气象仪器仪表制造业分析报告.docx

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气象仪器仪表制造业分析报告

2014年气象仪器仪表制造业分析报告

2014年5月

目录

一、行业发展概况3

二、行业与上下游的关系4

三、行业的竞争程度及行业壁垒5

1、行业竞争程度5

2、行业壁垒6

（1）技术壁垒6

（2）认证壁垒7

（3）市场壁垒7

（4）营销服务壁垒8

四、行业政策8

1、行业主管部门与管理体制简况8

2、行业主要法律法规和政策9

五、影响该行业发展的有利和不利因素10

1、有利因素10

（1）政策扶持10

（2）市场需求旺盛11

2、不利因素11

（1）技术替代11

（2）受制于国内整体工业工艺水平12

（3）国际竞争12

一、行业发展概况

在人类社会进入知识经济时代、信息技术高速发展的背景下，仪器仪表及其测量控制技术得到日益广泛应用，给仪器仪表行业的快速发展提供了良好契机。

仪器仪表是信息产业的源头和组成部分，是信息技术的重要基础。

国际上也将信息技术生产行业定性为计算机、通讯、仪器仪表三个行业。

由于其地位特殊、应用领域广泛，在各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，仪器仪表行业有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。

中国仪器仪表行业协会公布的最新数据显示，2010年仪器仪表行业产销规模首次突破5000亿元。

根据《仪器仪表行业“十二五”规划》要求，“十二五”期间，行业总产值将达到或接近万亿元，年平均增长率达15%。

根据规划，到2015年，仪器仪表行业利润总额将达713亿元，年平均增长率为73%；主营业务收入利润率为8.5%～9%；总资产达到8700亿元；出口超过300亿美元，其中本国企业的出口额占50%以上。

同时，基本完成石化、火电、核电、风电、轨道交通等领域典型装备控制系统的自主化，并基本满足以环境保护、食品药品安全、紧急事件公共安全处理为代表的重点领域的需要。

同时，仪器仪表制造行业的盈利能力较为稳定，在国家大力扶持高新装备制造行业的政策支持下，我国仪器仪表的需求量将会有较大的增长。

从行业的销售收入方面来看，我国的仪器仪表制造行业呈现出连续的快速增长，年平均增速在20%以上，仪器仪表制造行业正处于产业生命周期的成长期。

从目前的发展态势来看，我国的仪器仪表制造行业的技术水平与国际先进水平相比还有较大的差距。

我国是除日本以外的最大的仪器仪表生产国，但是我国的仪器仪表产品大多集中在中低端领域，，特别是一些精密仪器，却需要大量的从国外进口，整个行业连续多年陷入了出口逆差的困境，因此来看，我国的仪器仪表制造行业要想从成长期步入行业的成熟期，还需要一定的时间来进行发展过渡。

根据《气象发展规划（2011-2015）》、《综合气象观测系统发展规划（2012-2015年）》和《2011年全国气象局长会议工作报告》，预计中国气象局市场在未来三年约有几十亿元的市场；根据《中国通用机场航空发展报告》、《全国民用机场布局规划》、《中国民用航空发展第十二个五年规划》，未来三年航空气象市场约有4亿元左右的市场空间待开发；军品气象市场对国外气象产品设定壁垒，有利于公司规避强大的国外竞争对手，保证军方稳定的军方市场需求量，为企业赢得更高的利润。

二、行业与上下游的关系

从仪器仪表制造行业方面来看，其产业链上游企业主要是生产用的传感器、标准元器件等以及铜、铁、铝等生产材料供应商；下游面向其他的生产企业或者直接面向终端客户。

国内仪器仪表企业研发能力与国外先进技术企业存在一定差距，多集中在低端制造行业，高端传感器需依赖国外进口，仪器仪表制造行业上游的高端传感器制造商议价能力较强；而电子元器件以及铜、铁、铝等主要的原材料供应商的议价能力都相对较弱。

对于下游企业来说，由于仪器仪表制造行业大量掌握整个产业链的核心技术，行业集中度较高，气象仪器仪表的生产企业分别在不同的领域占据优势，对客户的议价能力较强。

三、行业的竞争程度及行业壁垒

1、行业竞争程度

地面气象仪器目前已实现自动观测和传输，观测的项目包括温度、湿度、气压、风、雨、能见度、云高、雷电、天气现象等等，服务领域涵盖国民经济各个方面，主要以气象局、航空、减灾防灾、水利水文、交通、农业等领域。

目前世界主要气象产品厂商在国内开展业务的有10家左右，最有竞争力的是芬兰维萨拉（Vaisala）公司，主要传感器和高端气象产品的占有率较高。

Vaisala公司气象传感器技术先进，产品有良好的准确性和稳定性，且其出产系列产品，基本满足世界各国各种业务应用的需要，对其他厂商的产品形成很大冲击。

但其售价较高，售后服务的时效性较差。

国内地面气象仪器仪表行业集中度较高，行业技术水平与国外先进水平相比还存在一定差距，产品主要集中在中低端领域。

行业内有代表性企业的产品占有率约占国内市场的90%以上，分别为中国华云气象科技集团公司、天津天仪自动化仪表有限公司、江苏无线电技术股份有限公司、上海长望气象科技有限公司以及公司子公司气象研究所。

每个企业又在不同的领域各自占优。

这些企业均为计划经济时期国内的气象仪器主要生产企业，长期以来技术、产品和市场雷同交叉，一直是竞争关系，同为气象行业供应产品。

市场分类定义为极高寡占型。

行业内排名靠前的公司中，中国华云气象科技集团公司优势在天气雷达；天津天仪自动化仪表有限公司优势在检测设备；江苏无线电技术股份有限公司优势在自动站；上海长望气象科技有限公司优势在探空设备。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

气象仪器仪表的研发、生产需要电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术等多领域技术，多学科专业技术交叉融汇，属于知识密集型行业，需要企业具备扎实深厚的研发实力和技术积累。

此外，在系统集成方面，企业需要将自身积累的行业经验和对客户需求的理解相结合，充分整合软硬件设备以及后续运维服务，针对不同行业、不同类型客户的生产工艺和特殊需要，选择有针对性的技术方案，需要多种行业知识技术的综合运用和长期实践经验的积累。

因此，新进入的市场参与者在技术积累、研发储备和人才培养等方面的适应需要较长时间，技术壁垒较高。

（2）认证壁垒

《气象法》第13条规定，气象专用技术装备应当符合国务院气象主管机构规定的技术要求，并经国务院气象主管机构审查合格；未经审查或者审查不合格的，不得在气象业务中使用；第14条规定，国务院气象主管机构和省、自治区、直辖市气象主管机构可以根据需要建立气象计量标准器具，其各项最高计量标准器具依照《中华人民共和国计量法》的规定，经考核合格后，方可使用。

从事气象仪器生产的企业，生产属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》中的分析仪器产品时，需要按规定取得“制造计量器具许可证”，而取得该产品生产制造许可需要企业具有较强的技术实力，产品生产和检定需经过严格的审核，行业新进入者面临认证条件严格、周期长等困难。

（3）市场壁垒

气象仪器是气象、航空、交通、海洋、环境等企业生产环节的重要设备，其技术水平与质量稳定性是保证工业企业持续、安全、高效生产的基础。

客户对气象环境监测仪器和工业过程分析仪器的可靠性、安全性、稳定性和精确性要求非常高，用户一般倾向于选择有一定品牌知名度的产品，与有一定经验和实力的公司合作，导致行业的新进入产品面临较高的市场壁垒。

（4）营销服务壁垒

气象仪器仪表产品专业性较强、标准化程度高，因此客户对营销服务的专业性和及时性非常重视。

由于客户需求存在着差异化，分布区域较为分散，因而行业新进入者需要面对培养专业销售人员培养周期较长、在较短时间建立覆盖全国的营销队伍、市场覆盖不足等壁垒。

另外，产品在前期应用支持、操作使用、安装调试、售前培训、运营维护等方面均需要丰富的经验，后期运行更需要长期的售后服务，因而缺乏技术经验和完善的技术服务网络也将是新进入者的重要壁垒。

四、行业政策

1、行业主管部门与管理体制简况

本行业涉及的主要监管部门为中国气象局和工业和信息化部。

中国气象局主要负责制定发展规划和组织实施，并出台一些行业标准和国家标准；工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门，主要负责产业政策的研究制定、标准的研究与起草、行业管理与规划等工作。

公司产品涉及的行业性组织为中国仪器仪表行业协会气象仪器分会和机械工业协会。

中国仪器仪表行业协会气象仪器分会承担气象仪器的行业引导和服务职能，该协会的职能主要包括参与编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。

2、行业主要法律法规和政策

五、影响该行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）政策扶持

从仪器仪表制造行业的政策导向方面来看，其主要是围绕支持七大战略性新兴产业中的高端装备制造业，进行相应的规划。

《高端装备制造业“十二五”发展规划》提出重点开发新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件并实现产业化。

而就重点发展方向来看，数字化、智能化的仪器仪表产品是我国政策的主要支持方向。

通过信贷优惠、财政补贴等等政策支持，推动我国仪器仪表制造行业整体的创新，同时造一批大型的仪器仪表生产企业。

（2）市场需求旺盛

以气象局市场和民用航空市场为例，“十二五”期间，中国气象局积极推进十二个重点工程，着力推进综合气象观测系统建设，预计建设1300个自动气象站，5000个自动雨量站，600个自动土壤水分观测站，新建8部、升级5部天气雷达，在南海海域建设30个海岛/平台/船舶自动气象站，预计中国气象局市场在未来三年约有几十亿元的市场。

根据《中国通用机场航空发展报告》、《全国民用机场布局规划》、《中国民用航空发展第十二个五年规划》，从2011年到2020年，中国的通用航空机场将增加52个。

目前机场需求已经从单个自动站向自动气象观测系统转换，同时包括完善气象中心、气象信息平台、气象预报系统、机场探测设施等，以每个机场150万元的需求计算，未来三年航空气象市场约有4亿元左右的市场空间待开发。

2、不利因素

（1）技术替代

由于早期对气象仪器技术的重要性认识不足，国家对气象仪器传感器的研发投入不多。

与发达国家相比，技术人才严重短缺，技术资料极为匮乏，研发设备相对落后。

目前，国产气象仪器主要采用传统技术，气象传感器技术整体研发水平大幅度落后于发达国家。

随着行业的发展，各种新技术不断采用，一些旧的技术由于不再适应市场需求而被逐渐淘汰，如仪器逐渐小型化、技术指标多元化等等，若公司采用的技术方法不能满足环境监测仪器发展的需求，会面临被市场逐步淘汰的风险。

（2）受制于国内整体工业工艺水平

无论是气象仪器仪表还是气象仪器传感器，其核心部分都涉及到精细加工的相关工艺，如加工环境、加工精度、一致性、稳定性能。

高端、精密的气象仪器仪表、传感器，需要先进的加工设备及完善的加工工艺。

从国外定制进口先进的加工设备需要支付高昂的费用，就国内大部分生产厂家而言，其资产规模难以承担如此高昂的成本，故只能由技术人员依据经验加工，因而传感器产品的一致性不如国外厂家。

（3）国际竞争

20世纪90年代以后，国际检测仪器仪表制造业开始从发达国家向亚洲国家转移。

近年来，我国巨大的消费市场和优惠的产业政策，也吸引了大批海外资金涌入我国内地投资建设气象传感器及气象仪器仪表生产线。

同时，进口气象仪器对于国内厂商的竞争压力仍然很大。

当前来自国外的竞争者，不仅包括原有的国外知名大公司，也出现了越来越多的小公司。

国际厂商在气象仪器的整体技术水平上仍高于国内厂商，因此随着国外厂商的涌入，国内市场竞争将会越来越大。