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智能计量仪表行业分析报告
2017年智能计量仪表行业分析报告
2017年4月
目录
智能计量仪表作为法定计量用具,主要用于水、热、气、电和油等类似气体或液体的供给过程中,在工厂、政府、居民小区、学校、企业等用户群集中的领域均得到广泛应用。
智能计量仪表是与传统机械计量仪表相对应的概念,是传统机械计量仪表的替代产品。
传统的计量表多采用机械式,通过机械技术计量并显示数值,采用人工读数方式记录数据。
与传统的机械计量仪表相比,智能计量仪表集成了微电子、微功耗、远传、传感、电子控阀、自动控制等一系列技术,成为集电子、信息、软件、通讯、机电控制等多项技术为一体的产品,能够实现对用能量的计量、监测、计价、收费、控制、统计的智能化或远程自动治理。
智能计量仪表和传统的机械式计量仪表相比,前者的技术着重点在于电子技术,后者的技术着重点在于机械技术,二者最大的差别在于是否采用了以CPU为核心的电子硬件,以嵌入式程序为中枢的软件。
智能计量仪表的工作原理是以智能模块为载体,在管理系统与智能计量仪表间双向传递数据,实现管理功能。
在技术上,智能仪表可简化调校过程、补偿传感器缺陷,如线性化、环境因素补偿等;提高仪表性能,降低制造成本,可形成多参数复合仪表;简化安装调试过程,如对线、清零、降低安装调试成本;提高测量质量,有利于进行软测量,在系统和设备管理软件的支持下便于仪表的维护校验和资产管理。
一、行业产业链情况
1、上游产业情况
智能计量仪表的主要原材料为铜、钢、铝、绝缘材料、电子元器件等。
这些原材料的供应变动将直接影响到产品的生产成本。
目前上游的原材料市场基本属于充分竞争的状态,大多数原材料都可以获得充足的供应。
2、下游产业情况
智能计量仪表主要应用于电力供应、燃气生产和供应、自来水生产和供应、水利资源管理等产业,所以客户对象主要为自来水公司、供热公司、燃气公司、电力公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业、学校、居民小区、水利部门等。
公司下游客户项目施工数量、进程及新增或更替原有计量产品而导致的需求变化会对公司产品销售带来影响。
随着智慧城市建设、国家城镇化建设浪潮的兴起,以及节能减排政策的加大推行和对于不可再生能源使用的控制,智能化的能源使用计量设备的使用已经开始大幅度增加,智慧能源管理系统及智能表具终端制造行业也将迎来长足的发展。
同时随着信息化智能化产品系统的不断进步,智慧城市的大力发展以及物联网产业的开发,目前对于智能化无线综合信息采控、运营系统的需求和应用越来越多。
因此对于与之相关的智能表具以及相关的采控、运营系统行业也将得到前所未有的发展机会。
二、行业发展情况
中国的计量仪表行业是一个具有漫长发展历史的传统产业和重要的基础行业。
改革开放后,中国计量仪表行业有了较快的发展,计量仪表工业的管理体制、行业结构、产品结构、技术水平以及在国民经济中所处的地位更是变化巨大。
在技术发展方面,多年以来,中国都是以机械计量仪表为主,20世纪80年代开始扩大对电子计量仪表的使用,中国现已能够独立设计制造精度高、运行快、计量准确的各种电子计量仪表。
由于科技高速发展和应用水平提高,计量产品数字化、集成化、网络化、智能化将成为世界计量仪表工业的发展方向和重点。
我国现有各类计量仪表企业六千多家,已经形成门类品种比较齐全,具有一定技术基础和生产规模的产业体系,成为亚洲除日本以外第二大计量仪表仪器生产国。
九五以来,我国计量仪器仪表产业总的形势是向前发展的。
产品在微型化、集成化、智能化、总线化等发展方向上紧跟国际发展步伐,涌现出一批技术先进的新型产品,随着民营企业的崛起,成为我国计量仪器产业发展的新生力量。
三、行业需求前景及趋势
1、资源价格改革的需求
随着我国工业化、城镇化、信息化的快速推进,我国对自然资源的需求不断增长,已成为世界上消耗资源最多的国家之一,多种资源消耗量稳居世界第一,但与此同时,我国资源使用绩效属于世界最差的国家行列,由于资源开发利用导致的环境污染、生态破坏等问题也日益突出,其中一个重要原因就是资源价格过低,资源价格的构成因素不合理。
加快推进资源价格改革,使得资源价格能够全反映市场供求状况、资源稀缺程度和环境污染成本,从而有效提高资源的开发利用成本和终端消费价格,可以有效揭制资源高消费等行为,不断提高资源利用的绩效为实现我国经济社会的可持续发展提供有力的保障。
智能计量仪表内部过时时钟设计以及利用计算机网络技术,可以自动、准确地实现各时间段和不同使用流量阶段用量的计量,实现“阶梯性”收费或者峰值谷值差异化收费,为建设节能减排的节约型社会起到推动作用,而这一功能是传统计量仪表无法实现的。
未来,我国水、电、气价改革、供热计量等改革的推进,将推动计量仪表需求从传统表转向智能表,催生智能计量仪表需求。
2、新型城镇化建设、环境保护、节能减排政策的推动
智能仪器仪表行业关系民生领域,受政策影响大。
近年来,多重利好因素相继显现,推升了智能计量表的需求。
新型城镇化建设,环境保护、节能减排等相关工作的推进,为智能计量仪表产业带来新的发展机遇。
在国家实行节能减排的大战略下,对电、水、气、热能按照使用量、时间段等要素实行阶梯收费是发展节约型社会的重要步骤。
由于传统机械式计量仪器无法满足阶梯性计费的功能,所以智能计量仪表拥有巨大的替代空间。
3、智慧城市概念的提出、物联网技术的推动
在国家层面大举推进新型城镇化建设之际,作为拉动内需新引擎的智慧城市建设的发展已经上升到国家战略高度。
随着智慧城市概念的提出,物联网技术的发展,智能计量仪器有了新的政策推动和新的发展方向。
智慧城市是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。
随着人类社会的不断发展,未来城市将承载越来越多的人口。
目前,我国正处于城镇化加速发展的时期,部分地区"城市病"问题日益严峻。
为解决城市发展难题,实现城市可持续发展,建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。
国家鼓励开展应用模式创新,推进智慧城市建设。
2013年1月29日,住房城乡建设部公布首批国家智慧城市试点名单。
首批国家智慧城市试点共90个,其中地级市37个,区(县)50个,镇3个。
其中在“智能能源”指标中明确提出“智能表具安装”的要求,另外在“节水应用”、“燃气系统”、“供热系统”和“智慧支付”指标中,智能计量仪表都起到至关重要的作用。
国家开发银行表示,在“十二五”后三年,与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达800.00亿元。
智慧城市的建设,必然会对智能仪表行业产生非常大的影响。
物联网被称为继计算机、互联网之后,信息世界的“第三次浪潮”。
根据Forrester预测,物联网所带来的产业价值将比互联网大30倍,物联网将成为下一个万亿元级别的信息产业业务。
MarketsandMarkets预计2015年至2020年的复合年增长率为33.20%。
未来5-10年物联网连接数和市场规模将发生大规模井喷式爆发。
市场研究公司IDC表示,预计到2020年全球物联网市场的规模将从2014年的6,558.00亿美元增至1.70万亿美元。
近年来,我国相关部委支持物联网发展的政策也密集出台,工信部早前发布了《物联网“十二五”发展规划》;国务院总理在2016政府工作报告中也提出,在“十三五”期间要促进大数据、云计算、物联网广泛应用。
物联网在应用端的布局最先体现在传感器及以传感器为创新的仪器仪表产品中。
因为物联网首先需要连接属性和数据属性,而这些恰恰是以传感器为最小单元。
全球传感器的市场持续超过20.00%增长,中国未来五年传感器市场平均超30.00%。
2013年2月19日,科技部、工信部、财政部、国家标准委联合发布的《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》,明确了智能计量仪表的发展方向,物联网的智能水表、智能热能表、智能燃气表、智能电表及其控制系统产品,属于物联网政策重点支持的行业,同时受国家节能减排、环保政策的支持。
物联网技术中的NB-loT标准的落地将助推智能仪表快速演进。
NB-loT通讯技术具有强大的优势,非常适合低功率广域应用,因此智能仪表将从该技术中直接收益。
智能计量仪表的需求主要来自三个方面:
更新需求、新增需求和智能化比率提升。
根据对智能水表、智能热能表和智能燃气表的需求测算,在“十二五”期间,这三种表的需求增速分别为:
25.00%、26.20%和30.20%,都快速增长;到2015年,这三种表的市场需求分别可以达到55.00亿元、42.00亿元和53.00亿元。
根据国家统计数据,我国仪器仪表行业每年总收入近9,000.00亿元,年均增速达6%以上;相比之下,智能仪表行业中最具代表性的智能电表、水表、燃气表2016年的总体市场规模预计将达到300.00亿元,未来的平均增速预测将达到22.00%,在技术与政策的引领之下,智能仪表行业已经步入快车道,随之而来的将是巨大市场空间的释放。
四、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
目前,智能计量仪表行业的监管格局为政府职能部门进行行政管理,各行业协会进行自律管理。
(1)行政主管部门
国家发展和改革委员会及住房和城乡建设部负债行业发展的宏观管理,主要负责制定能源的价格指导、发展规划、产业政策等。
智能计量仪表属于法定的强制检定贸易结算计量器具。
国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售,制定国家计量技术规范和检定规程,并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进质量的监督、提供信息和咨询服务。
各级质检部门承担各项计量装置等计量器具的型式批准和许可证等行政许可事项,计量技术机构则承担相关的型式试验和计量检定等工作。
工业和信息化部是行业管理部门,负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策和建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(2)行业协会
仪器仪表行业协会负责行业引导和服务,主要包括编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、与国际组织的交流联系等。
除上述监管单位外,,中国计量协会水表工作委员会、中国计量协会热能表工作委员会、燃气表工作委员会和中国城镇供排水协会、中国燃气协会、中国城镇供热协会等行业协会也对智能计量仪表有管理监督职能。
2、行业主要法律法规及政策
(1)行业相关的法律法规
(2)行业相关的政策
3、主要质量标准
五、市场分析与竞争格局
1、智能水表市场分析及竞争格局
(1)智能水表市场
目前全球水表每年总需求量约上亿台,主要生产国有德国、法国、意大利、英国、波兰、捷克、中国、日本、美国等,中国已成为全球水表制造大国之一。
自上世纪九十年代开始,我国经济建设持续高速发展,水表产业也快速发展,相关企业数量、产品产量和品种规格都有大幅增长,同时各种智能水表和水表抄表系统等新型产品也开始兴起。
由于国内的智能水表和国外相比,起步时间相当,而我国经济建设的高速发展为智能表发展提供了较大的市场,经过近十年的快速发展,国内智能水表,特别是智能IC卡水表和带控制的远传技术的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。
2014年3月16日,中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,《规划》提出改革开放以来,伴随着工业化进程加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程。
1978-2013年,城镇常住人口从1.70亿人增加到7.30亿人,城镇化率从17.90%提升到53.70%,年均提高1.02
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