮美工刀18*100mm
把
17.8
92
93304
铁皮钳12"
把
153.3
93
93305
铁皮钳14"
把
203.3
94
97215
通用锂基润滑脂弹400cc
把
27.7
95
3110
弯刃木柄电工刀70mm
把
61.1
96
3106
弯头镊子118mm
把
19.4
97
3105
微尖头镊子115mm
把
19.4
98
90771
销冲2mm
把
24.4
99
90772
销冲3mm
把
24.4
100
90774
销冲5mm
把
24.4
101
90775
销冲6mm
把
29.4
102
90776
销冲8mm
把
29.4
103
90753
销式冲子4mm
把
23.2
104
3109
直韧木柄电工刀70
把
61.1
105
3915
中齿平锉6”
把
37.8
106
3916
中齿平锉8”
把
44.4
107
90762
中心冲5mm
把
29.4
108
70841
重型方钢台虎钳4”
把
721.1
109
70842
重型方钢台虎钳5”
把
932.2
110
70812
重型管子钳8“
把
57.8
序号
编号
品名
单位
参考单价(元)
111
70813
重型管子钳10“
把
87.8
112
70814
重型管子钳12“
把
110
113
70815
重型管子钳14“
把
116.7
114
97204
专业级塑柄手用黄油枪600CC
把
194.4
115
91212
自动剥线钳A型
把
84.4
116
91213
自动剥线钳B型
把
84.4
附件二:
“史丹利”工具最新价格表:
序号
编号
品名
参考单价(元)
1
69-213-23
10件套公制链式内六角扳手
30
2
95-230-23
10支装高速钢麻花钻头组套
108
3
93-525-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒10mm
17.3
4
93-526-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒11mm
17.3
5
93-527-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒12mm
17.3
6
93-528-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒13mm
17.3
7
93-529-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒14mm
19.6
8
93-530-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒15mm
19.6
9
93-531-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒16mm
19.6
10
93-532-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒17mm
19.6
11
93-533-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒18mm
20.5
12
93-534-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒19mm
20.5
13
93-535-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒21mm
22.2
14
93-536-1-22
12.5MM系列公制6角长套筒22mm
22.2
15
94-159-23
12件套英制加长球头内六角扳手
154
16
92-620-23
12件套英制内六角扳手
104
17
94-163-23
12件套英制球头内六角扳手
137
18
95-321-1-23
14件6.3MM系列套筒组套
196
19
93-544-23
17"手提工具箱
286
20
91-940-22
18件套6.3MM,12.5MM系列旋具套筒组套
536
21
91-939-22
24件套12.5MM系列公制组套
626
22
91-938-22
28件套综合性组套
628
23
69-031TIP-23
30W电烙铁替换头(长寿命尖头)
10
24
91-937-22
31件10MM系列公制组套
518
25
95-299-23
32齿双金属锯条12"(x10)
8
26
42-073-20
3水泡铝合金水平尺18"
52.1
27
70746-S
3爪拉马3"/75mm
184
28
94-169-23
3只装筒装黄油120CC
40
29
91-935-1-22
40件套综合性组套
1401
30
69-033TIP-23
45W电烙铁替换头(长寿命尖头)
10
31
91-934-22
46件6.3MM系列公制组套
510
32
95-248-23
5件套样冲
99
33
95-201-23
60LED充电式工作灯
529
34
65-980-22
6件套绝缘螺丝批套装
252
35
93-547-23
7抽屉工具车
4199
36
94-190-22
86件套6.3MM,12.5MM系列公制组套
1008
序号
编号
品名
参考单价(元)
37
95-199-22
9件套冲击螺丝批组合
263
38
13-372-23
L形套筒扳手10mm
42.2
39
13-373-23
L形套筒扳手11mm
45.6
40
84-002-22
MaxSteel加硬绝缘钢丝钳8"
463
41
10-151-1-20
QuickPoint中型美工刀18mm
8.8
42
84-253-22
剥线压接钳9"套装
103
43
95-268-23
电工工具包
252
44
69-033C-23
电烙铁45W220V
51
45
14-308-23
断线钳8"
61.6
46
70-712-23
钢管工具包18"
269
47
15-265-23
钢锯架(橡胶手柄)255mm
103
48
93-394-1-22
公制精抛光双开口扳手10x12mm
28.6
49
93-395-1-22
公制精抛光双开口
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