按摩器具行业报告.docx
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按摩器具行业报告.docx
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按摩器具行业报告
2017年按摩器具行业报告
2017年4月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业监管体制4
2、主要法规和政策5
二、行业发展现状及市场规模7
1、行业发展现状7
(1)基本概念7
(2)行业发展历程8
2、市场规模10
(1)全球市场10
(2)国内市场11
三、行业发展趋势12
1、3D技术12
2、智能化12
四、行业竞争情况13
1、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司13
2、深圳市倍轻松科技股份有限公司13
五、行业壁垒14
1、技术壁垒14
2、资金壁垒14
3、资质和安全认证壁垒15
六、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)健康意识增强、消费观念升级15
(2)人口老龄化为市场长期需求提供有力支持15
(3)商旅一族、办公室一族和亚健康人群的需求释放促进行业发展16
(4)科技的发展为按摩器具行业产品创新提供新动力16
2、不利因素17
(1)国外市场依存度较高17
(2)国内消费市场成熟度低17
(3)专业人才不足17
七、行业风险特征18
1、汇率波动风险18
2、宏观经济下滑风险18
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
按摩器具行业属于高度市场化行业,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。
按摩器具的行业主管部门及行业协会为中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会,中国家用电器协会保健电器专业委员会等。
中国轻工业联合会负责组织制定、修订按摩器具领域国家或行业标准,对行业健康持续发展进行规范管理,组织贯彻实施并进行监督其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制定本行业的产品国家标准。
中国医药保健品进出口商会主要职能是对会员企业的外经贸经营活动进行协调指导,提供咨询服务,属于商务部下属的六大进出口商会之一。
中国医药保健品进出口商会下设按摩器具分会,负责该行业生产经营活动数据的统计、分析,行业重大问题的调查研究及政策建议,企业与政府的沟通协调。
2014年8月5日成立的中国家用电器协会保健电器专业委员会,旨在组织协调足浴器、按摩椅以及其他类保健按摩器具主流企业,提升我国产业制造水平,引导国民健康消费理念,营造良好的产业发展环境。
2、主要法规和政策
相关行业政策的影响如下:
(1)《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发【2013】40号)
该意见提出,力争到2020年,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上。
(2)《医学科技发展“十二五”规划》(国科发计【2011】552号)
《医学科技发展“十二五”规划》(国科发计【2011】552号)中提出,要重点发展疾病的早期发现和早期识别技术,实现疾病的早期干预,大幅度提高疾病的治愈率,降低疾病的社会和经济负担,为预防为主战略的实施提供技术支持。
大力发展健康状态识别技术、健康管理及亚健康状态干预技术,重视公众健康知识普及,从“治已病”为主前移到“治未病”和养生保健,从“被动医疗”转向“主动健康”。
(3)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
该规划纲要明确提出国家鼓励包括家用电器在内的企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代。
(4)《全民健康生活方式行动总体方案(2007-2015年)》(卫办疾控发【2007】189号)
该行动总体方案鼓励全国人民“追求健康,学习健康,管理健康,把投资健康作为最大回报”。
(5)《卫生事业发展“十二五”规划纲要》(国发【2012】57号)
该规划纲要提出,鼓励社会资本大力发展健康服务业,推动老年护理、心理咨询、营养咨询、口腔保健、康复、临终关怀、健康体检与管理等服务业的开展,满足群众多层次需求。
制定标准与规范,推动健康体检行业的规模化与产业化进程。
大力发展中医医疗保健服务业。
(6)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
该规划纲要提出,疾病防治重心前移,坚持预防为主、促进健康和防治疾病相结合,将“中医‘治未病’及亚健中医干预研究”列为“十一五”国家科技支撑计划重点项目。
(7)《中医药国际科技合作规划纲要(2006-2020年)》(国科发外字【2006】292号)
该规划纲要,鼓励在全面整理和挖掘中医药预防和养生保健方法和技术的基础上,针对世界不同国家民众医药健康需求的特点,充分利用现代科学技术成果,研究中医药有效预防慢性病、亚健康状态的方法和作用机理,不断提升中医药预防疾病和养生保健水平,满足现代人类社会不断增长的健康保健需求,让行之有效、简便易行的预防和养生保健方法走向世界。
二、行业发展现状及市场规模
1、行业发展现状
(1)基本概念
按摩是中国传统的养生保健方法,以中医的脏腑、经络学说为理论基础,并结合现代医学成果,作用于人体体表的特定部位以调节机体生理、病理状况,达到健康理疗的目的。
按摩器具是指利用仿生学以及中医经络学的原理,依靠机械、气袋、电磁和电热等方法产生模拟人手的各种按摩动作,如揉捏、锤击、拍打、指压、推拿、舒展、螺旋循环、摇摆、振动等,作用于人体的相关部位,起到放松肌肉、舒缓神经、促进血液循环、加强细胞新陈代谢、增强皮肤弹性、减少皮肤皱纹、缓解疲劳、降低压力感、减轻肌肉酸痛等作用的一种保健器材。
目前,按摩器具主要分为两大类:
以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一、但便携、灵活的按摩小电器产品。
(2)行业发展历程
尽量按摩保健理念历史悠久,但现代按摩器具行业的发展,起步于二十世纪六十年代的日本。
第二次世界大战后,日本经济快速发展,迅速恢复。
随着经济的腾飞民众社会压力日益增大,在技术创新及日本民众对舒缓肌体压力的需求背景下,日本的富士医疗器(FUJIIRYOKI)在1960年开发出业内第一台搭载四个按摩器的按摩椅。
1962年,发美利(FAMILY)创始人稻田二千武先生研制出第一台全自动按摩产品“Familychair”,自此,以按摩椅为代表的按摩器具行业开始兴起。
早期按摩器具限于以功能单一仅能实现放松僵硬肩背的按摩椅为主,且由于按摩球装置在外面,市场发展缓慢,主要用于洗浴中心等营业场所,个人购置少。
进入二十世纪八十年代,随着新材料和电子技术的进步,按摩机械手实现了小型化和精确控制,促使按摩产品开始逐步进入家庭,按摩器具行业也自此进入了发展的快车道。
随着按摩器具的市场需要不断扩大,部分传统电器制造厂商如松下(Panasonic)、大东(THRIVE)开始进入按摩器具行业。
他们在研制功能更全面,性能更优越的按摩椅的同时,也不断根据市场需求推出部分功能相对单一,更便携、灵活的小型按摩器具产品,如足部按摩器等。
按摩器具行业发展出两大类型的产品:
以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和便携、灵活的按摩小电器产品。
进入二十世纪九十年代,由于日本处于泡沫经济时期,一方面按摩椅的外形开始被消费者重视,按摩椅进入家庭的步伐加快,各类按摩小电器品种进一步丰富,逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、头部等细分按摩器具市场;另一方面,按摩椅厂商进一步加强海外市场拓展以及全球一体化的背景下,全球按摩器具市场规模迅速发展,开始从日本、东亚及东南亚市场走向北美、欧洲等地区。
其中欧美市场以按摩小电器产品为主,按摩椅等主要消费群仍然位于日本和新加坡、香港、马来西亚等东南亚地区。
按摩器具的生产制造以日本、台湾等东亚和东南亚地区为主。
进入二十一世纪以来,按摩器具行业经过几十年的市场培育,全球已形成北美、欧洲、东亚和东南亚几个主要消费区域,而在生产领域,伴随着中国作为世界制造中心的崛起,全球按摩器具产业链开始向我国转移。
目前,台湾地区的按摩器具生产已基本完成转移,日本厂商也逐步退出了按摩小电器、中低端按摩椅等单价较低产品的生产,专注于高性能全功能按摩椅等按摩产品的研发与生产。
健康产业是21世纪的朝阳产业,随着经济的发展和人民生活水平的提高,保健养生逐渐成为一种社会生活的理念,不仅在中国,全球范围内具有按摩保健功能的按摩器具也逐渐被广大消费者接受及普及。
2、市场规模
(1)全球市场
根据世界卫生组织的调查及预测,未来几年全球健康支出保持10%左右的增长率平稳增长。
近年来,随着经济的发展,生活水平的提高,健康意识的增强,按摩保健的理念被广大消费者接受,全球按摩器具市场规模稳步提升,到2013年市场规模已达到了88亿美元,预计全球按摩器具市场还将保持10%左右的速度增长,到2018年全球按摩器具市场规模将达到138亿美元。
2008-2018年全球按摩器具市场规模情况如下:
全球按摩器具市场规模及增速测算(美元)
(2)国内市场
受益于改革开放以来国民经济快速发展,国民收入水平的大幅提升,对按摩保健器具特别是花费较高的按摩椅的消费观念在逐渐发生变化,国内按摩器具的市场规模在逐年上升,到2013年已经达到77亿元,同比增长约18.46%。
2008-2013年中国按摩器具市场规模情况如下:
从国际按摩器具行业的发展经验来看,未来我国按摩器具行业的成长潜力巨大。
以按摩器具行业发展成熟的日本及韩国为例,日本市场的按摩器具普及率高达46%,泛中华区的韩国及台湾渗透率均为10%左右,而我国大陆渗透率小于0.5%。
因此,在未来一段时期内,我国按摩器具市场仍将是需求增长最快的国家之一。
由于我国人口规模大,养生理念契合、人均收入水平不断提升,以及老龄化社会加速到来等因素的影响,国内按摩器具行业未来市场发展前景广阔。
三、行业发展趋势
1、3D技术
3D按摩椅是采用静音设计的智能化三维按摩机械手,将专业的肩膀按摩技术融合在按摩椅上,实现空间多角度、多方位的立体按摩,可对肩、颈、腰、手指、甚至脚底等全身进行按摩。
3D按摩椅采用计算机控制,自动化程度高,设计有肩部位置自动检测及微调节功能;人体曲线及按摩指压点自动检测功能,根据检测到的人体曲线和按摩指压点自动调节机械手前后伸缩量,使得按摩更具有人性化和科学性。
2、智能化
按摩器具的自动化程度越来越高,电子元器件被广泛采用,用以实现位置、压力、开关量信号的检测与控制。
人机交互接口,使得消费者通过键盘、磁带、触摸屏等接口设备即可完成按摩器具的大部分操作,操作过程简单易学。
四、行业竞争情况
我国是全球按摩器具产品的研发与制造中心,主要的按摩器具制造企业均在我国设厂进行生产制造。
由于技术积累深厚及先发优势,大东傲胜保健器(苏州)有限公司、发美利健康器械(上海)有限公司、上海松下电子有限公司等日资厂商一直是国内按摩椅为代表的按摩器具行业的领先制造企业。
近年来,随着国内加工技术水平的提高以及行业经验的积累,厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司、温州圣利保健器材有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、福建怡和电子有限公司等本地企业逐渐成为按摩器具制造领域的主力军。
1、厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司系A股上市公司,公司的主营业务为各类按摩器具的设计、研发、生产和销售。
公司主要产品包括:
按摩颈枕、按摩抱枕、手持按摩器、足部按摩器、按摩床垫、按摩背靠、按摩头盔、按摩椅及按摩沙发等。
根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2016年年度业绩快报显示,其2016年营业收入为346,056.46万元。
2、深圳市倍轻松科技股份有限公司
深圳市倍轻松科技股份有限公司(股票代码:
837027)成立于2000年,主要产品有头部智能机器人、颈部智能按摩器、眼部智能按摩器、手部智能按摩器、mini按摩器五大类产品和可穿戴系列产品。
同时,公司为“傲胜”、“天狮”等品牌厂商提供ODM服务,代工产品、接受委托设计开发产品。
五、行业壁垒
1、技术壁垒
按摩器具是集机械电子技术、计算机技术、现代控制技术、传感技术、新材料技术、人体工程学原理、中医按摩技术及经络针灸理疗于一体的高科技产品。
同时,按摩器具作为消费类电子产品,伴随着技术升级与消费者需求改变,其更新换代速度非常迅速,行业内企业需要既具备深厚的技术沉淀,又需要具有与市场紧密联系而富有成效的快速研发能力。
这些要求对行业新进入者构成了较高的技术壁垒。
2、资金壁垒
按摩器具行业产品种类众多,形成丰富的产品线才能够具备较强的市场竞争能力。
按摩器具产品领域通用部件少,绝大部分部件均需要独立开发、开模、制造、投资周期长、投资规模大、并且由于产品变化非常快,作为行业新进入者需要投入大量资金并在短期内形成较为丰富生产线的建设方可在市场竞争中取得一席之地。
3、资质和安全认证壁垒
作为生产外向型行业,国外品牌商通常要求按摩器具行业制造商通过严格、程序复杂的资质认证,对制造商的质量管理、工作条件、环境保护、劳工保护等全方位的评估。
同时,按摩器具产品出口地国家或地区通常需要进行众多严格的产品安全认证,如CE、CB、KC、UL、RoHS认证等。
这都对按摩器具出口产品制造商的质量管理、技术研发、生产管理、产品安全提出较高要求。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)健康意识增强、消费观念升级
随着社会进步与经济发展,消费者对生活品质的要求也在逐步提高,对身体健康的重要性认识日益提升。
在此背景下,按摩器具、美容医疗器具等产品的消费占居民收入的比例不断上升。
按摩器具作为一种能对缓解疲劳,消除亚健康产生显著效果的保健器械,其市场需求也日益增长。
(2)人口老龄化为市场长期需求提供有力支持
随着人口出生率的下降和医疗服务水平的提高,全球老龄化趋势日益显著。
联合国人口发展基金会的统计数据显示,2012年,全世界60岁以上的人口已达到8.1亿,占全世界总人口的11%;预计到2050年,60岁以上的人口将达到20.30亿,占全世界总人口的22.00%。
截止2012年,中国60岁及以上老年人口已达1.94亿,2034年预计突破4亿。
人口老龄化趋势为按摩器具行业的持续较快发展提供了有利机遇。
(3)商旅一族、办公室一族和亚健康人群的需求释放促进行业发展
从北美、欧洲等地区来看,经过各区域众多品牌商长期的市场培育,人们对按摩器具产品舒缓压力、缓解疲劳、按摩治疗等功效逐步认同,长期从事商旅活动和长时间伏案工作人群的消费需求逐步释放,促进了行业的发展。
针对亚健康人群,中医针灸及按摩治疗的过程平和、副作用极少,相对于西医学对抗疗法,在日常保健方面具有很大优势,能够满足亚健康人群对健康生活品质的需求。
在北美、欧洲等发达国家或地区,针灸及按摩治疗正逐渐获得社会的认可,越来越多人开始尝试按摩保健方法和按摩器具产品。
(4)科技的发展为按摩器具行业产品创新提供新动力
科技的日新月异,为按摩器具的小型化、多功能化、人机互动提供了越来越多的可能性,使各种按摩器具日益走进家庭、伴随人们生活和工作。
信息技术、互联网技术的运用,大大促进了健康与医疗的密切结合,改变了传统的销售模式,为按摩器具行业的发展提供了便利条件。
2、不利因素
(1)国外市场依存度较高
我国按摩器具产品主要销往北美、欧洲、东亚和东南亚等国家或地区,从而使得国内按摩器具行业对国外市场依存度较高,容易受进出口国家或地区经济形势、贸易政策、汇率波动等因素的影响。
人民币汇率的变动也会给本行业企业出口业务增加不确定性因素。
(2)国内消费市场成熟度低
国内按摩器具消费市场起步较晚,市场容量不大,同时目前国内按摩器具行业主要以出口制造型企业为主,而以自主品牌面向国内市场的品牌运营商仍然处于发展初期,且以中小企业为主,尽管国家近年陆续出台政策支持、鼓励本行业发展,但行业内的企业规模仍然较小。
尽管行业协会通过制定一系列的国家和行业标准规范行业发展,但国内市场受国民消费水平因素影响,市场成熟仍需要时间。
(3)专业人才不足
按摩器具是新兴的消费电子产品,不断更新的新技术需要专业的技术人才持续跟踪消化、创新。
同时,我国按摩器具制造业厂商产品销往全球各地,服务于全球按摩器具品牌商,需要熟悉品牌管理、营销渠道运作的复合型管理人才。
七、行业风险特征
1、汇率波动风险
国内按摩器具企业,产品的销售主要依靠出口,对国外市场的依存度较高。
近年来,人民币汇率呈现大幅度波动趋势,对按摩器具出口企业的经营业绩产生较大的影响。
2、宏观经济下滑风险
由于按摩器具产品属于非生活必需品,宏观经济波动所致的居民收入水平变动对产品的市场需求影响较大。
近年,全球经济低迷,世界经济波动对按摩器具行业的市场需求降低。
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