重竞技体育用品行业分析报告.docx

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重竞技体育用品行业分析报告

2017年重竞技体育用品行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业概况4

1、全球体育产业概况4

2、国内体育用品制造业概况5

3、“重竞技”系列体育用品市场概况6

二、行业管理8

1、行业监管体制8

2、行业主要法律法规9

3、行业主要政策9

三、影响行业发展的因素10

1、有利因素10

（1）居民收入水平不断提高10

（2）国家政策大力支持12

①产业利好政策的出台12

②体育财政支出的不断增加13

（3）重竞技类体育运动的普及提供重要的发展空间14

2、不利因素16

（1）行业内中小企业众多，但规模化生产并具有品牌影响力的企业较少16

（2）行业标准化存在一定滞后影响行业整体发展16

四、行业壁垒16

1、品牌壁垒16

2、技术研发壁垒17

3、销售渠道壁垒17

4、资金规模壁垒18

五、行业竞争情况18

1、福建省伟志兴体育用品有限公司18

2、泰山体育产业集团19

3、无锡威豪19

4、莱茵体育19

5、国旅联合20

6、潍坊康瑞体育产业股份有限公司20

一、行业概况

1、全球体育产业概况

根据《体育产业学科发展研究报告》，2013年全球体育产值为7.5万亿元，占GDP比重为2.2%。

其中，美国体育产业产值高达3万亿元，占GDP比重为2.9%，而我国同期体育产业产值为3,575亿元，占GDP仅为0.6%，存在极为可观的提升空间。

2007-2013年，我国体育及相关产业增加至由983亿元上升至3,575亿元，GDP占比由0.37%上升至0.6%，年复合增长率24%，大大超过同期GDP增速。

由此可见，我国体育产业目前处于发展阶段，在引导社会消费、调整产业结构和推动经济发展方面，显示出巨大的潜力的发展空间。

2、国内体育用品制造业概况

随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长。

同时，国内体育用品出口规模继续保持稳定增长，带动国内体育用品行业规模不断扩大。

根据《中国体育用品产业发展白皮书（2015）》统计数据显示，2006-2015年，我国体育用品行业增加值从782亿元增加到2,800亿元，年复合增长率为17.29%，体育用品行业发展迅速。

注：

2009年-2015年数据根据往年复合增长率以及体育用品在体育产业中的地位变动数据测算

根据国民经济行业分类，体育用品制造业可以分为球类制造、体育器材及配件制造、训练健身器材制造、运动防护用具制造和其他体育用品制造。

从细分行业的销售收入来看，2014年，球类制造、体育器材及配件制造、训练健身器材制造、运动防护用具制造和其他体育用品制造累计销售收入分别为174.35亿元、351.45亿元、324.34亿元、129.73亿元和304.44亿元，分别同比增长9.86%、4.98%、14.85%、47.07%和25.70%。

这说明，体育用品制造业尤其是运动防护用具这一细分行业存在较大的市场空间。

注：

国家统计局尚未发布2015年球类产品制造业、训练健身器材制造业、运动防护制造业的行业数据，故未统计

3、“重竞技”系列体育用品市场概况

拳击与搏击运动集健身、修身、防身、娱乐等多元价值功能于一体，在全球范围内获得迅速发展。

拳击的攻防双方佩戴特制的拳击手套，只能使用拳头击打对方腰髋部以上部分。

而搏击运动可分为自由搏击和综合格斗，其中自由搏击又称为踢拳，可以使用拳、腿、膝，但是禁止摔和肘击；而综合格斗，是目前发展最快的体育运动，多数以笼斗为主，规则最为开放，运动员带分指拳套，可以使用拳、腿、膝、肘、摔、地面搏斗、擒技。

国际上，重竞技类体育产业发展已经十分成熟。

职业拳击、职业摔跤都历经了近百年的发展，形成了成熟的比赛规则、商业模式和运动文化。

在现代体育产业中，重竞技体育尤其是拳击属于体育产业中的“钻石”，具有极高的市场价值。

据2015年《福布斯》提供的统计数据，全球职业运动员收入排名第一位的运动员，并不是来自足球、篮球、高尔夫运动的体育巨星，而是职业拳击运动员拳王梅威瑟，并且收入排名前五名中，有两位是职业拳击运动员。

根据福布斯2014年发布的全球体育品牌40强，1993年刚刚成立的综合格斗运动组织UFC市值已经达到了16.5亿美元，排名第十，紧随美国职业棒球大联盟。

体育46号文发布后，国家体育总局放宽了对体育赛事的审批，我国体育产业进入迅速发展时期。

在拳击方面，2016年7月13日，国内最具实力的自主IP职业拳击组织——国际拳冠联盟（IBAC）宣布2016年中国职业拳击联赛将正式开展，力图打造中国人自己的职业拳击联盟和联赛。

另一方面，国内资本纷纷抢滩拳击市场，阿里体育与国际拳击组织联合会签署为期20年的合作协议，启动拳击运动在全球范围的数字化建设；乐视体育与IBF中国区建立战略合作，构建拳击付费观赛新生态，并获得2016年-2020年IBF中国职业拳击联赛全球独家媒体直播权。

随着国内的消费升级，国内拳迷据统计已经超过8,000万人，越来越多的都市白领选择用搏击的方式，体会竞技力量带来的快感。

此外，据统计，我国目前拥有约15,000所武术馆校，约3亿搏击及武术运动爱好者，经常关注武术赛事的电视观众占全国人口的19.9%9。

在政策利好、资本推动和消费升级三大因素的推动下，我国重竞技体育用品行业也从中受益，迎来未来的快速增长期。

二、行业管理

1、行业监管体制

行业目前由国家体育总局承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理等。

国家技术质量监督检验检疫总局负责行业技术、质量监管等工作。

工业和信息化部负责审议通过行业、国家标准。

国家工商总局负责监管行业市场及企业运作。

行业自律方面，中国文教体育用品协会主要负责保护会员单位合法权益、制定行规行纪、组织行业内企业与组织的合作与交流以及制定相应的行业标准等。

中国体育用品联合会主要负责组织体育用品企业间信息交流，提升体育用品质量，扶持与推广名牌产品及制定相应的行业标准等。

2、行业主要法律法规

3、行业主要政策

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

受益于我国宏观经济的长期稳定发展，居民可支配收入的提高、城市化进程加快、人口红利、消费观念转变等因素的影响，我国重竞技体育用品行业将迎来高速发展期。

（1）居民收入水平不断提高

居民可支配收入的增加为体育用品的消费提供了经济保障。

据国家统计局统计，2014年我国城镇居民家庭人均可支配收入为29,381.00元，同比增长9.00%；农村居民家庭纯收入9,882.00元，较上年同比增长11.20%。

如下图所示：

此外，在过去的二十年间，居民的消费结构也发生了较大的变化，基本温饱需求所占用的消费逐年降低，恩格尔系数不断下降，居民对温饱之外的消费品的消费倾向逐年增大。

如下图所示：

由此可见，随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，社会消费也在逐步变化。

人们从单纯以物质消费为主的思想观念，逐步转变为精神消费和物质消费并重。

随着消费结构的升级，搏击体育运动作为体育行业中的“钻石”也将日渐得到重视并将快速增长。

（2）国家政策大力支持

①产业利好政策的出台

随着改革不断深入，体育产业发展将迎来较为广阔的政策环境和市场环境。

上世纪80年代我国体育部门就以体育经营创收为突破口，开始探索发展体育产业的新道路。

90年代中期，我国体育产业才具有较为完整的产业形态和较为完善的行业制度，体育传媒、体育旅游、体育用品等行业也在这个时期充分发展。

自1995年我国实施全民健身以来，经常参加体育活动的人群比例从1996年的15.5%逐渐上升至2013年的32.7%，体育人口总体呈增加趋势。

2014年10月，国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46号文），其中指出

（1）到2025年体育产业总规模超过5万亿元；

（2）全民健身上升为国家战略；（3）中国将鼓励境外资本投资体育产业；（4）支持符合条件的体育产品、服务等企业上市；（5）支持符合条件的企业发行债券等非金融企业债务融资工具；（6）对部分体育企业给予税收优惠；（7）取消商业性和群众性体育赛亊活动审批等。

2014年12月，中央经济工作会议将体育健身作为新的经济增长点、列为六大消费增长点之一。

2016年6月，国务院印发《全民健身计划（2016-2020年）》，提出到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，体育消费总规模达到1.5万亿元，全国体育产业总规模超过3万亿元，体育产业增加值在国内生产总值中的比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。

2016年7月，国家体育总局发布《体育产业収展“十三五”规划》，提出“十三五”期间要涌现一批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业、社会组织，形成一批特色鲜明的产业集群和知名品牌，建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位，100个国家体育产业示范项目；体育场地设施供给明显增加，人均体育场地面积超过1.8平方米，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。

②体育财政支出的不断增加

随着国民经济实力的不断提升以及国家对体育产业重视程度的不断提高，我国体育公共财政支出不断提高，推动体育产.不断发展。

2014年，我国体育财政支出为370.75亿元，较2013年同比增加23.96%。

受宏观经济影响，2015年体育财政支出略有下降为356.68亿元，但仍处于历史高位。

（3）重竞技类体育运动的普及提供重要的发展空间

搏击等重竞技类体育项目因其极高的竞技性、观赏性而具有极高的商业价值。

作为现代体育产业的“钻石”，拳击相关产业在美国体育产业中一直位居前三甲。

2014年福布斯收入最高运动员前15中有两位源自拳击运动，其中梅瑟威以超过1亿美元总收入高居榜首。

2014年是中国职业拳击经历长达10多年艰难起步后呈现跨越式发展的一年。

尤其是随着部分职业赛事与奥运会挂钩之后，体育总局于2014年9月首次批准中国最优秀的拳手参加部分职业赛事后，对行业形成极大推动。

随着媒体和大众对拳击运动关注程度不断提高，一方面，我国拳手在国际拳坛的影响力逐渐扩大；另一方面，“昆仑决”和“武林风”等国内自创品牌赛事也不断涌现。

“四大赛事”的迅速发展带动了大众对搏击等重竞技类体育运动的关注程度，从而直接促进了搏击运动在普通大众的普及。

根据BKS的数据，我国目前拥有15,000所武术学校，约3亿搏击及武术运动爱好者，经常关注武术赛事的电视观众占全国人口的19.9%，为拳击运动在我国发展提供了庞大的群众基础。

2014年9月，国家体育总局首次批准我国最优秀拳手参加部分职业拳赛，对拳击运动形成极大推动。

由此可见，随着搏击运动的蓬勃发展，重竞技类体育用品行业也将迎来快速发展时期。

2、不利因素

（1）行业内中小企业众多，但规模化生产并具有品牌影响力的企业较少

体育用品制造业包括球类制造、体育器材及配件制造、训练健身器材制造、运动防护用具制造和其他体育用品制造，行业内多数企业侧重足、篮、排、羽等大众体育项目配套体育用品生产，而针对“重竞技”体育用品这一细分行业的企业较少，目前主要以中小企业和家庭作坊式的生产为主。

这导致行业内生产规模较小、技术投入较少、工艺水平较低，行业内以中低端产品为主，而高端产品稀缺，从而降低了行业的盈利能力。

（2）行业标准化存在一定滞后影响行业整体发展

经过多年的发展和积累，重竞技类体育用品行业技术水平和生产工艺水平不断提高。

由于过去重竞技体育用品行业在国内普及程度不高，相关行业标准制定较晚，实际执行力度较弱，尤其在行业中低端领域，较多中小厂商产品难以满足行业标准要求，使得行业内产品质量难以得到有效保障，从而对行业未来发展造成负面影响。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

面对行业内众多低端厂商的竞争，拥有较高品牌美誉度和市场影响力的产品成为体育用品制造业下游客户选择供应商的重要考量因素。

良好的品牌影响力体现了公司丰富的行业经验、较多的成功案例、稳定的产品质量及可靠的售后服务保障。

而品牌影响力的形成需要公司技术研发的持续投入、品牌宣传力度的不断增加，以及不断取得知名客户的认可，例如获得重大体育赛事官方组织认证并为赛事提供体育用品，而行业的新进入者在短期内难以形成较强的品牌影响力。

2、技术研发壁垒

技术研发是提高产品竞争力的决定因素之一。

目前，国内重竞技体育用品市场上大多数产品品种单一，工艺水平较低，处于相对初级的“制造阶段”，竞争较为激烈，导致毛利水平较低。

而同时期国外知名搏击用品厂商，例如Title、Floriey等，则在设计性、安全性、可靠性和耐用性等多方面具有优势。

因此，行业的新进入者难以在短期内聚集经验丰富的研发.计人才、投入充足的研发费用、建立完善的研发体系从而生产出高标准的产品。

3、销售渠道壁垒

重竞技体育用品行业的下游客户以各地拳馆、政府、学校为主，因此需要针对不同类型的客户建立完善的销售网络辐射全国，从而及时响应需求。

但是，销售网络的建立需要投入大量资金、配备富有经验的销售人员和一定的运营时间。

此外，各地经销商一般都有固定的供应商，既有市场难以突破。

因此，行业新进入者难以在短期内打开市场，一般需要借助于现有的销售渠道。

4、资金规模壁垒

重竞技体育用品行业对企业资金规模要求较高，一方面，规模化生产需要企业前期投入资金用于固定资产投资、原材料采购、支付人员工资以及产品技术研发；另一方面，由于上游原材料价格波动较大，公司需要在原材料价格较低时备用一部分存货，使得公司需要准备一定量的资金。

对于行业新进入者而言，前期所需投入的大量资金也是本行业的重要壁垒之一。

五、行业竞争情况

不管是整体体育产业还是细分搏击拳击领域，近年来都发展迅猛，竞争对手不仅有传统的老牌企业，占据资本市场有利地位的上市公司也不断进入体育行业和搏击领域，具体如下：

1、福建省伟志兴体育用品有限公司

中国福建省伟志兴体育用品有限公司创立于1989年，坐落于海西经济区——南安市滨江工业园区，占地面积约50亩，现有建筑面积2万多平方米，员工五百余人。

是一家集研发、设计、生产、销售为一体的专业竞技体育装备生产企业，产品涵盖拳击、武术散打、跆拳道、空手道、摔跤、柔道、泰拳、自由搏击、柔术、桑搏、合气道、相扑、军警训练等各种比赛训练器材，是中国拳击业协会指定器材合作商，旗下知名品牌包“括Wesing”、“九日山”。

2、泰山体育产业集团

泰山体育产业集团地处山东省乐陵市，经过三十年的发展，现已成为集研发、生产、销售、服务于一体的世界上最大的综合性体育器材基地之一。

目前集团拥有职工3000余人，注册资本1.8亿元，实有资本5亿元，“泰山”无形资产达118亿元。

另外，泰山集团是2008年北京奥运会体操、柔道、跆拳道、摔跤、拳击和田径器材供应商和散打、武术器材供货商，是中国拳击业协会指定器材合作商。

3、无锡威豪

无锡威豪是一家专业体育器材生产厂家，主要产品有：

击剑、手套、护头、护具、手靶、脚靶、沙袋、皮人、服装、擂台、场地垫，是中国拳击业协会指定器材合作商。

4、莱茵体育

莱茵体育原是一家房地产开发企业，在我国房地产业持续低迷的大背景下，2015年，公司正式公告进入体育产业，设立了首个民营体育交易中心，收购了万航信息股权和亚洲职业篮球公司。

目前，公司通过与国际四大拳联组织之一的WBC（世界拳击理事会）分支机构合作，正式切入拳击领域。

5、国旅联合

国旅联合是一家提供旅游服务的上市公司。

2015年，公司与拳威文化（世界泰拳理事会在中国授权的唯一合法运营机构）签署战略合作协议，国旅联合100%出资人民币5,000万元设立泰拳培训基地，由国旅联合运营，拳威公司协助参与；另设立比赛与运营公司，拟共同出资600万元设立泰拳比赛与运营公司，双方各占50%。

6、潍坊康瑞体育产业股份有限公司

公司主要围绕“重竞技体育”这一行业细分领域从事体育用品的设计、研发、生产和销售，产品涵盖各个重竞技体育运动系列，主要包括拳击、散打、跆拳道、空手道等，主要提供传统护具、手套、鞋服、沙袋等产品。