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追赶北汽与长安的全线扩张
追赶——北汽与长安的全线扩张
半年多以来,重组昌河哈飞、合资PSA、全国七地签署生产基地建设协议……长安汽车打响了闪电扩张的合资并购战。
然而,正当长安汽车攻城拔寨扩张势力版图时,同样徘徊在第一阵营和第二阵营之间的北汽,追赶行业前三的迫切丝毫不逊于长安。
巧合的是,为了在短时间内实现产销规模的快速提升,北汽采用了与长安同样的扩张策略,即通过兼并重组的并购方式,多方布点,扩充产能。
长安扩张路线:
内联外合全国布局
2010年8月26日,长安与深圳市政府的签约,是长安集团自5月份以来与黑龙江省、景德镇、南京、河北、合肥、北京等政府签署一系列战略合作协议后的第7个生产基地。
长安欲完成的是对东北、华北、西南、华东、华南等地区的均衡布局。
上述战略协议的主要内容为在当地新建或扩建汽车工厂,增加汽车产量,并增加不同金额的投资。
根据公开资料,仅深圳、合肥和河北定州三地,长安汽车计划投资总额达145亿~150亿元。
而在上述7个城市中,长安汽车计划新建和扩建的整车产能高达240万辆。
长安汽车是从去年开始加速跑的。
2009年,国务院出台《汽车产业调整和振兴规划》,长安汽车首次被列为中国四大汽车集团。
当年年底,长安汽车收购新中航旗下东安动力、昌河、哈飞等汽车资产,销量也激增至186.3万辆,与东风和一汽相当。
此后,长安仍坚持在国内高速扩张,目前在全国拥有9个整车生产基地、23个整车(发动机)工厂,整车及发动机年产能力共计220万辆。
此外,长安汽车还计划增加新合资伙伴。
2010年7月,长安汽车与法国PSA签约成立合资公司;同时还与德国大众汽车公司谈判,拟在国内合资生产大众品牌商用车。
长安汽车近期扩张路线图
类别
规划
时间
核心内容
产品
高端自主品牌
2010年9月
长安汽车集团决定打造一个高端自主品牌,该高端品牌将启用全新标识,旗下产品定位将高于上汽荣威550轿车。
该高端品牌的战略规划已经基本完成,有望在9月对外发布。
研发
英国研发中心
2010年6月28日
位于英国诺丁汉科技园区的长安汽车英国研发中心,主要负责动力总成、新能源汽车方面的研究。
长安汽车全球研发格局实现从“三国四地”到“四国八地”的升级。
北京、哈尔滨、江西汽车研究院
2010年4月17日
北京研发院将面向华北地区的进行研发工作,初步定位于商用车(轻卡)、新能源和政策研究;
哈尔滨和江西的研究院为当地生产基地提供研发支持。
合资
标致-雪铁龙(PSA)
2010年7月9日
长安和法国PSA集团签署了在中国设立合资企业的合同及相关协议,在中国研发、生产和销售一系列轻型商用车、乘用车和新能源汽车。
合资公司设在深圳,一期生产能力为20万辆整车和20万台发动机。
将引入雪铁龙DS系列产品,并推出合资企业自主品牌产品。
根据合同计划,合资企业将根据市场发展的需要,适时推出长安品牌、标致品牌和股东方其他品牌的一系列车型。
合资公司还将建设一个研发中心,开发新能源汽车。
首款车预计在2012年下半年投产。
福特
2010年底
长安福特马自达的重组方案已经通过国家发改委的审批,今年年底,分家后的长安福特马自达公司将按照50∶50的对等股比,分别成立长安马自达和长安福特两家合资公司。
福特除了将对华引入的新车型全部投放长安外,还将在新能源汽车领域与长安进行合作。
长安马自达合资公司的成立,意味着马自达将从复杂的三方合资关系中解脱出来,长安南京工厂的产能将得到充分释放,从而使南京的长三角战略地位进一步凸显。
马自达
2010年底
大众商用车
洽谈中
长安汽车与大众汽车商谈的合作内容为商用车,比较可能的方式为双方成立合资公司,引进大众旗下商用车车型在中国生产和销售。
重组
哈飞、昌河
2009年11月10日
中航工业以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权,划拨兵装集团旗下的中国长安汽车集团;兵装集团将旗下中国长安汽车集团23%的股权划拨中航工业。
两集团重组成立新的中国长安汽车集团股份有限公司,兵装集团持股77%、中航工业持股23%。
建厂
深圳
2010年8月26日
长安汽车集团与深圳市政府签署战略合作协议,在当地投建初期年产规模为20万辆的汽车生产基地。
该基地为长安汽车与法国标致雪铁龙集团(PSA)的合资项目,长安PSA合资公司注册资本40亿元,总投资额约为85亿元。
北京
2010年6月29日
长安汽车集团与北京市房山区政府正式签署了北京基地项目战略合作协议,计划在房山区窦店建设一个产能为50万辆的新工厂,一期产能为25万辆。
长安集团将在北京工厂内投产特种车、长安轿车和新能源汽车三种车型。
合肥
2010年6月28日
长安汽车集团与合肥市政府签署了中国长安汽车集团(合肥)微车生产基地项目战略合作协议。
该项目总投资30亿元,设计年产能为30万辆,主要生产微型客车、微型货车,最大产能为40万辆。
该项目分两期建设,其中一期投资为15亿元,明年年中建成投产;二期计划于2012年开工,2013年年底建成投产。
定州
2010年6月10日
重庆长安汽车股份有限公司与定州市政府正式签署了长安汽车河北基地战略投资项目合作协议。
该项目包括新区整车建设工程和发动机建设工程,总投资30亿~35亿元,2015年前全部建成投产。
南京
2010年5月28日
长安汽车集团与南京市政府签署战略合作协议,双方将在长安汽车的基地建设及产能提升上展开战略合作。
合作包括长安汽车南京基地的建设、长安福特马自达汽车有限公司南京公司年产能的提升、以及长安福特马自达发动机有限公司年产能的提升等几个方面。
景德镇
2010年5月12日
长安汽车集团与景德镇市政府签署战略合作框架协议,依据协议,长安汽车集团将在景德镇洪源镇新建占地面积达1.5万亩的汽车工业基地,初步规划基地年产整车50万辆,发动机30万台。
哈尔滨
2010年5月11日
长安汽车集团与黑龙江省签署《关于共同加快哈飞汽车发展的战略合作协议》,未来几年内,哈飞汽车将按照长安集团“前三年快发展、再三年大跨越”的目标,加大产品研发、生产制造和市场营销力度,预计到2012年可实现年销售整车50万辆。
融资
募资40亿
2010年2月11日
为了推进自主品牌的发展,旗下上市公司长安汽车通过公开增发A股融资的方案,向市场募资40亿元资金,以投资微车扩产、小排量发动机升级及自主研发能力建设。
产销
300-500万辆
2010-2020年
2010年长安汽车销售目标是220万辆,长安汽车要在2015年达到300万辆的销量目标,到2020年实现500万辆的产销目标。
北汽扩张路线:
夯实华南加速重组
与长安的北上、东进相反,北汽选择了南下。
2010年8月18日,北汽收购宝龙轻汽后,在华南地区建立了自己的广东基地,用于自主品牌乘用车的生产和出口。
这是北汽四步走南方战略的第二步。
之前,北汽于8月3日与重庆银翔集团正式签署战略合作框架协议,在西南地区共同投资建设首期30万辆、二期60万辆的微车生产基地,之后,北汽将与众泰合作成立新公司布局中南区域,继续推进华南地区福建戴姆勒的收购项目,进而完成对南方市场的深度战略布局。
不过多点布局、扩充产能需要强大的资金支援,这使得北汽上市事宜迫在眉睫。
据公开资料的信息显示,近一年来,北汽先后投资16.8亿元兴建北汽研究总院,半年前挂牌成立的北汽新能源汽车公司计划最近3年内投入23.8亿元用于新能源整车及关键零部件的研发生产,一期工程尚未完工的北汽株洲基地需要注资50亿元,重庆银翔微车基地需要加码15亿元,刚刚收购完成的宝龙轻汽项目总投资为50亿元。
因此,在收购扩张的同时,上市融资成为了北汽的当务之急。
目前,由北汽控股、首钢股份发起的北汽股份成立方案已经确定,最快将在9月中旬挂牌成立。
由此,将扫清北汽整体上市的障碍。
北汽近期扩张路线图
类别
规划
时间
核心内容
产品
自主乘用车
2010年底
北汽自主品牌乘用车将在2010年12月28日下线,并在明年正式上市。
率先投产的将是BC301和BC306两款车型,其中BC301为经济型轿车、BC306为交叉型乘用车。
目前BC301、BC306项目供应商定点工作已经完成,而BC306EP样件已经完成提交、整车开始试装,BC301全面进入EP1样件试制生产阶段。
新能源车
2010年底
今年年底北汽的所有新能源车将开始在北京行政区域内进行示范化运行。
北京市政府已确定将批量采购30辆基于萨博技术研发的“北京”牌纯电动B级轿车,作为公务车试运行。
有消息称,2011年北汽将为北京市提供3500辆纯电动轿车作为公务车使用。
合资/合作
银翔
2010年8月3日
北汽工业控股有限责任公司与重庆摩企银翔集团签署了合作协议,双方将投15亿元(一期)在合川打造一个30万辆的微车基地——北汽银翔微车工厂(暂定名)。
该厂最迟将于今年底开工建设,一期产能预计为30万辆,2012年投产,此后还有二期项目,最终将达到60万辆的产能。
北汽福田/戴姆勒
2010年7月16日
北汽福田与戴姆勒的商用车合资项目,在历经近8年的磋商和努力后,于7月16日正式签订“合资经营合同”。
根据“合资经营合同”,双方按照50:
50股权成立中重卡合资公司,总投资63.5亿元。
与以往中外合资项目相比,福田和戴姆勒的合资项目颠覆了中方以现金出资、合资企业生产外方品牌的常见合作模式。
福田以欧曼业务相关实物资产出资,戴姆勒以现金方式出资,合资年限为50年。
合资公司将生产搭载国产奔驰发动机的“欧曼”品牌中重型卡车。
韩国电动车生产商
2010年4月1日
北汽集团与韩国电动车生产商CT&T公司及SK能源公司于4月1日正式签订了一份合资谅解备忘录,三方将在中国建立一家合资公司,进行电动车的生产及出售。
新的电动车生产工厂也已在筹备建设中。
北汽将持有合资公司50%的股权,实现控股,而CT&T以及SK能源公司将分别持有合资公司25%的股权。
在合资公司中,北汽及CT&T将主要负责车辆的生产,SK能源公司将主要负责锂电池的供应。
合资公司计划投资1000亿韩元(约合6亿元人民币左右)的资金建立一家工厂,设计产能将达到5万辆。
新工厂的建立从今年内开始,厂址位于北京密云。
斯巴鲁
洽谈中
自今年7月初,北汽高层赴日本谈判后,就有消息传出,北汽将联手国内庞大集团与斯巴鲁进行合资。
其中,北汽、庞大集团各占25%股权,斯巴鲁占50%。
同时,初期斯巴鲁国产的产能和车型也已初步谈定,第一款车或为一款斯巴鲁的SUV车型。
收购/
重组
宝龙
2010年8月18日
北汽收购宝龙轻汽,同时与广州增城市人民政府、广州景业投资公司、增城公有资产经营有限公司共同签署了北汽华南基地项目合作协议,北汽集团以重组方式获取广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的所有存量资产,以全资子公司的形式建设华南基地,基地落户广州增城市。
北汽集团将在重组广州宝龙轻汽的基础上建成北汽的自主品牌乘用车生产和出口的华南基地。
北汽华南基地计划采用分期建设方式建立两座整车工厂。
第一工厂在广州宝龙轻汽现有厂房基础上改造、扩建成年产10万辆整车的生产能力,第二工厂规划产能为每年20万辆。
项目总投资50亿元。
两期产能达到30万辆后,预计年销售收入200亿元,整车和零部件可实现产值约800亿元,并带动相关汽车服务业快速发展。
萨博
2009年12月6日
北汽控股与萨博签署收购核心资产协议,北汽支付2亿美元买到了萨博的相关知识产权,其中包括萨博9-5、9-3等三个整车平台和两个系列的涡轮增压发动机、变速箱的技术所有权以及部分生产制造模具,这将成为其自主品牌的主要起点。
众泰
洽谈中
有消息称,北汽董事长徐和谊已委派乘用车事业部总经理张欣,与众泰高层就双方合资合作进行多次洽谈。
双方已进行组建合资公司的商讨,计划在浙江金华市建立微车生产基地。
众泰的产品线以小型SUV和A00、A0级别的小轿车为主,北汽现在着力发展的是以萨博技术为平台的中高端轿车和北汽有限的中大型SUV,两者可以互补。
众泰在浙江和湖南有两个生产基地,北汽将众泰收入囊中意味着将把生产布局成功扩展到华东和华南市场。
中顺
传闻
随着首钢入股北汽股份,与其战略结盟的天宝集团的控股企业中顺汽车,可能成为北汽的下一个目标。
福汽
暂缓
2009年7月底,在经过一年多的谈判之后,北汽与福建戴姆勒终于签署了框架协议,根据协议,福汽将转让40%的福建戴姆勒股权给北汽,福汽保留10%的股权,北汽为此支出10亿元人民币。
建厂
顺义乘用车基地
2010年7月底
北汽今年最重要的项目——自主品牌乘用车基地项目已经落户顺义区,未来3年将形成30万辆自主品牌乘用车的生产基地。
该项目在今年7月底开工,总投资42亿元,拟建设包括四大工艺的中高端自主品牌乘用车基地,形成自主品牌乘用车研发和制造体系。
福田潍坊工厂
2010年6月8日
福田潍坊汽车厂选址于潍坊高新技术产业开发区,规划年标准产能为整车30万辆、模具60万工时、关键汽车冲压件300万件,其中新能源汽车占整车的30%。
该项目规划总投资为45亿元,计划分两期建设到位,其中一期(2010年9月——2011年12月)建设10万辆/年的生产能力,满足风景和时代驭菱的生产,总投资约15亿元;二期(2012年3月——2013年4月)再建设20万辆/年的生产能力,满足小型MPV的生产,总投资约30亿元。
项目全部达产后,预计可年实现销售收入345亿元、利润17亿元。
株洲南方基地
2009年11月16日
北汽公司投资50亿元在湖南株洲打造南方生产基地,2010年该基地将正式投产,其主力车型将是一款微客产品。
早在2008年9月,北汽的南方汽车生产基地即已开工,项目建成后,将形成包括乘用车和商用车两大系列,涵盖轻卡、中卡、皮卡、轻客、SUV和MPV六大品种,年产20万辆汽车整车生产能力。
全部达产后,预计可实现年销售收入150亿元。
新能源公司
2009年11月14日
位于北京市大兴区采育经济开发区内的北京汽车新能源汽车公司挂牌成立,预计该公司在2011年将实现各类新能源汽车产销2万~4万辆,并于2015年实现150亿元销售收入,计划占到北汽集团总销售收入的5%~10%。
融资
整体上市
预计2011年
北汽股份的成立方案已经确定,最快将在9月中旬挂牌成立。
北汽股份由北京汽车投资有限公司现有5家股东及北京国有资本经营管理中心共同发起设立,其中,北汽控股出资总额54.27亿元,持股比例51%;首钢为第二大股东。
北京汽车股份有限公司拟在条件成熟时申请公开发行股票并上市,明确北汽未来谋求IPO的上市方案。
产销
150-300万辆
2010-2015年
确定2010年150万辆的产销目标,2011年的目标指向200万辆,销售收入2000亿元。
其中,自主品牌“北京牌”乘用车2011年形成10万辆的产销目标。
2015的销量目标为300万辆。
北汽与长安的较量:
优劣不均各有短板
2015年,长安和北汽的销量目标均订为300万辆。
但从之前历年的年均销售量来看,长安的表现要略胜一筹。
在2008年之前,虽然长安与北汽的年均增长速度参差不齐,但长安集团的汽车总销量一直略高于北汽。
从2009年开始,长安汽车的销售出现了较大的飞跃,2009年销量达到了186.98万辆,同比增长117.07%;在重组昌河哈飞后,长安2010年1-7月已实现销量139.00万辆,同比增长32.60%。
而北汽则于2009年开始明显落后于长安,2009年销量为124.30万辆,同比增长61.08%,2010年1-7月实现销量85.25万辆,增长25.34%。
2003年至2010年1~7月北汽集团与长安汽车集团销量
(注:
自2009年起长安销量数据中包含昌河、哈飞)
数据来源:
中国汽车工业协会
在北汽与长安的竞赛中,双方各有优势与短板。
北汽拥有中国最大的商用车生产商北汽福田,各种卡、客车品类齐全,优势不言而喻;而长安汽车的商用车业务则是最为薄弱的一环,尤其是轻型和重型卡车业务。
目前在轻卡方面,长安汽车集团旗下江铃汽车拥有T系列皮卡和N系列轻卡,即使算上河北长安微卡业务,长安销量也不大。
长安的轻卡出口目前还依赖于中兴汽车;重卡业务上,长安汽车2007年组建了太原长安重型汽车公司,正式进军重卡制造行业,目前仅处于半开工状态。
2009年北汽集团与长安汽车集团分车型销量份额
数据来源:
中国汽车工业协会
但在自主乘用车方面,长安却拥有不可比拟的优势。
长安轿车拥有A、B、C、D四个细分市场,多达十余款新车将陆续投放市场。
长安微车的发展同样也是在相关汽车市场中极具竞争力。
到目前为止,自主品牌已经占据长安汽车总销量60%,位列四大集团之首。
而北汽尽管拥有庞大的规划,但截至目前在该领域还是一片空白。
长安与北汽在上述全方位的扩张中,显然正在通过各种途径努力弥补各自的短板。
在这场没有硝烟的征战中,谁将跑的更远还有待时间的考验。
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